Con đường phục hưng của hệ sinh thái Solana: Phân tích các chỉ số chính và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã thể hiện một xu hướng phục hồi mạnh mẽ sau khi trải qua cú sốc lớn. Sau khi giảm từ mức cao 260 đô la vào tháng 11 năm 2021 xuống mức thấp 9,6 đô la vào tháng 12 năm 2022, giá SOL đã phục hồi lên 71 đô la, tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu đô la vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu đô la. Báo cáo này sẽ phân tích các yếu tố chính dẫn đến sự phục hồi của hệ sinh thái Solana.
Đặc điểm kỹ thuật của Solana
Solana áp dụng cơ chế chứng minh lịch sử độc đáo, cho phép các nút đạt được sự đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần giao tiếp với các nút khác. Điều này cho phép mạng Solana đạt được thông lượng và tính kịp thời vượt trội.
So với Ethereum, mạng Solana còn áp dụng thêm cách tính phí, thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của người xác thực từ các nhà phát triển dự án. Điều này giảm thiểu sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh, có thể giảm số lượng hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tổng thể, Solana có đặc điểm là khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Trong lĩnh vực phi tập trung, Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Hiện có khoảng 3.000 nút phân bố tại 392 trung tâm dữ liệu ở 31 quốc gia. Điểm số Satoshi Nakamoto là 21, vượt qua các blockchain chính khác như Bitcoin và Ethereum, thể hiện sự cải tiến đáng kể của nó trong lĩnh vực phi tập trung.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Theo báo cáo của Electric Capital về các nhà phát triển, tính đến tháng 3 năm 2023, hệ sinh thái Solana vẫn duy trì khoảng 2,540 nhà phát triển hoạt động, chỉ thấp hơn một chút so với đỉnh điểm 2,648 nhà phát triển vào tháng 12 năm 2022. Mặc dù số lượng nhà phát triển làm việc part-time đã giảm, nhưng số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn duy trì ổn định, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi của hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục diễn ra.
Phân tích dòng tiền
So sánh dữ liệu giao dịch SOL trong năm qua với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana, nhận thấy rằng tốc độ rút tiền chậm hơn so với sự sụt giảm giá token. Đặc biệt trong thời gian FTX và Alameda Research được phép bán nhiều lần tài sản SOL đã thế chấp, giá token vẫn cho thấy xu hướng tăng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua những tác động tiêu cực từ vụ phá sản của FTX, và thị trường có thái độ tích cực đối với sự phát triển trong tương lai của nó.
Trong hệ sinh thái Solana, hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking thanh khoản Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận thì khác nhau.
Marinade Finance tự động quản lý tài sản staking của khách hàng, chuyển chúng từ những người xác thực hiệu suất thấp sang những người xác thực hiệu suất cao. Jito Network là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana bao gồm phần thưởng MEV.
Các giao thức staking linh hoạt này cung cấp cho người nắm giữ token SOL tỷ lệ APY khoảng 7%-9%, mang đến giải pháp hấp dẫn cho việc gia tăng tài sản trong thời kỳ thị trường sôi động, thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của token SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa các blockchain khác, chủ yếu đến từ các giao thức khác nhau trên chuỗi. Tương tự như Ethereum và BSC, hoạt động trên Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch. Tuy nhiên, khác với Polygon hoặc Base, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn, nhấn mạnh tính đa dạng của nó.
Mạng Solana có lợi thế về tốc độ và chi phí. Trong tháng qua, tổng khối lượng giao dịch của Solana khoảng 825 triệu giao dịch, gấp 24 lần Ethereum. Tuy nhiên, tổng chi phí Gas chỉ là 62,735 SOL( khoảng 4.3 triệu đô la Mỹ), trung bình mỗi giao dịch có chi phí khoảng 0.005 đô la. So với đó, chi phí Gas hàng tháng của Ethereum là 126.7K ETH( khoảng 268.4 triệu đô la Mỹ), trung bình mỗi giao dịch có chi phí 7.89 đô la, gấp 1578 lần phí giao dịch của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới. Vào tháng 9, gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán của mình, bao gồm Solana.
Về công nghệ và ứng dụng, mạng Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong năm qua:
Nén trạng thái: Giảm đáng kể chi phí đúc NFT, khiến chi phí đúc 1 triệu NFT giảm từ 25,300 đô la xuống còn 113 đô la.
Neon: Giải pháp tương thích EVM của Solana đã ra mắt trên mạng chính vào tháng 7, sau đó đã phát hành trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity Solang.
