BTCFi: Інноваційна подорож Біткойна з ринковою капіталізацією в трильйон
Резюме
Виникнення BTCFi зумовлено відсутністю нових наративів у галузі та насиченням будівництва інфраструктури, тоді як екосистема Біткойна ще не сформувала повної монополії на ресурси.
Основні рішення для розширення BTC включають канали стану, бокові ланцюги та Rollup, валідацію UTXO+ клієнтів, великі блоки тощо, але кожне з цих рішень стикається з технічними викликами відповідності "ортодоксальній" валідації.
Ключові умови розвитку BTCFi включають кросчейн-інтероперабельність, рішення для розширення другого рівня, функціональність смарт-контрактів та вдосконалені інструменти для розробників.
Основні виклики, з якими стикається BTCFi, включають обмеження протоколу Біткойн, недостатню ліквідність, проблеми з безпекою міжланцюга, проблему оракула тощо.
Один. Огляд BTCFi
1.1 BTCFi визначення
BTCFi має на меті створення децентралізованого фінансового ринку в екосистемі Біткойна, дозволяючи власникам BTC безпосередньо використовувати фінансові деривативні інструменти, пов'язані з Біткойном, такі як стейкінг, позика, маркетмейкінг тощо, для отримання доходу та активації фінансової цінності Біткойна.
1.2 Розвиток фону
У 2023 році екосистема Біткойна активно розвивається, токени, такі як BRC20, викликають ефект багатства. Галузь загалом страждає від нестачі свіжих наративів, тоді як екосистема Біткойна все ще сповнена можливостей. Станом на 1 жовтня екосистема Біткойна провела 14 раундів публічного фінансування, загальна сума яких перевищила 7110 мільйонів доларів США. Окрім фінансування, також з'явилися різноманітні протокольні активи, такі як BRC20, ORC20, ARC20.
1.3 Огляд активних протоколів
BRC20: не прив'язані до UTXO активи
ARC20: UTXO зв'язане з активами, на основі протоколу Atomicals
ORC20: стандарт токенів на основі протоколу Ordinals
SRC20: підкреслює простий і ефективний механізм випуску та передачі токенів
CAT20: Сфокусовано на створенні кастомних монет
Два, аналіз розширення BTCFi
Розвиток BTCFi залежить від масштабування блокчейну, але шляхи масштабування ще не мають єдиного поділу. Усі варіанти мають компроміс між здійсненністю, децентралізацією та безпекою, і повинні відповідати "ортодоксальній" перевірці Біткойна.
Наразі серед проєктів типу бічних ланцюгів найбільшу частку TVL займають CORE, Bitlayer, BSquared та Rootsock, які в сумі становлять 76,56%.
Дозволяє користувачам здійснювати кілька транзакцій поза основною мережею, надсилаючи до основної мережі лише під час відкриття або закриття каналу. У Біткойні реалізації включають мережу Lightning та Ark.
2.2 Бічні ланцюги та Rollup
Бічні ланцюги та Rollup більше підходять для розвитку екосистеми Біткойн, оскільки забезпечують швидкі транзакції, Тюрінгова повнота та взаємодію. Rollups переміщують складні операції на Layer2, а основна мережа відповідає лише за верифікацію. Бічний ланцюг підвищує рівень децентралізації за рахунок збільшення способів верифікації.
2.3 UTXO+ клієнтська верифікація
UTXO+ клієнтська верифікація є поза ланцюговим рішенням, заснованим на характеристиках Біткойна, що підвищує ефективність транзакцій та конфіденційність. Протокол RGB є його конкретною реалізацією, що використовує UTXO Біткойна як "печатку", щоб забезпечити безпечні зміни стану поза ланцюгом.
2.4 Великий блок
Зміна існуючого консенсусу стикається з багатьма викликами. BCH є типовим прикладом, який збільшив розмір блоку до 8 МБ, тоді як Біткойн вирішив поступово збільшити до 2 МБ.
Три, звільнення ліквідності BTCFi
3.1 Передумови розвитку
Кросчейн взаємодія: розробка надійного кросчейн мосту для реалізації Біткойн на інших ланцюгах та розширення його функціональності.
Рішення для другого рівня розширення: балансування децентралізації та привабливості ринку.
Функція смарт-контрактів: надання підтримки смарт-контрактів для Біткойна через рішення другого рівня або бічні ланцюги.
Інструменти для розробників та інфраструктура: вдосконалити інструментальний ланцюг, уникати дублювання.
3.2 Основні виклики
Обмеження протоколу Біткойн: подолати обмеження протоколу, реалізувати функції DeFi.
Проблема ліквідності: підвищення ліквідності Біткойна в DeFi.
Безпека крос-чейн мостів: забезпечення безпеки крос-чейн операцій.
Проблема оракула: подолання труднощів розгортання та синхронізації цін.
Диференційований розвиток: не сліпо наслідувати Ефіріум, зосередитися на фінансових продуктах, пов'язаних з платежами та зберіганням вартості.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
11 лайків
Нагородити
11
4
Поділіться
Прокоментувати
0/400
AirdropChaser
· 08-01 15:48
btc знову робить ці всі хитромудрі речі
Переглянути оригіналвідповісти на0
DeFi_Dad_Jokes
· 08-01 15:47
Трильйон знову почав хвалитися
Переглянути оригіналвідповісти на0
HallucinationGrower
· 08-01 15:30
Загравається занадто сильно, BTCFi вже загрався з монетою старого дідуся.
