À medida que a febre da época de resultados chega ao fim, aqui está um olhar sobre alguns dos resultados mais emocionantes ( e alguns menos emocionantes ) do Q2. Hoje, estamos a olhar para as ações de bancos diversificados, começando com o Truist Financial ( NYSE:TFC ).
No seu cerne, os bancos diversificados aceitam depósitos e envolvem-se em várias formas de empréstimo, o que significa que a receita é gerada através de spreads de taxa de juro (diferença entre as taxas de empréstimo e de depósito) e taxas. Outras receitas vêm de serviços adjacentes, como gestão de património, taxas de cartão e conta, e produtos como anuidades. Estas instituições beneficiam de taxas de juro crescentes que melhoram os NIMs (margens líquidas de juros), transformação digital que reduz custos operacionais e expansão dos serviços de gestão de património à medida que as populações envelhecem. No entanto, enfrentam ventos contrários, incluindo a concorrência das fintechs que estão a perturbar os modelos tradicionais (quão disruptiva é a cripto?), requisitos regulatórios rigorosos que aumentam os custos de conformidade e ameaças cibernéticas que exigem investimentos tecnológicos substanciais. As recessões económicas também representam riscos através de potenciais incumprimentos de empréstimos e margens comprimidas durante períodos de política monetária acomodatícia.
As ações de 7 bancos diversificados que acompanhamos reportaram um Q2 misto. Como grupo, as receitas superaram as estimativas de consenso dos analistas em 1,1%.
À luz desta notícia, os preços das ações das empresas mantiveram-se estáveis, uma vez que subiram 1,4% em média desde os últimos resultados financeiros.
Truist Financial (NYSE:TFC)
Nascida da fusão de 2019 entre a BB&T e a SunTrust, numa das maiores combinações bancárias desde a crise financeira de 2008, a Truist Financial (NYSE:TFC) é uma empresa de holding bancária que oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo banca de consumo e comercial, gestão de património, seguros e soluções de empréstimos.
A Truist Financial reportou receitas de $4,99 bilhões, um aumento de 396% em relação ao ano anterior. Este resultado estava alinhado com as expectativas dos analistas, mas, no geral, foi um trimestre mais lento para a empresa, com um resultado abaixo das estimativas de EPS dos analistas e a receita líquida de juros em linha com as estimativas dos analistas.
Receita Total da Truist Financial A Truist Financial conseguiu o crescimento de receita mais rápido de todo o grupo. No entanto, o mercado parece insatisfeito com os resultados. As ações caíram 8,8% desde o relatório e atualmente são negociadas a 43,92$.
Leia o nosso relatório completo sobre a Truist Financial aqui, é gratuito.
Melhor Q2: Citigroup (NYSE:C)
Com operações em quase 160 países e uma história que remonta a 1812, Citigroup (NYSE:C) é uma empresa global de serviços financeiros que fornece soluções de banco, investimento, gestão de património e pagamento a consumidores, corporações e governos.
A história continua. O Citigroup reportou receitas de 21,67 bilhões de dólares, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas em 3,5%. O negócio teve um trimestre excepcional, com um desempenho sólido em relação às estimativas de EPS dos analistas e um desempenho sólido em relação às estimativas de receita líquida de juros dos analistas.
Receita Total do Citigroup O Citigroup apresentou o maior desvio das estimativas dos analistas entre seus pares. O mercado parece satisfeito com os resultados, pois as ações subiram 8,8% desde o relatório. Atualmente, está a negociar a $95,17.
É agora o momento de comprar Citigroup? Acesse nossa análise completa dos resultados dos lucros aqui, é grátis.
Pior Q2: U.S. Bancorp (NYSE:USB)
Com raízes que remontam a 1863 e uma presença em 26 estados, principalmente no Meio-Oeste e Oeste, U.S. Bancorp (NYSE:USB) é um dos maiores bancos da América, oferecendo serviços de empréstimos, depósitos, gestão de património, processamento de pagamentos e serviços para comerciantes a indivíduos e empresas.
A U.S. Bancorp reportou receitas de $6,98 bilhões, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, ficando abaixo das expectativas dos analistas em 0,7%. Foi um trimestre mais lento, pois apresentou um resultado inferior às estimativas dos analistas para a receita líquida de juros e uma falha nas estimativas dos analistas para o valor contábil tangível por ação.
O U.S. Bancorp apresentou o desempenho mais fraco em relação às estimativas dos analistas do grupo. A ação está estável desde os resultados e atualmente é negociada a 45,54$.
Leia nossa análise completa dos resultados do U.S. Bancorp aqui.
PNC Financial Services Group (NYSE:PNC)
Rastreando suas raízes até 1852, quando o boom industrial de Pittsburgh exigiu instituições financeiras mais fortes, a PNC (NYSE:PNC) é uma instituição financeira diversificada que oferece serviços de banco de varejo, banco corporativo e gestão de ativos por meio de uma rede de agências de costa a costa.
O PNC Financial Services Group reportou receitas de $5,66 bilhões, um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior. Este resultado superou as expectativas dos analistas em 1,3%. No geral, foi um trimestre forte, já que também superou de forma impressionante as estimativas dos analistas para o valor contábil tangível por ação e uma boa superação das estimativas de EPS dos analistas.
A ação está estável desde o relatório e atualmente é negociada a $191,55.
Leia o nosso relatório completo e acionável sobre o PNC Financial Services Group aqui, é gratuito.
