BTCFi: Chuyến hành trình đổi mới với vốn hóa thị trường Bitcoin một nghìn tỷ
Tóm tắt
Sự trỗi dậy của BTCFi bắt nguồn từ việc ngành công nghiệp thiếu những câu chuyện mới mẻ và cơ sở hạ tầng đã trở nên bão hòa, trong khi hệ sinh thái Bitcoin vẫn chưa hình thành sự độc quyền tài nguyên toàn diện.
Các giải pháp mở rộng chính của BTC bao gồm kênh trạng thái, chuỗi bên và Rollup, xác minh khách hàng UTXO+, khối lớn, nhưng mỗi giải pháp đều đối mặt với những thách thức kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu "tính chính thống".
Các điều kiện then chốt để phát triển BTCFi bao gồm khả năng tương tác xuyên chuỗi, giải pháp mở rộng lớp hai, chức năng hợp đồng thông minh và công cụ phát triển hoàn thiện.
Những thách thức chính mà BTCFi phải đối mặt bao gồm giới hạn của giao thức Bitcoin, thiếu tính thanh khoản, vấn đề an toàn chuỗi chéo, và khó khăn của oracle.
Một, Tổng quan về BTCFi
1.1 BTCFi định nghĩa
BTCFi nhằm mục đích xây dựng thị trường tài chính phi tập trung trong hệ sinh thái Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC sử dụng trực tiếp các công cụ tài chính phái sinh liên quan đến Bitcoin như staking, cho vay, tạo thị trường để thu lợi, kích hoạt giá trị thuộc tính tài chính của Bitcoin.
1.2 Bối cảnh phát triển
Năm 2023, hệ sinh thái Bitcoin phát triển mạnh mẽ, các token như BRC20 đã tạo ra hiệu ứng tài sản. Ngành công nghiệp tổng thể thiếu các câu chuyện mới, nhưng hệ sinh thái Bitcoin vẫn đầy cơ hội. Tính đến ngày 1 tháng 10, hệ sinh thái Bitcoin đã huy động vốn công khai 14 lần, tổng cộng hơn 71,1 triệu USD. Ngoài việc huy động vốn, còn xuất hiện nhiều tài sản giao thức như BRC20, ORC20, ARC20.
1.3 Tổng quan về tài sản
BRC20: Tài sản không gắn với UTXO
ARC20: Tài sản gắn kết UTXO, dựa trên giao thức Atomicals
ORC20: Tiêu chuẩn token dựa trên giao thức Ordinals
SRC20: Nhấn mạnh cơ chế phát hành và chuyển nhượng token đơn giản và hiệu quả
CAT20: Tập trung vào việc tạo ra token tùy chỉnh
Hai, Phân tích kế hoạch mở rộng BTCFi
Sự phát triển của BTCFi phụ thuộc vào việc mở rộng blockchain, nhưng con đường mở rộng vẫn chưa có sự phân chia thống nhất. Mỗi giải pháp đều có sự đánh đổi giữa tính khả thi, sự phi tập trung và an toàn, đều cần tuân thủ việc xác minh "chính thống" của Bitcoin.
Hiện tại trong các dự án chuỗi phụ, CORE, Bitlayer, BSquared, Rootsock có tỷ lệ TVL cao nhất, tổng cộng 76.56%.
Mô hình lợi nhuận hiện tại của BTCFi tương tự như:
Babylon + phần thưởng LRT + phần thưởng mở rộng chuỗi BTC + lợi nhuận tổng thể LRT trên chuỗi ETH
2.1 kênh trạng thái
Cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch ngoài mạng chính, chỉ gửi đến mạng chính khi kênh được mở hoặc đóng. Trong Bitcoin có các triển khai như Lightning Network và Ark.
2.2 Sidechain và Rollup
Sidechain và Rollup phù hợp hơn cho sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin, có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, tính toán Turing đầy đủ và khả năng tương tác. Rollups di chuyển các thao tác phức tạp lên Layer2, mạng chính chỉ chịu trách nhiệm xác minh. Sidechain thì thông qua việc tăng cường phương thức xác minh để nâng cao mức độ phi tập trung.
