Крупные игроки традиционных финансов активно вкладываются в сферу шифрования, стейблкоины и токенизация становятся новыми фокусами
Некоторая ведущая финансовая компания США ускоряет свое расширение в область шифрования. Генеральный директор этой компании недавно заявил, что будет запущена торговля биткойнами и эфириумом, чтобы предоставить клиентам более широкий выбор инвестиций и конкурировать напрямую с одной известной платформой шифрования.
Как крупный игрок в традиционных финансах с управляемыми активами более 10 триллионов долларов, компания также планирует запустить стейблкоин и исследовать область токенизации в соответствии с потребностями клиентов. С учетом постепенного прояснения регуляторной среды в США, эта компания меняет конкурентную среду на рынке криптовалют.
Запуск услуг по торговле Биткойном и Эфириумом, нацеленных на рынок конкурентов
Генеральный директор компании недавно в интервью СМИ сообщил, что они готовятся выйти на рынок торговли биткойнами, что может сделать их прямым конкурентом известной платформы для шифрования.
"Наши клиенты уже инвестируют в шифрование. На самом деле, доля шифрованных ETP, которые они держат, составляет более 20% от всей отрасли." Тем не менее, CEO отметил, что в настоящее время объем шифрования составляет всего около 25 миллиардов долларов из "общих активов клиентов в 10,8 триллиона долларов, поэтому он все еще относительно мал."
Он заявил, что компания "ожидает вскоре запустить услуги по торговле биткойнами и эфириумом, чтобы клиенты могли получить доступ к этим активам." Эта услуга может стать важным двигателем роста компании.
"Многие клиенты заявляют, что 98% их богатства находятся на наших счетах, и они могут хранить 1% или 2% в некоторых нативных цифровых компаниях для владения криптовалютой, но на самом деле они хотят вернуть эти активы, потому что доверяют нам," сказал CEO. "Они хотят, чтобы эти активы управлялись вместе с другими активами, поэтому мы считаем, что, когда мы выведем эти продукты на рынок, мы увидим реальный рост."
Когда его спросили, будет ли он напрямую конкурировать с какой-либо известной платформой шифрования, CEO четко заявил: "Определенно. Если они покупают криптовалюту там, нам будет приятно видеть, как они приносят эту криптовалюту обратно к нам."
В последние годы ускорилось развитие в области шифрования валют
Эта американская многонациональная финансовая компания в настоящее время предоставляет банковские услуги, коммерческое банковское дело, инвестиции и связанные с ними услуги, включая консалтинг и услуги по управлению активами, ориентируясь как на розничных, так и на институциональных клиентов. Она является одним из крупнейших банков в США по величине активов. По состоянию на 31 декабря 2024 года, активы клиентов, управляемые компанией, составляют 10,1 триллиона долларов, количество активных брокерских счетов достигает 36,5 миллиона, число счетов для участия в пенсионных планах на рабочем месте составляет 5,4 миллиона, а количество банковских счетов — 2 миллиона.
В последние годы компания продолжает уделять внимание области шифрования. В июле 2022 года был запущен первый ETF, связанный с шифрованием. Этот фонд предназначен для отслеживания собственного индекса, созданного подразделением управления активами компании, с годовой комиссией за управление в размере 0,30%. Однако этот индекс не отслеживает и не инвестирует напрямую в шифрование, а использует технологии искусственного интеллекта и систематические модели для выявления, выбора и оценки компаний, связанных с темой шифрования.
На данный момент этот ETF стал крупнейшим криптовалютным продуктом компании, и по состоянию на 23 июля общая чистая стоимость активов составляет почти 160 миллионов долларов.
Текущий CEO также выразил поддержку шифрованию, он сказал, что компания планирует запустить услуги по торговле спотовыми криптовалютами до его вступления в должность в ноябре 2024 года. "Шифрование действительно привлекло внимание многих, многие заработали на этом неплохие деньги," - сказал он в интервью СМИ.
Планируется выпуск стейблкоина, внимательно исследуя потребности в токенизации
Согласно сообщениям, на недавней летней телефонной конференции CEO также заявил, что компания запустит стейблкоин. Однако к токенизации он относится с осторожным ожиданием, полагая, что трудно увидеть, какие проблемы она может решить для публичного фондового рынка.
