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RWA赛道资产规模达135.5亿美元 私人信贷领域异军突起
RWA赛道资产规模分析及未来展望
RWA赛道总资产规模
截至12月1日,严格定义的RWA资产总规模达到135.5亿美元。这一数字不包括稳定币项目,仅涵盖私人信贷、美债、大宗商品、机构另类基金、非美国债、企业债券和股票等资产。
若将稳定币项目纳入考虑范围,总规模将扩大至1927.8亿美元。有观点认为,主流稳定币如USDT和USDC的底层资产主要由短期美债构成,与某些RWA项目的机制相似。按此逻辑,广义RWA赛道的资产规模可达2063.3亿美元,已实现万亿美元目标的20%。
资产分布变化
RWA赛道的市场格局在近两年内发生了显著变化。私人信贷领域异军突起,总规模达94亿美元,超越了曾经占据主导地位的美债代币化(26亿美元)。这一变化主要归功于Figure Markets的快速发展,其不仅抵消了同领域其他项目的下滑,还推动了整个私人信贷板块的增长。
2024年发行趋势
2024年,RWA资产发行规模排名前三的子板块分别是稳定币、美债代币化和私人信贷。这一趋势表明,这三个领域可能是RWA赛道中最具增长潜力的投资方向。
链上分布情况
在区块链网络分布方面,以太坊以76.51%的市场份额遥遥领先。Stellar凭借多个RWA产品位居第二,总规模为2.4558亿美元。Polygon因原生稳定币资产和机构发行的美债代币化资产排名第三。Solana主要依靠USDC、USDT等稳定币项目,位列第四。Avalanche虽在RWA领域积极布局,但受限于网络发展,总规模仅为9787万美元。
投资机会
RWA赛道的投资机会可分为两类:
Beta标的:包括各子赛道的龙头企业,如美债代币化领域的SKY和Ondo Finance,私人信贷领域的Figure Markets,非美国债代币化的Spiko,以及机构基金的Securitize等。
Alpha标的:具有创新潜力或高增长前景的项目,如与机构合作发行代币化美债稳定币的Elixir,RWA稳定币定价市场Curve,以及增长态势良好的私人信贷平台Goldfish等。
投资者在选择Alpha标的时,应关注具有"破坏式创新"或"指数级增长"潜力的项目。