Web3遊戲行業2024年趨勢深度洞察

Web3遊戲一直被視爲解鎖Web3行業下一個流量入口的關鍵賽道。隨着加密市場逐步回暖，Web3遊戲呈現出一些新的發展特徵。例如,項目向提升遊戲性、可玩性的方向改進;Web3遊戲類型不斷推陳出新,持續擴展創新;項目逐漸向平台化和生態化演變,進而增強抗風險能力等。

一、行業概覽:2021-2023 Web3遊戲行業三年回顧

1. 市場規模:用戶佔比超過行業半數

根據DappRadar的數據報告,2021-2023年期間,鏈遊行業的交易量較爲平穩,2024年第一季度爆發式增長。2021年Web3遊戲每日獨立活躍錢包地址超140萬個,佔整個加密行業錢包地址使用量的49%,這一數值甚至超過了DeFi;2022年,Web3遊戲吸引了115萬個活躍錢包,佔比不變;2023年佔比有所下滑;而2024年第一季度,日活躍錢包數量創下歷史新高,平均每天超過200萬個,與遊戲相關的活躍錢包數量佔行業總數的30%。

2023年,全球有超過30億的遊戲用戶,市場規模接近21968億美元,其中Web3遊戲的營收爲52億美元。盡管與Web2傳統遊戲相比,Web3遊戲參與用戶數量仍然微不足道,但隨着持續地增長以及2024年牛市的到來,Web3遊戲市場增長潛力巨大。

2. 發展歷程:從"卷"Fi到"卷"遊戲性和可玩性

Web3遊戲的關注點從早期聚焦"Fi"、"物質獎勵",到如今更多地提及"遊戲性"和"可玩性"。

相較早期Web3遊戲,如今Web3遊戲更關注的是:對玩家的長期吸引力和用戶友好程度。按照發展歷程,Web3遊戲可分爲四類:

• 專注Fi的早期Web3遊戲,核心在Fi,可統稱爲GameFi;
• 用戶參與遊戲日常活動以獲得物質獎勵的X to Earn(X2E)遊戲;
• 專注於高質量圖形和可玩性以吸引玩家的AAA級遊戲;
• 構建虛擬世界的元宇宙遊戲。

3. 融資籌資:巨量資金湧入帶動行業井噴

2021-2023年間,Web3遊戲行業吸引了大量的投融資入場。其中,2021年可謂是Web3遊戲融資元年,這一年傳統風險投資機構、加密貨幣基金、天使投資者等都在該行業中積極參與投資。2022年全球Web3遊戲融資達到歷史高點,融資金額高達近百億美元。

4. 挑戰風險:可持續發展面臨諸多挑戰

從遊戲本身來看,雖然Web3遊戲開始注重遊戲性和可玩性的提升,但2021-2023年市場上的高質量遊戲內容仍然乏善可陳,遊戲過度Fi化使得行業難以應對市場的波動和投機行爲的風險,缺乏易用性和友好的用戶界面也限制了大衆用戶的參與和採用,如何"破圈"仍有待探尋。

根據Game7 Research數據,目前,半數以上的Web3遊戲是由獨立制作人或小團隊開發,而3A或2A級別的制作僅佔6%。一些項目過於關注技術和經濟層面,而忽視了遊戲設計的精良性、創新性和內容的豐富多樣性。這可能導致玩家流失和市場飽和的風險,限制了行業的長期發展。

二、行業生態:Web3遊戲生態全景圖

從產業鏈角度來看,Web3遊戲行業的上遊包括遊戲內容創作以及研發基礎設施、中遊包括所有To B服務商、下遊涵蓋了所有To C服務商,終端則是所有玩家以及付費用戶。

1. 上遊 - 基礎設施:遊戲公鏈三分天下

遊戲公鏈作爲最重要的基礎設施,正在加速布局,呈現出百花齊放的狀態。目前承載Web3遊戲公鏈主要分三種:通用公鏈、Appchain和遊戲獨有鏈。

細化到數據層面,三類遊戲公鏈在規模、用戶參與度以及交易水平等方面表現各有千秋。鏈上項目數量能夠反映公鏈的吸引力和發展活力。目前,鏈上Web3遊戲總數排名前三的分別是BNB Chain(28.9%)、Ethereum(22.6%)和Polygon(14.8%),三者總數和爲66.3%,佔了Web3遊戲的半壁江山。

從單日用戶數據來看,公鏈的Web3遊戲用戶主要由Ronin(27.35%)、Polygon(16.92%)、Near(12.58%)、Klaytn(8.56%)瓜分。從今年第一季度的數據表現來看,Ronin、Polygon兩條公鏈也長期佔據着Web3遊戲單日活躍用戶的前一、二名。

從交易量佔比情況來看,賽道內交易額表現最佳的4條鏈分別是Wax(76%)、Hive(8.2%)、Sui(2.8%)、BNB Chain(2.3%)。作爲專爲NFT和遊戲構建的公鏈,Wax以絕對優勢領先,遠超第2、3、4位。

