Explosion des ETF de chiffrement en 2024 : la capitalisation boursière dépasse 40 milliards de dollars, les investisseurs institutionnels montent à bord.
Bilan des ETF de chiffrement Spot de 2024 : 40 milliards de dollars de marché créés en un an
L'année 2024 est une année marquante pour le marché des cryptomonnaies. Le 11 janvier, le premier ETF Bitcoin Spot américain a été officiellement approuvé et mis en bourse, avec un volume de transactions le premier jour atteignant 4,6 milliards de dollars, et un flux net de 628 millions de dollars. Par la suite, des régions comme Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF Bitcoin Spot, propulsant le processus de légalisation des actifs cryptographiques dans le monde entier. Actuellement, la taille des actifs des ETF cryptographiques américains a dépassé 122,3 milliards de dollars, tandis que celle de Hong Kong atteint 467 millions de dollars.
L'année 2024 témoigne de la transformation des actifs numériques en actifs grand public. Selon les derniers documents divulgués, divers types d'institutions comme les fonds de dotation, les fonds de pension et les fonds spéculatifs détiennent des ETF de chiffrement. En plus du Bitcoin, d'autres actifs numériques comme Solana et XRP voient également leurs ETF entrer progressivement dans le domaine public, posant ainsi les bases pour le développement de 2025.
Cet article passera en revue les événements importants liés aux ETF de chiffrement Spot en 2024, analysera la performance du marché des ETF et envisagera les perspectives de développement pour 2025.
Rétrospective des étapes clés : l'année de naissance des ETF de chiffrement sur le marché au comptant
Bitcoin Spot ETF 2024 événements clés
Le 11 janvier, les États-Unis ont officiellement approuvé le lancement d'un ETF sur le Bitcoin Spot. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Au cours de la première semaine de cotation, le volume des transactions a approché 10 milliards de dollars.
Le 19 janvier, les actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis ont dépassé ceux des ETF en argent, devenant ainsi la deuxième plus grande catégorie de produits ETF.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF Spot BTC et ETH. Le 30 avril, 6 ETF virtuels Spot ont été cotés et échangés à la bourse de Hong Kong. Le premier jour, environ 2 milliards de dollars de Hong Kong ont été levés, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions de dollars. Le volume total des transactions était d'environ 87,58 millions de dollars de Hong Kong.
Le 4 juin, le premier ETF Bitcoin Spot d'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Bitcoin Spot local.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé l'introduction en bourse des options ETF Bitcoin de BlackRock sur le Nasdaq. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le trading d'options sur plusieurs ETF Bitcoin Spot.
ETF Spot Ethereum 2024 événements marquants
Le 24 avril, Hong Kong a approuvé l'ETF Spot Ethereum. Le premier jour, l'afflux net était de 14 200 ETH, avec un volume de transactions de 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC américaine a approuvé le fichier 19b-4 du premier ETF Spot sur l'Ethereum.
Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot d'Ethereum. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un flux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a retardé sa décision sur l'introduction en bourse de l'ETF Spot Ethereum sur le NYSE pour effectuer plus d'analyses et solliciter l'avis du public.
Autres ETF liés au chiffrement Chronique des événements majeurs de 2024
Le 20 juin, la première demande d'ETF Spot Solana en Amérique du Nord a été soumise.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde, et le 21 août, il a approuvé le deuxième.
Le 22 novembre, Cboe a soumis à la SEC américaine une demande d'inscription de 4 ETF Spot Solana.
Le 4 décembre, une certaine institution cherche à convertir son fonds de fiducie Solana en ETF Spot et à le coter à la Bourse de New York.
Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont soumis une demande d'ETF Spot XRP aux États-Unis.
De novembre à décembre, plusieurs types de ETF liés au chiffrement ont été lancés ou sont entrés en phase de demande, y compris des actifs uniques, des portefeuilles multi-actifs, des ETF indiciels et des ETF de rendement.
Analyse de la performance du marché ETF
Les actifs totaux gérés par les ETF américains dépassent 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 %. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Spot Bitcoin représente 3,5 % de tous les flux nets entrants des ETF américains, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnelles.
La vitesse de liquidité des ETF Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF en or ajustés à l'inflation. La taille des actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or. Les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis détiennent plus de 1,13 million de BTC, dépassant la quantité détenue par Satoshi Nakamoto.
Au 24 décembre, les flux nets cumulés du ETF Bitcoin Spot américain s'élèvent à 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. La valeur nette d'actifs d'iBIT de BlackRock représente près de 50 %, atteignant 5,37 milliards de dollars.
Le volume d'entrée et la liquidité de l'ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, le total des entrées nettes cumulées s'élevait à 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette des actifs de 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, l'entrée nette quotidienne de 428 millions de dollars a atteint un niveau record.
