Được ra mắt vào ngày 12/13/2016, Quỹ ETF Giá trị Large-Cap ESG Nuveen (NULV) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến hạng mục Hộp Kiểu - Giá trị Large Cap của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là các chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, từ trước đến nay đã chiếm ưu thế trong ngành ETF.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường theo cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn lựa cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa: smart beta.
Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng hiệu suất rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không dựa trên vốn hóa được xây dựng dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Trong khi không gian này cung cấp cho nhà đầu tư một số lựa chọn, bao gồm phương pháp phân bổ đều đơn giản nhất, phân bổ theo cơ bản và phương pháp phân bổ dựa trên độ biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được tài trợ bởi Nuveen. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 1,78 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong danh mục Style Box - Large Cap Value. NULV tìm cách theo kịp hiệu suất của Chỉ số TIAA ESG USA Large-Cap Value trước phí và chi phí.
Chỉ số Giá trị Vốn hóa Lớn ESG Hoa Kỳ của Nuveen bao gồm các chứng khoán cổ phiếu được phát hành bởi các công ty có vốn hóa lớn niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.
Chi phí & Các chi phí khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn, trong các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho NULV là 0,26%, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Tỷ lệ cổ tức 12 tháng qua đạt 1,93%.
Phơi bày ngành và các cổ phiếu hàng đầu
ETF cung cấp sự tiếp cận đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn rất quan trọng để tìm hiểu về các khoản nắm giữ của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
Đối với NULV, nó có phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 22,2% danh mục đầu tư - trong khi Chăm sóc sức khỏe và Công nghiệp hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Procter & Gamble Co/the (PG) chiếm khoảng 2,61% tổng tài sản, tiếp theo là Bank Of America Corp (BAC) và International Business Ma (IBM).
Câu chuyện tiếp tụcDanh mục đầu tư hàng đầu của NULV chiếm khoảng 22,35% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm này trong năm, NULV đã tăng khoảng 8.46%, và nó đã tăng khoảng 11.83% trong năm qua ( tính đến ngày 15/08/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $36.02 và $43.28.
Quỹ có beta 0,88 và độ lệch chuẩn 14,28% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 108 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro đặc thù của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Giá Trị Lớn NUVEEN ESG là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc Hộp Kiểu - Giá Trị Lớn của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Quỹ ETF Cổ phiếu Hoa Kỳ ESG Vanguard (ESGV) theo dõi chỉ số FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX và quỹ ETF iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU) theo dõi chỉ số MSCI USA ESG Focus. Quỹ ETF Cổ phiếu Hoa Kỳ ESG Vanguard có 11.13 tỷ đô la tài sản, quỹ ETF iShares ESG Aware MSCI USA có 14.28 tỷ đô la. ESGV có tỷ lệ chi phí là 0.09% và ESGU thay đổi 0.15%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích khớp với lợi nhuận của Style Box - Giá trị vốn hóa lớn
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận được những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Giá trị Lớn Nuveen ESG (NULV): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Quỹ ETF Giá trị lớn ESG Nuveen (NULV) có phải là một quỹ ETF mạnh mẽ ngay bây giờ không?
Được ra mắt vào ngày 12/13/2016, Quỹ ETF Giá trị Large-Cap ESG Nuveen (NULV) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh cung cấp sự tiếp cận rộng rãi đến hạng mục Hộp Kiểu - Giá trị Large Cap của thị trường.
Smart Beta ETF là gì?
Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là các chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, từ trước đến nay đã chiếm ưu thế trong ngành ETF.
Các nhà đầu tư tin vào hiệu quả thị trường nên xem xét các chỉ số vốn hóa thị trường, vì chúng tái tạo lợi nhuận thị trường theo cách tiết kiệm chi phí, thuận tiện và minh bạch.
Tuy nhiên, một số nhà đầu tư tin vào khả năng vượt qua thị trường thông qua việc chọn lựa cổ phiếu xuất sắc, và chọn một loại quỹ khác theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa: smart beta.
Bằng cách cố gắng chọn các cổ phiếu có khả năng hiệu suất rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không dựa trên vốn hóa được xây dựng dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của những đặc điểm đó.
