Chiến lược đột phá thị trường của API3: Máy Oracle bên thứ nhất và việc nắm bắt giá trị OEV
API3 đã mở ra những cơ hội phát triển mới trong hai lĩnh vực成熟赛道 là Máy Oracle và DeFi. Mặc dù cấu trúc cạnh tranh trong hai lĩnh vực này đã cơ bản được định hình, nhưng API3 đã tìm thấy lối thoát cho mình thông qua những cách tiếp cận đổi mới.
Dữ liệu thể hiện
Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Xét về thị phần, hiệu suất của API3 nổi bật hơn. Dữ liệu cho thấy, vào tháng 5 năm 2023, TVS của API3 chỉ chiếm 0,02% toàn bộ thị trường Máy Oracle, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ này đã tăng lên 0,22%, tăng gấp 10 lần. Mặc dù thị phần 0,22% có vẻ không lớn, nhưng với việc mạng OEV của API3 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai không thể bị xem nhẹ.
Lợi ích của Máy Oracle phía đầu tiên
Các máy Oracle bên thứ nhất và bên thứ ba về mặt luồng dữ liệu có vẻ giống nhau, đều là do nhà cung cấp dữ liệu truyền dữ liệu đến bên yêu cầu (chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi). Tuy nhiên, về mặt thực hiện, máy Oracle bên thứ nhất đã loại bỏ giai đoạn tập hợp và sàng lọc dữ liệu của bên thứ ba, điều này không chỉ có thể giảm rủi ro an ninh mà còn có thể giảm chi phí sử dụng.
Chương trình nút nhẹ Airnode do API3 phát triển giúp các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về kiến thức blockchain và yêu cầu phần cứng thấp. Thiết kế này có thể thu hút nhiều nhà cung cấp dữ liệu tham gia hơn, từ đó mở rộng hệ sinh thái của API3.
Mạng OEV: Cơ chế thu hút giá trị đổi mới
OEV (Giá trị có thể trích xuất từ Oracle) là khái niệm đổi mới được API3 đưa ra, nhằm mục đích nắm bắt giá trị MEV (Giá trị có thể trích xuất từ Thợ mỏ) truyền thống mà thường được các thợ mỏ thu được. Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu của Máy Oracle bên thứ nhất để cập nhật dữ liệu giá một cách sớm hơn và hiệu quả hơn, đồng thời thực hiện các giao dịch liên quan (như thanh lý), từ đó thu được lợi nhuận.
Mạng OEV được phát triển dựa trên Polygon CDK, là một mạng Layer2 ZK-rollups. Chức năng cốt lõi của nó là cơ chế đấu giá phi tập trung. Các người tham gia sử dụng bot tự động để tìm kiếm giá trị có thể khai thác trong dữ liệu được công bố bởi API3 và tham gia đấu giá. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá có quyền nhận dAPI được cập nhật và kích hoạt giao dịch tương ứng, từ đó thu được lợi nhuận.
Người hưởng lợi và không gian thị trường của OEV
Những người hưởng lợi chính từ OEV bao gồm:
Ứng dụng DeFi (như AAVE, MakerDAO, v.v.): Nhận phần lớn lợi nhuận từ đấu giá và giảm thiểu rủi ro thông qua dữ liệu giá được cập nhật kịp thời.
Nhà cung cấp dữ liệu (Oracle bên thứ nhất): nhận được một phần lợi nhuận từ đấu giá.
Thị trường OEV chủ yếu tập trung vào thị trường thanh lý của các giao thức cho vay DeFi. Lấy MakerDAO làm ví dụ, tổng giá trị tài sản bị thanh lý đã vượt quá 600 triệu USD. AAVE trong 3 năm qua đã có tổng cộng 2 tỷ USD tài sản bị thanh lý. Compound trong năm qua đã có 76 triệu USD tài sản thế chấp bị tịch thu. Những dữ liệu này cho thấy OEV có tiềm năng lớn trong thị trường thanh lý DeFi.
Kết luận
API3 đã tìm thấy một điểm đột phá trong hai lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt là Máy Oracle và DeFi thông qua sự kết hợp sáng tạo của "Máy Oracle bên thứ nhất + ZK-rollup Layer2 + OEV". Thiết kế của mạng OEV không chỉ thay đổi cách cập nhật dữ liệu của Máy Oracle mà còn tối ưu hóa phân bổ giá trị thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung, nâng cao tính ổn định của các ứng dụng DeFi.
Chiến lược này chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý, hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi, tạo ra không gian rộng lớn cho sự phát triển của API3 trong tương lai. Chiến lược sản phẩm này của API3 thể hiện sức mạnh của họ trong việc nắm bắt thị trường và đổi mới, mở ra một con đường phát triển độc đáo cho họ trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
18 thích
Phần thưởng
18
4
Chia sẻ
Bình luận
0/400
DegenGambler
· 1giờ trước
Không có ai đáng kể, chỉ có api3 là có chút chất lượng.
