Trong tháng Bảy, Robinhood Markets, Inc. HOOD đã báo cáo sự gia tăng trong doanh thu trung bình hàng ngày từ giao dịch cổ phiếu, tùy chọn và tiền điện tử (DARTs) so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch cổ phiếu DARTs trong tháng Bảy đạt 2,7 triệu, tăng 29% so với quý năm trước. Hơn nữa, Giao dịch tùy chọn DARTs tăng 22% so với năm trước lên 1,1 triệu, trong khi giao dịch tiền điện tử DARTs tăng vọt 133% lên 0,7 triệu.
Dữ liệu phản ánh rằng nỗ lực của Robinhood trong việc trở thành một nhà lãnh đạo trong thị trường giao dịch tích cực đã bắt đầu mang lại kết quả. Công ty đã đa dạng hóa các sản phẩm của mình để tận dụng nhu cầu của nhà đầu tư và mở rộng vào các lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận.
Trong bối cảnh này, HOOD đã khởi động một số sáng kiến để thu hút nhiều khách hàng hơn và củng cố thị phần của mình. Vào tháng Sáu, nó đã giới thiệu các token cổ phiếu của Mỹ và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho các nhà đầu tư Liên minh Châu Âu ("EU"). Hơn nữa, nó đã giới thiệu Crypto Staking cho các nhà đầu tư đủ điều kiện tại Mỹ, bắt đầu với Ethereum và Solana.
Các sản phẩm đáng chú ý khác bao gồm nền tảng giao dịch trên máy tính để bàn Robinhood Legend ( nhằm vào các nhà đầu tư bán lẻ đang tìm kiếm các công cụ giao dịch tiên tiến hơn; Tùy chọn Robinhood, Ngân hàng Robinhood và Cortex Robinhood để tăng cường các dịch vụ quản lý tài sản, trung tâm thị trường dự đoán và một thẻ tín dụng để mở rộng trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.
Vì vậy, đổi mới sản phẩm nhanh chóng thông qua việc tích hợp theo chiều dọc sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng của Robinhood, cho phép cải thiện doanh thu dựa trên giao dịch. Chỉ số này ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép )CAGR( trong năm năm là 36,7% ) kết thúc vào năm 2024(, chủ yếu do giao dịch tùy chọn và cổ phiếu. Xu hướng tăng vẫn tiếp tục trong nửa đầu năm 2025.
Các Chi Tiết Khác Từ Dữ Liệu Hoạt Động Tháng Bảy Của Robinhood
Vào tháng 7 năm 2025, tổng tài sản trên nền tảng của HOOD là 298 tỷ USD, tăng 106% so với năm trước. Hơn nữa, tiền gửi ròng đạt 6.4 tỷ USD, tăng 52%. Số lượng khách hàng đã nạp tiền đạt 26.7 triệu, tăng 10% so với tháng 7 năm 2024.
Khối lượng giao dịch quyền chọn của Robinhood đạt 209,1 tỷ đô la vào tháng 7, tăng 100% so với năm trước. Số hợp đồng quyền chọn giao dịch tăng 22% lên 195,8 triệu. Khối lượng giao dịch Crypto trên ứng dụng Robinhood đạt 16,8 tỷ đô la, tăng 217% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Khối lượng Giao dịch Crypto đạt 11,9 tỷ đô la.
Vào cuối tháng Bảy, số dư ký quỹ là 11,4 tỷ USD, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước. HOOD ghi nhận tổng số dư tiền mặt là 33,6 tỷ USD, tăng 54% so với tháng Bảy năm 2024. Tổng doanh thu cho vay chứng khoán đạt 61 triệu USD, tăng 190% so với tháng cùng kỳ năm trước.
Các đối thủ đang mở rộng quy mô như thế nào để thách thức Robinhood?
Các đối thủ chính của HOOD, Interactive Brokers IBKR và Tradeweb Markets Inc. TW, đã triển khai các sản phẩm để tăng cường thị phần của họ.
