Аналіз недавньої продуктивності основних блокчейн-мереж на крипторинку
Протягом останніх трьох місяців крипторинок зазнав помітного відновлення, а показники основних публічних ланцюгів особливо вражають. Ефіріум, під впливом кількох позитивних факторів, повернувся на вершину, а ціни таких публічних ланцюгів, як Solana, Sui, Hyperliquid, також значно зросли. Судячи з динаміки цін, ринок, здається, входить у новий етап зростання. У цій статті ми проаналізуємо основні показники 8 основних публічних ланцюгів з 20 квітня по 20 липня за такими аспектами, як ціна, TVL, напрямок капіталу, активність в мережі та розвиток екосистеми.
Ефір: сильне повернення під впливом капіталу
Нещодавно всі показники Ethereum суттєво зросли. Протягом трьох місяців ціна ETH зросла з 1600 доларів до максимуму понад 3800 доларів, зростання перевищило 130%. Тим часом, екосистема TVL зросла на 61,34%, чистий приплив коштів склав 8,3 мільярда доларів. Однак TVL, розрахований за кількістю ETH, має тенденцію до зниження, з 28,39 мільйонів зменшився до 22,28 мільйонів, зниження на 21%.
Щоденна активність в ланцюгу та кількість угод зросли відповідно на 11,94% та 16%, приріст відносно помірний. Водночас чисте надходження ETF на спотовий ETH склало близько 5 мільярдів доларів, кілька публічних компаній також включили ETH до своїх резервів. У загальному, капітальний драйв може бути основним фактором різкого зростання ціни ETH.
Solana: Вартісне відновлення та зниження активності
Ціна SOL відскочила від 139 доларів до піку в 189 доларів. Однак кілька показників екосистеми Solana не зросли, а знизилися. За три місяці з ланцюга вийшло чистих коштів на суму близько 112 мільйонів доларів, кількість активних адрес знизилася на 14%, а обсяг випуску стейблкоїнів зменшився приблизно на 1,5 мільярда доларів.
Сума TVL зросла з 7,3 мільярда доларів до 9,237 мільярда доларів. Pump.fun залишається найбільшою платформою за обсягом торгів у екосистемі, за останній місяць обсяг торгів склав 234 мільярди доларів. OKX DEX несподівано вирвалася вперед, з місячним обсягом торгів у 4,6 мільярда доларів потрапила до десятки кращих.
Щодо MEME токенів, щоденний обсяг випуску нових токенів Solana з початку року знизився з 90-100 тисяч до 40-50 тисяч, але в цілому залишається стабільним. Наразі рівень стейкінгу приблизно 66%, але кількість валідаторів має тенденцію до зниження, великі валідатори поступово заміщують невеликі.
BSC: підвищення активності на ланцюгу, що викликане заходами
BSC проявляє яскравий контраст з Solana. Ціна BNB за три місяці зросла майже на 30%, а кілька показників на ланцюзі помітно зросли. Кількість активних адрес за день зросла на 74,6% до 44 мільйонів, кількість транзакцій за день зросла на 114% до 16,82 мільйона, обсяг випуску стейблкоїнів зріс на 55% до 11 мільярдів доларів. Ці покращення можуть бути наслідком активності Alpha.
Однак, BSC все ще має чистий відтік 9,5 мільярда доларів протягом трьох місяців. Як перетворити активних користувачів на накопичення коштів є викликом для BSC.
База: швидко зростаюча фінансова транзитна станція
Дані на базовому ланцюзі демонструють вражаючі результати. TVL за три місяці зріс на 63% до 4 мільярдів доларів, кількість активних адрес за день зросла на 115% до 33,6 мільйона, а кількість транзакцій на день зросла на 23%. Проте, з ланцюга було виведено 5,6 мільярда доларів, що робить його найбільшим нетто-виводом серед публічних ланцюгів, ці кошти в кінцевому підсумку потрапили на основну мережу Ethereum.
В технічному плані, Base представила технологію Flashblocks, що скорочує час генерації блоків до 200 мілісекунд, ставши наразі найшвидшою EVM ланцюгом. Одночасно запущена платформа для соціальної торгівлі Base App має надію ще більше сприяти розвитку екосистеми.
Arbitrum: стійка позиція другого рівня L2
Загальні дані Arbitrum не змінилися суттєво. TVL зріс на 34%, кількість угод зросла на 22%, а кількість активних адрес залишається приблизно на рівні 4,6 мільйона. Ціна ARB зросла на 66%, що свідчить про відносну силу, ймовірно, завдяки зростанню ціни ефіру. Незважаючи на незначні зміни в даних, Arbitrum все ще міцно утримує другу позицію серед L2 ефіру.