總的來看,遊戲公鏈呈現三分天下的局勢。採用EVM Sidechains模式的BNB Chain、Avalanche,結合側鏈和Layer2的Polygon以及Appchain - Wax、Hive數據表現均有亮眼表現。

2. 中遊 - 遊戲發行:更多平台搶佔Web3遊戲的分發高地

越來越多的平台以成爲"Web3的Steam"爲目標,爭奪Web3遊戲分發的主導地位。與傳統Web2遊戲相比,Web3遊戲分發平台旨在通過權力下放爲用戶提供更多的權力,從而推動更以玩家爲中心和社區驅動的遊戲生態系統,更加注重用戶參與。

3. 下遊 - 遊戲社區:社區活躍推動用戶的交流互動、決策反饋和經濟激勵提升

不同於Web2遊戲,社區在Web3遊戲生態中扮演着至關重要的角色。這裏所指的社區,多數是以DAO(去中心化的自治組織)的形式出現。

對於Web3遊戲來說,社區意味着玩家和項目方之間形成的互動和合作的生態系統。這種經濟生態系統激勵了玩家的參與和貢獻,增加了遊戲的可持續性和吸引力。

三、行業趨勢:盤點2024年行業新變化

1. 特徵一:Web3遊戲的遊戲性、可玩性有所提升,"打金"不再是唯一目的

現階段,Web3遊戲正朝着高質量的圖像、豐富的內容和卓越的玩家體驗,甚至向3A制作方向挺進,趨向於通過提高遊戲的可玩性來吸引更多Web2玩家。例如,BigTime、Illuvium、BLOCKLORDS、Shrapnel等均打出AAA級Web3遊戲的宣傳口號。

驅動Web3遊戲提升的動力主要來源於兩方面,一是過度關注Fi的不可持續性;二是向Web2破圈的同業競爭壓力。

2. 特徵二:Web3遊戲的類型日趨豐富,RPG、動作、策略和休閒類遊戲最爲開發者青睞

與上一周期相比,Web3遊戲的類型將不斷完善。隨着行業的發展,遊戲類型日益豐富,包括但不限於以下幾種類型:

1. RPG(角色扮演)遊戲
2. 動作遊戲
3. 策略遊戲
4. 休閒遊戲

除了以上幾種類型,Web3遊戲的種類還在不斷擴展和創新,例如卡牌遊戲、競速遊戲、解謎遊戲等。

3. 特徵三:Web3遊戲項目加速向平台化和生態化演變

Web3遊戲正向平台化和生態化演變,以延長生命週期,加強與其他賽道的連結與融合。一方面,從以往的市場表現來看,每款Web3遊戲都有生命週期,週期長短不僅受遊戲自身因素影響,也與Web3市場整體走勢有關。而相較於單一遊戲項目,遊戲平台和生態具有更強的抗風險能力,生命週期也更長,試錯空間和發展潛力也更大。

另一方面,平台是聚集資源,打通遊戲內外循環的最好方式。Web3遊戲信息聚合平台是玩家觸達遊戲的重要工具,推動遊戲生態與玩家間的良性匹配。

4. 特徵四:Web3遊戲的社區生態或將顛覆傳統遊戲行業利益分配模式

傳統Web2遊戲行業利益分配模式相對集中,話語權集中在少數頭部公司手中,而Web3遊戲匯聚了玩家、受益者及投資者等多元角色,引入了代幣經濟學和復雜經濟體系,不僅重塑了遊戲的盈利模式和互動方式,遊戲經濟生態也以去中心化、社區互動爲核心。

相較之下,Web3遊戲的收入分配模式更加去中心化。玩家、發行方、研發商共同創造和分配收入,去中心化的模式爲玩家和開發者帶來了更公平、透明的利益分配機制,同時也加強了社區參與和決策的重要性。

除可持續的遊戲經濟系統外,社區在Web3遊戲中的作用也越來越重要,強大的社區是Web3遊戲關鍵的競爭優勢。

四、人才供應:Web3遊戲時代的生產力與生產關係

1. 生產釋能:Web3遊戲術革新下的創新生產引擎

遊戲行業始終處於技術創新的前沿,現代遊戲是綜合藝術,同時也是復合技術。經過幾十年的發展,已經形成了從上遊的底層技術開發,到中遊的遊戲內容開發與發行,到下遊的遊戲分銷的產業路徑。

遊戲行業的Web3技術革命帶來新的技術、新的關鍵生產要素、新型基礎設施和新興產業的發展。

2. 範式演進:Web3遊戲的生產關係與制度變革

新型生產力的出現不僅帶來了生產力和社會經濟層面的變遷,還引發了生產關係和社會制度層面的深刻變革。

與Web3生態圈中其他產業不同,Web3遊戲既代表着Web3的新型生產力,改造了原有行業的生