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比特币逼近历史高点 加密市场成大选前避险热门
宏观月报:美股财报季来临,加密市场十月显著回暖
10月,美国经济呈现平稳运行态势,缓解了市场对宏观经济的担忧。美国大选成为影响市场交易的主要因素。科技股在月末遭遇大幅下跌,而加密市场成为避险热点,比特币价格逼近历史高点,新一轮加密资产上涨行情可能已经开始。
美国9月经济数据喜忧参半。就业数据表现强劲,非农就业增加25.4万人,超出预期;失业率降至4.1%。制造业和服务业PMI均创两个月新高。然而,通胀压力仍然存在,9月CPI同比上涨2.4%,虽较前值有所放缓,但仍超出预期。
目前市场普遍预期美联储11月将降息25个基点,50个基点降息的可能性已被排除。美联储最新发布的褐皮书描绘了经济平稳运行、通胀缓和的温和经济图景,基本确认了美国经济正朝着软着陆方向发展。
然而,即将到来的美国大选为经济前景增添了不确定性。目前两党候选人支持率相近,可能导致意料之外的政治博弈。这种政治不确定性已成为影响市场短期走势的主要因素。
10月最后一个交易日,美国股市遭遇重创。三大股指集体下跌,科技股普遍走低。标普500指数和纳斯达克指数录得自9月4日以来的最大单日跌幅,抹去了10月的涨幅。一些分析师认为,这反映了投资者对AI相关企业巨额支出回报的担忧。
尽管如此,部分科技巨头的财报表现亮眼。特斯拉三季度盈利超出预期,毛利率同比上升,AI训练计算量大幅增长。这些因素推动特斯拉股价在财报发布后大涨。
值得注意的是,政治因素正逐渐超越宏观经济成为市场交易的核心逻辑。某与特朗普相关的媒体科技股本月大涨近250%,反映出交易员对特朗普获胜的押注。这种"特朗普交易"已成为当前美股的主旋律。
在加密货币市场,比特币经历了七个月的横盘后,终于迎来了显著上涨,价格逼近历史高点。美国比特币ETF在10月迎来密集资金流入。无论是共和党还是民主党,都表现出对加密货币的积极态度,这使得加密资产成为大选前资金避险的首选。
相比之下,以太坊的表现较为疲软,近两个月一直处于横盘状态。这部分原因是其他公链如Solana的竞争压力,以及meme币热潮对资金的分流。然而,这种短期因素可能不会影响以太坊的长期走势。
随着经济担忧的消退,市场重新聚焦AI主题。尽管美国大选带来不确定性,但加密市场意外成为当下投资热点。这可能反映了比特币作为优质避险资产的地位正在得到更广泛认可。随着美国大选结束和全球宏观局势明朗化,市场可能重新聚焦AI叙事,加密市场有望保持活跃,甚至可能再现"股币双飞"的繁荣景象。