BTCFi сприяє інноваціям у екосистемі Біткойна, вивільняючи потенціал ринкової капіталізації в трильйони.
BTCFi: Інноваційна подорож Біткойна з ринковою капіталізацією в трильйон
Резюме
Виникнення BTCFi зумовлено відсутністю нових наративів у галузі та насиченням будівництва інфраструктури, тоді як екосистема Біткойна ще не сформувала повної монополії на ресурси.
Основні рішення для розширення BTC включають канали стану, бокові ланцюги та Rollup, валідацію UTXO+ клієнтів, великі блоки тощо, але кожне з цих рішень стикається з технічними викликами відповідності "ортодоксальній" валідації.
Ключові умови розвитку BTCFi включають кросчейн-інтероперабельність, рішення для розширення другого рівня, функціональність смарт-контрактів та вдосконалені інструменти для розробників.
Основні виклики, з якими стикається BTCFi, включають обмеження протоколу Біткойн, недостатню ліквідність, проблеми з безпекою міжланцюга, проблему оракула тощо.
Один. Огляд BTCFi
1.1 BTCFi визначення
BTCFi має на меті створення децентралізованого фінансового ринку в екосистемі Біткойна, дозволяючи власникам BTC безпосередньо використовувати фінансові деривативні інструменти, пов'язані з Біткойном, такі як стейкінг, позика, маркетмейкінг тощо, для отримання доходу та активації фінансової цінності Біткойна.
1.2 Розвиток фону
У 2023 році екосистема Біткойна активно розвивається, токени, такі як BRC20, викликають ефект багатства. Галузь загалом страждає від нестачі свіжих наративів, тоді як екосистема Біткойна все ще сповнена можливостей. Станом на 1 жовтня екосистема Біткойна провела 14 раундів публічного фінансування, загальна сума яких перевищила 7110 мільйонів доларів США. Окрім фінансування, також з'явилися різноманітні протокольні активи, такі як BRC20, ORC20, ARC20.
1.3 Огляд активних протоколів
Два, аналіз розширення BTCFi
Розвиток BTCFi залежить від масштабування блокчейну, але шляхи масштабування ще не мають єдиного поділу. Усі варіанти мають компроміс між здійсненністю, децентралізацією та безпекою, і повинні відповідати "ортодоксальній" перевірці Біткойна.
Наразі серед проєктів типу бічних ланцюгів найбільшу частку TVL займають CORE, Bitlayer, BSquared та Rootsock, які в сумі становлять 76,56%.
BTCFi поточна модель доходу схожа на: Babylon + LRT винагорода + BTC розширена ланцюгова винагорода + ETH ланцюг LRT пакетний дохід
2.1 Статевий канал
Дозволяє користувачам здійснювати кілька транзакцій поза основною мережею, надсилаючи до основної мережі лише під час відкриття або закриття каналу. У Біткойні реалізації включають мережу Lightning та Ark.
2.2 Бічні ланцюги та Rollup
Бічні ланцюги та Rollup більше підходять для розвитку екосистеми Біткойн, оскільки забезпечують швидкі транзакції, Тюрінгова повнота та взаємодію. Rollups переміщують складні операції на Layer2, а основна мережа відповідає лише за верифікацію. Бічний ланцюг підвищує рівень децентралізації за рахунок збільшення способів верифікації.
2.3 UTXO+ клієнтська верифікація
UTXO+ клієнтська верифікація є поза ланцюговим рішенням, заснованим на характеристиках Біткойна, що підвищує ефективність транзакцій та конфіденційність. Протокол RGB є його конкретною реалізацією, що використовує UTXO Біткойна як "печатку", щоб забезпечити безпечні зміни стану поза ланцюгом.
2.4 Великий блок
Зміна існуючого консенсусу стикається з багатьма викликами. BCH є типовим прикладом, який збільшив розмір блоку до 8 МБ, тоді як Біткойн вирішив поступово збільшити до 2 МБ.
Три, звільнення ліквідності BTCFi
3.1 Передумови розвитку
Кросчейн взаємодія: розробка надійного кросчейн мосту для реалізації Біткойн на інших ланцюгах та розширення його функціональності.
Рішення для другого рівня розширення: балансування децентралізації та привабливості ринку.
Функція смарт-контрактів: надання підтримки смарт-контрактів для Біткойна через рішення другого рівня або бічні ланцюги.
Інструменти для розробників та інфраструктура: вдосконалити інструментальний ланцюг, уникати дублювання.
3.2 Основні виклики
Обмеження протоколу Біткойн: подолати обмеження протоколу, реалізувати функції DeFi.
Проблема ліквідності: підвищення ліквідності Біткойна в DeFi.
Безпека крос-чейн мостів: забезпечення безпеки крос-чейн операцій.
Проблема оракула: подолання труднощів розгортання та синхронізації цін.
Диференційований розвиток: не сліпо наслідувати Ефіріум, зосередитися на фінансових продуктах, пов'язаних з платежами та зберіганням вартості.