У липні Robinhood Markets, Inc. HOOD повідомила про зростання щоденних середніх доходів від угод з акціями, опціонами та криптовалютою (DARTs) у порівнянні з минулорічним періодом. Кількість DARTs з акцій у липні становила 2,7 мільйона, що на 29% більше, ніж у відповідному кварталі минулого року. Крім того, кількість DARTs з опціонів зросла на 22% у річному обчисленні до 1,1 мільйона, тоді як кількість DARTs з криптовалюти зросла на 133% до 0,7 мільйона.
Дані свідчать про те, що зусилля Robinhood стати лідером на ринку активних трейдерів почали приносити плоди. Компанія диверсифікує свої пропозиції, щоб скористатися попитом інвесторів і розширитися в прибуткові бізнеси.
У цьому контексті HOOD запустив кілька ініціатив, щоб залучити більше клієнтів та зміцнити свою частку на ринку. У червні він представив токени акцій США та біржових фондів (ETF) для інвесторів Європейського Союзу ("EU"). Крім того, він запровадив крипто-стейкінг для кваліфікованих інвесторів США, починаючи з Ethereum та Solana.
Інші помітні запуски продуктів включають торгову платформу Robinhood Legend ( для настільних комп'ютерів ), орієнтовану на роздрібних інвесторів, які шукають більш просунуті торгові інструменти; Robinhood Strategies, Robinhood Banking та Robinhood Cortex для розширення пропозицій з управління багатством, центр ринків прогнозів та кредитну картку для розширення в сфері споживчого фінансування.
Отже, швидка інновація продуктів через вертикальну інтеграцію, ймовірно, продовжить розширювати базу клієнтів Robinhood, що дозволить поліпшити доходи на основі транзакцій. Цей показник зафіксував п'ятирічний складний річний темп зростання (CAGR) на рівні 36,7% ( закінчився 2024), головним чином завдяки торгівлі опціонами та акціями. Тенденція зростання зберігалася в першій половині 2025 року.
Інші деталі з операційних даних Robinhood за липень
У липні 2025 року загальні активи платформи HOOD становили 298 мільярдів доларів, що на 106% більше в річному вимірі. Крім того, чисті депозити склали 6,4 мільярда доларів, що на 52% більше. Кількість клієнтів з фінансуванням досягла 26,7 мільйона, що на 10% більше, ніж у липні 2024 року.
Обсяги торгівлі акціями Robinhood у липні становили 209,1 мільярда, що на 100% більше в порівнянні з минулим роком. Кількість укладених опціонних контрактів зросла на 22% до 195,8 мільйона. Обсяги торгівлі криптовалютою в додатку Robinhood становили 16,8 мільярда доларів, що на 217% більше, ніж у відповідному місяці минулого року, тоді як обсяги торгівлі криптовалютою становили 11,9 мільярда.
В кінці липня залишки на маржинальних рахунках становили 11,4 мільярда доларів, що збільшилося на 111% в річному вимірі. HOOD зафіксував загальні залишки грошових активів у розмірі 33,6 мільярда доларів, що на 54% більше, ніж у липні 2024 року. Загальні доходи від кредитування цінних паперів становили 61 мільйон доларів, що зросло на 190% в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.
Як конкуренти масштабуються, щоб кинути виклик Robinhood?
Головні конкуренти HOOD, Interactive Brokers IBKR та Tradeweb Markets Inc. TW, випускають продукти, щоб зміцнити свою частку на ринку.
Interactive Brokers постійно докладає зусиль для розробки власного програмного забезпечення, щоб автоматизувати функції брокерів-дилерів та розширити свій асортимент продуктів і досяжність своїх послуг. На початку цього тижня компанія запустила план IBKR Lite у Сінгапурі, пропонуючи інвесторам у країні безкомісійний спосіб торгувати акціями США та ETF цілодобово. У останні місяці Interactive Brokers розширила торгові години для Прогнозних контрактів до майже 24/5, запустила центр ринків прогнозів у Канаді та ввела рахунки Plan d’Epargne en Actions у Франції. Тепер додаток IBKR GlobalTrader дозволяє торгувати акціями по всьому світу, і компанія була серед перших, хто запропонував нічну торгівлю акціями США та ETF.
Під керівництвом генерального директора Біллі Халта Tradeweb продовжує просувати «електронізацію» ринків облігацій, розширивши свій асортимент за межі державних облігацій на іпотеки, свопи процентних ставок, ETF та ринки, що розвиваються, а також на новий фронт у приватному кредитуванні. Компанія інвестує в блокчейн та технології розподіленого реєстру для покращення розрахунків та управління забезпеченням. Штучний інтелект є ще однією стратегічною метою для Tradeweb, оскільки інструменти машинного навчання покращують виконання угод та відповідність між дилерами та клієнтами.
Історія триває. Хочете отримувати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Tradeweb Markets Inc. (TW) : Безкоштовний аналіз акцій
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) : Безкоштовний звіт про аналіз акцій
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Інвестиційні дослідження Закса
Переглянути коментарі
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Стрибок DARTs HOOD у липні 2025 року: чи виправдовує себе розширення продуктової лінійки?
