Шлях до зростання DWF Labs: закулісні історії інвестування в 470 проектів за 16 місяців
На початку цього року нова компанія під назвою DWF Labs швидко стала центром уваги в криптоіндустрії. У період ринкової депресії після краху FTX DWF Labs надала фінансову підтримку багатьом проектам, які зіткнулися з труднощами у фінансуванні.
Компанія за короткий проміжок часу в 1 рік здійснила кілька великих інвестицій, включаючи інвестиції в Synthetix на 20 мільйонів доларів, в Conflux на 28 мільйонів доларів, в Fetch.AI на 40 мільйонів доларів, в EOS Network Foundation на 45 мільйонів доларів та в Algorand Foundation на 50 мільйонів доларів. За повідомленнями, DWF Labs інвестувала в 470 проєктів за 16 місяців, встановивши партнерські відносини приблизно з 35% токенів з ринковою капіталізацією серед перших 1000.
Ця велика інвестиція викликала запитання: як насправді були побудовані ці угоди? Чи існують якісь приховані деталі?
Цього року в квітні частина питань отримала відповіді. Пов'язані звіти виявили, що ці угоди в основному не є традиційними фінансовими раундами, а є позабіржовими угодами (OTC). Але деталі того, як DWF Labs конкретно веде бізнес і виконує угоди, все ще залишаються незрозумілими.
Щоб глибше зрозуміти ситуацію, у цій статті було опитано 16 клієнтів DWF Labs, потенційних клієнтів та осіб, які знайомі з його операціями, проаналізовано 10 пропозицій і контрактів, а також відповідну кореспонденцію. Дослідження показало, що DWF Labs під час спілкування з цільовими та існуючими клієнтами часто обговорює можливі коливання цін на токени.
DWF Labs була заснована у вересні 2022 року й незабаром підготувала рекламні матеріали для потенційних клієнтів. У цих матеріалах неодноразово згадуються практики, що впливають на ціну токенів. У розділі "Управління цінами" компанія зазначила, що може співпрацювати з маркетинговими кампаніями клієнтів, щоб допомогти ціні токенів реагувати на важливі події.
Матеріали пояснюють: "Перед або під час запланованого значного випуску новин можна відрегулювати алгоритм, щоб схилити книгу ордерів в один бік, що призведе до підвищення цін."
"Оскільки це реалізовано на рівні пасивної книги ордерів, а не шляхом активного створення штучного обсягу торгів, зростання цін виглядає більш природно. Зверніть увагу, що ми можемо надати штучний обсяг торгів, але оскільки сама ціна є конкурентоспроможною, зазвичай немає необхідності в цьому."
Схожі висловлювання повторюються в кількох документах. Протягом деякого часу DWF Labs пояснювала в шаблоні пропозиції для клієнтів, як використовувати послуги маркет-мейкінгу та торгувати токенами клієнтів за рахунок власних коштів, покращуючи ринок токенів. Компанія заявила, що це призведе до "бичачого настрою, органічної торговельної активності та покращення цін."
Це твердження також відображається в усному спілкуванні. Один потенційний клієнт розкрив, що співробітники DWF Labs демонструють графіки зростання цін на токени попередніх спільних проектів. Інше джерело зазначило, що коли потенційний клієнт вагається, керівники DWF Labs починають розповідати про зростання цін на токени попередніх спільних проектів.
Письмове спілкування також має подібні випадки. Один потенційний клієнт надав розмову з керівниками DWF Labs, що відбулася раніше цього року, в якій чітко зазначалося, що це підвищить ціну їхніх токенів. Інші комунікації клієнта показали, що керуючий партнер DWF Labs Андрій Грачов запитав, до якої ціни клієнт хоче, щоб токен підвищився, і обговорив, чи може компанія досягти цієї мети.
Однак, згідно з недавніми документами, наданими двом потенційним клієнтам, здається, що DWF Labs вже припинила використовувати такі формулювання щодо управління цінами в письмових матеріалах.
DWF Labs в основному зосереджується на трьох типах торгівлі: інвестиціях у ліквідні токени, інвестиціях у заблоковані токени та послугах маркет-мейкінгу, які зазвичай виконуються пакетно.
