PUMP.FUN giao thức洞察: từ Bonding Curve tính toán đến xây dựng chiến lược lợi nhuận
Giới thiệu
Bitcoin đã định hình nền tảng giá trị của tiền điện tử, Ethereum đã khơi dậy cơn sốt ICO, trong khi các đồng tiền kỷ niệm và Memecoin thu hút một lượng lớn vốn nhờ vào sự phân phối công bằng. Sự phát triển liên tục của công nghệ mới mở rộng đối tượng ứng dụng tiền điện tử, và sự khác biệt trong cơ chế phát hành token mới nổi cũng phản ánh sự thay đổi trong quan niệm giá trị của các nhà đầu tư.
Kể từ đầu năm nay, dưới sự dẫn dắt của các token như $BOME $SLERF, thị trường Memecoin đã xuất hiện những mô hình mới. Xung quanh hệ sinh thái Memecoin, đã xuất hiện nhiều ứng dụng đổi mới đáng chú ý trong các khâu thượng, trung và hạ.
PUMP.FUN là nền tảng phát hành Memecoin phi tập trung, người dùng chỉ cần cung cấp ý tưởng, có thể phát hành Memecoin với chi phí cực thấp (0.02 sol) chỉ với một cú nhấp chuột. Người dùng cũng có thể tham gia vào các token được phát hành bởi người khác, chứng kiến quá trình Memecoin từ không đến có và sau đó lan tỏa ra toàn bộ.
Là một ứng dụng hiện tượng trong lĩnh vực, PUMP.FUN có giá trị nghiên cứu. Bảng điều khiển Dune của nó giải thích các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực từ các chiều như nền tảng, người dùng, sản phẩm, đáng để theo dõi lâu dài.
1. Giới thiệu PUMP.FUN
1.1 So sánh với FRIEND.TECH
PUMP.FUN và FRIEND.TECH có sự tương đồng trong hiệu suất thị trường, đều nhanh chóng thu hút sự chú ý từ một nhóm nhỏ và sau đó lan rộng ra ngoài, thể hiện xu hướng tăng trưởng xoắn ốc. Cả hai nhanh chóng trở thành những người tiên phong trong ngành, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ rất cao, người dùng thực sự và doanh thu giao thức tăng trưởng nhanh chóng.
Về thiết kế sản phẩm, cả hai đều áp dụng cơ chế PAMM, nhưng tài sản và đường giá có sự khác biệt:
Tài sản PUMP.FUN là Memecoin do người dùng phát hành
Tài sản FRIEND.TECH là token đại diện cho tài khoản xã hội của người dùng
Hai bên cũng có sự khác biệt trong việc gia nhập thị trường và chiến lược tiếp theo:
Đằng sau FRIEND.TECH là tổ chức hàng đầu Paradigm, đã sao chép các biện pháp khuyến khích người dùng của các dự án khác.
PUMP.FUN thực hiện ý tưởng phát hành công bằng Memecoin, mở rộng chức năng nền tảng một cách khiêm tốn
1.2 PUMP.FUN Đường cong gắn kết và sản phẩm
Do bởi hợp đồng dự án chưa được mở nguồn, cần thông qua việc xây dựng mô hình sản phẩm và xác minh để nghiên cứu cơ chế Đường cong Bonding của PUMP.FUN:
(1) mô hình sản phẩm
Người dùng chọn Ticker, một cú nhấp để phát hành Memecoin hoàn toàn mới
Người dùng khác mua bán token trên đường cong định giá
Token mới được gửi đến Raydium
Người dùng có thể giao dịch đồng Memecoin mới với tổng cung 1 tỷ và giá trị thị trường ban đầu 69k trên Raydium
(2) đường cong định giá
Qua phân tích, PUMP.FUN sử dụng hệ thống định giá bể ảo trước.
Hồ bơi ảo: 30 SOL và 1073000191 mã thông báo
Giá trị k ban đầu:32190005730
Giá khởi điểm của mỗi đồng token: 0.000000028 SOL
Hàm định giá: y=1073000191 - 32190005730/(30+x)
x là số lượng SOL mua vào, y là số lượng token nhận được
(3) Xác thực trường hợp
Người dùng huy động 85 SOL nhận được 800 triệu token
79 SOL và 2 triệu token được thêm vào Raydium như tính thanh khoản ban đầu
Giá mỗi mã thông báo khi ra mắt Raydium là 0.00000041 SOL
Tóm tắt: Người dùng chi 0,02 SOL để phát hành Memecoin, giá trị thị trường ảo ban đầu là 30 SOL, huy động 85 SOL để có 800 triệu token, cuối cùng hình thành tổng số 1 tỷ token, giá trị thị trường 410 SOL được thêm vào Raydium. PUMP.FUN thu phí giao dịch 1% và phí niêm yết 6 SOL.
