Renzo є протоколом повторного стекингу на основі Eigenlayer, який має на меті спростити складність повторного стекингу на Eigenlayer та надати користувачам більш зручний спосіб участі. Користувачі можуть внести ETH або ліквідні токени стекингу (LST) у Renzo, отримуючи токени ezETH як винагороду. ezETH є ліквідним токеном стекингу, який можна використовувати в DeFi додатках (LRT).
Основна перевага Renzo полягає в тому, що він знижує поріг входження для користувачів. Протокол замість користувачів вибирає відповідний AVS для делегування на Eigenlayer, користувачам лише потрібно внести активи, щоб отримати прибуток від стейкінгу ETH, винагороди у вигляді балів Eigenlayer та винагороди у вигляді балів Renzo.
токен ezETH
ezETH є основним токеном Renzo, що представляє повторну заставу користувачів у протоколі. Користувачі отримують таку ж кількість ezETH за кожен внесений 1 ETH або LST. Дизайн ezETH подібний до cToken у складному фінансуванні, його вартість зростає з отриманими винагородами.
Нагороди очікуються у вигляді токенів ETH, USDC та активних верифікаційних послуг (AVS). Це означає, що вартість ezETH зросте відносно базового LST.
Варто зазначити, що виведення ezETH наразі не підтримується, користувачі можуть обрати надавати ліквідність на Balancer або продавати ezETH. Для зняття застави потрібно не менше 7 днів, що в основному визначається вимогами EigenLayer.
Renzo розподілить 100% винагород EigenLayer між користувачами. Комісії, що стягуються протоколом, будуть розподілені між резервами протоколу (, фінансами ) та операторами вузлів Renzo.
Система балів Renzo
Renzo积分(ezPoints) є важливою складовою протоколу, користувачі можуть отримати його наступними способами:
Випустіть і тримайте ezETH: кожен ezETH може отримати 1 Renzo ezPoint щогодини.
Рекомендаційна система: запрошуючи інших приєднатися, можна отримати 10% додаткових балів від запрошеного.
Користувачі Renzo можуть отримувати доходи, включаючи: доходи від стейкінгу ETH, бали повторного стейкінгу EigenLayer та бали Renzo.
Історія розвитку проєкту
Renzo з моменту запуску бета-мережі в грудні 2023 року розвивається з неймовірною швидкістю. Основні досягнення включають:
18 грудня 2023 року: Запуск бета-мережі
16 січня 2024 року: отримано 3,2 мільйона доларів США у формі seed-раунду
22 лютого 2024 року: отримано інвестицію від відомої торгової платформи
23 квітня 2024 року: оголошення про запуск токена $REZ на певній торговій платформі launchpool
Крім того, Renzo також поступово підтримав застейкати на декількох ланцюгах, включаючи Arbitrum, BNB Chain, Mode, Linea та Base.
Згідно з даними платформи, TVL Renzo досяг 3,31 мільярда доларів, займаючи друге місце в сегменті ліквідності за стейкінгом. Зокрема, TVL на основній мережі Ethereum становить 2,424 мільярда доларів, Arbitrum — 281,83 мільйона доларів, інші мережі, такі як Blast, Linea, Mode, BSC та Base, також вносять різний внесок.
Високий TVL Renzo, ймовірно, пов'язаний з інвестиціями відомої торгової платформи. Наразі проекти Renzo, EthFi та Puffer займають 70% TVL у всій категорії ліквідності повторного стейкингу.
Стан фінансування
Renzo відкрито залучив фінансування в розмірі 3,2 мільйона доларів.
У січні 2024 року Renzo завершив фінансування на стадії посіву з оцінкою 25 мільйонів доларів, під керівництвом Maven11 Capital, за участю Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures та інших.
У лютому 2024 року лабораторія відомої торгової платформи оголосила про інвестиції в Renzo, але конкретну суму не розголошено. Структура інвестицій така ж, як і на стадії посіву, тобто співвідношення акцій та токенів варрантів становить 1:1.
Токеноміка
$REZ є рідним утилітарним та управлінським токеном протоколу Renzo, загальна пропозиція якого становить 10 мільярдів. Початкова циркуляція після виходу на ринок становить 1,15 мільярда, що приблизно дорівнює 11,50% від загальної пропозиції.
