Análise dos principais jogadores no campo da aposta líquida do ecossistema Solana
Recentemente, com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda. Em todas as blockchains baseadas em prova de participação (PoS), o tamanho dos ativos em stake é apenas superado pelo Ethereum, ocupando a segunda posição. No entanto, o grau de concentração de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 11,37 bilhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante, sendo a chave para restaurar o TVL a níveis históricos. Entre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida na Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
Solana stake概况
Até 12 de dezembro, a capitalização de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, com uma capitalização de mercado de staking de 27,62 bilhões de dólares, uma taxa de staking de 69,18%, e um número de staking de 391 milhões de SOL. A taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa de 6,87%. A capitalização de mercado de staking do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, atrás apenas do ETH; a taxa de staking também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior capitalização de mercado.
Existem 1986 validadores no Solana, e os validadores mais bem classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissão.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana lançou o "plano de pool de staking". Os usuários podem depositar SOL no pool de staking e receber tokens SPL que representam sua participação no pool de staking, esses tokens SPL são os tokens de staking líquido (LST), que podem circular livremente. Um total de 16.820.000 SOL está bloqueado no pool de staking, com um APY médio de 6,68% oferecido. O SOL no pool de staking representa cerca de 4,3% do total em staking. Os 4 principais pools de staking são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que também são os 4 maiores projetos de staking líquido no ecossistema Solana.
Análise dos principais projetos de aposta líquida
Marinade Finance
Marinade Finance é o protocolo de aposta líquida mais antigo do ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet Solana. Ao apostar SOL no Marinade, você recebe mSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em mSOL.
A Marinade também oferece serviços de staking nativo, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de staking sem o uso de contratos inteligentes.
Quantidade de stake: 705.8万SOL (o maior projeto de aposta líquida na Solana)
TVL: 7.77 milhões de dólares (o mais alto em Solana)
stake rendimento: 6.543%
Crescimento do volume de stake nos últimos 30 dias: 31,22%
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado em circulação de 85,99 milhões de dólares e uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares.
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Na Jito, ao apostar SOL, você pode obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em JitoSOL.
A Jito desenvolveu uma infraestrutura de valor máximo extraível (MEV) para a rede Solana, e uma parte dos lucros de MEV será distribuída para o JisoSOL, fazendo com que os usuários que apostam através da Jito tenham um retorno relativamente mais alto.
Quantidade de stake: 638 mil SOL
TVL: 4.55 milhões de dólares
taxa de rendimento de stake: 6.892%
Crescimento do volume de stake nos últimos 30 dias: 17,77%
O token de governança da Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares e uma capitalização de mercado total de 2.973 milhões de dólares.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e cresceu rapidamente devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, superando a Lido e se tornando o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. Ao apostar SOL no BlazeStake, você pode receber bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam aposta líquida a validadores específicos.
stake: 1.52 milhões de SOL
TVL: 1.08 milhões de dólares
stake rendimento: 6.232%
Crescimento da quantidade de stake nos últimos 30 dias: 177%
O token de governança do Blaze é o BLZE, com um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não ocorreu como esperado, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novos stakes na Solana. Ao apostar SOL na Lido, é possível obter stSOL.
Quantidade de stake: 88.7 mil SOL
TVL: 6340万美元
rendimento de stake: 6.717%
Variação da quantidade de stake nos últimos 30 dias: diminuição de 41,43%
O token de governança da Lido é o LDO, com um valor de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares e um valor de mercado total de 23,56 bilhões de dólares.
A aplicação de LST no DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm recebido um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como garantias para empréstimos, mas o stSOL foi removido.
Na maior DEX Orca em Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em liquidez, e há também pares de negociação diretos entre mSOL e bSOL; enquanto a liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O crescimento do volume de staking e a liquidez em DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo dos projetos. A Blaze oferece o maior incentivo, com um depósito em Solend a garantir um subsídio de tokens de governança BLZE com APR de 15,37%, enquanto os depósitos em mSOL recebem um subsídio de tokens de governança MNDE com APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, enquanto os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, tornando-se incapazes de continuar a oferecer incentivos e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções representativas de aposta líquida, todas apoiadas por projetos DeFi dentro do ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada, oferecendo serviços de staking nativo; a Jito oferece rendimentos mais elevados através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; e a Lido é representante dos provedores de serviços de aposta líquida multichain.
