PUMP.FUNпротокол洞察:від Bonding Curve обчислень до побудови прибуткових стратегій
Вступ
Біткойн заклав основу вартості криптовалюти, ефір викликав бум ICO, а меми та Memecoin привернули велику кількість коштів завдяки справедливому розподілу. Ітерації нових технологій постійно розширюють аудиторію крипто-додатків, а відмінності в механізмах випуску нових токенів також відображають зміну ціннісних орієнтирів інвесторів.
З початку цього року, під впливом токенів $BOME $SLERF, ринок Memecoin продемонстрував нові тенденції. В навколишньому середовищі Memecoin з'явилося багато інноваційних застосувань, на які варто звернути увагу.
PUMP.FUN є децентралізованою платформою для випуску Memecoin, користувачі повинні лише надати ідею, щоб за надзвичайно низькою ціною (0.02 sol) однією кнопкою випустити Memecoin. Користувачі також можуть брати участь у випуску токенів інших, свідкуючи про те, як Memecoin з'являється з нуля і стає популярним.
Як феноменальний додаток у своєму сегменті, PUMP.FUN має дослідницьку цінність. Його інформаційна панель Dune пояснює нові бізнес-моделі в сегменті з різних вимірів, таких як платформа, користувачі, продукти, що заслуговує на тривалий моніторинг.
1. Огляд PUMP.FUN
1.1 проти FRIEND.TECH
PUMP.FUN та FRIEND.TECH мають схожі показники на ринку, обидва швидко вийшли за межі маленького кола уваги та демонструють спіральний підйом. Обидва швидко стали піонерами у галузі, зайнявши дуже високу частку ринку, реальні користувачі та доходи протоколу швидко зростають.
У дизайні продукту обидва використовують механізм PAMM, але активи та цінові криві різні:
PUMP.FUN активи є Memecoin, випущеним користувачем
Токени активів FRIEND.TECH представляють соціальні акаунти користувачів
Обидва мають різницю в стратегіях виходу на ринок та подальших стратегіях:
За FRIEND.TECH стоїть провідна організація Paradigm, яка скопіювала заходи стимулювання користувачів інших проєктів.
PUMP.FUN впроваджує ідею справедливого запуску Memecoin, стримано розширюючи функціонал платформи
1.2 PUMP.FUN Бондинг Крива та продукти
Оскільки контракт проекту не є відкритим, необхідно дослідити механізм Bonding Curve PUMP.FUN, створивши модель продукту та перевіривши її:
(1) модель продукту
Користувач вибирає Ticker, одним натисканням публікує новий Memecoin
Інші користувачі купують та продають токени на кривій ціноутворення
Новий токен був надісланий до Raydium
Користувачі можуть торгувати цим новим Memecoin з загальною кількістю 1 мільярд та початковою капіталізацією 69k на Raydium.
(2) Крива ціноутворення
Після аналізу, PUMP.FUN використовує систему ціноутворення з попереднім віртуальним пулом:
Віртуальний пул: 30 монет SOL та 1073000191 токенів
початкове значення k:32190005730
Початкова ціна кожного токена: 0.000000028 SOL
Цінова функція: y=1073000191 - 32190005730/(30+x)
x - кількість куплених SOL, y - кількість отриманих токенів
(3) валідація випадків
Користувачі залучили 85 SOL для отримання 800 мільйонів токенів
79 SOL та 200 мільйонів токенів додано як початкова ліквідність до Raydium
Ціна кожного токена під час запуску Raydium становила 0,00000041 SOL
Резюме: Користувач витрачає 0.02 SOL на публікацію Memecoin, початкова віртуальна капіталізація становить 30 SOL, залучено 85 SOL для отримання 800 мільйонів токенів, в результаті утворено загальний обсяг 1 мільярд, капіталізація 410 SOL токену, доданого до Raydium. PUMP.FUN стягує 1% комісії за транзакції та 6 SOL за плату за лістинг.
2. Чому потрібно звертати увагу на PUMP.FUN
2.1 Важливість Мемів
Основні криптоактиви, такі як біткойн та ефір, мають властивості Меме
Ринкова рефлексивність Memecoin постійно посилюється
Літній напис вносить новий наратив у ринок
Ефект знаменитостей приносить більший прорив
2.2 PUMP.FUN дані про діяльність
Доходи платформи:
У середині березня ми зустріли першу хвилю зростання, денний дохід досяг 1000 SOL
Вибух в квітні-травні, середній денний дохід перевищує 2000 SOL
У середині та наприкінці травня максимальний денний дохід становив 1 200 000 доларів США
Загальний дохід платформи становить близько 37 мільйонів доларів США
Зростання користувачів:
Протягом місяця зібрано майже 35 тисяч активних користувачів
Кількість активних користувачів досягла піку 64378 30 травня
Продукти Memecoin:
Загалом створено 862988 Memecoin
з травня щодня додається 15000
10707 одиниць, що були запущені на Raydium
Нові функції:
Додати функцію живого мовлення
Співпраця з @bubblemaps для надання аналізу володіння токенами
2.3 порівняння конкурентів
PUMP.FUN переважає конкурентів у наступних аспектах:
Дизайн продукту більше відповідає характеристикам торгівлі Memecoin
Спираючись на екосистему Solana
Уже зайнято вигідну екологічну нішу
3. Як взяти участь у PUMP.FUN
3.1 Творець Memecoin
може бути:
Криптохудожник
Ранні проповідники наративу Memecoin
команда проекту
Відомі особи з усіх сфер
Стратегія:
Використання PUMP.FUN для зниження вартості випуску токенів
Для створення нового наративу для специфічних Memecoin
Участь у мемкоін-руху через міжсекторну взаємодію
3.2 Трейдер мемкоїнів
Потрібно:
Побудова торгової стратегії
Формування торгової команди
Формувати порозуміння з громадою
3.3 Мемекойн Оппортуніст
(1) стратегія снайпера
Використання snipe-бота для завершення перших кількох покупок за кілька секунд
потрібно бути чутливим до ринкових настроїв
Налаштування параметрів тейк-профіту та стоп-лосса
(2) стратегія контрснайперства
Підсумок ринкових трендів, створення бібліотеки матеріалів для випуску токенів
тестування поведінки snipe bot
Автоматизований процес випуску токенів та протидії атакам
Налаштування параметрів для підвищення використання капіталу
Зворотний снайпінг може забезпечити низькоризиковий арбітраж, вибір хороших наративів Memecoin, щоб отримати потенційні аірдропи.