Firedancer: Một khách hàng xác minh bên thứ ba mới được phát triển bởi Jump Trading, nhằm nâng cao hiệu suất mạng và khả năng xử lý giao dịch, với mục tiêu xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Thanh lý FTX/Alameda Research
Quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research vẫn đang diễn ra, cần chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn mà nó có thể mang lại cho token Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã phê duyệt việc FTX bán tài sản tiền điện tử của mình, với hạn mức hàng tuần là 50 triệu USD, có thể tăng vĩnh viễn lên 200 triệu USD. Quá trình thanh lý sẽ được giám sát bởi công ty tiền điện tử Galaxy Digital.
Theo báo cáo của Quỹ Solana, Quỹ Solana và Solana Labs đã bán tổng cộng 58 triệu SOL cho Alameda Research và FTX Trading. Khoảng 10% trong số đó đã được mở khóa, 7,5 triệu sẽ được mở khóa vào tháng 3 năm 2024, 61,85K sẽ được mở khóa vào tháng 5 năm 2024, phần còn lại sẽ được mở khóa theo hình thức tuyến tính hàng tháng trước năm 2028.
Ngoài việc mở khóa lớn vào tháng 3 năm sau, tác động của đợt thanh lý này đối với giá SOL nên tương đối nhẹ nhàng. Theo báo cáo phá sản của FTX vào tháng 8 năm 2023, FTX vẫn nắm giữ SOL( trị giá 1,162 triệu đô la, khoảng 55,76 triệu SOL). Chúng tôi không biết Galaxy Digital sẽ thực hiện đợt thanh lý này như thế nào, nhưng nếu không chờ đợi việc mở khóa token mà thanh lý những SOL này, thì tác động sẽ hạn chế, vì những token này thực sự không được lưu thông trên thị trường.
Kết luận
Sự phục hồi đáng kể của Solana có thể được quy cho sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đầu tiên, kiến trúc công nghệ độc đáo của nó đã đạt được thông lượng giao dịch cao và chi phí thấp. Thứ hai, sự kiên cường và tăng trưởng của cộng đồng nhà phát triển đã thể hiện sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái Solana. Hoạt động vốn, bao gồm sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư, cũng đóng vai trò quan trọng. Hơn nữa, những tiến bộ công nghệ như Jito-Solana client, nén trạng thái, Neon và Firedancer đã nâng cao đáng kể hiệu quả và khả năng mở rộng của Solana. Khi ảnh hưởng của sự phá sản của FTX và Alameda dần phai nhạt, những yếu tố này không chỉ cho thấy khả năng đổi mới và thích ứng của Solana trong lĩnh vực blockchain năng động, mà còn làm nổi bật sự tin tưởng và quan tâm ngày càng tăng của các nhà phát triển và nhà đầu tư, khiến Solana trở thành một đối thủ hàng đầu trong lĩnh vực blockchain.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
15 thích
Phần thưởng
15
7
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
gas_guzzler
· 16giờ trước
tuyệt vời归tuyệt vời 别再断电
Xem bản gốcTrả lời0
BlockchainWorker
· 16giờ trước
còn phải xem Musk có bảo không
Xem bản gốcTrả lời0
RektHunter
· 16giờ trước
sol đã To da moon冲冲冲
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeVictim
· 16giờ trước
Từ 9 đồng lên hơn 70, bạn có hài lòng không?
Xem bản gốcTrả lời0
blockBoy
· 16giờ trước
Haha, tốc độ xe không chịu nổi rồi.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTArchaeologist
· 16giờ trước
bull quay trở lại mới biết tôi lại lao vào sớm rồi
Phân tích phục hồi hệ sinh thái Solana: Đổi mới công nghệ và niềm tin của thị trường thúc đẩy phát triển
Con đường phục hưng của hệ sinh thái Solana: Phân tích các chỉ số chính và yếu tố thúc đẩy
Giới thiệu
Hệ sinh thái Solana đã thể hiện một xu hướng phục hồi mạnh mẽ sau khi trải qua cú sốc lớn. Sau khi giảm từ mức cao 260 đô la vào tháng 11 năm 2021 xuống mức thấp 9,6 đô la vào tháng 12 năm 2022, giá SOL đã phục hồi lên 71 đô la, tổng giá trị khóa (TVL) cũng đã phục hồi từ 210 triệu đô la vào tháng 12 năm 2022 lên 812 triệu đô la. Báo cáo này sẽ phân tích các yếu tố chính dẫn đến sự phục hồi của hệ sinh thái Solana.
