Morgan Stanley, Nvidia hissesi için şaşırtıcı bir fiyat hedefi belirledi, bu ilk olarak TheStreet'te yer aldı.
Morgan Stanley'nin yeni (NVDA) çağrısı dikkatleri üzerine çekiyor, en azından.
Bu sadece parlak bir yeni fiyat hedefiyle ilgili değil; AI talebini, marj gücünü ve tedarik zinciri aksaklıklarını modellemekle ilgili.
💵💰Harekete geçmeyi kaçırmayın: TheStreet'in ücretsiz günlük bültenine abone olun💰💵
Bu güven, AI destekli bir teknoloji devine duyulan güven, özellikle standartların zaten oldukça yüksek olduğu bir ortamda kolay kazanılmıyor. Bu hareketin arkasında, zaten yoğun bir şekilde çalışan ve mevcut arzın sınırlarını zorlayan bir AI yığını var.
Söylemeye gerek yok, riskler arttı ve Wall Street'in beklentileri de öyle.
Morgan Stanley, Nvidia'yı en iyi çip tercihi olarak nitelendiriyor ve 2025'in ikinci yarısında kazanç patlaması olacağına bahse giriyor. Görsel kaynağı: Justin Sullivan/Getty Images ## Blackwell talebi artıyor, Nvidia bir sonraki nesil hakimiyetini artırıyor.
Nvidia'nın Blackwell GPU'larının harika performans sergilediği artık bir sır değil; çünkü işletmeler ve bulut oyuncuları daha eski çiplerden geçiş yaparken ileriye dönük kapasiteyi kilitliyor.
AMD'nin son zamanlarda MI350 fiyatlarını artırmasına rağmen, Nvidia hala GPU tartışmasında hakim durumda.
TrendForce verileri, Blackwell'in bu yıl Nvidia'nın yüksek kaliteli GPU sevkiyatlarının muazzam bir %80'ini temsil edebileceğini öngörüyor.
İlgili: Sızan veriler Nvidia'nın Zuckerberg'in oyun kitabından bir sayfa aldığını gösteriyor
Bu, Q2'de başlayan ve yıl sonuna kadar devam eden büyük bir artışı işaret ediyor.
Bu, ürün karışımı açısından büyük bir değişim ve benimsenmenin ne kadar hızlı ilerlediğini vurguluyor.
Nvidia destekli CoreWeave ve Dell gibi hisseler, Blackwell Ultra'nın ilk büyük ölçekli ticari dağıtımını onaylayarak bu değişimi yakın zamanda doğruladılar.
Üstüne üstlük, performans artışı gözden kaçırılmayacak kadar belirgin.
Nvidia, Blackwell'in Hopper'a kıyasla AI eğitim ve çıkarım performansında 40 kat artış sunduğunu iddia ediyor.
Ultra versiyonu, "Yapay Zeka fabrikası" verimliliğini yaklaşık 50 kat artırarak işleri bir veya iki kademe yükseltiyor ve bulut geliştiricilerine ham hesaplama ve yürütmede güçlü bir yeni temel sağlıyor.
Şaşırtıcı bir şekilde, B200 de dahil olmak üzere orta seviye Blackwell sistemleri, H100'e göre %57 daha hızlı eğitim hızları göstermiştir. Ayrıca, kendi sunucularını barındıranlar için, iş yükü başına maliyetleri düşürerek sıkılaşan yapay zeka bütçeleri arasında büyük bir teşvik sağlamaktadır.
Bu talep zaten gerçek, somut bir gelire dönüşüyor.
Birleşik etkisi, Nvidia'nın AI yığını üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmaya devam etmesidir.
Eşsiz performans ve üstün fiyat-verim oranları sunarak, Nvidia'nın ekosistem hakimiyetini pekiştirirken, bulut sağlayıcılarının daha fazla kâr elde etmesine olanak tanıyor ve bu süreçte rakiplerini geride bırakıyor.
Nvidia’nın H20 çipleri, Çin’e ihracat penceresi kazanarak büyük bir yükseliş potansiyeli tetikliyor
Bunu söylemekle birlikte, Nvidia için belki de en büyük son değişim, H20 çip ihracatını Çin'e yeniden başlatma onayıdır.
Hikaye Devam Ediyor. Bağlam için, H20, Nvidia'nın Hopper mimarisinin özel bir versiyonudur ve bu, ABD ihracat kontrolleri ile etkili bir şekilde uyum sağlamaktadır.
Aynı zamanda, Blackwell kadar ileri olmasa da yüksek performanslı AI hızlandırmasında hala etkili.
İlgili: Morgan Stanley, kazançlar öncesinde Apple hisselerine dair görüşünü yeniden değerlendiriyor
Yine de, yerel alternatiflerin hala geride kaldığı Çin'in yapay zeka pazarında kritik bir performans katmanını dolduruyor.