Perspectives des ETF de chiffrement pour 2025
Du 23 au 25 janvier 2025, plusieurs demandes de Solana ETF arriveront à leur premier délai d'examen. Cependant, des informations indiquent que la SEC pourrait refuser certaines demandes.
Les 10 indices ETF de chiffrement soumis par Bitwise auront leur première date limite d'examen le 18 janvier. Cet ETF comprend divers actifs de chiffrement principaux tels que BTC, XRP, SOL, ADA.
Les ETF Bitcoin et Ethereum de Bitwise auront leur première date limite d'examen le 30 janvier, visant à permettre aux investisseurs de diversifier leurs investissements dans les deux principaux actifs de chiffrement.
D'autres ETF en attente d'approbation comprennent l'ETF XRP, l'ETF Litecoin et l'ETF HBAR, entre autres.
La décision finale d'approbation des options ETF spot Ethereum pourrait être prise aux alentours du 9 avril 2025, mais doit encore obtenir l'approbation de l'OCC et de la CFTC.
Prévisions de l'industrie sur la tendance de développement des ETF de chiffrement en 2025 :
La fonction de staking pourrait être intégrée à l'ETF Ethereum
Les ETF de Solana et d'autres cryptomonnaies devraient être lancés.
L'ETF d'indice de chiffrement pondéré pourrait voir le jour
Le volume des flux d'ETF continuera d'augmenter
La nouvelle direction de la SEC pourrait approuver davantage d'ETF de chiffrement au comptant.
Les flux de fonds dans le Bitcoin ETF en 2025 pourraient dépasser ceux de 2024
Dans l'ensemble, il est prévu que davantage d'actifs de chiffrement entrent dans le domaine des ETF d'ici 2025. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché favoriseront le chiffrement des actifs en tant que composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, promouvant une profonde intégration entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.
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Explosion des ETF de chiffrement en 2024 : la capitalisation boursière dépasse 40 milliards de dollars, les investisseurs institutionnels montent à bord.
Bilan des ETF de chiffrement Spot de 2024 : 40 milliards de dollars de marché créés en un an
L'année 2024 est une année marquante pour le marché des cryptomonnaies. Le 11 janvier, le premier ETF Bitcoin Spot américain a été officiellement approuvé et mis en bourse, avec un volume de transactions le premier jour atteignant 4,6 milliards de dollars, et un flux net de 628 millions de dollars. Par la suite, des régions comme Hong Kong et l'Australie ont également lancé des ETF Bitcoin Spot, propulsant le processus de légalisation des actifs cryptographiques dans le monde entier. Actuellement, la taille des actifs des ETF cryptographiques américains a dépassé 122,3 milliards de dollars, tandis que celle de Hong Kong atteint 467 millions de dollars.
L'année 2024 témoigne de la transformation des actifs numériques en actifs grand public. Selon les derniers documents divulgués, divers types d'institutions comme les fonds de dotation, les fonds de pension et les fonds spéculatifs détiennent des ETF de chiffrement. En plus du Bitcoin, d'autres actifs numériques comme Solana et XRP voient également leurs ETF entrer progressivement dans le domaine public, posant ainsi les bases pour le développement de 2025.
Cet article passera en revue les événements importants liés aux ETF de chiffrement Spot en 2024, analysera la performance du marché des ETF et envisagera les perspectives de développement pour 2025.
Rétrospective des étapes clés : l'année de naissance des ETF de chiffrement sur le marché au comptant
Bitcoin Spot ETF 2024 événements clés
Le 11 janvier, les États-Unis ont officiellement approuvé le lancement d'un ETF sur le Bitcoin Spot. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 4,6 milliards de dollars, avec un flux net de 628 millions de dollars. Au cours de la première semaine de cotation, le volume des transactions a approché 10 milliards de dollars.
Le 19 janvier, les actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis ont dépassé ceux des ETF en argent, devenant ainsi la deuxième plus grande catégorie de produits ETF.
Le 15 avril, Hong Kong a approuvé en principe les ETF Spot BTC et ETH. Le 30 avril, 6 ETF virtuels Spot ont été cotés et échangés à la bourse de Hong Kong. Le premier jour, environ 2 milliards de dollars de Hong Kong ont été levés, avec une valeur nette d'actifs de 293 millions de dollars. Le volume total des transactions était d'environ 87,58 millions de dollars de Hong Kong.
Le 4 juin, le premier ETF Bitcoin Spot d'Australie a commencé à être négocié, et la Commission des valeurs mobilières de Thaïlande a également approuvé le premier ETF Bitcoin Spot local.
Le 23 septembre, la SEC américaine a approuvé l'introduction en bourse des options ETF Bitcoin de BlackRock sur le Nasdaq. Le 19 octobre, la SEC a approuvé le trading d'options sur plusieurs ETF Bitcoin Spot.
