Lời nói đầu

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử, Giao dịch hợp đồng đã trở thành một cách quan trọng để nhiều nhà đầu tư có lời. Giao dịch hợp đồng cho phép người dùng mua bán mà không sở hữu tài sản thực tế, và có lợi từ biến động của thị trường. Đối với người mới, điều quan trọng là hiểu các khái niệm cơ bản, quy trình hoạt động và quản lý rủi ro của giao dịch hợp đồng.

Khái niệm cơ bản

1. Dài và Ngắn

• Vị thế dài hạn: Dự đoán giá tăng, mua trước và sau đó bán để kiếm lời.
• Shorting: Dự đoán giá sẽ giảm, bán trước và sau đó mua để thu lợi.

2. Đòn bẩy và Đòn bẩy

• Margin: Số tiền tối thiểu cần thiết để mở một hợp đồng.
• Đòn bẩy: Cho phép người dùng kiểm soát các hợp đồng có giá trị lớn hơn với một lượng vốn nhỏ. Ví dụ, đòn bẩy 10x có nghĩa là một hợp đồng trị giá 1000 USDT có thể được kiểm soát với 100 USDT.

3. Phí giao dịch

• Mỗi giao dịch mở và đóng sẽ phải chịu một khoản phí xử lý, và tiêu chuẩn phí có thể thay đổi từ nền tảng này sang nền tảng khác. Hiểu rõ cấu trúc phí là rất quan trọng để tính toán lợi nhuận thực tế.

Cách giao dịch?

1. Chọn hợp đồng vĩnh viễn và cặp giao dịch

• Đăng nhập vào trang web chính thức Gate.io.
• Nhấp vào tùy chọn 'Giao dịch hợp đồng' trong thanh điều hướng trên cùng và chọn 'Hợp đồng vĩnh viễn' hoặc 'Hợp đồng giao nhận' để vào trang Giao dịch hợp đồng.
• Nhấp vào nút cặp giao dịch ở góc trái phía trên của trang, và chọn cặp giao dịch của đồng tiền mà bạn muốn giao dịch.

2. Chuyển khoản quỹ

Trong chế độ tài khoản cổ điển, nhấp vào nút ‘Chuyển khoản’ ở góc dưới bên phải để chuyển tài sản từ tài khoản spot sang tài khoản hợp đồng.

3. Chọn chế độ vị trí và điều chỉnh bộ nhân đòn bẩy

• Chọn giữa chế độ margin đầy đủ hoặc chế độ margin cô lập.
• Ở chế độ giao dịch chéo, tất cả các cặp giao dịch sử dụng chung biên đạo vị thế; ở chế độ cô lập, mỗi cặp giao dịch có một vị thế độc lập và vị thế đặt tỷ lệ đòn bẩy (1-125 lần). Tỷ lệ đòn bẩy càng cao, biên đạo yêu cầu càng thấp nhưng rủi ro bị thanh lý càng cao.

4. Chọn loại lệnh và xác nhận hướng mở.

• Đặt lệnh với giá giới hạn, giá thị trường, lệnh có điều kiện hoặc lệnh giới hạn nâng cao.
• Giao dịch đặt lệnh giới hạn ở giá và số lượng do bạn chỉ định; giao dịch thị trường thực hiện nhanh chóng ở giá thị trường tốt nhất; lệnh dừng và lệnh giới hạn nâng cao được thực hiện khi giá kích hoạt được đạt đến.
• Nhập giá và số lượng, xác nhận hướng mở, và nhấn ‘Mua dài’ hoặc ‘Bán ngắn’ để đặt lệnh.

5. Đóng vị trí

• Nhấp vào 'Vị thế' ở cuối trang để xem thông tin vị thế của bạn, theo dõi giá thanh lý, hoặc đặt lợi nhuận và cắt lỗ.

• Khi lợi nhuận dự kiến được đạt, hãy chọn giá thị trường, giá giới hạn, hoặc thanh lý bằng một cú nhấp chuột để hoàn tất thao tác đóng cửa.

Liquidation là gì?

Trong giao dịch hợp đồng, thanh lý xảy ra khi lượng tiền đặt cọc trong tài khoản của người dùng không đủ để duy trì vị thế và đạt đến mức nguy hiểm, tại đó hệ thống sẽ tự động xử lý vị thế rủi ro để ngăn chặn thêm tổn thất. Nói ngắn gọn, thanh lý là biện pháp thanh lý bắt buộc do hệ thống thực hiện để ngăn chặn số dư âm trong tài khoản.