2.3 UTXO+ khách hàng xác thực
Xác thực UTXO+ của khách hàng là giải pháp ngoài chuỗi dựa trên các đặc điểm của Bitcoin, nâng cao hiệu quả giao dịch và tính riêng tư. Giao thức RGB là sự triển khai cụ thể của nó, sử dụng UTXO Bitcoin như "tem niêm phong", đảm bảo sự thay đổi trạng thái an toàn ngoài chuỗi.
2.4 giải pháp khối lớn
Thay đổi sự đồng thuận hiện tại đối mặt với nhiều thách thức. BCH là một trường hợp điển hình, đã tăng kích thước khối lên 8M, trong khi Bitcoin quyết định tăng dần lên 2MB.
Ba, giải phóng tính thanh khoản BTCFi
3.1 điều kiện tiên quyết phát triển
Tính tương tác giữa các chuỗi: Phát triển cầu nối giữa các chuỗi đáng tin cậy, thực hiện việc ánh xạ Bitcoin trên các chuỗi khác và mở rộng chức năng.
Giải pháp mở rộng lớp hai: Cân bằng giữa phi tập trung và sức hấp dẫn của thị trường.
Chức năng hợp đồng thông minh: Cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Bitcoin thông qua giải pháp lớp hai hoặc chuỗi bên.
Công cụ phát triển và cơ sở hạ tầng: Hoàn thiện chuỗi công cụ, tránh xây dựng lại.
3.2 Những thách thức chính
Hạn chế của giao thức Bitcoin: Vượt qua giới hạn giao thức, thực hiện chức năng DeFi.
Vấn đề thanh khoản: Tăng cường tính thanh khoản của Bitcoin trong DeFi.
An toàn cầu nối chuỗi: Đảm bảo an toàn cho các hoạt động liên chuỗi.
Vấn đề oracle: Khắc phục khó khăn trong việc triển khai và đồng bộ giá.
Phát triển khác biệt: không mù quáng bắt chước Ethereum, tập trung vào các sản phẩm tài chính liên quan đến thanh toán và lưu trữ giá trị.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
10 thích
Phần thưởng
10
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AirdropChaser
· 13giờ trước
btc lại làm những thứ hoa mỹ này
Xem bản gốcTrả lời0
DeFi_Dad_Jokes
· 13giờ trước
Triệu tỷ lại bắt đầu thổi bò rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
HallucinationGrower
· 14giờ trước
Cuộn quá mạnh, BTCFi đã cuộn lên trên đồng lão đầu rồi.
BTCFi thúc đẩy đổi mới hệ sinh thái Bitcoin, giải phóng tiềm năng vốn hóa thị trường hàng nghìn tỷ.
BTCFi: Chuyến hành trình đổi mới với vốn hóa thị trường Bitcoin một nghìn tỷ
Tóm tắt
Sự trỗi dậy của BTCFi bắt nguồn từ việc ngành công nghiệp thiếu những câu chuyện mới mẻ và cơ sở hạ tầng đã trở nên bão hòa, trong khi hệ sinh thái Bitcoin vẫn chưa hình thành sự độc quyền tài nguyên toàn diện.
Các giải pháp mở rộng chính của BTC bao gồm kênh trạng thái, chuỗi bên và Rollup, xác minh khách hàng UTXO+, khối lớn, nhưng mỗi giải pháp đều đối mặt với những thách thức kỹ thuật để đáp ứng yêu cầu "tính chính thống".
Các điều kiện then chốt để phát triển BTCFi bao gồm khả năng tương tác xuyên chuỗi, giải pháp mở rộng lớp hai, chức năng hợp đồng thông minh và công cụ phát triển hoàn thiện.
Những thách thức chính mà BTCFi phải đối mặt bao gồm giới hạn của giao thức Bitcoin, thiếu tính thanh khoản, vấn đề an toàn chuỗi chéo, và khó khăn của oracle.
Một, Tổng quan về BTCFi
1.1 BTCFi định nghĩa
BTCFi nhằm mục đích xây dựng thị trường tài chính phi tập trung trong hệ sinh thái Bitcoin, cho phép người nắm giữ BTC sử dụng trực tiếp các công cụ tài chính phái sinh liên quan đến Bitcoin như staking, cho vay, tạo thị trường để thu lợi, kích hoạt giá trị thuộc tính tài chính của Bitcoin.