2. Tại sao cần chú ý đến PUMP.FUN
2.1 Tầm quan trọng của Meme
Các tài sản tiền điện tử chủ đạo như Bitcoin và Ethereum tự thân đã có thuộc tính Meme.
Tính phản xạ của thị trường Memecoin ngày càng mạnh mẽ.
Mùa hè của ký ức mang đến một câu chuyện mới cho thị trường
Hiệu ứng người nổi tiếng mang lại sự bùng nổ lớn hơn
2.2 Dữ liệu kinh doanh PUMP.FUN
Doanh thu nền tảng:
Giữa tháng 3, đón nhận đợt tăng trưởng đầu tiên, doanh thu hàng ngày đạt 1000 SOL
Bùng nổ từ tháng 4-5, thu nhập trung bình hàng ngày vượt qua 2000 SOL
Cuối tháng 5, doanh thu cao nhất trong một ngày đạt 1.200.000 đô la Mỹ
Tổng thu nhập của nền tảng gần 37 triệu USD
Tăng trưởng người dùng:
Tập hợp gần 35.000 người dùng hoạt động trong vòng một tháng
Số người dùng hoạt động đạt đỉnh 64378 vào ngày 30 tháng 5
Sản phẩm Memecoin:
Đã tạo ra 862988 Memecoin
Kể từ tháng 5, trung bình mỗi ngày có 15000 cái mới.
10707 cái được phóng lên Raydium
Chức năng mới:
Thêm chức năng trực tiếp
Hợp tác với @bubblemaps cung cấp phân tích nắm giữ token
2.3 So sánh sản phẩm cạnh tranh
PUMP.FUN vượt trội hơn đối thủ trong các lĩnh vực sau:
Thiết kế sản phẩm phù hợp hơn với đặc điểm giao dịch Memecoin
Dựa vào hệ sinh thái Solana
Đã chiếm ưu thế sinh thái
3. Làm thế nào để tham gia PUMP.FUN
3.1 Người tạo Memecoin
Có thể là:
Nghệ sĩ mã hóa
Người truyền đạo sớm về Memecoin
Bên dự án
Người nổi tiếng từ mọi lĩnh vực
Chiến lược:
Sử dụng PUMP.FUN để giảm chi phí phát hành coin
Hình thành câu chuyện mới cho các nền tảng Memecoin cụ thể
Tham gia vào cơn sốt Memecoin qua các tương tác giữa các vòng.
3.2 Nhà giao dịch Memecoin
Cần:
Xây dựng chiến lược giao dịch
Xây dựng đội ngũ giao dịch
Hình thành sự đồng thuận với cộng đồng
3.3 Memecoin Opportunist
(1) chiến lược bắn tỉa
Sử dụng bot snipe để hoàn thành vài giao dịch mua đầu tiên trong vài giây.
Cần nhạy cảm với tâm lý thị trường
Thiết lập các tham số chốt lời và cắt lỗ
(2) chiến lược phản đạn
Tóm tắt các điểm nóng của thị trường, xây dựng kho vật liệu phát hành coin
Kiểm tra hành vi bot snipe
Quy trình phát hành token tự động và chống lại các cuộc tấn công
Điều chỉnh tham số để tăng cường hiệu suất sử dụng vốn
Chống lại cuộc tấn công có thể đạt được lợi nhuận thấp rủi ro, lựa chọn những câu chuyện Memecoin tốt, kiếm được airdrop tiềm năng.
4. Tóm tắt
PUMP.FUN là đầu tàu trong lĩnh vực mới nổi, mô hình phát hành chi phí cực thấp đã thay đổi hệ sinh thái Memecoin. Doanh thu hàng tháng của nó đã vượt qua Uniswap Labs, trở thành giao thức lớn thứ tư.
PUMP.FUN không chỉ là sản phẩm cách mạng trong tài sản mới của tiền điện tử, mà còn phát huy tinh thần phi tập trung theo cách có chi phí cực thấp. Đối mặt với làn sóng cải cách Memecoin, chúng ta cần nhìn nhận hiện tượng này với tâm thái bình thản.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
PUMP.FUN：Vị vua mới của hệ sinh thái Memecoin Phân tích toàn diện từ Đường cong Bonding đến Chiến lược lợi nhuận
PUMP.FUN giao thức洞察: từ Bonding Curve tính toán đến xây dựng chiến lược lợi nhuận
Giới thiệu
Bitcoin đã định hình nền tảng giá trị của tiền điện tử, Ethereum đã khơi dậy cơn sốt ICO, trong khi các đồng tiền kỷ niệm và Memecoin thu hút một lượng lớn vốn nhờ vào sự phân phối công bằng. Sự phát triển liên tục của công nghệ mới mở rộng đối tượng ứng dụng tiền điện tử, và sự khác biệt trong cơ chế phát hành token mới nổi cũng phản ánh sự thay đổi trong quan niệm giá trị của các nhà đầu tư.