Đặc điểm kỹ thuật của Solana
Solana áp dụng cơ chế chứng minh lịch sử độc đáo, cho phép các nút đạt được sự đồng thuận về thứ tự sự kiện mà không cần giao tiếp với các nút khác. Điều này cho phép mạng Solana đạt được thông lượng và tính kịp thời vượt trội.
So với Ethereum, mạng Solana còn áp dụng thêm cách tính phí, thu phí thuê trạng thái và phí bỏ phiếu của người xác thực từ các nhà phát triển dự án. Điều này giảm thiểu sự phụ thuộc của giá token vào tần suất giao dịch, đồng thời tăng chi phí triển khai hợp đồng thông minh, có thể giảm số lượng hợp đồng thông minh gian lận trên mạng.
Tổng thể, Solana có đặc điểm là khả năng xử lý giao dịch cao, phí giao dịch thấp và thời gian xác nhận khối nhanh.
Trong lĩnh vực phi tập trung, Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể. Hiện có khoảng 3.000 nút phân bố tại 392 trung tâm dữ liệu ở 31 quốc gia. Điểm số Satoshi Nakamoto là 21, vượt qua các blockchain chính khác như Bitcoin và Ethereum, thể hiện sự cải tiến đáng kể của nó trong lĩnh vực phi tập trung.
Tình trạng cộng đồng phát triển
Theo báo cáo của Electric Capital về các nhà phát triển, tính đến tháng 3 năm 2023, hệ sinh thái Solana vẫn duy trì khoảng 2,540 nhà phát triển hoạt động, chỉ thấp hơn một chút so với đỉnh điểm 2,648 nhà phát triển vào tháng 12 năm 2022. Mặc dù số lượng nhà phát triển làm việc part-time đã giảm, nhưng số lượng nhà phát triển toàn thời gian vẫn duy trì ổn định, cho thấy các hoạt động phát triển cốt lõi của hệ sinh thái Solana vẫn tiếp tục diễn ra.
Phân tích dòng tiền
So sánh dữ liệu giao dịch SOL trong năm qua với dữ liệu TVL của hệ sinh thái Solana, nhận thấy rằng tốc độ rút tiền chậm hơn so với sự sụt giảm giá token. Đặc biệt trong thời gian FTX và Alameda Research được phép bán nhiều lần tài sản SOL đã thế chấp, giá token vẫn cho thấy xu hướng tăng ổn định. Điều này cho thấy hệ sinh thái Solana đang vượt qua những tác động tiêu cực từ vụ phá sản của FTX, và thị trường có thái độ tích cực đối với sự phát triển trong tương lai của nó.
Trong hệ sinh thái Solana, hai giao thức có TVL cao nhất là giao thức staking thanh khoản Marinade và Jito. Cả hai đều cung cấp dịch vụ staking thanh khoản, nhưng phương pháp tối ưu hóa lợi nhuận thì khác nhau.
Marinade Finance tự động quản lý tài sản staking của khách hàng, chuyển chúng từ những người xác thực hiệu suất thấp sang những người xác thực hiệu suất cao. Jito Network là sản phẩm staking đầu tiên trên Solana bao gồm phần thưởng MEV.
Các giao thức staking linh hoạt này cung cấp cho người nắm giữ token SOL tỷ lệ APY khoảng 7%-9%, mang đến giải pháp hấp dẫn cho việc gia tăng tài sản trong thời kỳ thị trường sôi động, thúc đẩy sự tăng trưởng ổn định của token SOL.
Phân tích ứng dụng và hoạt động trên chuỗi
Khối lượng giao dịch hàng ngày của Solana luôn vượt xa các blockchain khác, chủ yếu đến từ các giao thức khác nhau trên chuỗi. Tương tự như Ethereum và BSC, hoạt động trên Solana chủ yếu liên quan đến giao dịch. Tuy nhiên, khác với Polygon hoặc Base, hoạt động trên chuỗi của Solana thể hiện một hệ sinh thái đa dạng hơn, nhấn mạnh tính đa dạng của nó.