Щодо інвестицій у ліквідні токени, DWF Labs зазвичай використовує стейблкоїни для покупки певної кількості токенів зі знижкою 5-15% від ринкової ціни. Процес покупки триває один або кілька місяців, щоденні суми покупок становлять близько 100-150 тисяч доларів США, а ціна покупки дорівнює ціні відкриття дня мінус знижка.
Це дозволяє проекту ефективно монетизувати ( з незначним премією ), одночасно отримуючи великі інвестиції через рекламу.
"Ця позабіржова торгівля стала можливістю для багатьох малих проектів, які можуть розпоряджатися токенами, а також встановлювати зв'язки з відомими установами, рекламувати та залучати інвестиції, що подовжує термін їхнього існування." – зазначив представник, який знає про діяльність DWF Labs.
Один із клієнтів DWF Labs зізнався, що саме це є причиною їхньої співпраці: позбутися частини тягаря токенів, не продаючи їх безпосередньо на ринку.
У сфері маркетингових послуг, відповідно до пропозиції та контракту, термін служби DWF Labs зазвичай перевищує один рік. У пропозиції згадується отримання токенів проекту як позики.
DWF Labs отримає опціон на підписку, коли отримає кредит, що дозволяє купувати токени проекту за ціною на момент підписання угоди. Коли ціна токенів досягне певного рівня (, названого ціною виконання ), опціон може бути реалізовано. Це зроблено для захисту маркет-мейкерів від збитків, які можуть виникнути через зростання ціни токенів під час надання послуг.
"Маркет-мейкери повинні одночасно показувати ціну покупки та ціну продажу. Щоб отримати захист від зниження, вони повинні вибрати проекти, які готові утримувати. Щоб отримати захист від зростання, необхідно включити ціну виконання," - пояснив один з експертів галузі. Він сказав, що ціна виконання зазвичай близька і трохи вища за поточну ціну монети.
Відповідно до інформації, DWF Labs встановить ціну вище початкової ціни монети в багато разів. Це означає, що якщо ціна монети різко зросте, DWF Labs отримає вищу віддачу.
"Якщо ви маркет-мейкер, ви хочете, щоб ціна монети зросла. Таким чином, ви зможете заробити на опціонах, які оцінюють токени протягом року," сказав знайомий з роботою компанії, "ви хочете реалізувати опціони за ціною нижче цільової ціни. Ось звідки і виникає прибуток."
DWF Labs в своїй пропозиції щодо маркет-мейкінгу чітко зазначила, що допоможе в просуванні оголошень проекту, збільшуючи взаємодію з спільнотою проекту. Інсайдери стверджують, що компанія буде повідомляти співробітників під час публікації оголошень, заохочуючи їх публікувати відповідний контент, щоб підтримувати інтерес.
Щодо інвестицій у токени з фіксованим терміном для венчурного капіталу, DWF Labs зазвичай прагне отримати більші знижки, до 50%, термін блокування становить 1-2 роки. Також використовується оплата стейблкоїнами.
Зі збільшенням кількості угод DWF Labs продовжує розширювати свій бізнес і посилювати вплив у галузі. Вона також зміцнила кілька партнерств, наприклад, запустивши вузли верифікації на певному блокчейні. Деякі партнери DWF Labs висловили задоволення від результатів співпраці.
З оглядом у майбутнє, компанія просуває перший інкубаційний проект для криптовалютних компаній і планує створити відповідний ринок позабіржової торгівлі криптовалютами, що має на меті забезпечити DWF Labs важливу позицію серед трейдерів криптовалют.
Грачев сам не соромиться демонструвати багатство та пропагувати успіх компанії. Він публікував у соціальних мережах фотографії розкішних автомобілів з логотипом компанії та проводив заходи в різних місцях для підвищення впізнаваності.
Оглядаючи розвиток DWF Labs за останні 16 місяців, Грачев визнав, що компанія "не ідеальна", але також зазначив, що DWF Labs підвищила галузеві стандарти, ризикувавши та застосовуючи різні підходи, компанія "гордиться суперечностями".
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
9 лайків
Нагородити
9
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
Token_Sherpa
· 17год тому
не знаю, чувак... демпінг капіталу в 470 проєктів виглядає як пікова понзінаміка, чесно кажучи
Переглянути оригіналвідповісти на0
PretendingToReadDocs
· 08-02 04:39
Це серія, де після інвестицій все раптово ламається?