Розподіл токенів наступний:
Пул запуску певної торгової платформи: 2,50%
Аірдроп для спільноти: 12.00%
Команда: 20.00%
Фонд: 12.44%
Інвестори та консультанти: 31.56%
DAO фінансова скарбниця: 20.00%
Ліквідний пул: 1.50%
Лістинг токенів
$REZ буде запущено на спотову торгівлю на певній торговій платформі 30 квітня 2024 року о 12:00 ( UTC).
Наразі $REZ видобувається на launchpool цієї платформи, було виділено 2,5% від загального обсягу токенів. Період видобутку триває 6 днів, 85% $REZ виділено в пул BNB, 15% в пул FDUSD.
Згідно з даними позабіржової торгівлі, ціна $REZ становить близько 0,3 долара, але глибини покупки недостатньо, лише для довідки.
Враховуючи схожість Renzo та EthFi, які обидва є в секторі повторного стекингу та мають однаковий початковий обсяг обігу (, але TVL та соціальні дані Renzo трохи поступаються EthFi, очікується, що початкова ціна Renzo може бути трохи нижчою за 3 долари EthFi.
![Renzo детальний аналіз: новачок у сфері повторного застейку])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4853e41963e08368a48e62aacda5346f.webp(
Підсумок
Renzo як похідний продукт, що базується на Eigenlayer, знаходиться в популярному сегменті ETH за стейкінгу та повторного стейкінгу. Проект отримав значний TVL, що свідчить про прихильність інвесторів. Проте, існує певна дисбаланс між пулом ezETH та WETH, що може призвести до ризику від'єднання. Крім того, Renzo також стикається з ризиками проекту Eigenlayer та ризиками скорочення, пов'язаними з AVS.
Застосування токена $REZ в основному зосереджено на управлінні та застеках. У майбутньому, якщо Eigenlayer буде добре розвиватися і застосування AVS стане більш поширеним, Renzo сподівається отримати додатковий дохід, допомагаючи AVS у валідації.
Інвестори, беручи участь у цьому проекті, повинні зважити потенційний дохід і ризики, приймаючи рішення відповідно до своїх особистих уподобань щодо ризику.
![Renzo детальний аналіз: новачок на трасі повторного застейкати])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-75ea513bbe0415963e634f552fdfb2d6.webp(
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Renzo: Новий гравець у заステкати Ethereum з TVL 33,1 мільярда доларів
Renzo: Новий гравець на арені повторного заステйку
Renzo є протоколом повторного стекингу на основі Eigenlayer, який має на меті спростити складність повторного стекингу на Eigenlayer та надати користувачам більш зручний спосіб участі. Користувачі можуть внести ETH або ліквідні токени стекингу (LST) у Renzo, отримуючи токени ezETH як винагороду. ezETH є ліквідним токеном стекингу, який можна використовувати в DeFi додатках (LRT).
Основна перевага Renzo полягає в тому, що він знижує поріг входження для користувачів. Протокол замість користувачів вибирає відповідний AVS для делегування на Eigenlayer, користувачам лише потрібно внести активи, щоб отримати прибуток від стейкінгу ETH, винагороди у вигляді балів Eigenlayer та винагороди у вигляді балів Renzo.
токен ezETH
ezETH є основним токеном Renzo, що представляє повторну заставу користувачів у протоколі. Користувачі отримують таку ж кількість ezETH за кожен внесений 1 ETH або LST. Дизайн ezETH подібний до cToken у складному фінансуванні, його вартість зростає з отриманими винагородами.
Нагороди очікуються у вигляді токенів ETH, USDC та активних верифікаційних послуг (AVS). Це означає, що вартість ezETH зросте відносно базового LST.
Варто зазначити, що виведення ezETH наразі не підтримується, користувачі можуть обрати надавати ліквідність на Balancer або продавати ezETH. Для зняття застави потрібно не менше 7 днів, що в основному визначається вимогами EigenLayer.
Renzo розподілить 100% винагород EigenLayer між користувачами. Комісії, що стягуються протоколом, будуть розподілені між резервами протоколу (, фінансами ) та операторами вузлів Renzo.
