Путь к успеху DWF Labs: За кулисами инвестиций в 470 проектов за 16 месяцев
В начале этого года новая компания под названием DWF Labs быстро стала центром внимания в криптоиндустрии. В период рыночной депрессии после краха FTX DWF Labs предоставила финансовую поддержку многим проектам, испытывающим трудности с финансированием.
Компания за короткий промежуток времени в 1 год произвела несколько крупных инвестиций, включая 20 миллионов долларов в Synthetix, 28 миллионов долларов в Conflux, 40 миллионов долларов в Fetch.AI, 45 миллионов долларов в EOS Network Foundation и 50 миллионов долларов в Algorand Foundation. Сообщается, что DWF Labs за 16 месяцев инвестировала в 470 проектов и установила партнерские отношения с примерно 35% из токенов с капитализацией в топ-1000.
Эта крупная инвестиция вызвала вопросы: как были построены эти сделки? Существуют ли какие-то скрытые обстоятельства?
В апреле этого года некоторые вопросы были разрешены. Связанные отчёты показали, что большинство этих сделок не являются традиционными раундами финансирования, а представляют собой внебиржевые сделки (OTC). Однако детали того, как именно DWF Labs ведет свой бизнес и выполняет сделки, по-прежнему остаются неясными.
Чтобы глубже понять ситуацию, в этой статье было проведено интервью с 16 клиентами DWF Labs, потенциальными клиентами и людьми, знакомыми с их деятельностью, проанализировано 10 предложений и контрактов, а также переписка заинтересованных сторон. В ходе расследования было выяснено, что DWF Labs часто обсуждает возможные колебания цен на токены при взаимодействии с целевыми и существующими клиентами.
DWF Labs была основана в сентябре 2022 года и вскоре подготовила рекламные материалы для потенциальных клиентов. В этих материалах многократно упоминаются методы, влияющие на цену токенов. В разделе "Управление ценами" компания заявляет, что может сотрудничать с маркетинговыми кампаниями клиентов, помогая цене токенов реагировать на важные события.
Материалы объясняют: "Перед или во время запланированной важной пресс-конференции можно настроить алгоритм в сторону одной из сторон ордеров, что приведет к росту цен."
"Поскольку это реализовано на уровне пассивной книги заказов, а не через активное создание искусственного объема торгов, рост цен выглядит более естественно. Обратите внимание, что мы можем предоставить искусственный объем торгов, но, поскольку сами цены конкурентоспособны, обычно нет такой необходимости."
Похожие формулировки повторяются в нескольких документах. Некоторое время назад DWF Labs объясняла в шаблоне предложения для клиентов, как использовать услуги маркетмейкинга и собственные средства для торговли токенами клиентов, улучшая рынок токенов. Компания заявила, что это приведет к "бычьему настроению, органической торговой активности и улучшению цен".
Это утверждение также отражается в устном общении. Один потенциальный клиент сообщил, что сотрудники DWF Labs демонстрируют графики роста цен на токены предыдущих совместных проектов. Другой информатор утверждает, что когда потенциальный клиент колебался, руководители DWF Labs начинали рассказывать о росте цен на токены предыдущих совместных проектов.
Письменное общение также имеет аналогичные ситуации. Один потенциальный клиент в разговоре с руководством DWF Labs ранее в этом году четко заявил, что это поднимет цену их токена. В другом сообщении клиент предоставил запись, в которой управляющий партнер DWF Labs Андрей Грачев спрашивает, до какой цены клиент хотел бы, чтобы токен поднялся, и обсуждает, сможет ли компания достичь этой цели.
Однако, согласно недавним документам, предоставленным двум потенциальным клиентам, DWF Labs, похоже, уже прекратила использовать такую формулировку о ценовом управлении в письменных материалах.
DWF Labs в основном сосредоточена на трех типах торговли: инвестиции в ликвидные токены, инвестиции в заблокированные токены и услуги по созданию рынка, которые обычно выполняются в пакетном режиме.
Для инвестиций в ликвидные токены DWF Labs обычно использует стейблкоины, чтобы купить определенное количество токенов с дисконтом 5-15% от рыночной цены. Процесс покупки продолжается месяц или несколько месяцев, ежедневная сумма покупок составляет около 100-150 тысяч долларов, цена покупки равна цене открытия дня минус дисконт.