No entanto, o total de aposta líquida é relativamente baixo, com apenas 4,3% do SOL apostado através da pool de staking. A variedade de soluções de liquidez também resulta na dispersão da liquidez, podendo surgir posteriormente algumas soluções competitivas.
Os incentivos parecem continuar a ser cruciais para o aumento do volume de stake e a liquidez dos LST nas DEX. O projeto Blaze, apesar de ser o menos conhecido, ofereceu os maiores subsídios de APR nas DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. Em comparação, o Lido, embora seja o mais conhecido no campo da aposta líquida e tenha sido lançado no Solana mais cedo, devido à emissão quase total dos tokens, não conseguiu participar da guerra de subsídios e optou por encerrar.
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liquidation_watcher
· 9h atrás
Ainda vale esse preço? Já caiu tudo.
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SeeYouInFourYears
· 9h atrás
sol salvou a minha vida de cachorro
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SquidTeacher
· 9h atrás
sol acabou de acordar。。。continuar a fazer
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blocksnark
· 9h atrás
Ser jovem é um capital, ainda bem que o tvl é baixo, senão como fazer negociação de swing
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AirdropNinja
· 9h atrás
Assim que vejo, é preciso arranjar um pouco de sol
Pista de aposta líquida do ecossistema Solana: Análise comparativa da profundidade dos principais jogadores
Análise dos principais jogadores no campo da aposta líquida do ecossistema Solana
Recentemente, com a recuperação do mercado, Solana (SOL) subiu para a sexta maior criptomoeda. Em todas as blockchains baseadas em prova de participação (PoS), o tamanho dos ativos em stake é apenas superado pelo Ethereum, ocupando a segunda posição. No entanto, o grau de concentração de fundos nas aplicações de finanças descentralizadas (DeFi) no ecossistema Solana é relativamente baixo, com um valor total bloqueado (TVL) de 11,37 bilhões de dólares, apenas 11,3% do pico histórico.
No TVL da Solana, os projetos de aposta líquida desempenham um papel importante, sendo a chave para restaurar o TVL a níveis históricos. Entre eles, Marinade e Jito ocupam uma posição significativa com o maior TVL, destacando a importância da categoria de aposta líquida. Este artigo irá explorar em profundidade os principais participantes no campo da aposta líquida na Solana e realizar uma análise comparativa de suas estratégias e desempenho no mercado.
Solana stake概况
Até 12 de dezembro, a capitalização de mercado do SOL era de 30,53 bilhões de dólares, com uma capitalização de mercado de staking de 27,62 bilhões de dólares, uma taxa de staking de 69,18%, e um número de staking de 391 milhões de SOL. A taxa de inflação era de 6,75% e a taxa de recompensa de 6,87%. A capitalização de mercado de staking do SOL ocupa o segundo lugar entre todas as blockchains PoS, atrás apenas do ETH; a taxa de staking também é relativamente alta entre as blockchains PoS com maior capitalização de mercado.
Existem 1986 validadores no Solana, e os validadores mais bem classificados oferecem um APY próximo de 8%, sem comissão.
Para recompensar os detentores de SOL, aumentar a segurança da rede e a capacidade de resistência à censura, a Solana lançou o "plano de pool de staking". Os usuários podem depositar SOL no pool de staking e receber tokens SPL que representam sua participação no pool de staking, esses tokens SPL são os tokens de staking líquido (LST), que podem circular livremente. Um total de 16.820.000 SOL está bloqueado no pool de staking, com um APY médio de 6,68% oferecido. O SOL no pool de staking representa cerca de 4,3% do total em staking. Os 4 principais pools de staking são Marinade, Jito, BlazeStake e Lido, que também são os 4 maiores projetos de staking líquido no ecossistema Solana.
Análise dos principais projetos de aposta líquida
Marinade Finance
Marinade Finance é o protocolo de aposta líquida mais antigo do ecossistema Solana, lançado em agosto de 2021 na mainnet Solana. Ao apostar SOL no Marinade, você recebe mSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em mSOL.
A Marinade também oferece serviços de staking nativo, permitindo que os usuários obtenham rendimentos de staking sem o uso de contratos inteligentes.