Система балів Renzo
Renzo积分(ezPoints) є важливою складовою протоколу, користувачі можуть отримати його наступними способами:
Користувачі Renzo можуть отримувати доходи, включаючи: доходи від стейкінгу ETH, бали повторного стейкінгу EigenLayer та бали Renzo.
Історія розвитку проєкту
Renzo з моменту запуску бета-мережі в грудні 2023 року розвивається з неймовірною швидкістю. Основні досягнення включають:
Крім того, Renzo також поступово підтримав застейкати на декількох ланцюгах, включаючи Arbitrum, BNB Chain, Mode, Linea та Base.
! Пояснення Ренцо: Висхідна зірка треку повторного стейкінгу
Дані проекту
Згідно з даними платформи, TVL Renzo досяг 3,31 мільярда доларів, займаючи друге місце в сегменті ліквідності за стейкінгом. Зокрема, TVL на основній мережі Ethereum становить 2,424 мільярда доларів, Arbitrum — 281,83 мільйона доларів, інші мережі, такі як Blast, Linea, Mode, BSC та Base, також вносять різний внесок.
Високий TVL Renzo, ймовірно, пов'язаний з інвестиціями відомої торгової платформи. Наразі проекти Renzo, EthFi та Puffer займають 70% TVL у всій категорії ліквідності повторного стейкингу.
Стан фінансування
Renzo відкрито залучив фінансування в розмірі 3,2 мільйона доларів.
У січні 2024 року Renzo завершив фінансування на стадії посіву з оцінкою 25 мільйонів доларів, під керівництвом Maven11 Capital, за участю Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures та інших.
У лютому 2024 року лабораторія відомої торгової платформи оголосила про інвестиції в Renzo, але конкретну суму не розголошено. Структура інвестицій така ж, як і на стадії посіву, тобто співвідношення акцій та токенів варрантів становить 1:1.
Токеноміка
$REZ є рідним утилітарним та управлінським токеном протоколу Renzo, загальна пропозиція якого становить 10 мільярдів. Початкова циркуляція після виходу на ринок становить 1,15 мільярда, що приблизно дорівнює 11,50% від загальної пропозиції.
Розподіл токенів наступний:
Лістинг токенів
$REZ буде запущено на спотову торгівлю на певній торговій платформі 30 квітня 2024 року о 12:00 ( UTC).
Наразі $REZ видобувається на launchpool цієї платформи, було виділено 2,5% від загального обсягу токенів. Період видобутку триває 6 днів, 85% $REZ виділено в пул BNB, 15% в пул FDUSD.
Згідно з даними позабіржової торгівлі, ціна $REZ становить близько 0,3 долара, але глибини покупки недостатньо, лише для довідки.
Враховуючи схожість Renzo та EthFi, які обидва є в секторі повторного стекингу та мають однаковий початковий обсяг обігу (, але TVL та соціальні дані Renzo трохи поступаються EthFi, очікується, що початкова ціна Renzo може бути трохи нижчою за 3 долари EthFi.
![Renzo детальний аналіз: новачок у сфері повторного застейку])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4853e41963e08368a48e62aacda5346f.webp(
Підсумок
Renzo як похідний продукт, що базується на Eigenlayer, знаходиться в популярному сегменті ETH за стейкінгу та повторного стейкінгу. Проект отримав значний TVL, що свідчить про прихильність інвесторів. Проте, існує певна дисбаланс між пулом ezETH та WETH, що може призвести до ризику від'єднання. Крім того, Renzo також стикається з ризиками проекту Eigenlayer та ризиками скорочення, пов'язаними з AVS.
Застосування токена $REZ в основному зосереджено на управлінні та застеках. У майбутньому, якщо Eigenlayer буде добре розвиватися і застосування AVS стане більш поширеним, Renzo сподівається отримати додатковий дохід, допомагаючи AVS у валідації.
Інвестори, беручи участь у цьому проекті, повинні зважити потенційний дохід і ризики, приймаючи рішення відповідно до своїх особистих уподобань щодо ризику.
![Renzo детальний аналіз: новачок на трасі повторного застейкати])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-75ea513bbe0415963e634f552fdfb2d6.webp(
! [Пояснення Ренцо: Висхідна зірка треку повторного стейкінгу])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-9b7aa42ac45dbe2739c4b6163199855f.webp(