Sui: TVL та ціна монети стрімко зростають
Ціна SUI зросла з 2,15 долара до 4,24 долара, що становить 97% зростання. TVL з 1,2 мільярда доларів збільшився до 2,2 мільярда доларів, що перевищує 84% зростання. Обсяг випуску стейблкойнів перевищив 1 мільярд доларів. Кількість активних адрес на день зазнала коливань, наразі стабілізувалася на рівні приблизно 1 мільйон, але не повернулася до попереднього піку.
Hyperliquid: потужний відскок після кризи довіри
Hyperliquid нещодавно показав найкращі результати. Ціна токена зросла з 18 доларів до 49,9 доларів, а капіталізація перевищила 15 мільярдів доларів, зайнявши тринадцяте місце у світі. TVL зріс на 202% до 1,943 мільярда доларів, обсяг випуску стабільних монет зріс до 4,9 мільярда доларів, ставши п'ятою найбільшою публічною ланцюгом.
Після переживання кризи довіри в умовах децентралізації, доходи HLP-скарбниці знову досягли рекорду, перевищивши 68 мільйонів доларів США. З липня щоденна кількість нових користувачів знову перевищує 3000.
Aptos: Потайний гравець на тлі слабких даних
Aptos демонструє відносно спокійну поведінку. Протягом трьох місяців ціна зросла лише на 10%, TVL, притоки капіталу, кількість активних адрес за день та інші ключові дані є негативними. Найбільша зміна – це збільшення щоденної кількості угод на 34% та збільшення обсягу випуску стейблкоїнів на 300 мільйонів доларів. У порівнянні з Sui, яка також використовує мову MOVE, Aptos відстає за кількома вимірами.
Висновок
В цілому, нещодавні дані публічних блокчейнів демонструють певну різницю в порівнянні з ростом цін на токени. Хоча дані мереж, такі як Sui, Hyperliquid, Base, помітно зросли, але їхнє зростання нижче зростання цін на токени. Цей етап відновлення, схоже, є етапом, коли капітал випереджає екосистему, і те, чи зможе ціна токена перетворитися на фактичне процвітання екосистеми, стане ключовим фактором, що визначає тривалість цього ринкового циклу. У короткостроковій перспективі між ціною та даними блокчейну може бути розрив, але в довгостроковій перспективі ці базові дані зрештою стануть вирішальним фактором для цінових тенденцій.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
8 великих блокчейнів: повний аналіз даних за 3 місяці: хто веде наступний булран?
Аналіз недавньої продуктивності основних блокчейн-мереж на крипторинку
Протягом останніх трьох місяців крипторинок зазнав помітного відновлення, а показники основних публічних ланцюгів особливо вражають. Ефіріум, під впливом кількох позитивних факторів, повернувся на вершину, а ціни таких публічних ланцюгів, як Solana, Sui, Hyperliquid, також значно зросли. Судячи з динаміки цін, ринок, здається, входить у новий етап зростання. У цій статті ми проаналізуємо основні показники 8 основних публічних ланцюгів з 20 квітня по 20 липня за такими аспектами, як ціна, TVL, напрямок капіталу, активність в мережі та розвиток екосистеми.
Ефір: сильне повернення під впливом капіталу
Нещодавно всі показники Ethereum суттєво зросли. Протягом трьох місяців ціна ETH зросла з 1600 доларів до максимуму понад 3800 доларів, зростання перевищило 130%. Тим часом, екосистема TVL зросла на 61,34%, чистий приплив коштів склав 8,3 мільярда доларів. Однак TVL, розрахований за кількістю ETH, має тенденцію до зниження, з 28,39 мільйонів зменшився до 22,28 мільйонів, зниження на 21%.
Щоденна активність в ланцюгу та кількість угод зросли відповідно на 11,94% та 16%, приріст відносно помірний. Водночас чисте надходження ETF на спотовий ETH склало близько 5 мільярдів доларів, кілька публічних компаній також включили ETH до своїх резервів. У загальному, капітальний драйв може бути основним фактором різкого зростання ціни ETH.
Solana: Вартісне відновлення та зниження активності
Ціна SOL відскочила від 139 доларів до піку в 189 доларів. Однак кілька показників екосистеми Solana не зросли, а знизилися. За три місяці з ланцюга вийшло чистих коштів на суму близько 112 мільйонів доларів, кількість активних адрес знизилася на 14%, а обсяг випуску стейблкоїнів зменшився приблизно на 1,5 мільярда доларів.
Сума TVL зросла з 7,3 мільярда доларів до 9,237 мільярда доларів. Pump.fun залишається найбільшою платформою за обсягом торгів у екосистемі, за останній місяць обсяг торгів склав 234 мільярди доларів. OKX DEX несподівано вирвалася вперед, з місячним обсягом торгів у 4,6 мільярда доларів потрапила до десятки кращих.