Генеральный директор разделяет криптовалюту на три категории: биткойн как независимую категорию; токены, необходимые для обмена на блокчейне, которые, по его мнению, имеют ценность; третья категория - это мемные токены, компания не планирует предлагать такие продукты.
Что касается стейблкоинов, CEO заявил: "Мы уже обсудили, как вывести стейблкоины на рынок, с крупными банками и альянсами. В то же время мы исследуем собственные пути и примем решение, которое будет наиболее выгодно для клиентов."
На данный момент доход от процентов на наличный баланс клиентов составляет значительную часть дохода компании. Например, в финансовом квартале, закончившемся 31 марта 2025 года, доход компании от процентов составил 2,7 миллиарда долларов, что составляет около 50% от общего дохода в 5,6 миллиарда долларов.
Говоря о токенизации, CEO не отверг эту концепцию полностью, а сказал: "Мы увидим, как будет развиваться эта тенденция и в каких классах активов она станет более распространенной. Я считаю, что для публичного фондового рынка нам следует задать себе вопрос, какую проблему решает токенизация?"
Несмотря на то, что токенизация 24/7 торговли является одним из её преимуществ, он отметил, что компания в настоящее время предлагает торговлю 24/5, и только 1% торгов происходит в нерабочее время. Кроме того, он выразил сомнение в том, сможет ли токенизация предоставить такие преимущества, как высокая прозрачность, ликвидность и эффективность публичных фондовых рынков. Он также выразил обеспокоенность по поводу недобросовестных игроков в области борьбы с отмыванием денег (AML) и токенизации.
Генеральный директор заявил, что компания исследует токенизацию и, если у клиентов будет спрос, она предоставит эту услугу. Однако он также отметил, что если весь рынок будет развиваться в этом направлении, он хочет убедиться, что токенизация, по крайней мере, по прозрачности, ликвидности и стоимости не будет ниже существующих уровней. "Для любых новых инноваций мы хотим расширить эту область, а не отступить назад."
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
11 Лайков
Награда
11
6
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
ChainBrain
· 20ч назад
Давно пора, эта волна хороша.
Посмотреть ОригиналОтветить0
DaoResearcher
· 20ч назад
Исходя из гипотезы статьи номер 27 Виталика, у модели токенов традиционных финансовых учреждений существует проблема двойного агента. Рекомендую сначала прочитать раздел 3.2 отчета по анализу эффекта ПИИ, в моей диссертации также есть соответствующие доказательства.
Гиганты TradFi нацеливаются на крипторынок и собираются запустить услуги по торговле Биткойном.
Крупные игроки традиционных финансов активно вкладываются в сферу шифрования, стейблкоины и токенизация становятся новыми фокусами
Некоторая ведущая финансовая компания США ускоряет свое расширение в область шифрования. Генеральный директор этой компании недавно заявил, что будет запущена торговля биткойнами и эфириумом, чтобы предоставить клиентам более широкий выбор инвестиций и конкурировать напрямую с одной известной платформой шифрования.
Как крупный игрок в традиционных финансах с управляемыми активами более 10 триллионов долларов, компания также планирует запустить стейблкоин и исследовать область токенизации в соответствии с потребностями клиентов. С учетом постепенного прояснения регуляторной среды в США, эта компания меняет конкурентную среду на рынке криптовалют.
Запуск услуг по торговле Биткойном и Эфириумом, нацеленных на рынок конкурентов
Генеральный директор компании недавно в интервью СМИ сообщил, что они готовятся выйти на рынок торговли биткойнами, что может сделать их прямым конкурентом известной платформы для шифрования.
"Наши клиенты уже инвестируют в шифрование. На самом деле, доля шифрованных ETP, которые они держат, составляет более 20% от всей отрасли." Тем не менее, CEO отметил, что в настоящее время объем шифрования составляет всего около 25 миллиардов долларов из "общих активов клиентов в 10,8 триллиона долларов, поэтому он все еще относительно мал."
Он заявил, что компания "ожидает вскоре запустить услуги по торговле биткойнами и эфириумом, чтобы клиенты могли получить доступ к этим активам." Эта услуга может стать важным двигателем роста компании.
"Многие клиенты заявляют, что 98% их богатства находятся на наших счетах, и они могут хранить 1% или 2% в некоторых нативных цифровых компаниях для владения криптовалютой, но на самом деле они хотят вернуть эти активы, потому что доверяют нам," сказал CEO. "Они хотят, чтобы эти активы управлялись вместе с другими активами, поэтому мы считаем, что, когда мы выведем эти продукты на рынок, мы увидим реальный рост."
