Дослідження даних Децентралізованих фінансів: всебічний аналіз функцій DefiLlama

DeFiLlama вже стала потужною платформою для агрегації даних DeFi. У цій статті буде всебічно представлено функції DeFiLlama, щоб допомогти читачам повною мірою використовувати цей інструмент для отримання даних про Децентралізовані фінанси.

Децентралізовані фінанси загальний огляд

DeFiLlama надає панорамний вигляд екосистеми Децентралізованих фінансів:

• Показати загальний обсяг заблокованих коштів у всій екосистемі Децентралізовані фінанси (TVL)
• Рейтинг протоколів за TVL
• Можна фільтрувати рейтинг за публічним блокчейном

Слід зазначити, що Lido посів перше місце завдяки злиттю Ethereum, 99,2% його TVL походить з ETH.

Дані публічних блокчейнів

Детальні дані про кожен блокчейн:

• Рейтинг за TVL/кількістю протоколів/змінами/кількістю стейблкоїнів
• Можна класифікувати за EVM, не EVM, Rollup, Cosmos, паралельні ланцюги тощо

Звертаючи увагу на зміни TVL за 7 днів/1 місяць, можна виявити нові проекти. Кількість стейблкоїнів відображає рівень розвитку інфраструктури DeFi на публічних блокчейнах.

Проекти без випуску токенів

• Невипущені токени DeFi протоколи, відсортовані за часом фінансування

Дані оновлюються повільно, але все ж є певна цінність у виявленні Alpha. Рекомендується враховувати загальний час запуску проекту.

Державна скарбниця

• Сортувати за загальною сумою казначейства
• Відображення частки різних токенів у державній скарбниці

Достатність фінансування угоди не означає швидкий розвиток. Велика кількість власних токенів може свідчити про низьку ліквідність на ринку або про те, що DAO став найбільшим продавцем. Нестабільні монети несуть ризики для казначейства.

Оркул

• Сортувати за загальною вартістю забезпечення (TVS)
• Стан протоколів усіх оракульних сервісів

Chainlink беззаперечний лідер галузі. Але дані не рівнозначні фактичній кількості послуг, існує певна неясність.

Найбільш копійований протокол

• Переглянути найбільш Fork-нуті Децентралізовані фінанси протоколи

Основу копіюють у великій кількості, здебільшого це лідери галузі. Розробники можуть знайти нові можливості для спроб.

Лідери в сегментах DeFi різних блокчейнів

• Перегляньте провідні проекти різних блокчейнів у різних підгалузях Децентралізованих фінансів.
• Охоплює: ліквідне стейкінг, CDP, DEX, кредитування, агрегування доходу, крос-чейн мости тощо

Великі екосистеми публічних блокчейнів переходять на багатоланцюговість, а маленькі екосистеми також шукають більші ринки через багатоланцюговість. Відсутні сервіси в екосистемах публічних блокчейнів можуть стати новими можливостями.

Порівняння протоколів

• Підтримка вибору кількох протоколів для порівняння TVL на часовій шкалі

Порівняння з проектами в тому ж сегменті може бути цінним. Цю функцію також можна розширити для порівняння таких показників, як дохід, кількість користувачів, FDV тощо.

Використання токенів

• Перевірте використання токена в Децентралізованих фінансах

Дані походять з ланцюга, але не є достатньо повними, лише обмежуються проектами, внесеними в DeFiLlama. Цікаві дані, такі як 34.9 мільярда USDT, використані на JustLend.

Децентралізовані фінанси класифікація

• Кількість проектів Децентралізовані фінанси за категоріями, дані TVL тощо

DeFiLlama розділяє DeFi на 31 категорію. Серед категорій з меншою кількістю проектів, таких як приватність, оракули, важільне фермерство, беззаставне кредитування, екзотичні опціони, кредитування реальних активів тощо, можуть існувати можливості.

Нові проекти

• Нещодавно включений у DeFiLlama проект

Зверніть увагу, що "недавній" стосується часу включення, а не часу запуску основної мережі, існує затримка.

Мови програмування

• Частка різних мов програмування в Децентралізованих фінансах
• Порівняння мов за TVL
• Пропорція відкритих/закритих протоколів екосистеми Solana

Щоб дізнатися більше, розробники можуть переглянути дані на сайті Electric Capital.

Дані про дохід

Ліквідний пул

• Ліквідні фонди за рейтингом TVL
• Охоплює 59 ланцюгів, 275 протоколів та 5327 пулів

Окрім основних активів, GLP та GMX в екосистемі GMX займають провідні позиції.

Delta нейтральна стратегія

• Вибір токенів для застави, автоматичний вибір стратегії
• Розрахунок загального доходу кожного компонента стратегії

Наразі відстежується небагато пулів, тільки для довідки.