Это позволяет команде проекта эффективно монетизировать ( с незначительным премией ), одновременно получая крупные инвестиции через рекламные кампании.
"Эта внебиржевая торговля стала возможностью для многих небольших проектов: они могут избавиться от токенов и установить контакты с известными учреждениями, продвигать свои идеи для привлечения инвестиций, что продлевает их срок жизни." - сказал человек, знакомый с операциями DWF Labs.
Один из клиентов DWF Labs признался, что именно поэтому они сотрудничают: избавиться от части нагрузки токенов и при этом не продавать их напрямую на рынке.
В отношении услуг маркет-мейкера, согласно предложению и контракту, срок службы услуг DWF Labs обычно превышает один год. В предложении упоминается получение токенов проекта в качестве займа.
При получении кредита DWF Labs получит опцион на подписку, который позволит им приобрести токены проекта по цене, установленной на момент подписания соглашения. Когда цена токенов достигнет определенного уровня, называемого ценой исполнения (, опцион может быть реализован. Это сделано для защиты маркет-мейкеров от убытков, связанных с необходимостью погашения крупных кредитов из-за роста цен на токены в течение периода предоставления услуг.
"Маркет-мейкеры должны одновременно показывать цены покупки и продажи. Чтобы получить защиту от снижения, они должны выбирать проекты, которые готовы удерживать. Для получения защиты от повышения необходимо включить цену исполнения," - объяснил один из экспертов отрасли. Он сказал, что цена исполнения обычно близка к и немного выше текущей цене монеты.
Согласно имеющейся информации, DWF Labs установит цену значительно выше начальной цены токена. Это означает, что если цена токена резко вырастет, DWF Labs получит более высокую прибыль.
"Если вы маркет-мейкер, вы хотите, чтобы цена токена росла. Таким образом, вы сможете заработать на опционах, которые устанавливают цену на токены в течение года," сказал человек, знакомый с операциями компании, "вы хотите исполнить опционы по цене ниже целевой. Прибыль приходит именно от этого."
DWF Labs в предложении по маркет-мейкингу ясно заявила, что будет помогать в продвижении объявлений проектов и увеличивать взаимодействие с сообществом проектов. Инсайдеры сообщают, что компания будет уведомлять сотрудников при публикации объявлений, поощряя их публиковать соответствующий контент, чтобы поддерживать интерес.
Что касается инвестиции в замороженные токены со стороны венчурного капитала, DWF Labs обычно ищет большие скидки, которые могут достигать 50%, с периодом блокировки от 1 до 2 лет. Также используется оплата в стейблкоинах.
С увеличением объема транзакций DWF Labs продолжает расширять свой бизнес и увеличивать влияние в отрасли. Также были укреплены некоторые партнерства, например, запуск узлов валидации на определенной блокчейн-платформе. Некоторые партнеры DWF Labs заявили, что они довольны результатами сотрудничества.
Смотря в будущее, компания продвигает свою первую инкубационную программу для компаний в области криптовалют и планирует создать соответствующий внебиржевой рынок криптовалют, что, вероятно, позволит DWF Labs занять важное положение среди трейдеров криптовалют.
Грачев не стесняется демонстрировать свое богатство и прославлять успех компании. Он публиковал в социальных сетях фотографии роскошных автомобилей с логотипом компании и проводил мероприятия в различных местах для повышения известности.
Оглядываясь на развитие DWF Labs за последние 16 месяцев, Грачев признал, что компания "не идеальна", но также отметил, что DWF Labs повысила стандарты отрасли, принимая на себя риски и следуя различным подходам, а компания "гордится спорами".
![Раскрываем "историю успеха" DWF Labs: за 16 месяцев инвестировано в 470 проектов, полагаясь на пампинг для привлечения клиентов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-069e47f5c6803197e687d7e5ee840249.webp(
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
9 Лайков
Награда
9
6
Поделиться
комментарий
0/400
Token_Sherpa
· 22ч назад
не знаю, чувак... демпинг капитала в 470 проектов кажется пиковым понзиномикой, если честно
Посмотреть ОригиналОтветить0
PretendingToReadDocs
· 08-02 04:39
Это серия, где всё взрывается после ставки?