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-a606bf0c
· 08-02 04:32
невдахи обдурювати людей, як лохів знову прийшли
Переглянути оригіналвідповісти на0
ExpectationFarmer
· 08-02 04:32
Речі збираються за схожістю, слабкі помирають, сильні живуть?
Внутрішня інформація про підйом DWF Labs: торгові стратегії токенів за інвестиціями в 470 проєктів протягом 16 місяців
Шлях до зростання DWF Labs: закулісні історії інвестування в 470 проектів за 16 місяців
На початку цього року нова компанія під назвою DWF Labs швидко стала центром уваги в криптоіндустрії. У період ринкової депресії після краху FTX DWF Labs надала фінансову підтримку багатьом проектам, які зіткнулися з труднощами у фінансуванні.
Компанія за короткий проміжок часу в 1 рік здійснила кілька великих інвестицій, включаючи інвестиції в Synthetix на 20 мільйонів доларів, в Conflux на 28 мільйонів доларів, в Fetch.AI на 40 мільйонів доларів, в EOS Network Foundation на 45 мільйонів доларів та в Algorand Foundation на 50 мільйонів доларів. За повідомленнями, DWF Labs інвестувала в 470 проєктів за 16 місяців, встановивши партнерські відносини приблизно з 35% токенів з ринковою капіталізацією серед перших 1000.
Ця велика інвестиція викликала запитання: як насправді були побудовані ці угоди? Чи існують якісь приховані деталі?
Цього року в квітні частина питань отримала відповіді. Пов'язані звіти виявили, що ці угоди в основному не є традиційними фінансовими раундами, а є позабіржовими угодами (OTC). Але деталі того, як DWF Labs конкретно веде бізнес і виконує угоди, все ще залишаються незрозумілими.
Щоб глибше зрозуміти ситуацію, у цій статті було опитано 16 клієнтів DWF Labs, потенційних клієнтів та осіб, які знайомі з його операціями, проаналізовано 10 пропозицій і контрактів, а також відповідну кореспонденцію. Дослідження показало, що DWF Labs під час спілкування з цільовими та існуючими клієнтами часто обговорює можливі коливання цін на токени.
DWF Labs була заснована у вересні 2022 року й незабаром підготувала рекламні матеріали для потенційних клієнтів. У цих матеріалах неодноразово згадуються практики, що впливають на ціну токенів. У розділі "Управління цінами" компанія зазначила, що може співпрацювати з маркетинговими кампаніями клієнтів, щоб допомогти ціні токенів реагувати на важливі події.
Матеріали пояснюють: "Перед або під час запланованого значного випуску новин можна відрегулювати алгоритм, щоб схилити книгу ордерів в один бік, що призведе до підвищення цін."
"Оскільки це реалізовано на рівні пасивної книги ордерів, а не шляхом активного створення штучного обсягу торгів, зростання цін виглядає більш природно. Зверніть увагу, що ми можемо надати штучний обсяг торгів, але оскільки сама ціна є конкурентоспроможною, зазвичай немає необхідності в цьому."
Схожі висловлювання повторюються в кількох документах. Протягом деякого часу DWF Labs пояснювала в шаблоні пропозиції для клієнтів, як використовувати послуги маркет-мейкінгу та торгувати токенами клієнтів за рахунок власних коштів, покращуючи ринок токенів. Компанія заявила, що це призведе до "бичачого настрою, органічної торговельної активності та покращення цін."
Це твердження також відображається в усному спілкуванні. Один потенційний клієнт розкрив, що співробітники DWF Labs демонструють графіки зростання цін на токени попередніх спільних проектів. Інше джерело зазначило, що коли потенційний клієнт вагається, керівники DWF Labs починають розповідати про зростання цін на токени попередніх спільних проектів.
Письмове спілкування також має подібні випадки. Один потенційний клієнт надав розмову з керівниками DWF Labs, що відбулася раніше цього року, в якій чітко зазначалося, що це підвищить ціну їхніх токенів. Інші комунікації клієнта показали, що керуючий партнер DWF Labs Андрій Грачов запитав, до якої ціни клієнт хоче, щоб токен підвищився, і обговорив, чи може компанія досягти цієї мети.
Однак, згідно з недавніми документами, наданими двом потенційним клієнтам, здається, що DWF Labs вже припинила використовувати такі формулювання щодо управління цінами в письмових матеріалах.