Mạng Solana có lợi thế về tốc độ và chi phí. Trong tháng qua, tổng khối lượng giao dịch của Solana khoảng 825 triệu giao dịch, gấp 24 lần Ethereum. Tuy nhiên, tổng chi phí Gas chỉ là 62,735 SOL( khoảng 4.3 triệu đô la Mỹ), trung bình mỗi giao dịch có chi phí khoảng 0.005 đô la. So với đó, chi phí Gas hàng tháng của Ethereum là 126.7K ETH( khoảng 268.4 triệu đô la Mỹ), trung bình mỗi giao dịch có chi phí 7.89 đô la, gấp 1578 lần phí giao dịch của Solana.
Phát triển thị trường và tiến bộ công nghệ
Vào tháng 8, gã khổng lồ thương mại điện tử Shopify đã tích hợp Solana Pay như một tùy chọn thanh toán mới. Vào tháng 9, gã khổng lồ thẻ tín dụng Visa cũng đã mở rộng giải pháp thanh toán của mình, bao gồm Solana.
Về công nghệ và ứng dụng, mạng Solana cũng đã đạt được những tiến bộ đáng kể trong năm qua:
Nén trạng thái: Giảm đáng kể chi phí đúc NFT, khiến chi phí đúc 1 triệu NFT giảm từ 25,300 đô la xuống còn 113 đô la.
Neon: Giải pháp tương thích EVM của Solana đã ra mắt trên mạng chính vào tháng 7, sau đó đã phát hành trình biên dịch hợp đồng thông minh Solidity Solang.
Firedancer: Một khách hàng xác minh bên thứ ba mới được phát triển bởi Jump Trading, nhằm nâng cao hiệu suất mạng và khả năng xử lý giao dịch, với mục tiêu xử lý hơn 1 triệu giao dịch mỗi giây.
Thanh lý FTX/Alameda Research
Quá trình thanh lý của FTX/Alameda Research vẫn đang diễn ra, cần chú ý đến những rủi ro tiềm ẩn mà nó có thể mang lại cho token Solana.
Vào tháng 9 năm 2023, tòa án Mỹ đã phê duyệt việc FTX bán tài sản tiền điện tử của mình, với hạn mức hàng tuần là 50 triệu USD, có thể tăng vĩnh viễn lên 200 triệu USD. Quá trình thanh lý sẽ được giám sát bởi công ty tiền điện tử Galaxy Digital.
Theo báo cáo của Quỹ Solana, Quỹ Solana và Solana Labs đã bán tổng cộng 58 triệu SOL cho Alameda Research và FTX Trading. Khoảng 10% trong số đó đã được mở khóa, 7,5 triệu sẽ được mở khóa vào tháng 3 năm 2024, 61,85K sẽ được mở khóa vào tháng 5 năm 2024, phần còn lại sẽ được mở khóa theo hình thức tuyến tính hàng tháng trước năm 2028.
Ngoài việc mở khóa lớn vào tháng 3 năm sau, tác động của đợt thanh lý này đối với giá SOL nên tương đối nhẹ nhàng. Theo báo cáo phá sản của FTX vào tháng 8 năm 2023, FTX vẫn nắm giữ SOL( trị giá 1,162 triệu đô la, khoảng 55,76 triệu SOL). Chúng tôi không biết Galaxy Digital sẽ thực hiện đợt thanh lý này như thế nào, nhưng nếu không chờ đợi việc mở khóa token mà thanh lý những SOL này, thì tác động sẽ hạn chế, vì những token này thực sự không được lưu thông trên thị trường.
Kết luận
Sự phục hồi đáng kể của Solana có thể được quy cho sự cộng hưởng của nhiều yếu tố. Đầu tiên, kiến trúc công nghệ độc đáo của nó đã đạt được thông lượng giao dịch cao và chi phí thấp. Thứ hai, sự kiên cường và tăng trưởng của cộng đồng nhà phát triển đã thể hiện sự phát triển lành mạnh của hệ sinh thái Solana. Hoạt động vốn, bao gồm sự quan tâm liên tục của các nhà đầu tư, cũng đóng vai trò quan trọng. Hơn nữa, những tiến bộ công nghệ như Jito-Solana client, nén trạng thái, Neon và Firedancer đã nâng cao đáng kể hiệu quả và khả năng mở rộng của Solana. Khi ảnh hưởng của sự phá sản của FTX và Alameda dần phai nhạt, những yếu tố này không chỉ cho thấy khả năng đổi mới và thích ứng của Solana trong lĩnh vực blockchain năng động, mà còn làm nổi bật sự tin tưởng và quan tâm ngày càng tăng của các nhà phát triển và nhà đầu tư, khiến Solana trở thành một đối thủ hàng đầu trong lĩnh vực blockchain.