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-a606bf0c
· 08-02 04:32
неудачники разыгрывайте людей как лохов опять пришли
Посмотреть ОригиналОтветить0
ExpectationFarmer
· 08-02 04:32
Предметы собираются по сходству, слабые умирают, сильные выживают?
Внутренние дела DWF Labs: торговая стратегия токенов за 16 месяцев и 470 инвестированных проектов
Путь к успеху DWF Labs: За кулисами инвестиций в 470 проектов за 16 месяцев
В начале этого года новая компания под названием DWF Labs быстро стала центром внимания в криптоиндустрии. В период рыночной депрессии после краха FTX DWF Labs предоставила финансовую поддержку многим проектам, испытывающим трудности с финансированием.
Компания за короткий промежуток времени в 1 год произвела несколько крупных инвестиций, включая 20 миллионов долларов в Synthetix, 28 миллионов долларов в Conflux, 40 миллионов долларов в Fetch.AI, 45 миллионов долларов в EOS Network Foundation и 50 миллионов долларов в Algorand Foundation. Сообщается, что DWF Labs за 16 месяцев инвестировала в 470 проектов и установила партнерские отношения с примерно 35% из токенов с капитализацией в топ-1000.
Эта крупная инвестиция вызвала вопросы: как были построены эти сделки? Существуют ли какие-то скрытые обстоятельства?
В апреле этого года некоторые вопросы были разрешены. Связанные отчёты показали, что большинство этих сделок не являются традиционными раундами финансирования, а представляют собой внебиржевые сделки (OTC). Однако детали того, как именно DWF Labs ведет свой бизнес и выполняет сделки, по-прежнему остаются неясными.
Чтобы глубже понять ситуацию, в этой статье было проведено интервью с 16 клиентами DWF Labs, потенциальными клиентами и людьми, знакомыми с их деятельностью, проанализировано 10 предложений и контрактов, а также переписка заинтересованных сторон. В ходе расследования было выяснено, что DWF Labs часто обсуждает возможные колебания цен на токены при взаимодействии с целевыми и существующими клиентами.
DWF Labs была основана в сентябре 2022 года и вскоре подготовила рекламные материалы для потенциальных клиентов. В этих материалах многократно упоминаются методы, влияющие на цену токенов. В разделе "Управление ценами" компания заявляет, что может сотрудничать с маркетинговыми кампаниями клиентов, помогая цене токенов реагировать на важные события.
Материалы объясняют: "Перед или во время запланированной важной пресс-конференции можно настроить алгоритм в сторону одной из сторон ордеров, что приведет к росту цен."
"Поскольку это реализовано на уровне пассивной книги заказов, а не через активное создание искусственного объема торгов, рост цен выглядит более естественно. Обратите внимание, что мы можем предоставить искусственный объем торгов, но, поскольку сами цены конкурентоспособны, обычно нет такой необходимости."
Похожие формулировки повторяются в нескольких документах. Некоторое время назад DWF Labs объясняла в шаблоне предложения для клиентов, как использовать услуги маркетмейкинга и собственные средства для торговли токенами клиентов, улучшая рынок токенов. Компания заявила, что это приведет к "бычьему настроению, органической торговой активности и улучшению цен".
Это утверждение также отражается в устном общении. Один потенциальный клиент сообщил, что сотрудники DWF Labs демонстрируют графики роста цен на токены предыдущих совместных проектов. Другой информатор утверждает, что когда потенциальный клиент колебался, руководители DWF Labs начинали рассказывать о росте цен на токены предыдущих совместных проектов.
Письменное общение также имеет аналогичные ситуации. Один потенциальный клиент в разговоре с руководством DWF Labs ранее в этом году четко заявил, что это поднимет цену их токена. В другом сообщении клиент предоставил запись, в которой управляющий партнер DWF Labs Андрей Грачев спрашивает, до какой цены клиент хотел бы, чтобы токен поднялся, и обсуждает, сможет ли компания достичь этой цели.
Однако, согласно недавним документам, предоставленным двум потенциальным клиентам, DWF Labs, похоже, уже прекратила использовать такую формулировку о ценовом управлении в письменных материалах.
DWF Labs в основном сосредоточена на трех типах торговли: инвестиции в ликвидные токены, инвестиции в заблокированные токены и услуги по созданию рынка, которые обычно выполняются в пакетном режиме.