Lí do thanh lý là gì?

1. Đòn bẩy cao: Đòn bẩy cao không chỉ có thể tăng cường lợi nhuận mà còn có thể tăng cường rủi ro. Ngay cả một biến động nhẹ trên thị trường cũng có thể dẫn đến thiếu ký quỹ tài khoản và kích hoạt thanh lý.
2. Biến động thị trường: Thị trường tiền điện tử rất biến động, và giá có thể dao động mạnh trong thời gian ngắn. Nếu thị trường biến động theo hướng không thuận lợi cho vị trí, rủi ro thanh lý sẽ tăng đáng kể.
3. Không nạp đủ ký quỹ đúng hạn: Khi biến động thị trường dẫn đến không đủ ký quỹ, nếu không nạp đủ ký quỹ kịp thời, hệ thống sẽ buộc phải thanh lý để ngăn chặn thêm thiệt hại.

Làm thế nào để tránh bị thanh lý?

Để giảm thiểu rủi ro thanh lý, người dùng Gate.io có thể áp dụng các chiến lược sau:

1. Chọn tỷ lệ đòn bẩy một cách hợp lý
   Càng cao đòn bẩy, rủi ro càng lớn. Người mới nên bắt đầu với đòn bẩy thấp, để ngay cả khi thị trường dao động mạnh, bạn cũng có thêm thời gian để điều chỉnh vị trí hoặc thêm tiền đặt cọc.

2. Chú ý đến giá đánh dấu
   Giao dịch hợp đồng Gate.io sử dụng giá đánh dấu để tính lợi nhuận và tỷ lệ đòn bẩy. Giá đánh dấu được tính dựa trên giá chỉ số chốt và chỉ số phí, và đó là giá công bằng hiện tại trên thị trường hợp đồng tương lai. Chú ý theo dõi sự thay đổi của giá đánh dấu, giúp xác định khi nào cần điều chỉnh vị thế hoặc thêm ký quỹ.

3. Đặt lệnh dừng lỗ và lấy lợi nhuận
   Việc thiết lập lệnh stop loss và take profit trước trong giao dịch có thể tự động thực hiện chúng khi thị trường đột ngột biến động, ngăn chặn việc mở rộng lỗ hoặc khóa lợi nhuận hiện có. Tính năng này đặc biệt phù hợp với người dùng không thể liên tục giám sát thị trường.

4. Quản lý vị thế đúng đắn
   Tránh đặt tất cả các quỹ của bạn vào một hợp đồng duy nhất. Việc đa dạng hóa vị trí có thể giảm thiểu tác động của biến động thị trường đối với tài khoản của bạn và do đó giảm thiểu rủi ro bị thanh lý.

5. Ký quỹ bổ sung đúng thời hạn
   Gate.io cung cấp chức năng cảnh báo rủi ro thanh lý hợp đồng, người dùng có thể thiết lập để nhận thông báo khi tiếp cận nguy cơ thanh lý. Điều này giúp người dùng điều chỉnh chiến lược hoặc thêm đòn bẩy kịp thời trước khi thị trường thay đổi bất lợi, hiệu quả trong việc ngăn chặn thanh lý.

Tóm tắt

Giao dịch hợp đồng, như là một phương pháp đầu tư quan trọng trong thị trường tiền điện tử, cho phép người dùng thu lợi từ biến động thị trường thông qua vị thế dài hạn và ngắn hạn mà không cần sở hữu tài sản thực tế. Hiểu về các khái niệm cơ bản, quy trình hoạt động và quản lý rủi ro của giao dịch hợp đồng là chìa khóa thành công cho mỗi nhà đầu tư. Bài viết này cung cấp một giới thiệu chi tiết về các yếu tố cốt lõi của giao dịch hợp đồng, bao gồm margin, đòn bẩy, phí giao dịch, v.v., và cung cấp các bước thực hiện cụ thể, từ việc chọn cặp giao dịch đến việc đóng vị thế. Đồng thời, nó đề xuất các chiến lược kiểm soát rủi ro hiệu quả cho rủi ro thanh lý, chẳng hạn như lựa chọn đòn bẩy một cách khôn ngoan, theo dõi giá đánh dấu một cách cẩn thận, đặt lệnh dừng lỗ và lệnh chốt lời, quản lý vị thế một cách hợp lý, và nạp margin kịp thời.