Trong khi không gian này cung cấp cho nhà đầu tư một số lựa chọn, bao gồm phương pháp phân bổ đều đơn giản nhất, phân bổ theo cơ bản và phương pháp phân bổ dựa trên độ biến động/động lực, không phải tất cả các chiến lược này đều có thể mang lại kết quả vượt trội.
Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số
Quỹ được tài trợ bởi Nuveen. Nó đã tích lũy được tài sản hơn 1,78 tỷ USD, khiến nó trở thành một trong những quỹ ETF có kích thước trung bình trong danh mục Style Box - Large Cap Value. NULV tìm cách theo kịp hiệu suất của Chỉ số TIAA ESG USA Large-Cap Value trước phí và chi phí.
Chỉ số Giá trị Vốn hóa Lớn ESG Hoa Kỳ của Nuveen bao gồm các chứng khoán cổ phiếu được phát hành bởi các công ty có vốn hóa lớn niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ.
Chi phí & Các chi phí khác
Tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng trong lợi suất của một ETF và trong dài hạn, các quỹ rẻ hơn có thể vượt trội đáng kể so với các quỹ đắt tiền hơn, trong các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.
Chi phí hoạt động hàng năm cho NULV là 0,26%, điều này khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đồng nghiệp trong lĩnh vực này.
Tỷ lệ cổ tức 12 tháng qua đạt 1,93%.
Phơi bày ngành và các cổ phiếu hàng đầu
ETF cung cấp sự tiếp cận đa dạng và do đó giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, nhưng vẫn rất quan trọng để tìm hiểu về các khoản nắm giữ của quỹ trước khi đầu tư. Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch và nhiều quỹ công bố các khoản nắm giữ của họ hàng ngày.
Đối với NULV, nó có phân bổ lớn nhất trong lĩnh vực Tài chính - khoảng 22,2% danh mục đầu tư - trong khi Chăm sóc sức khỏe và Công nghiệp hoàn thành ba vị trí hàng đầu.
Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Procter & Gamble Co/the (PG) chiếm khoảng 2,61% tổng tài sản, tiếp theo là Bank Of America Corp (BAC) và International Business Ma (IBM).
Câu chuyện tiếp tụcDanh mục đầu tư hàng đầu của NULV chiếm khoảng 22,35% tổng tài sản đang quản lý.
Hiệu suất và Rủi ro
Tính đến thời điểm này trong năm, NULV đã tăng khoảng 8.46%, và nó đã tăng khoảng 11.83% trong năm qua ( tính đến ngày 15/08/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, quỹ đã giao dịch giữa $36.02 và $43.28.
Quỹ có beta 0,88 và độ lệch chuẩn 14,28% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 108 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro đặc thù của công ty.
Các lựa chọn thay thế
ETF Giá Trị Lớn NUVEEN ESG là một lựa chọn hợp lý cho các nhà đầu tư muốn vượt trội hơn so với phân khúc Hộp Kiểu - Giá Trị Lớn của thị trường. Tuy nhiên, còn có những ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư có thể xem xét.
Quỹ ETF Cổ phiếu Hoa Kỳ ESG Vanguard (ESGV) theo dõi chỉ số FTSE US ALL CAP CHOICE INDEX và quỹ ETF iShares ESG Aware MSCI USA (ESGU) theo dõi chỉ số MSCI USA ESG Focus. Quỹ ETF Cổ phiếu Hoa Kỳ ESG Vanguard có 11.13 tỷ đô la tài sản, quỹ ETF iShares ESG Aware MSCI USA có 14.28 tỷ đô la. ESGV có tỷ lệ chi phí là 0.09% và ESGU thay đổi 0.15%.
Các nhà đầu tư đang tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích khớp với lợi nhuận của Style Box - Giá trị vốn hóa lớn
Kết luận
Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.
Bạn muốn nhận được những khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải về 7 Cổ Phiếu Tốt Nhất trong 30 Ngày tới. Nhấn để nhận báo cáo miễn phí này.
Quỹ ETF Giá trị Lớn Nuveen ESG (NULV): Báo cáo Nghiên cứu ETF
Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).
Nghiên cứu Đầu tư Zacks
Xem bình luận