Для инвестиций в ликвидные токены DWF Labs обычно использует стейблкоины, чтобы купить определенное количество токенов с дисконтом 5-15% от рыночной цены. Процесс покупки продолжается месяц или несколько месяцев, ежедневная сумма покупок составляет около 100-150 тысяч долларов, цена покупки равна цене открытия дня минус дисконт.
Это позволяет команде проекта эффективно монетизировать ( с незначительным премией ), одновременно получая крупные инвестиции через рекламные кампании.
"Эта внебиржевая торговля стала возможностью для многих небольших проектов: они могут избавиться от токенов и установить контакты с известными учреждениями, продвигать свои идеи для привлечения инвестиций, что продлевает их срок жизни." - сказал человек, знакомый с операциями DWF Labs.
Один из клиентов DWF Labs признался, что именно поэтому они сотрудничают: избавиться от части нагрузки токенов и при этом не продавать их напрямую на рынке.
В отношении услуг маркет-мейкера, согласно предложению и контракту, срок службы услуг DWF Labs обычно превышает один год. В предложении упоминается получение токенов проекта в качестве займа.
При получении кредита DWF Labs получит опцион на подписку, который позволит им приобрести токены проекта по цене, установленной на момент подписания соглашения. Когда цена токенов достигнет определенного уровня, называемого ценой исполнения (, опцион может быть реализован. Это сделано для защиты маркет-мейкеров от убытков, связанных с необходимостью погашения крупных кредитов из-за роста цен на токены в течение периода предоставления услуг.
"Маркет-мейкеры должны одновременно показывать цены покупки и продажи. Чтобы получить защиту от снижения, они должны выбирать проекты, которые готовы удерживать. Для получения защиты от повышения необходимо включить цену исполнения," - объяснил один из экспертов отрасли. Он сказал, что цена исполнения обычно близка к и немного выше текущей цене монеты.
Согласно имеющейся информации, DWF Labs установит цену значительно выше начальной цены токена. Это означает, что если цена токена резко вырастет, DWF Labs получит более высокую прибыль.
"Если вы маркет-мейкер, вы хотите, чтобы цена токена росла. Таким образом, вы сможете заработать на опционах, которые устанавливают цену на токены в течение года," сказал человек, знакомый с операциями компании, "вы хотите исполнить опционы по цене ниже целевой. Прибыль приходит именно от этого."
DWF Labs в предложении по маркет-мейкингу ясно заявила, что будет помогать в продвижении объявлений проектов и увеличивать взаимодействие с сообществом проектов. Инсайдеры сообщают, что компания будет уведомлять сотрудников при публикации объявлений, поощряя их публиковать соответствующий контент, чтобы поддерживать интерес.
Что касается инвестиции в замороженные токены со стороны венчурного капитала, DWF Labs обычно ищет большие скидки, которые могут достигать 50%, с периодом блокировки от 1 до 2 лет. Также используется оплата в стейблкоинах.
С увеличением объема транзакций DWF Labs продолжает расширять свой бизнес и увеличивать влияние в отрасли. Также были укреплены некоторые партнерства, например, запуск узлов валидации на определенной блокчейн-платформе. Некоторые партнеры DWF Labs заявили, что они довольны результатами сотрудничества.
Смотря в будущее, компания продвигает свою первую инкубационную программу для компаний в области криптовалют и планирует создать соответствующий внебиржевой рынок криптовалют, что, вероятно, позволит DWF Labs занять важное положение среди трейдеров криптовалют.
Грачев не стесняется демонстрировать свое богатство и прославлять успех компании. Он публиковал в социальных сетях фотографии роскошных автомобилей с логотипом компании и проводил мероприятия в различных местах для повышения известности.
Оглядываясь на развитие DWF Labs за последние 16 месяцев, Грачев признал, что компания "не идеальна", но также отметил, что DWF Labs повысила стандарты отрасли, принимая на себя риски и следуя различным подходам, а компания "гордится спорами".
![Раскрываем "историю успеха" DWF Labs: за 16 месяцев инвестировано в 470 проектов, полагаясь на пампинг для привлечения клиентов])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-069e47f5c6803197e687d7e5ee840249.webp(