2024年加密行業展望：市場回暖、比特幣主導、新興領域崛起

2024年加密貨幣市場呈現強勁復蘇態勢，比特幣第四次減半成爲新一輪牛市的催化劑。多重因素共同推動了市場的上行，包括宏觀經濟政策調整、現貨ETF獲批以及政治格局變化。這些變化使得加密資產重新成爲投資者關注的焦點，市場總市值創下新高。

本報告全面剖析了2024年加密行業的發展態勢，涵蓋市場概況、主流幣種表現、新興領域動態以及交易平台格局等多個方面。以下是七大關鍵發現：

1. 2024年第四季度，加密市場總市值增長45.7%，達到3.91萬億美元，全年增幅高達97.7%。

2. 比特幣市場主導地位進一步鞏固，佔總市值的53.6%。

3. 比特幣2024年全年及第四季度表現均超越其他主要資產類別。

4. AI代理項目市值在第四季度飆升322.2%，從48億美元增至154億美元。

5. 以太坊Layer生態系統持續擴張，第四季度前十大項目交易量增長48.3%，其中某平台佔據48.3%的份額。

6. 中心化交易平台第四季度現貨交易量達6.45萬億美元，環比增長111.7%，創歷史新高。

7. 某公鏈超越以太坊，成爲第四季度去中心化交易的主導鏈，佔比超30%。

市場總覽：強勁反彈，創新高

2024年第四季度，加密貨幣市場總市值大幅漲45.7%，增加1.07萬億美元，收於3.40萬億美元。盡管第三季度市場動能略有減弱，但在經歷短暫調整後，第四季度中期開始強勁反彈，特別是在美國大選結果公布後。

全年來看，加密市場總市值翻倍增長，漲97.7%。12月中旬，市值一度觸及3.91萬億美元的歷史峯值，隨後略有回落。第四季度日均交易量達2007億美元，較第三季度的880億美元攀升128.2%。

比特幣主導地位加強

比特幣市佔率持續上升，雖然增速放緩，第四季度仍增長0.9%。XRP表現尤爲亮眼，市佔率上升至3.5%（增幅2.0%），從第7位躍升至第4位，超越了某些知名幣種。

值得注意的是，某熱門模因幣首次進入市值前七，取代了某穩定幣的位置。這是該穩定幣自2021年4月以來首次跌出前七。同時，以太坊市佔率持續下滑，第四季度從13.4%降至11.8%，創2021年4月以來新低。

比特幣領跑主流資產

2024年第四季度，比特幣首次突破10萬美元大關，12月9日創下108,135美元的歷史新高，年末收於93,508美元，全年漲幅達121.5%。

比特幣漲勢始於第三季度54,000美元的低點，在美國大選結果公布後再度加速。联准会降息預期進一步推動了市場情緒。第四季度日均交易量從311億美元飆升至626億美元，環比增長101.3%。12月6日，比特幣突破10萬美元時，單日現貨交易量超1900億美元，創年內新高。

同期，納斯達克指數漲8.0%，標普500指數漲3.0%。美元指數漲7.0%，主要受其他主要貨幣走弱影響。日元表現最差，第四季度下跌8.0%，幾乎抵消了之前的漲幅。

AI代理項目崛起

AI代理項目在2024年第四季度呈現爆發式增長，市值從48億美元激增至155億美元，增幅高達322.2%。這一類別自10月初某項目在某公鏈上線後迅速走紅。

目前，AI代理項目主要集中在兩大公鏈上。年底，某Layer平台通過多個新項目顯著提升了市場份額。然而，另一公鏈在12月底推出新項目後，開始重新奪回部分市場份額。

Layer生態系統蓬勃發展

2024年第四季度，以太坊Layer生態系統持續擴張，前十大項目日均交易量達1500萬筆。某平台表現尤爲突出，日均交易量從400萬筆增至720萬筆，環比增長78.7%。相比之下，以太坊主網日均交易量約爲120萬筆。該平台在第四季度佔據了48.3%的Layer交易份額。

另一個新興Layer項目表現亮眼，成爲第二大活躍平台，超越了某知名項目。前者第四季度佔據20.6%的交易份額，後者爲13.7%。新興項目交易量環比增長85.5%，而老牌項目僅增長14.0%。這主要得益於多個DeFi協議在新平台上的部署。

中心化交易平台創紀錄

2024年第四季度，前十大中心化交易平台（CEX）現貨交易量達6.5萬億美元，環比增長111.7%，首次突破6萬億美元大關。全年交易量達17.4萬億美元，相比2023年的7.2萬億美元大幅增長。

某頭部交易所繼續保持主導地位，12月份市場份額達34.7%。該平台12月交易量突破1萬億美元，爲2024年第二次達成此裏程碑。

某韓國交易所成爲第四季度增長最快的平台，交易量從1355億美元激增至5619億美元，環比增長314.8%。這主要受12月3日韓國宣布特殊措施的影響，期間日均交易量飆升至約210億美元，是平常水平的六倍。

去中心化交易格局變化

2024年第四季度，某公鏈超越以太坊，成爲去中心化交易平台（DEX）的主導鏈，市場份額超30%。該鏈第四季度交易量達2192億美元，環比增長152.0%。相比之下，以太坊交易量爲1843億美元，市場份額在25%至28%之間。然而，從全年來看，以太坊仍領先，佔DEX交易量的33.5%，而該公鏈爲25.2%。

同時，某Layer平台在第四季度成功超越另一知名平台，市場份額超14%。前者12月份市場份額達19.0%，環比增長206.5%，交易量爲1167億美元，後者爲792億美元。

某公鏈成爲增長最快的鏈，環比增長232.7%，交易量從第三季度的29億美元增至第四季度的96億美元。2024年12月，該鏈市場份額達2.1%，躍居第六位。