У липні Robinhood Markets, Inc. HOOD повідомила про зростання щоденних середніх доходів від угод з акціями, опціонами та криптовалютою (DARTs) у порівнянні з минулорічним періодом. Кількість DARTs з акцій у липні становила 2,7 мільйона, що на 29% більше, ніж у відповідному кварталі минулого року. Крім того, кількість DARTs з опціонів зросла на 22% у річному обчисленні до 1,1 мільйона, тоді як кількість DARTs з криптовалюти зросла на 133% до 0,7 мільйона.
Дані свідчать про те, що зусилля Robinhood стати лідером на ринку активних трейдерів почали приносити плоди. Компанія диверсифікує свої пропозиції, щоб скористатися попитом інвесторів і розширитися в прибуткові бізнеси.
У цьому контексті HOOD запустив кілька ініціатив, щоб залучити більше клієнтів та зміцнити свою частку на ринку. У червні він представив токени акцій США та біржових фондів (ETF) для інвесторів Європейського Союзу ("EU"). Крім того, він запровадив крипто-стейкінг для кваліфікованих інвесторів США, починаючи з Ethereum та Solana.
Інші помітні запуски продуктів включають торгову платформу Robinhood Legend ( для настільних комп'ютерів ), орієнтовану на роздрібних інвесторів, які шукають більш просунуті торгові інструменти; Robinhood Strategies, Robinhood Banking та Robinhood Cortex для розширення пропозицій з управління багатством, центр ринків прогнозів та кредитну картку для розширення в сфері споживчого фінансування.
Отже, швидка інновація продуктів через вертикальну інтеграцію, ймовірно, продовжить розширювати базу клієнтів Robinhood, що дозволить поліпшити доходи на основі транзакцій. Цей показник зафіксував п'ятирічний складний річний темп зростання (CAGR) на рівні 36,7% ( закінчився 2024), головним чином завдяки торгівлі опціонами та акціями. Тенденція зростання зберігалася в першій половині 2025 року.
Інші деталі з операційних даних Robinhood за липень
У липні 2025 року загальні активи платформи HOOD становили 298 мільярдів доларів, що на 106% більше в річному вимірі. Крім того, чисті депозити склали 6,4 мільярда доларів, що на 52% більше. Кількість клієнтів з фінансуванням досягла 26,7 мільйона, що на 10% більше, ніж у липні 2024 року.
Обсяги торгівлі акціями Robinhood у липні становили 209,1 мільярда, що на 100% більше в порівнянні з минулим роком. Кількість укладених опціонних контрактів зросла на 22% до 195,8 мільйона. Обсяги торгівлі криптовалютою в додатку Robinhood становили 16,8 мільярда доларів, що на 217% більше, ніж у відповідному місяці минулого року, тоді як обсяги торгівлі криптовалютою становили 11,9 мільярда.
В кінці липня залишки на маржинальних рахунках становили 11,4 мільярда доларів, що збільшилося на 111% в річному вимірі. HOOD зафіксував загальні залишки грошових активів у розмірі 33,6 мільярда доларів, що на 54% більше, ніж у липні 2024 року. Загальні доходи від кредитування цінних паперів становили 61 мільйон доларів, що зросло на 190% в порівнянні з аналогічним місяцем минулого року.
Як конкуренти масштабуються, щоб кинути виклик Robinhood?
Головні конкуренти HOOD, Interactive Brokers IBKR та Tradeweb Markets Inc. TW, випускають продукти, щоб зміцнити свою частку на ринку.
Interactive Brokers постійно докладає зусиль для розробки власного програмного забезпечення, щоб автоматизувати функції брокерів-дилерів та розширити свій асортимент продуктів і досяжність своїх послуг. На початку цього тижня компанія запустила план IBKR Lite у Сінгапурі, пропонуючи інвесторам у країні безкомісійний спосіб торгувати акціями США та ETF цілодобово. У останні місяці Interactive Brokers розширила торгові години для Прогнозних контрактів до майже 24/5, запустила центр ринків прогнозів у Канаді та ввела рахунки Plan d’Epargne en Actions у Франції. Тепер додаток IBKR GlobalTrader дозволяє торгувати акціями по всьому світу, і компанія була серед перших, хто запропонував нічну торгівлю акціями США та ETF.
Під керівництвом генерального директора Біллі Халта Tradeweb продовжує просувати «електронізацію» ринків облігацій, розширивши свій асортимент за межі державних облігацій на іпотеки, свопи процентних ставок, ETF та ринки, що розвиваються, а також на новий фронт у приватному кредитуванні. Компанія інвестує в блокчейн та технології розподіленого реєстру для покращення розрахунків та управління забезпеченням. Штучний інтелект є ще однією стратегічною метою для Tradeweb, оскільки інструменти машинного навчання покращують виконання угод та відповідність між дилерами та клієнтами.
Історія триває. Хочете отримувати останні рекомендації від Zacks Investment Research? Сьогодні ви можете завантажити 7 найкращих акцій на наступні 30 днів. Натисніть, щоб отримати цей безкоштовний звіт.
Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR) : Безкоштовний звіт з аналізу акцій
Tradeweb Markets Inc. (TW) : Безкоштовний аналіз акцій
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) : Безкоштовний звіт про аналіз акцій
Ця стаття спочатку була опублікована на Zacks Investment Research (zacks.com).
Інвестиційні дослідження Закса
Переглянути коментарі