O token de governança do Marinade é o MNDE, com uma capitalização de mercado em circulação de 85,99 milhões de dólares e uma capitalização de mercado total de 356 milhões de dólares.
Jito
A Jito lançou a plataforma de aposta líquida no final de 2022. Na Jito, ao apostar SOL, você pode obter JitoSOL, e os rendimentos da aposta são acumulados diretamente em JitoSOL.
A Jito desenvolveu uma infraestrutura de valor máximo extraível (MEV) para a rede Solana, e uma parte dos lucros de MEV será distribuída para o JisoSOL, fazendo com que os usuários que apostam através da Jito tenham um retorno relativamente mais alto.
O token de governança da Jito é o JTO, com uma capitalização de mercado circulante de 342 milhões de dólares e uma capitalização de mercado total de 2.973 milhões de dólares.
BlazeStake
BlazeStake foi lançado em maio de 2022 e cresceu rapidamente devido à explosão coletiva do ecossistema Solana, superando a Lido e se tornando o 3º maior projeto de aposta líquida na Solana. Ao apostar SOL no BlazeStake, você pode receber bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente o contrato inteligente do pool de staking oficial da Solana Labs, que possui o maior conjunto de validadores, permitindo que os usuários façam aposta líquida a validadores específicos.
O token de governança do Blaze é o BLZE, com um valor de mercado total de 38,84 milhões de dólares.
Lido
A Lido lançou o serviço de aposta líquida na Solana em setembro de 2021, mas o desenvolvimento não ocorreu como esperado, tendo anunciado em outubro a suspensão da aceitação de novos stakes na Solana. Ao apostar SOL na Lido, é possível obter stSOL.
O token de governança da Lido é o LDO, com um valor de mercado circulante de 20,95 bilhões de dólares e um valor de mercado total de 23,56 bilhões de dólares.
A aplicação de LST no DeFi
O mSOL da Marinade, o JitoSOL da Jito, o bSOL da Blaze e o stSOL da Lido têm recebido um bom suporte nas aplicações DeFi da Solana.
Os dois maiores protocolos de empréstimo na Solana, marginfi e Solend, suportam mSOL, JitoSOL e bSOL como garantias para empréstimos, mas o stSOL foi removido.
Na maior DEX Orca em Solana, tanto mSOL/SOL quanto bSOL/SOL têm mais de dez milhões de dólares em liquidez, e há também pares de negociação diretos entre mSOL e bSOL; enquanto a liquidez de Jito/SOL e stSOL/SOL é relativamente baixa.
O crescimento do volume de staking e a liquidez em DEX podem estar relacionados com as medidas de incentivo dos projetos. A Blaze oferece o maior incentivo, com um depósito em Solend a garantir um subsídio de tokens de governança BLZE com APR de 15,37%, enquanto os depósitos em mSOL recebem um subsídio de tokens de governança MNDE com APR de 1,98%. A Jito ainda não incentivou a adoção do JitoSOL no DeFi, enquanto os tokens da Lido já foram praticamente todos distribuídos, tornando-se incapazes de continuar a oferecer incentivos e optando por sair do mercado.
Resumo
O ecossistema Solana inclui várias soluções representativas de aposta líquida, todas apoiadas por projetos DeFi dentro do ecossistema. A Marinade foi a primeira a ser lançada, oferecendo serviços de staking nativo; a Jito oferece rendimentos mais elevados através de infraestrutura MEV; a BlazeStake permite que os usuários apostem SOL a validadores específicos; e a Lido é representante dos provedores de serviços de aposta líquida multichain.
No entanto, o total de aposta líquida é relativamente baixo, com apenas 4,3% do SOL apostado através da pool de staking. A variedade de soluções de liquidez também resulta na dispersão da liquidez, podendo surgir posteriormente algumas soluções competitivas.
Os incentivos parecem continuar a ser cruciais para o aumento do volume de stake e a liquidez dos LST nas DEX. O projeto Blaze, apesar de ser o menos conhecido, ofereceu os maiores subsídios de APR nas DEX e protocolos de empréstimo, com um aumento de 177% no volume de stake nos últimos 30 dias. Em comparação, o Lido, embora seja o mais conhecido no campo da aposta líquida e tenha sido lançado no Solana mais cedo, devido à emissão quase total dos tokens, não conseguiu participar da guerra de subsídios e optou por encerrar.