ABD, nadir toprak erişimi ile bağlantılı daha geniş müzakerelerin bir parçası olarak Nvidia'nın H20 satışlarını yeniden başlatmak için lisans başvurusu yapmasına izin verdi.
Analistler, bunu teknoloji gerilimlerini azaltma yönünde anlamlı bir adım olarak işaret ettiler.
Gelişmeden faydalanmak için Nvidia, TSMC ile 300.000 birimlik devasa bir H20 siparişi verdi, bu da talebin aciliyetini gösteriyor.
Ancak, sürtünmeyi de göz ardı etmek zor.
Çin'in H20 üzerindeki siber güvenlik soruşturması, düzenleyici yavaşlama konusunda riskleri artırırken, ABD ulusal güvenlik sesleri zaten Beyaz Saray'ı yeniden düşünmeye zorlamakta.
Yine de, herhangi bir resmi kısıtlama yeniden uygulanmadı ve Nvidia'nın öncü konumu, ona yeniden canlanan talep karşısında ilk fırsatı veriyor.
Evet, arz kısıtlamaları devam ediyor, ancak bu çoğunlukla boğa sinyali.
Hâlâ sınırlı çıktı etkili bir şekilde emiliyor. Çin'in H20 üzerindeki siber güvenlik soruşturması gürültü yaratırken, bu durum yenilikten kaynaklanıyor.
Daha Fazla Haber:
Amazon'un tarifelere yönelik sessiz fiyatlandırma dönemi alışveriş yapanları şaşırtıyor
Nvidia Beyaz Saray baskısından kaçınıyor; Trump AI devi hakkında yumuşuyor
Bank of America, kazançlar öncesi izlenmesi gereken 3 breakout hissesi belirtiyor
Önemli bir şekilde, herhangi bir yasak uygulanmamıştır. Nvidia, yerel rakipler büyümeden önce pazar payını derinleştirme fırsatına sahip.
Washington'dan baskı bekleniyor, ancak şimdiye kadar politika iyi bir şekilde devam ediyor ve Nvidia, hemen fayda sağlayan tek AI çip tedarikçisi.
Morgan Stanley, Blackwell talebindeki artış nedeniyle Nvidia hedefini 200 $'a yükseltti
Nvidia, Morgan Stanley'den büyük bir güven oyu aldı ve bunun her şeyi Blackwell ile ilgilidir.
Kıdemli analist Joseph Moore, yapay zeka devine yönelik Aşırı Ağırlık notunu yeniden onayladı ve 12 aylık fiyat hedefine 200 $'dan 170 $'a yükseltti.
30 Temmuz'da yapılan çağrı, Moore'un "olağanüstü" talep olarak tanımladığı Nvidia'nın bir sonraki nesil Blackwell AI çipleri için.
İlgili: Kıdemli analist, Tesla'nın kazanç sonrası 3 kelimelik değerlendirmesini yaptı
Bu temelde talep, arzı aşmaya devam ediyor.
Moore'un ekibi, 2026 değerleme çarpanını artırarak bu hamleyi ölçümlüyor.
28x'ten 33x kazançlarına geçiş yaptılar, bu Nvidia'nın yıl ortası EPS tahmini olan $6.02'ye uygulanmıştır.
Bu matematik, etkili bir şekilde mükemmel bir 200 $ fiyat hedefini kilitlemekte ve Nvidia'nın Morgan Stanley'in en iyi çip hissesi oyunu olma konumunu vurgulamaktadır.
Not, hem çıkarım hem de büyük model AI iş yükleri için sağlıklı ve net hesaplama ihtiyaçlarına işaret ediyor.
Müşteri kontrolleri, hiperskalarlardan ve büyük işletme alıcılarından artan altyapı yatırımlarını gösteriyor; bu da AI benimsemesini beklenenden daha hızlı ve daha geniş bir şekilde itmeye devam ediyor.
Mevcut arz sorunlarının bir engel olmaya devam etmesine rağmen, Moore bunun hızla değişeceğini düşünüyor.
Üretim ve lojistiğin bu yılın ikinci yarısında iyileşmesi bekleniyor, bu da verim ve kazanç ivmesinde büyük bir sıçrama sağlayacak.
O inanılmaz dinamik, Moore'un "konveks kazanç kaldıraçı" olarak adlandırdığı şeydir.
Kısacası, eğer yürütme gerçekleşirse, Nvidia hisselerindeki artış hızla birikim yapacaktır.
Morgan Stanley, Nvidia hissesi için göz alıcı bir fiyat hedefi belirledi. Bu haber ilk olarak TheStreet'te 31 Temmuz 2025'te yayınlandı.
Bu hikaye 31 Temmuz 2025'te TheStreet tarafından ilk kez rapor edilmiştir.