Chiến lược đổi mới của API3: Máy Oracle bên thứ nhất và OEV dẫn dắt hướng đi mới cho Tài chính phi tập trung
Chiến lược đột phá thị trường của API3: Máy Oracle bên thứ nhất và việc nắm bắt giá trị OEV
API3 đã mở ra những cơ hội phát triển mới trong hai lĩnh vực成熟赛道 là Máy Oracle và DeFi. Mặc dù cấu trúc cạnh tranh trong hai lĩnh vực này đã cơ bản được định hình, nhưng API3 đã tìm thấy lối thoát cho mình thông qua những cách tiếp cận đổi mới.
Dữ liệu thể hiện
Giá trị đảm bảo của Máy Oracle API3 ( TVS ) dự kiến sẽ tăng trưởng đáng kể vào năm 2024. Xét về thị phần, hiệu suất của API3 nổi bật hơn. Dữ liệu cho thấy, vào tháng 5 năm 2023, TVS của API3 chỉ chiếm 0,02% toàn bộ thị trường Máy Oracle, trong khi dữ liệu mới nhất cho thấy tỷ lệ này đã tăng lên 0,22%, tăng gấp 10 lần. Mặc dù thị phần 0,22% có vẻ không lớn, nhưng với việc mạng OEV của API3 vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, tiềm năng tăng trưởng trong tương lai không thể bị xem nhẹ.
Lợi ích của Máy Oracle phía đầu tiên
Các máy Oracle bên thứ nhất và bên thứ ba về mặt luồng dữ liệu có vẻ giống nhau, đều là do nhà cung cấp dữ liệu truyền dữ liệu đến bên yêu cầu (chủ yếu là hợp đồng thông minh DeFi). Tuy nhiên, về mặt thực hiện, máy Oracle bên thứ nhất đã loại bỏ giai đoạn tập hợp và sàng lọc dữ liệu của bên thứ ba, điều này không chỉ có thể giảm rủi ro an ninh mà còn có thể giảm chi phí sử dụng.
Chương trình nút nhẹ Airnode do API3 phát triển giúp các nhà cung cấp nguồn dữ liệu dễ dàng thiết lập nút mà không cần hiểu sâu về kiến thức blockchain và yêu cầu phần cứng thấp. Thiết kế này có thể thu hút nhiều nhà cung cấp dữ liệu tham gia hơn, từ đó mở rộng hệ sinh thái của API3.
Mạng OEV: Cơ chế thu hút giá trị đổi mới
OEV (Giá trị có thể trích xuất từ Oracle) là khái niệm đổi mới được API3 đưa ra, nhằm mục đích nắm bắt giá trị MEV (Giá trị có thể trích xuất từ Thợ mỏ) truyền thống mà thường được các thợ mỏ thu được. Mạng OEV tận dụng lợi thế dữ liệu của Máy Oracle bên thứ nhất để cập nhật dữ liệu giá một cách sớm hơn và hiệu quả hơn, đồng thời thực hiện các giao dịch liên quan (như thanh lý), từ đó thu được lợi nhuận.
Mạng OEV được phát triển dựa trên Polygon CDK, là một mạng Layer2 ZK-rollups. Chức năng cốt lõi của nó là cơ chế đấu giá phi tập trung. Các người tham gia sử dụng bot tự động để tìm kiếm giá trị có thể khai thác trong dữ liệu được công bố bởi API3 và tham gia đấu giá. Người chiến thắng trong cuộc đấu giá có quyền nhận dAPI được cập nhật và kích hoạt giao dịch tương ứng, từ đó thu được lợi nhuận.
Người hưởng lợi và không gian thị trường của OEV
Những người hưởng lợi chính từ OEV bao gồm:
Thị trường OEV chủ yếu tập trung vào thị trường thanh lý của các giao thức cho vay DeFi. Lấy MakerDAO làm ví dụ, tổng giá trị tài sản bị thanh lý đã vượt quá 600 triệu USD. AAVE trong 3 năm qua đã có tổng cộng 2 tỷ USD tài sản bị thanh lý. Compound trong năm qua đã có 76 triệu USD tài sản thế chấp bị tịch thu. Những dữ liệu này cho thấy OEV có tiềm năng lớn trong thị trường thanh lý DeFi.
Kết luận
API3 đã tìm thấy một điểm đột phá trong hai lĩnh vực cạnh tranh khốc liệt là Máy Oracle và DeFi thông qua sự kết hợp sáng tạo của "Máy Oracle bên thứ nhất + ZK-rollup Layer2 + OEV". Thiết kế của mạng OEV không chỉ thay đổi cách cập nhật dữ liệu của Máy Oracle mà còn tối ưu hóa phân bổ giá trị thông qua cơ chế đấu giá phi tập trung, nâng cao tính ổn định của các ứng dụng DeFi.
Chiến lược này chuyển đổi một phần MEV thành OEV và phân bổ hợp lý, hy vọng nhận được sự hỗ trợ từ các nguồn dữ liệu và ứng dụng DeFi, tạo ra không gian rộng lớn cho sự phát triển của API3 trong tương lai. Chiến lược sản phẩm này của API3 thể hiện sức mạnh của họ trong việc nắm bắt thị trường và đổi mới, mở ra một con đường phát triển độc đáo cho họ trong thị trường cạnh tranh khốc liệt.