Interactive Brokers đã liên tục nỗ lực phát triển phần mềm độc quyền để tự động hóa các chức năng của nhà môi giới và mở rộng bộ sản phẩm cũng như phạm vi dịch vụ của mình. Đầu tuần này, công ty đã ra mắt kế hoạch IBKR Lite tại Singapore, cung cấp cho các nhà đầu tư ở quốc gia này một cách giao dịch cổ phiếu và ETF của Mỹ miễn phí hoa hồng suốt ngày đêm. Trong những tháng gần đây, Interactive Brokers đã mở rộng giờ giao dịch cho Hợp đồng Dự báo lên gần 24/5, ra mắt một trung tâm thị trường dự đoán tại Canada và giới thiệu tài khoản Plan d’Epargne en Actions tại Pháp. Ứng dụng IBKR GlobalTrader hiện cho phép giao dịch cổ phiếu toàn cầu, và công ty là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp giao dịch cổ phiếu và ETF của Mỹ qua đêm.
Dưới sự lãnh đạo của CEO Billy Hult, Tradeweb tiếp tục thúc đẩy "điện hóa" các thị trường trái phiếu, đã mở rộng ra ngoài trái phiếu chính phủ thành các khoản vay thế chấp, hoán đổi lãi suất, quỹ ETF và các thị trường mới nổi, cộng với một biên giới mới trong tín dụng tư nhân. Công ty đang đầu tư vào blockchain và công nghệ sổ cái phân tán để cải thiện việc thanh toán và quản lý tài sản thế chấp. AI là một trọng tâm chiến lược khác của Tradeweb, với các công cụ học máy nâng cao việc thực hiện giao dịch và sự khớp nối giữa nhà giao dịch và khách hàng.
Câu chuyện tiếp tụcBạn muốn nhận được những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này
Interactive Brokers Group, Inc. )IBKR( : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Tradeweb Markets Inc. )TW( : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Robinhood Markets, Inc. )HOOD( : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research )zacks.com(.
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem nhận xét
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Sự tăng trưởng DART của HOOD vào tháng 7 năm 2025: Liệu sự mở rộng bộ sản phẩm có mang lại kết quả?
Trong tháng Bảy, Robinhood Markets, Inc. HOOD đã báo cáo sự gia tăng trong doanh thu trung bình hàng ngày từ giao dịch cổ phiếu, tùy chọn và tiền điện tử (DARTs) so với cùng kỳ năm trước. Giao dịch cổ phiếu DARTs trong tháng Bảy đạt 2,7 triệu, tăng 29% so với quý năm trước. Hơn nữa, Giao dịch tùy chọn DARTs tăng 22% so với năm trước lên 1,1 triệu, trong khi giao dịch tiền điện tử DARTs tăng vọt 133% lên 0,7 triệu.
Dữ liệu phản ánh rằng nỗ lực của Robinhood trong việc trở thành một nhà lãnh đạo trong thị trường giao dịch tích cực đã bắt đầu mang lại kết quả. Công ty đã đa dạng hóa các sản phẩm của mình để tận dụng nhu cầu của nhà đầu tư và mở rộng vào các lĩnh vực kinh doanh có lợi nhuận.
Trong bối cảnh này, HOOD đã khởi động một số sáng kiến để thu hút nhiều khách hàng hơn và củng cố thị phần của mình. Vào tháng Sáu, nó đã giới thiệu các token cổ phiếu của Mỹ và quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho các nhà đầu tư Liên minh Châu Âu ("EU"). Hơn nữa, nó đã giới thiệu Crypto Staking cho các nhà đầu tư đủ điều kiện tại Mỹ, bắt đầu với Ethereum và Solana.
Các sản phẩm đáng chú ý khác bao gồm nền tảng giao dịch trên máy tính để bàn Robinhood Legend ( nhằm vào các nhà đầu tư bán lẻ đang tìm kiếm các công cụ giao dịch tiên tiến hơn; Tùy chọn Robinhood, Ngân hàng Robinhood và Cortex Robinhood để tăng cường các dịch vụ quản lý tài sản, trung tâm thị trường dự đoán và một thẻ tín dụng để mở rộng trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng.