4. Підсумок
PUMP.FUN як лідер нової ніші, змінив екосистему Memecoin завдяки моделі випуску з дуже низькими витратами. Його місячний дохід вже перевищує Uniswap Labs, ставши четвертим за величиною протоколом.
PUMP.FUN не лише революційний продукт нового криптоактиву, а й максимально використовує децентралізований дух за дуже низькою вартістю. Зустрічаючи хвилю реформ Memecoin, нам потрібно сприймати це явище з мирним настроєм.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
PUMP.FUN: новий лідер екосистеми Memecoin. Від Bonding Curve до повного аналізу стратегій отримання прибутку.
PUMP.FUNпротокол洞察:від Bonding Curve обчислень до побудови прибуткових стратегій
Вступ
Біткойн заклав основу вартості криптовалюти, ефір викликав бум ICO, а меми та Memecoin привернули велику кількість коштів завдяки справедливому розподілу. Ітерації нових технологій постійно розширюють аудиторію крипто-додатків, а відмінності в механізмах випуску нових токенів також відображають зміну ціннісних орієнтирів інвесторів.
З початку цього року, під впливом токенів $BOME $SLERF, ринок Memecoin продемонстрував нові тенденції. В навколишньому середовищі Memecoin з'явилося багато інноваційних застосувань, на які варто звернути увагу.
PUMP.FUN є децентралізованою платформою для випуску Memecoin, користувачі повинні лише надати ідею, щоб за надзвичайно низькою ціною (0.02 sol) однією кнопкою випустити Memecoin. Користувачі також можуть брати участь у випуску токенів інших, свідкуючи про те, як Memecoin з'являється з нуля і стає популярним.
Як феноменальний додаток у своєму сегменті, PUMP.FUN має дослідницьку цінність. Його інформаційна панель Dune пояснює нові бізнес-моделі в сегменті з різних вимірів, таких як платформа, користувачі, продукти, що заслуговує на тривалий моніторинг.
1. Огляд PUMP.FUN
1.1 проти FRIEND.TECH
PUMP.FUN та FRIEND.TECH мають схожі показники на ринку, обидва швидко вийшли за межі маленького кола уваги та демонструють спіральний підйом. Обидва швидко стали піонерами у галузі, зайнявши дуже високу частку ринку, реальні користувачі та доходи протоколу швидко зростають.
У дизайні продукту обидва використовують механізм PAMM, але активи та цінові криві різні:
Обидва мають різницю в стратегіях виходу на ринок та подальших стратегіях:
1.2 PUMP.FUN Бондинг Крива та продукти
Оскільки контракт проекту не є відкритим, необхідно дослідити механізм Bonding Curve PUMP.FUN, створивши модель продукту та перевіривши її:
(1) модель продукту
(2) Крива ціноутворення
Після аналізу, PUMP.FUN використовує систему ціноутворення з попереднім віртуальним пулом:
Цінова функція: y=1073000191 - 32190005730/(30+x) x - кількість куплених SOL, y - кількість отриманих токенів
(3) валідація випадків
Резюме: Користувач витрачає 0.02 SOL на публікацію Memecoin, початкова віртуальна капіталізація становить 30 SOL, залучено 85 SOL для отримання 800 мільйонів токенів, в результаті утворено загальний обсяг 1 мільярд, капіталізація 410 SOL токену, доданого до Raydium. PUMP.FUN стягує 1% комісії за транзакції та 6 SOL за плату за лістинг.
2. Чому потрібно звертати увагу на PUMP.FUN
2.1 Важливість Мемів
2.2 PUMP.FUN дані про діяльність
Доходи платформи:
Зростання користувачів:
Продукти Memecoin:
Нові функції:
2.3 порівняння конкурентів
PUMP.FUN переважає конкурентів у наступних аспектах:
3. Як взяти участь у PUMP.FUN
3.1 Творець Memecoin
може бути:
Стратегія:
3.2 Трейдер мемкоїнів
Потрібно:
3.3 Мемекойн Оппортуніст
(1) стратегія снайпера
(2) стратегія контрснайперства
Зворотний снайпінг може забезпечити низькоризиковий арбітраж, вибір хороших наративів Memecoin, щоб отримати потенційні аірдропи.
4. Підсумок
PUMP.FUN як лідер нової ніші, змінив екосистему Memecoin завдяки моделі випуску з дуже низькими витратами. Його місячний дохід вже перевищує Uniswap Labs, ставши четвертим за величиною протоколом.
PUMP.FUN не лише революційний продукт нового криптоактиву, а й максимально використовує децентралізований дух за дуже низькою вартістю. Зустрічаючи хвилю реформ Memecoin, нам потрібно сприймати це явище з мирним настроєм.