стратегія довгих і коротких позицій

• Для заданого токена відображаються всі підтримувані ліквідні пул і ринки CEX з вічними контрактами з дельта-нейтральною стратегією.
• Розгляньте річну прибутковість, враховуючи ставки фінансування CEX та доходність DeFi

Наразі співпрацюючими CEX є OKX, децентралізовані платформи включають Venus, Ankr, WOOFi та ін.

кредитування з використанням кредитного плеча

• Знайти дані про циклічний APY, APY постачання, LTV та інші показники різних проектів кредитування з різним кредитним плечем
• Покриває 23 ланцюги, 291 протокол, 158 пулів

В порівнянні з іншими мережами, кількість проєктів на BNB-ланцюзі більша, а циклічний APY вищий.

Позика

• Рейтинг залежно від доходів проекту кредитування, LTV, попиту та пропозиції
• Покриття 23 ланцюгів 291 протоколом 777 ліквіднісних пулів

Огляд прибутків

• Пошук медіанного APY та розподілу для окремої криптовалюти
• Переглянути APY певної криптовалюти в різних проектних пулах
• Візуалізація даних APY для порівняння

Візуальна панель підходить для аналізу даних про стейкінг.

пул стабільних монет

• Покриває 59 ланцюгів, 275 протоколів та 422 пулів
• Показати TVL кожного пулу стейблкоїнів, базову APY, винагороду APY, 30-денну середню APY

Високий APY здебільшого забезпечується винагородами у токенах проекту. Окрім ефіру, деякі стабільні монетні басейни L2 також заслуговують на увагу.

Халал басейн

• Відстеження 5273 пулів 36 протоколів на 59 ланцюгах
• Включає прості обміни DEX, однопроцентні ферми, ліквідні стейкінги, кросчейн LP тощо
• "Халал" можна розуміти як простий і безпечний пул

Якщо TVL пулу DAI-USDC Arrakis Finance становить 280 мільйонів доларів, токени ще не випущено, лише доходи від Base.

Агрегатор торгівлі

• Агрегувати кілька агрегаторів, щоб забезпечити найкращий торговий шлях
• Обчислення результатів交易 та інших витрат
• Можливість налаштування сліпу

Деякі агрегатори пропонують знижки, спочатку можна вибрати маршрути тут, а потім шукати знижки в відповідних агрегаторах.

Агрегатор кредитування

• Введіть токени застави та позики, перегляньте всі кредитні протоколи
• Розрахунок вартості кожного позики, враховуючи стимули, APR на депозит і позику тощо
• Перелічте всі можливі шляхи кредитування, витрати та LTV

Прозорість централізованих бірж

• Дані про приплив та відплив активів централізованих бірж, чисті активи тощо

Наразі місячний чистий приплив на OKX становить 240 мільйонів доларів, тоді як місячний чистий відплив на Binance - 2,07 мільярда доларів. Чистий відплив з TOP5 не повністю потрапив до TOP10 з чистим припливом, можливе перенесення активів на суму понад 1,5 мільярда доларів на блокчейн. Варто звернути увагу на біржі з чистим припливом під час ведмежого ринку.

Дані ліквідації

• Загальна сума розрахунків для кожного ланцюга та протоколу
• Загальна сума ліквідації при падінні на 20%
• Ситуація з ліквідацією 100 найбільших позицій

Найвища ціна розрахунку ETH/USD серед перших 10 становить 1088 доларів, 12/15 місце приблизно 1290 доларів, 18 місце 1547 доларів є досить особливим.

Дані про обсяги торгів

• Рейтинг обсягу торгівлі DEX за день/тиждень/місяць
• За ланцюгом підрахунок обсягу торгів, зміни, TVL, частка ринку, накопичений обсяг
• Рейтинг обсягу торгівлі опціонами та відповідні дані( містять недоліки)

Наразі обсяг торгівлі опціонами на ринку Lyra становить понад 56% від статистичних даних, що забезпечує абсолютну перевагу.

Доходи та витрати

• Список проектів, ранжованих за доходами та витратами

Доходи від 50 найкращих категорій проектів включають: публічні ланцюги/Rollup( продаж блокового простору), DEX( комісії), ліквідне стейкінг( винагороди), опціони/ф'ючерси/кредити, ринок NFT/кредити, CDP, синтетичні активи, oracle тощо.

Цікаве явище: проекти з ринковою капіталізацією в десятки мільярдів доларів можуть мати доходи всього в кілька мільйонів, і більшість прибутків не доходить до власників токенів.

![DeFilama дані функціонал повний огляд: грати в Децентралізовані фінанси, знаходити Alpha, починаючи звідси](