Vì vậy, đổi mới sản phẩm nhanh chóng thông qua việc tích hợp theo chiều dọc sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng của Robinhood, cho phép cải thiện doanh thu dựa trên giao dịch. Chỉ số này ghi nhận tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép )CAGR( trong năm năm là 36,7% ) kết thúc vào năm 2024(, chủ yếu do giao dịch tùy chọn và cổ phiếu. Xu hướng tăng vẫn tiếp tục trong nửa đầu năm 2025.
Các Chi Tiết Khác Từ Dữ Liệu Hoạt Động Tháng Bảy Của Robinhood
Vào tháng 7 năm 2025, tổng tài sản trên nền tảng của HOOD là 298 tỷ USD, tăng 106% so với năm trước. Hơn nữa, tiền gửi ròng đạt 6.4 tỷ USD, tăng 52%. Số lượng khách hàng đã nạp tiền đạt 26.7 triệu, tăng 10% so với tháng 7 năm 2024.
Khối lượng giao dịch quyền chọn của Robinhood đạt 209,1 tỷ đô la vào tháng 7, tăng 100% so với năm trước. Số hợp đồng quyền chọn giao dịch tăng 22% lên 195,8 triệu. Khối lượng giao dịch Crypto trên ứng dụng Robinhood đạt 16,8 tỷ đô la, tăng 217% so với cùng kỳ năm trước, trong khi Khối lượng Giao dịch Crypto đạt 11,9 tỷ đô la.
Vào cuối tháng Bảy, số dư ký quỹ là 11,4 tỷ USD, tăng 111% so với cùng kỳ năm trước. HOOD ghi nhận tổng số dư tiền mặt là 33,6 tỷ USD, tăng 54% so với tháng Bảy năm 2024. Tổng doanh thu cho vay chứng khoán đạt 61 triệu USD, tăng 190% so với tháng cùng kỳ năm trước.
Các đối thủ đang mở rộng quy mô như thế nào để thách thức Robinhood?
Các đối thủ chính của HOOD, Interactive Brokers IBKR và Tradeweb Markets Inc. TW, đã triển khai các sản phẩm để tăng cường thị phần của họ.
Interactive Brokers đã liên tục nỗ lực phát triển phần mềm độc quyền để tự động hóa các chức năng của nhà môi giới và mở rộng bộ sản phẩm cũng như phạm vi dịch vụ của mình. Đầu tuần này, công ty đã ra mắt kế hoạch IBKR Lite tại Singapore, cung cấp cho các nhà đầu tư ở quốc gia này một cách giao dịch cổ phiếu và ETF của Mỹ miễn phí hoa hồng suốt ngày đêm. Trong những tháng gần đây, Interactive Brokers đã mở rộng giờ giao dịch cho Hợp đồng Dự báo lên gần 24/5, ra mắt một trung tâm thị trường dự đoán tại Canada và giới thiệu tài khoản Plan d’Epargne en Actions tại Pháp. Ứng dụng IBKR GlobalTrader hiện cho phép giao dịch cổ phiếu toàn cầu, và công ty là một trong những đơn vị đầu tiên cung cấp giao dịch cổ phiếu và ETF của Mỹ qua đêm.
Dưới sự lãnh đạo của CEO Billy Hult, Tradeweb tiếp tục thúc đẩy "điện hóa" các thị trường trái phiếu, đã mở rộng ra ngoài trái phiếu chính phủ thành các khoản vay thế chấp, hoán đổi lãi suất, quỹ ETF và các thị trường mới nổi, cộng với một biên giới mới trong tín dụng tư nhân. Công ty đang đầu tư vào blockchain và công nghệ sổ cái phân tán để cải thiện việc thanh toán và quản lý tài sản thế chấp. AI là một trọng tâm chiến lược khác của Tradeweb, với các công cụ học máy nâng cao việc thực hiện giao dịch và sự khớp nối giữa nhà giao dịch và khách hàng.
Câu chuyện tiếp tụcBạn muốn nhận được những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt nhất cho 30 Ngày tới. Nhấp để nhận báo cáo miễn phí này
Interactive Brokers Group, Inc. )IBKR( : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Tradeweb Markets Inc. )TW( : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Robinhood Markets, Inc. )HOOD( : Báo cáo phân tích cổ phiếu miễn phí
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research )zacks.com(.
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem nhận xét