Щодо MEME токенів, щоденний обсяг випуску нових токенів Solana з початку року знизився з 90-100 тисяч до 40-50 тисяч, але в цілому залишається стабільним. Наразі рівень стейкінгу приблизно 66%, але кількість валідаторів має тенденцію до зниження, великі валідатори поступово заміщують невеликі.
BSC: підвищення активності на ланцюгу, що викликане заходами
BSC проявляє яскравий контраст з Solana. Ціна BNB за три місяці зросла майже на 30%, а кілька показників на ланцюзі помітно зросли. Кількість активних адрес за день зросла на 74,6% до 44 мільйонів, кількість транзакцій за день зросла на 114% до 16,82 мільйона, обсяг випуску стейблкоїнів зріс на 55% до 11 мільярдів доларів. Ці покращення можуть бути наслідком активності Alpha.
Однак, BSC все ще має чистий відтік 9,5 мільярда доларів протягом трьох місяців. Як перетворити активних користувачів на накопичення коштів є викликом для BSC.
База: швидко зростаюча фінансова транзитна станція
Дані на базовому ланцюзі демонструють вражаючі результати. TVL за три місяці зріс на 63% до 4 мільярдів доларів, кількість активних адрес за день зросла на 115% до 33,6 мільйона, а кількість транзакцій на день зросла на 23%. Проте, з ланцюга було виведено 5,6 мільярда доларів, що робить його найбільшим нетто-виводом серед публічних ланцюгів, ці кошти в кінцевому підсумку потрапили на основну мережу Ethereum.
В технічному плані, Base представила технологію Flashblocks, що скорочує час генерації блоків до 200 мілісекунд, ставши наразі найшвидшою EVM ланцюгом. Одночасно запущена платформа для соціальної торгівлі Base App має надію ще більше сприяти розвитку екосистеми.
Arbitrum: стійка позиція другого рівня L2
Загальні дані Arbitrum не змінилися суттєво. TVL зріс на 34%, кількість угод зросла на 22%, а кількість активних адрес залишається приблизно на рівні 4,6 мільйона. Ціна ARB зросла на 66%, що свідчить про відносну силу, ймовірно, завдяки зростанню ціни ефіру. Незважаючи на незначні зміни в даних, Arbitrum все ще міцно утримує другу позицію серед L2 ефіру.
Sui: TVL та ціна монети стрімко зростають
Ціна SUI зросла з 2,15 долара до 4,24 долара, що становить 97% зростання. TVL з 1,2 мільярда доларів збільшився до 2,2 мільярда доларів, що перевищує 84% зростання. Обсяг випуску стейблкойнів перевищив 1 мільярд доларів. Кількість активних адрес на день зазнала коливань, наразі стабілізувалася на рівні приблизно 1 мільйон, але не повернулася до попереднього піку.
Hyperliquid: потужний відскок після кризи довіри
Hyperliquid нещодавно показав найкращі результати. Ціна токена зросла з 18 доларів до 49,9 доларів, а капіталізація перевищила 15 мільярдів доларів, зайнявши тринадцяте місце у світі. TVL зріс на 202% до 1,943 мільярда доларів, обсяг випуску стабільних монет зріс до 4,9 мільярда доларів, ставши п'ятою найбільшою публічною ланцюгом.
Після переживання кризи довіри в умовах децентралізації, доходи HLP-скарбниці знову досягли рекорду, перевищивши 68 мільйонів доларів США. З липня щоденна кількість нових користувачів знову перевищує 3000.
Aptos: Потайний гравець на тлі слабких даних
Aptos демонструє відносно спокійну поведінку. Протягом трьох місяців ціна зросла лише на 10%, TVL, притоки капіталу, кількість активних адрес за день та інші ключові дані є негативними. Найбільша зміна – це збільшення щоденної кількості угод на 34% та збільшення обсягу випуску стейблкоїнів на 300 мільйонів доларів. У порівнянні з Sui, яка також використовує мову MOVE, Aptos відстає за кількома вимірами.
Висновок
В цілому, нещодавні дані публічних блокчейнів демонструють певну різницю в порівнянні з ростом цін на токени. Хоча дані мереж, такі як Sui, Hyperliquid, Base, помітно зросли, але їхнє зростання нижче зростання цін на токени. Цей етап відновлення, схоже, є етапом, коли капітал випереджає екосистему, і те, чи зможе ціна токена перетворитися на фактичне процвітання екосистеми, стане ключовим фактором, що визначає тривалість цього ринкового циклу. У короткостроковій перспективі між ціною та даними блокчейну може бути розрив, але в довгостроковій перспективі ці базові дані зрештою стануть вирішальним фактором для цінових тенденцій.