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Jamie Dimon 警告市場過於自滿:標普 500 獲利將歸零、通膨與停滯風險升溫
市場過度自信,Dimon 點出三大隱憂
JPMorgan Chase 執行長 Jamie Dimon 本週一在紐約的年度投資人日活動上發出警告,認為當前市場對美國財政赤字、貿易關稅和國際緊張局勢的風險評估過於輕忽。他表示:「我們有龐大的赤字,也有我認為過於自滿的央行。大家都認為央行能應對這一切,但我不這麼看。」
Dimon 進一步指出,市場目前的樂觀情緒建立在一個尚未全面體現的現實上,尤其是對關稅政策的實際影響。他強調,投資人對潛在的經濟風險掉以輕心,是一個不尋常的現象。
標普 500 獲利將「歸零」?Dimon 示警
對於企業獲利預期,Dimon 表達了極大的悲觀。他預測,由於不確定性升高,標普 500 指數成分企業的獲利成長預期將從年初的約 12% 一路下滑,未來 6 個月內可能降至「0%」。他認為,一旦企業開始下修財測,投資人將會重新調整本益比,進而導致股價下跌。
他直言:「我認為獲利預期會下調,這也代表著本益比將會下降。」
停滯性通膨的風險翻倍
Dimon 不僅對企業獲利前景悲觀,也對經濟走向提出了更深層次的憂慮。他指出,市場低估了「停滯性通膨」(stagflation)的可能性,這是一種經濟成長停滯與通貨膨脹同時發生的現象。他表示,這種情境的機率大約是目前市場普遍預期的兩倍。
投銀業務放緩,企業仍在觀望
JPMorgan 高層 Troy Rohrbaugh 補充說,企業客戶在併購與資本市場操作方面仍持觀望態度。他預測,今年第二季的投資銀行收入將較去年同期下滑「中十位數百分比」(mid-teens percent,13% 到 17%),但交易部門的表現則略有起色,預計成長「中到高個位數百分比」(mid-to-high single digits)。
繼位人選未定,發言最久的希望最高
至於 Jamie Dimon 的接班議題,他表示目前並無變化,重申去年所提的時間表:「如果我再做四年,然後再當兩年執行董事長,那也算長了。」
值得注意的是,消費金融部門主管 Marianne Lake 在會議上獲得了整整一小時的發言時間,成為當天發言時間最長的高管,也讓她成為接班呼聲最高的人選之一。相比之下,另一位潛在接班人、營運長 Jennifer Piepszak 已公開表示不會爭取 CEO 職位。
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