Блокчейн технології надають нові можливості для активів реального світу

Реальні світові активи ( RWA ) як нова категорія активів у криптовалютній індустрії швидко набирають популярності. Станом на травень 2024 року, обсяг ринку RWA перевищив 6,6 мільярда доларів, що підкреслює великий інтерес інвесторів до цього інноваційного фінансового продукту та зростаючий попит. Поява RWA невід'ємно пов'язана з широким застосуванням технології блокчейн. Завдяки токенізації, реальні активи, такі як нерухомість, товари та інтелектуальна власність, можуть бути представлені у цифровій формі на блокчейні. Цей процес приніс кілька ключових переваг:

1. Розподіл прав власності на активи: раніше неподільні активи тепер можуть бути розділені на менші одиниці токенів, що дає більше можливостей для участі інвесторів.

2. Підвищення ліквідності: токенізація спростила процес торгівлі активами, що може збільшити ліквідність традиційних неліквідних ринків.

3. Підвищена прозорість та безпека: Блокчейн технології гарантують безпеку та прозорість транзакцій, знижуючи ризик контрагентів.

RWA, токенізуючи та вносячи в Блокчейн, може стати важливим джерелом прибутку для децентралізованих фінансів (DeFi). Аналітики очікують, що до 2030 року обсяг ринку токенізації активів зросте до 10 трильйонів доларів. Зі зростаючим інтересом інвесторів, деякі проекти можуть зайняти вигідні позиції в цій хвилі зростання. RWA поступово стає ядром ринку DeFi, заснованого на акціях, фізичних активах та фіксованому доході, пов'язані проекти постійно з'являються.

Ця стаття детально розгляне Dusk Network, це інфраструктурний проект, що акцентує увагу на відповідності в сфері Web3 RWA. Після тривалого розвитку, основна мережа Dusk планується до запуску в другому кварталі 2024 року, що стане важливим етапом для цього проекту.

Огляд мережі сутінків

Dusk Network є спеціальною платформою Блокчейн, розробленою для регулювання та децентралізованих фінансів. Вона прагне випускати цифрові цінні папери, прагнучи забезпечити автоматизацію відповідності при захисті конфіденційності даних користувачів. Завдяки інтеграції конфіденційності та відповідності, Dusk Network забезпечує потужну підтримку для безпечних транзакцій RWA на Блокчейн.

Ця платформа використовує унікальний механізм консенсусу, поєднуючи доказ частки (PoS) та технологію нульових знань шифрування, щоб забезпечити конфіденційність та відповідність. Dusk Network має на меті спростити регуляторний ринок, усунувши високовартісні посередницькі установи, при цьому суворо дотримуючись регуляторних стандартів.

Основні характеристики

1. Регуляторні рішення Блокчейн: Dusk Network має на меті задовольнити регуляторні вимоги установ. Як відкрите, публічне, без ліцензії Блокчейн, компанії різного розміру можуть його використовувати.

2. Вбудований захист конфіденційності: Dusk пропонує систему, що акцентує на конфіденційності, для токенізації, клирингу та розрахункових фінансових інструментів. Розроблений протокол Citadel інтегрує систему самостійної ідентифікації в Блокчейн, також розроблено назву Shelter для позаблокової версії для інституційного конфіденційного KYC. Користувачі можуть вибірково розкривати інформацію та захищати дані.

3. Конфіденційні смарт-контракти: Dusk є однією з перших блокчейн-платформ з рідною функцією конфіденційних смарт-контрактів, яка дозволяє створювати та випускати токенізовані цінні папери з підтримкою приватності. Це спрощує бізнес-операції, підвищуючи загальну ефективність через автоматизований аудит, зменшення витрат на управління та юридичні послуги. Інститути також можуть використовувати ці контракти, насолоджуючись перевагами публічної мережі в умовах дотримання нормативних вимог.