Когда его спросили, будет ли он напрямую конкурировать с какой-либо известной платформой шифрования, CEO четко заявил: "Определенно. Если они покупают криптовалюту там, нам будет приятно видеть, как они приносят эту криптовалюту обратно к нам."
В последние годы ускорилось развитие в области шифрования валют
Эта американская многонациональная финансовая компания в настоящее время предоставляет банковские услуги, коммерческое банковское дело, инвестиции и связанные с ними услуги, включая консалтинг и услуги по управлению активами, ориентируясь как на розничных, так и на институциональных клиентов. Она является одним из крупнейших банков в США по величине активов. По состоянию на 31 декабря 2024 года, активы клиентов, управляемые компанией, составляют 10,1 триллиона долларов, количество активных брокерских счетов достигает 36,5 миллиона, число счетов для участия в пенсионных планах на рабочем месте составляет 5,4 миллиона, а количество банковских счетов — 2 миллиона.
В последние годы компания продолжает уделять внимание области шифрования. В июле 2022 года был запущен первый ETF, связанный с шифрованием. Этот фонд предназначен для отслеживания собственного индекса, созданного подразделением управления активами компании, с годовой комиссией за управление в размере 0,30%. Однако этот индекс не отслеживает и не инвестирует напрямую в шифрование, а использует технологии искусственного интеллекта и систематические модели для выявления, выбора и оценки компаний, связанных с темой шифрования.
На данный момент этот ETF стал крупнейшим криптовалютным продуктом компании, и по состоянию на 23 июля общая чистая стоимость активов составляет почти 160 миллионов долларов.
Текущий CEO также выразил поддержку шифрованию, он сказал, что компания планирует запустить услуги по торговле спотовыми криптовалютами до его вступления в должность в ноябре 2024 года. "Шифрование действительно привлекло внимание многих, многие заработали на этом неплохие деньги," - сказал он в интервью СМИ.
Планируется выпуск стейблкоина, внимательно исследуя потребности в токенизации
Согласно сообщениям, на недавней летней телефонной конференции CEO также заявил, что компания запустит стейблкоин. Однако к токенизации он относится с осторожным ожиданием, полагая, что трудно увидеть, какие проблемы она может решить для публичного фондового рынка.
Генеральный директор разделяет криптовалюту на три категории: биткойн как независимую категорию; токены, необходимые для обмена на блокчейне, которые, по его мнению, имеют ценность; третья категория - это мемные токены, компания не планирует предлагать такие продукты.
Что касается стейблкоинов, CEO заявил: "Мы уже обсудили, как вывести стейблкоины на рынок, с крупными банками и альянсами. В то же время мы исследуем собственные пути и примем решение, которое будет наиболее выгодно для клиентов."
На данный момент доход от процентов на наличный баланс клиентов составляет значительную часть дохода компании. Например, в финансовом квартале, закончившемся 31 марта 2025 года, доход компании от процентов составил 2,7 миллиарда долларов, что составляет около 50% от общего дохода в 5,6 миллиарда долларов.
Говоря о токенизации, CEO не отверг эту концепцию полностью, а сказал: "Мы увидим, как будет развиваться эта тенденция и в каких классах активов она станет более распространенной. Я считаю, что для публичного фондового рынка нам следует задать себе вопрос, какую проблему решает токенизация?"
Несмотря на то, что токенизация 24/7 торговли является одним из её преимуществ, он отметил, что компания в настоящее время предлагает торговлю 24/5, и только 1% торгов происходит в нерабочее время. Кроме того, он выразил сомнение в том, сможет ли токенизация предоставить такие преимущества, как высокая прозрачность, ликвидность и эффективность публичных фондовых рынков. Он также выразил обеспокоенность по поводу недобросовестных игроков в области борьбы с отмыванием денег (AML) и токенизации.
Генеральный директор заявил, что компания исследует токенизацию и, если у клиентов будет спрос, она предоставит эту услугу. Однако он также отметил, что если весь рынок будет развиваться в этом направлении, он хочет убедиться, что токенизация, по крайней мере, по прозрачности, ликвидности и стоимости не будет ниже существующих уровней. "Для любых новых инноваций мы хотим расширить эту область, а не отступить назад."