ETF Spot Ethereum 2024 événements marquants
Le 24 avril, Hong Kong a approuvé l'ETF Spot Ethereum. Le premier jour, l'afflux net était de 14 200 ETH, avec un volume de transactions de 2,99 millions de dollars.
Le 24 mai, la SEC américaine a approuvé le fichier 19b-4 du premier ETF Spot sur l'Ethereum.
Le 23 juillet, la SEC américaine a officiellement approuvé l'ETF Spot d'Ethereum. Le volume des transactions le premier jour a dépassé 1,019 milliards de dollars, avec un flux net de 106,6 millions de dollars.
Le 8 novembre, la SEC américaine a retardé sa décision sur l'introduction en bourse de l'ETF Spot Ethereum sur le NYSE pour effectuer plus d'analyses et solliciter l'avis du public.
Autres ETF liés au chiffrement Chronique des événements majeurs de 2024
Le 20 juin, la première demande d'ETF Spot Solana en Amérique du Nord a été soumise.
Le 8 août, le Brésil a approuvé le premier ETF Spot Solana au monde, et le 21 août, il a approuvé le deuxième.
Le 22 novembre, Cboe a soumis à la SEC américaine une demande d'inscription de 4 ETF Spot Solana.
Le 4 décembre, une certaine institution cherche à convertir son fonds de fiducie Solana en ETF Spot et à le coter à la Bourse de New York.
Bitwise, 21Shares et WisdomTree ont soumis une demande d'ETF Spot XRP aux États-Unis.
De novembre à décembre, plusieurs types de ETF liés au chiffrement ont été lancés ou sont entrés en phase de demande, y compris des actifs uniques, des portefeuilles multi-actifs, des ETF indiciels et des ETF de rendement.
Analyse de la performance du marché ETF
Les actifs totaux gérés par les ETF américains dépassent 10 000 milliards de dollars, dont 40 milliards de dollars sont investis dans le domaine du chiffrement, représentant 0,4 %. Cependant, en 2024, le montant net des flux entrants des ETF Spot Bitcoin représente 3,5 % de tous les flux nets entrants des ETF américains, ce qui est nettement supérieur aux catégories d'actifs traditionnelles.
La vitesse de liquidité des ETF Bitcoin est 4,5 fois celle des ETF en or ajustés à l'inflation. La taille des actifs sous gestion des ETF Bitcoin aux États-Unis a dépassé celle de l'or. Les ETF Bitcoin Spot aux États-Unis détiennent plus de 1,13 million de BTC, dépassant la quantité détenue par Satoshi Nakamoto.
Au 24 décembre, les flux nets cumulés du ETF Bitcoin Spot américain s'élèvent à 35,49 milliards de dollars, avec une valeur nette d'actifs totale de 110 milliards de dollars. La valeur nette d'actifs d'iBIT de BlackRock représente près de 50 %, atteignant 5,37 milliards de dollars.
Le volume d'entrée et la liquidité de l'ETF Spot Ethereum aux États-Unis ont considérablement augmenté depuis novembre. Au 24 décembre, le total des entrées nettes cumulées s'élevait à 2,51 milliards de dollars, avec une valeur nette des actifs de 12,35 milliards de dollars. Le 5 décembre, l'entrée nette quotidienne de 428 millions de dollars a atteint un niveau record.
Perspectives des ETF de chiffrement pour 2025
Du 23 au 25 janvier 2025, plusieurs demandes de Solana ETF arriveront à leur premier délai d'examen. Cependant, des informations indiquent que la SEC pourrait refuser certaines demandes.
Les 10 indices ETF de chiffrement soumis par Bitwise auront leur première date limite d'examen le 18 janvier. Cet ETF comprend divers actifs de chiffrement principaux tels que BTC, XRP, SOL, ADA.
Les ETF Bitcoin et Ethereum de Bitwise auront leur première date limite d'examen le 30 janvier, visant à permettre aux investisseurs de diversifier leurs investissements dans les deux principaux actifs de chiffrement.
D'autres ETF en attente d'approbation comprennent l'ETF XRP, l'ETF Litecoin et l'ETF HBAR, entre autres.
La décision finale d'approbation des options ETF spot Ethereum pourrait être prise aux alentours du 9 avril 2025, mais doit encore obtenir l'approbation de l'OCC et de la CFTC.
Prévisions de l'industrie sur la tendance de développement des ETF de chiffrement en 2025 :
Dans l'ensemble, il est prévu que davantage d'actifs de chiffrement entrent dans le domaine des ETF d'ici 2025. Bien que des défis réglementaires subsistent, la participation continue des investisseurs institutionnels et la maturation progressive du marché favoriseront le chiffrement des actifs en tant que composante importante des portefeuilles d'investissement mondiaux, promouvant une profonde intégration entre la finance traditionnelle et les actifs numériques.