Yorumları Görüntüle
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Morgan Stanley, Nvidia hissesi için şaşırtıcı bir fiyat hedefi belirledi.
Morgan Stanley, Nvidia hissesi için şaşırtıcı bir fiyat hedefi belirledi, bu ilk olarak TheStreet'te yer aldı.
Morgan Stanley'nin yeni (NVDA) çağrısı dikkatleri üzerine çekiyor, en azından.
Bu sadece parlak bir yeni fiyat hedefiyle ilgili değil; AI talebini, marj gücünü ve tedarik zinciri aksaklıklarını modellemekle ilgili.
💵💰Harekete geçmeyi kaçırmayın: TheStreet'in ücretsiz günlük bültenine abone olun💰💵
Bu güven, AI destekli bir teknoloji devine duyulan güven, özellikle standartların zaten oldukça yüksek olduğu bir ortamda kolay kazanılmıyor. Bu hareketin arkasında, zaten yoğun bir şekilde çalışan ve mevcut arzın sınırlarını zorlayan bir AI yığını var.
Söylemeye gerek yok, riskler arttı ve Wall Street'in beklentileri de öyle.
Morgan Stanley, Nvidia'yı en iyi çip tercihi olarak nitelendiriyor ve 2025'in ikinci yarısında kazanç patlaması olacağına bahse giriyor. Görsel kaynağı: Justin Sullivan/Getty Images ## Blackwell talebi artıyor, Nvidia bir sonraki nesil hakimiyetini artırıyor.
Nvidia'nın Blackwell GPU'larının harika performans sergilediği artık bir sır değil; çünkü işletmeler ve bulut oyuncuları daha eski çiplerden geçiş yaparken ileriye dönük kapasiteyi kilitliyor.
AMD'nin son zamanlarda MI350 fiyatlarını artırmasına rağmen, Nvidia hala GPU tartışmasında hakim durumda.
TrendForce verileri, Blackwell'in bu yıl Nvidia'nın yüksek kaliteli GPU sevkiyatlarının muazzam bir %80'ini temsil edebileceğini öngörüyor.
İlgili: Sızan veriler Nvidia'nın Zuckerberg'in oyun kitabından bir sayfa aldığını gösteriyor
Bu, Q2'de başlayan ve yıl sonuna kadar devam eden büyük bir artışı işaret ediyor.
Bu, ürün karışımı açısından büyük bir değişim ve benimsenmenin ne kadar hızlı ilerlediğini vurguluyor.
Nvidia destekli CoreWeave ve Dell gibi hisseler, Blackwell Ultra'nın ilk büyük ölçekli ticari dağıtımını onaylayarak bu değişimi yakın zamanda doğruladılar.
Üstüne üstlük, performans artışı gözden kaçırılmayacak kadar belirgin.
Nvidia, Blackwell'in Hopper'a kıyasla AI eğitim ve çıkarım performansında 40 kat artış sunduğunu iddia ediyor.
Ultra versiyonu, "Yapay Zeka fabrikası" verimliliğini yaklaşık 50 kat artırarak işleri bir veya iki kademe yükseltiyor ve bulut geliştiricilerine ham hesaplama ve yürütmede güçlü bir yeni temel sağlıyor.
Şaşırtıcı bir şekilde, B200 de dahil olmak üzere orta seviye Blackwell sistemleri, H100'e göre %57 daha hızlı eğitim hızları göstermiştir. Ayrıca, kendi sunucularını barındıranlar için, iş yükü başına maliyetleri düşürerek sıkılaşan yapay zeka bütçeleri arasında büyük bir teşvik sağlamaktadır.
Bu talep zaten gerçek, somut bir gelire dönüşüyor.
Nvidia, Blackwell çip satışlarının Hopper’ın zirvesini geride bıraktığını söyleyerek döngünün muazzam gücünü vurguladı.
Birleşik etkisi, Nvidia'nın AI yığını üzerindeki kontrolünü sıkılaştırmaya devam etmesidir.
Eşsiz performans ve üstün fiyat-verim oranları sunarak, Nvidia'nın ekosistem hakimiyetini pekiştirirken, bulut sağlayıcılarının daha fazla kâr elde etmesine olanak tanıyor ve bu süreçte rakiplerini geride bırakıyor.
Nvidia’nın H20 çipleri, Çin’e ihracat penceresi kazanarak büyük bir yükseliş potansiyeli tetikliyor
Bunu söylemekle birlikte, Nvidia için belki de en büyük son değişim, H20 çip ihracatını Çin'e yeniden başlatma onayıdır.
Hikaye Devam Ediyor. Bağlam için, H20, Nvidia'nın Hopper mimarisinin özel bir versiyonudur ve bu, ABD ihracat kontrolleri ile etkili bir şekilde uyum sağlamaktadır.