1.2 Bối cảnh phát triển
Năm 2023, hệ sinh thái Bitcoin phát triển mạnh mẽ, các token như BRC20 đã tạo ra hiệu ứng tài sản. Ngành công nghiệp tổng thể thiếu các câu chuyện mới, nhưng hệ sinh thái Bitcoin vẫn đầy cơ hội. Tính đến ngày 1 tháng 10, hệ sinh thái Bitcoin đã huy động vốn công khai 14 lần, tổng cộng hơn 71,1 triệu USD. Ngoài việc huy động vốn, còn xuất hiện nhiều tài sản giao thức như BRC20, ORC20, ARC20.
1.3 Tổng quan về tài sản
Hai, Phân tích kế hoạch mở rộng BTCFi
Sự phát triển của BTCFi phụ thuộc vào việc mở rộng blockchain, nhưng con đường mở rộng vẫn chưa có sự phân chia thống nhất. Mỗi giải pháp đều có sự đánh đổi giữa tính khả thi, sự phi tập trung và an toàn, đều cần tuân thủ việc xác minh "chính thống" của Bitcoin.
Hiện tại trong các dự án chuỗi phụ, CORE, Bitlayer, BSquared, Rootsock có tỷ lệ TVL cao nhất, tổng cộng 76.56%.
Mô hình lợi nhuận hiện tại của BTCFi tương tự như: Babylon + phần thưởng LRT + phần thưởng mở rộng chuỗi BTC + lợi nhuận tổng thể LRT trên chuỗi ETH
2.1 kênh trạng thái
Cho phép người dùng thực hiện nhiều giao dịch ngoài mạng chính, chỉ gửi đến mạng chính khi kênh được mở hoặc đóng. Trong Bitcoin có các triển khai như Lightning Network và Ark.
2.2 Sidechain và Rollup
Sidechain và Rollup phù hợp hơn cho sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin, có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng, tính toán Turing đầy đủ và khả năng tương tác. Rollups di chuyển các thao tác phức tạp lên Layer2, mạng chính chỉ chịu trách nhiệm xác minh. Sidechain thì thông qua việc tăng cường phương thức xác minh để nâng cao mức độ phi tập trung.
2.3 UTXO+ khách hàng xác thực
Xác thực UTXO+ của khách hàng là giải pháp ngoài chuỗi dựa trên các đặc điểm của Bitcoin, nâng cao hiệu quả giao dịch và tính riêng tư. Giao thức RGB là sự triển khai cụ thể của nó, sử dụng UTXO Bitcoin như "tem niêm phong", đảm bảo sự thay đổi trạng thái an toàn ngoài chuỗi.
2.4 giải pháp khối lớn
Thay đổi sự đồng thuận hiện tại đối mặt với nhiều thách thức. BCH là một trường hợp điển hình, đã tăng kích thước khối lên 8M, trong khi Bitcoin quyết định tăng dần lên 2MB.
Ba, giải phóng tính thanh khoản BTCFi
3.1 điều kiện tiên quyết phát triển
Tính tương tác giữa các chuỗi: Phát triển cầu nối giữa các chuỗi đáng tin cậy, thực hiện việc ánh xạ Bitcoin trên các chuỗi khác và mở rộng chức năng.
Giải pháp mở rộng lớp hai: Cân bằng giữa phi tập trung và sức hấp dẫn của thị trường.
Chức năng hợp đồng thông minh: Cung cấp hỗ trợ hợp đồng thông minh cho Bitcoin thông qua giải pháp lớp hai hoặc chuỗi bên.
Công cụ phát triển và cơ sở hạ tầng: Hoàn thiện chuỗi công cụ, tránh xây dựng lại.
3.2 Những thách thức chính
Hạn chế của giao thức Bitcoin: Vượt qua giới hạn giao thức, thực hiện chức năng DeFi.
Vấn đề thanh khoản: Tăng cường tính thanh khoản của Bitcoin trong DeFi.
An toàn cầu nối chuỗi: Đảm bảo an toàn cho các hoạt động liên chuỗi.
Vấn đề oracle: Khắc phục khó khăn trong việc triển khai và đồng bộ giá.
Phát triển khác biệt: không mù quáng bắt chước Ethereum, tập trung vào các sản phẩm tài chính liên quan đến thanh toán và lưu trữ giá trị.