DWF Labs в основному зосереджується на трьох типах торгівлі: інвестиціях у ліквідні токени, інвестиціях у заблоковані токени та послугах маркет-мейкінгу, які зазвичай виконуються пакетно.
Щодо інвестицій у ліквідні токени, DWF Labs зазвичай використовує стейблкоїни для покупки певної кількості токенів зі знижкою 5-15% від ринкової ціни. Процес покупки триває один або кілька місяців, щоденні суми покупок становлять близько 100-150 тисяч доларів США, а ціна покупки дорівнює ціні відкриття дня мінус знижка.
Це дозволяє проекту ефективно монетизувати ( з незначним премією ), одночасно отримуючи великі інвестиції через рекламу.
"Ця позабіржова торгівля стала можливістю для багатьох малих проектів, які можуть розпоряджатися токенами, а також встановлювати зв'язки з відомими установами, рекламувати та залучати інвестиції, що подовжує термін їхнього існування." – зазначив представник, який знає про діяльність DWF Labs.
Один із клієнтів DWF Labs зізнався, що саме це є причиною їхньої співпраці: позбутися частини тягаря токенів, не продаючи їх безпосередньо на ринку.
У сфері маркетингових послуг, відповідно до пропозиції та контракту, термін служби DWF Labs зазвичай перевищує один рік. У пропозиції згадується отримання токенів проекту як позики.
DWF Labs отримає опціон на підписку, коли отримає кредит, що дозволяє купувати токени проекту за ціною на момент підписання угоди. Коли ціна токенів досягне певного рівня (, названого ціною виконання ), опціон може бути реалізовано. Це зроблено для захисту маркет-мейкерів від збитків, які можуть виникнути через зростання ціни токенів під час надання послуг.
"Маркет-мейкери повинні одночасно показувати ціну покупки та ціну продажу. Щоб отримати захист від зниження, вони повинні вибрати проекти, які готові утримувати. Щоб отримати захист від зростання, необхідно включити ціну виконання," - пояснив один з експертів галузі. Він сказав, що ціна виконання зазвичай близька і трохи вища за поточну ціну монети.
Відповідно до інформації, DWF Labs встановить ціну вище початкової ціни монети в багато разів. Це означає, що якщо ціна монети різко зросте, DWF Labs отримає вищу віддачу.
"Якщо ви маркет-мейкер, ви хочете, щоб ціна монети зросла. Таким чином, ви зможете заробити на опціонах, які оцінюють токени протягом року," сказав знайомий з роботою компанії, "ви хочете реалізувати опціони за ціною нижче цільової ціни. Ось звідки і виникає прибуток."
DWF Labs в своїй пропозиції щодо маркет-мейкінгу чітко зазначила, що допоможе в просуванні оголошень проекту, збільшуючи взаємодію з спільнотою проекту. Інсайдери стверджують, що компанія буде повідомляти співробітників під час публікації оголошень, заохочуючи їх публікувати відповідний контент, щоб підтримувати інтерес.
Щодо інвестицій у токени з фіксованим терміном для венчурного капіталу, DWF Labs зазвичай прагне отримати більші знижки, до 50%, термін блокування становить 1-2 роки. Також використовується оплата стейблкоїнами.
Зі збільшенням кількості угод DWF Labs продовжує розширювати свій бізнес і посилювати вплив у галузі. Вона також зміцнила кілька партнерств, наприклад, запустивши вузли верифікації на певному блокчейні. Деякі партнери DWF Labs висловили задоволення від результатів співпраці.
З оглядом у майбутнє, компанія просуває перший інкубаційний проект для криптовалютних компаній і планує створити відповідний ринок позабіржової торгівлі криптовалютами, що має на меті забезпечити DWF Labs важливу позицію серед трейдерів криптовалют.
Грачев сам не соромиться демонструвати багатство та пропагувати успіх компанії. Він публікував у соціальних мережах фотографії розкішних автомобілів з логотипом компанії та проводив заходи в різних місцях для підвищення впізнаваності.
Оглядаючи розвиток DWF Labs за останні 16 місяців, Грачев визнав, що компанія "не ідеальна", але також зазначив, що DWF Labs підвищила галузеві стандарти, ризикувавши та застосовуючи різні підходи, компанія "гордиться суперечностями".