4. Технологія нульового знання: Dusk використовує технологію нульового знання, що дозволяє проводити верифікацію без розкриття базових даних. Завдяки інтеграції PLONK(, передової технології нульового знання), Dusk забезпечує потужний захист конфіденційності.

Конкурентна структура

Dusk Network в сфері RWA вирізняється, зосередившись на регуляторній відповідності та підкреслюючи захист конфіденційності. Нижче наведено порівняння з основними конкурентами:

1. У порівнянні з Mantra, Dusk більше зосереджений на блокчейні з підтримкою приватності та конфіденційними смарт-контрактами.

2. На відміну від Nexera, Dusk акцентує увагу на конфіденційності та розвивається в напрямку отримання ліцензії ЄС.

3. Порівняння Securitize, Dusk та BWRE у співпраці з випуском високодохідних облігацій, з акцентом на захист приватності.

4. В порівнянні з Oasis Network та Secret Network, Dusk надає нативну підтримку конфіденційності та регуляторну відповідність.

5. У порівнянні з Ondo Finance, Dusk є Блокчейн з підтримкою конфіденційності для RWA та конфіденційних смарт-контрактів.

Переваги Dusk полягають у підтримці конфіденційності, Блокчейні, конфіденційних смарт-контрактах та регуляторній відповідності, що робить його ідеальним вибором для фінансових dApps та установ, які потребують конфіденційності та відповідності. Однак Dusk також стикається з викликами, такими як низька впізнаваність, мала ринкова капіталізація та перебування на ранній стадії розвитку. Його фокус на конфіденційності та регуляторній відповідності може обмежити привабливість для більш широких проектів Блокчейн та DeFi.

Токеноміка

Токен DUSK є основою Dusk Network, основні особливості такі:

• Ринкова капіталізація: 2,2072 млн. доларів США ( на основі обсягу обігу та ціни )
• Вся розведена вартість ( FDV ): 2.3765 мільйона доларів ( на основі загальної пропозиції та ціни )
• Обігова пропозиція: 4.6962 млн DUSK( 46.96% від максимального обсягу постачання )
• Загальна пропозиція: 500 мільйонів DUSK
• Максимальна пропозиція: 1 мільярд DUSK

Використання токенів включає в себе стейкінг та винагороди, оплату комісій за транзакції та витрат на Gas, а також здійснення платежів у мережі та використання як заставу для випуску цифрових активів.

Команда та екосистема

Dusk Network очолюється засновниками Емануелем Франконі, Фульвіо Вентуреллі та Єлле Полом, команда поєднує технічну та бізнес-експертизу. Проект отримав значну фінансову підтримку, включаючи залучення 1 мільйона доларів під час ICO у 2020 році, 8 мільйонів доларів під час приватного продажу, підтриманого певною торговою платформою у 2018 році, а також 1 мільйон доларів від Seed-фонду BlockVenture.

Співпрацюючи з NPEX, Dusk Network відкриває першу в Європі біржу цінних паперів на основі Блокчейн. Остання дорожня карта, опублікована у вересні 2023 року, окреслює плани запуску основної мережі у 2024 році, включаючи стимулюючу тестову мережу (ITN) та повний процес аудиту.

Інвестиційні перспективи

Фактори, що сприяють зростанню:

• Перспективи ринку RWA є широкими
• У приватному секторі можливості цифрових активів величезні
• Титул першої в Європі біржі акцій на основі Блокчейн
• Підтримка різноманітних мов програмування
• Програма подарунків Dusk сприяє інноваціям
• Основна мережа незабаром запуститься

Фактори, що сприяють зниженню:

• Стикаючись з жорстким конкурентним тиском
• Брак уваги до розумних фінансів
• Стратегічний фокус занадто вузький
• Складне регуляторне середовище виклики

В цілому, Dusk Network має унікальні переваги в області RWA та захисту конфіденційності, але ще потрібно подолати безліч викликів, щоб вирізнитися на конкурентному ринку. Інвесторам слід уважно стежити за прогресом запуску його основної мережі та подальшим розвитком.