Aynı zamanda, Blackwell kadar ileri olmasa da yüksek performanslı AI hızlandırmasında hala etkili.
İlgili: Morgan Stanley, kazançlar öncesinde Apple hisselerine dair görüşünü yeniden değerlendiriyor
Yine de, yerel alternatiflerin hala geride kaldığı Çin'in yapay zeka pazarında kritik bir performans katmanını dolduruyor.
ABD, nadir toprak erişimi ile bağlantılı daha geniş müzakerelerin bir parçası olarak Nvidia'nın H20 satışlarını yeniden başlatmak için lisans başvurusu yapmasına izin verdi.
Analistler, bunu teknoloji gerilimlerini azaltma yönünde anlamlı bir adım olarak işaret ettiler.
Gelişmeden faydalanmak için Nvidia, TSMC ile 300.000 birimlik devasa bir H20 siparişi verdi, bu da talebin aciliyetini gösteriyor.
Ancak, sürtünmeyi de göz ardı etmek zor.
Çin'in H20 üzerindeki siber güvenlik soruşturması, düzenleyici yavaşlama konusunda riskleri artırırken, ABD ulusal güvenlik sesleri zaten Beyaz Saray'ı yeniden düşünmeye zorlamakta.
Yine de, herhangi bir resmi kısıtlama yeniden uygulanmadı ve Nvidia'nın öncü konumu, ona yeniden canlanan talep karşısında ilk fırsatı veriyor.
Evet, arz kısıtlamaları devam ediyor, ancak bu çoğunlukla boğa sinyali.
Hâlâ sınırlı çıktı etkili bir şekilde emiliyor. Çin'in H20 üzerindeki siber güvenlik soruşturması gürültü yaratırken, bu durum yenilikten kaynaklanıyor.
Daha Fazla Haber:
Önemli bir şekilde, herhangi bir yasak uygulanmamıştır. Nvidia, yerel rakipler büyümeden önce pazar payını derinleştirme fırsatına sahip.
Washington'dan baskı bekleniyor, ancak şimdiye kadar politika iyi bir şekilde devam ediyor ve Nvidia, hemen fayda sağlayan tek AI çip tedarikçisi.
Morgan Stanley, Blackwell talebindeki artış nedeniyle Nvidia hedefini 200 $'a yükseltti
Nvidia, Morgan Stanley'den büyük bir güven oyu aldı ve bunun her şeyi Blackwell ile ilgilidir.
Kıdemli analist Joseph Moore, yapay zeka devine yönelik Aşırı Ağırlık notunu yeniden onayladı ve 12 aylık fiyat hedefine 200 $'dan 170 $'a yükseltti.
30 Temmuz'da yapılan çağrı, Moore'un "olağanüstü" talep olarak tanımladığı Nvidia'nın bir sonraki nesil Blackwell AI çipleri için.
İlgili: Kıdemli analist, Tesla'nın kazanç sonrası 3 kelimelik değerlendirmesini yaptı
Bu temelde talep, arzı aşmaya devam ediyor.
Moore'un ekibi, 2026 değerleme çarpanını artırarak bu hamleyi ölçümlüyor.
28x'ten 33x kazançlarına geçiş yaptılar, bu Nvidia'nın yıl ortası EPS tahmini olan $6.02'ye uygulanmıştır.
Bu matematik, etkili bir şekilde mükemmel bir 200 $ fiyat hedefini kilitlemekte ve Nvidia'nın Morgan Stanley'in en iyi çip hissesi oyunu olma konumunu vurgulamaktadır.
Not, hem çıkarım hem de büyük model AI iş yükleri için sağlıklı ve net hesaplama ihtiyaçlarına işaret ediyor.
Müşteri kontrolleri, hiperskalarlardan ve büyük işletme alıcılarından artan altyapı yatırımlarını gösteriyor; bu da AI benimsemesini beklenenden daha hızlı ve daha geniş bir şekilde itmeye devam ediyor.
Mevcut arz sorunlarının bir engel olmaya devam etmesine rağmen, Moore bunun hızla değişeceğini düşünüyor.
Üretim ve lojistiğin bu yılın ikinci yarısında iyileşmesi bekleniyor, bu da verim ve kazanç ivmesinde büyük bir sıçrama sağlayacak.
O inanılmaz dinamik, Moore'un "konveks kazanç kaldıraçı" olarak adlandırdığı şeydir.
Kısacası, eğer yürütme gerçekleşirse, Nvidia hisselerindeki artış hızla birikim yapacaktır.
Morgan Stanley, Nvidia hissesi için göz alıcı bir fiyat hedefi belirledi. Bu haber ilk olarak TheStreet'te 31 Temmuz 2025'te yayınlandı.
Bu hikaye 31 Temmuz 2025'te TheStreet tarafından ilk kez rapor edilmiştir.
Yorumları Görüntüle