Kể từ đầu năm nay, dưới sự dẫn dắt của các token như $BOME $SLERF, thị trường Memecoin đã xuất hiện những mô hình mới. Xung quanh hệ sinh thái Memecoin, đã xuất hiện nhiều ứng dụng đổi mới đáng chú ý trong các khâu thượng, trung và hạ.
PUMP.FUN là nền tảng phát hành Memecoin phi tập trung, người dùng chỉ cần cung cấp ý tưởng, có thể phát hành Memecoin với chi phí cực thấp (0.02 sol) chỉ với một cú nhấp chuột. Người dùng cũng có thể tham gia vào các token được phát hành bởi người khác, chứng kiến quá trình Memecoin từ không đến có và sau đó lan tỏa ra toàn bộ.
Là một ứng dụng hiện tượng trong lĩnh vực, PUMP.FUN có giá trị nghiên cứu. Bảng điều khiển Dune của nó giải thích các mô hình kinh doanh mới trong lĩnh vực từ các chiều như nền tảng, người dùng, sản phẩm, đáng để theo dõi lâu dài.
1. Giới thiệu PUMP.FUN
1.1 So sánh với FRIEND.TECH
PUMP.FUN và FRIEND.TECH có sự tương đồng trong hiệu suất thị trường, đều nhanh chóng thu hút sự chú ý từ một nhóm nhỏ và sau đó lan rộng ra ngoài, thể hiện xu hướng tăng trưởng xoắn ốc. Cả hai nhanh chóng trở thành những người tiên phong trong ngành, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ rất cao, người dùng thực sự và doanh thu giao thức tăng trưởng nhanh chóng.
Về thiết kế sản phẩm, cả hai đều áp dụng cơ chế PAMM, nhưng tài sản và đường giá có sự khác biệt:
Hai bên cũng có sự khác biệt trong việc gia nhập thị trường và chiến lược tiếp theo:
1.2 PUMP.FUN Đường cong gắn kết và sản phẩm
Do bởi hợp đồng dự án chưa được mở nguồn, cần thông qua việc xây dựng mô hình sản phẩm và xác minh để nghiên cứu cơ chế Đường cong Bonding của PUMP.FUN:
(1) mô hình sản phẩm
(2) đường cong định giá
Qua phân tích, PUMP.FUN sử dụng hệ thống định giá bể ảo trước.
Hàm định giá: y=1073000191 - 32190005730/(30+x) x là số lượng SOL mua vào, y là số lượng token nhận được
(3) Xác thực trường hợp
Tóm tắt: Người dùng chi 0,02 SOL để phát hành Memecoin, giá trị thị trường ảo ban đầu là 30 SOL, huy động 85 SOL để có 800 triệu token, cuối cùng hình thành tổng số 1 tỷ token, giá trị thị trường 410 SOL được thêm vào Raydium. PUMP.FUN thu phí giao dịch 1% và phí niêm yết 6 SOL.
2. Tại sao cần chú ý đến PUMP.FUN
2.1 Tầm quan trọng của Meme
2.2 Dữ liệu kinh doanh PUMP.FUN
Doanh thu nền tảng:
Tăng trưởng người dùng:
Sản phẩm Memecoin:
Chức năng mới:
2.3 So sánh sản phẩm cạnh tranh
PUMP.FUN vượt trội hơn đối thủ trong các lĩnh vực sau:
3. Làm thế nào để tham gia PUMP.FUN
3.1 Người tạo Memecoin
Có thể là:
Chiến lược:
3.2 Nhà giao dịch Memecoin
Cần:
3.3 Memecoin Opportunist
(1) chiến lược bắn tỉa
(2) chiến lược phản đạn
Chống lại cuộc tấn công có thể đạt được lợi nhuận thấp rủi ro, lựa chọn những câu chuyện Memecoin tốt, kiếm được airdrop tiềm năng.
4. Tóm tắt
PUMP.FUN là đầu tàu trong lĩnh vực mới nổi, mô hình phát hành chi phí cực thấp đã thay đổi hệ sinh thái Memecoin. Doanh thu hàng tháng của nó đã vượt qua Uniswap Labs, trở thành giao thức lớn thứ tư.
PUMP.FUN không chỉ là sản phẩm cách mạng trong tài sản mới của tiền điện tử, mà còn phát huy tinh thần phi tập trung theo cách có chi phí cực thấp. Đối mặt với làn sóng cải cách Memecoin, chúng ta cần nhìn nhận hiện tượng này với tâm thái bình thản.