Bank of America (NYSE:BAC)
Com raízes que remontam a 1784 e agora atendendo aproximadamente 67 milhões de clientes individuais e pequenas empresas, o Bank of America (NYSE:BAC) é uma instituição financeira global que oferece produtos e serviços de banco, investimento, gestão de ativos e gestão de riscos a indivíduos, empresas e governos.
O Bank of America reportou receitas de 26,46 mil milhões de dólares, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior. Este resultado correspondeu às expectativas dos analistas. De forma mais ampla, foi um trimestre mais lento, uma vez que registou uma ligeira perda nas estimativas de rendimento líquido de juros e um lucro por ação em linha com as estimativas dos analistas.
A ação subiu 3,4% desde o relatório e atualmente é negociada a $47,70.
Leia o nosso relatório completo e acionável sobre o Bank of America aqui, é grátis.
Atualização de Mercado
Graças ao aumento das taxas da Fed em 2022 e 2023, a inflação tem estado em um caminho constante de queda, voltando-se para aquele ponto doce de 2%. Felizmente (milagrosamente para alguns), todo esse aperto não fez a economia despencar em uma recessão, então aqui estamos, celebrando cautelosamente um pouso suave. A cereja em cima? Recentes cortes nas taxas (meia ponto em setembro de 2024, um quarto em novembro) sustentaram os mercados, especialmente depois que a vitória de Trump em novembro acendeu um fogo sob os principais índices e os enviou a máximas históricas. No entanto, ainda há muito o que ponderar — tarifas, cortes de impostos corporativos e o que 2025 pode reservar para a economia.
Quer investir em vencedores com fundamentos sólidos? Confira nossas 5 Principais Ações de Crescimento e adicione-as à sua lista de observação. Essas empresas estão prontas para crescer, independentemente do clima político ou macroeconômico.
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Recapitulação do Q2 das Ações de Bancos Diversificados: Referência da Truist Financial (NYSE:TFC)
À medida que a febre da época de resultados chega ao fim, aqui está um olhar sobre alguns dos resultados mais emocionantes ( e alguns menos emocionantes ) do Q2. Hoje, estamos a olhar para as ações de bancos diversificados, começando com o Truist Financial ( NYSE:TFC ).
No seu cerne, os bancos diversificados aceitam depósitos e envolvem-se em várias formas de empréstimo, o que significa que a receita é gerada através de spreads de taxa de juro (diferença entre as taxas de empréstimo e de depósito) e taxas. Outras receitas vêm de serviços adjacentes, como gestão de património, taxas de cartão e conta, e produtos como anuidades. Estas instituições beneficiam de taxas de juro crescentes que melhoram os NIMs (margens líquidas de juros), transformação digital que reduz custos operacionais e expansão dos serviços de gestão de património à medida que as populações envelhecem. No entanto, enfrentam ventos contrários, incluindo a concorrência das fintechs que estão a perturbar os modelos tradicionais (quão disruptiva é a cripto?), requisitos regulatórios rigorosos que aumentam os custos de conformidade e ameaças cibernéticas que exigem investimentos tecnológicos substanciais. As recessões económicas também representam riscos através de potenciais incumprimentos de empréstimos e margens comprimidas durante períodos de política monetária acomodatícia.
As ações de 7 bancos diversificados que acompanhamos reportaram um Q2 misto. Como grupo, as receitas superaram as estimativas de consenso dos analistas em 1,1%.
À luz desta notícia, os preços das ações das empresas mantiveram-se estáveis, uma vez que subiram 1,4% em média desde os últimos resultados financeiros.
Truist Financial (NYSE:TFC)
Nascida da fusão de 2019 entre a BB&T e a SunTrust, numa das maiores combinações bancárias desde a crise financeira de 2008, a Truist Financial (NYSE:TFC) é uma empresa de holding bancária que oferece uma ampla gama de serviços financeiros, incluindo banca de consumo e comercial, gestão de património, seguros e soluções de empréstimos.
A Truist Financial reportou receitas de $4,99 bilhões, um aumento de 396% em relação ao ano anterior. Este resultado estava alinhado com as expectativas dos analistas, mas, no geral, foi um trimestre mais lento para a empresa, com um resultado abaixo das estimativas de EPS dos analistas e a receita líquida de juros em linha com as estimativas dos analistas.
Receita Total da Truist Financial A Truist Financial conseguiu o crescimento de receita mais rápido de todo o grupo. No entanto, o mercado parece insatisfeito com os resultados. As ações caíram 8,8% desde o relatório e atualmente são negociadas a 43,92$.
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Melhor Q2: Citigroup (NYSE:C)
Com operações em quase 160 países e uma história que remonta a 1812, Citigroup (NYSE:C) é uma empresa global de serviços financeiros que fornece soluções de banco, investimento, gestão de património e pagamento a consumidores, corporações e governos.
A história continua. O Citigroup reportou receitas de 21,67 bilhões de dólares, um aumento de 8% em relação ao ano anterior, superando as expectativas dos analistas em 3,5%. O negócio teve um trimestre excepcional, com um desempenho sólido em relação às estimativas de EPS dos analistas e um desempenho sólido em relação às estimativas de receita líquida de juros dos analistas.
Receita Total do Citigroup O Citigroup apresentou o maior desvio das estimativas dos analistas entre seus pares. O mercado parece satisfeito com os resultados, pois as ações subiram 8,8% desde o relatório. Atualmente, está a negociar a $95,17.
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Pior Q2: U.S. Bancorp (NYSE:USB)
Com raízes que remontam a 1863 e uma presença em 26 estados, principalmente no Meio-Oeste e Oeste, U.S. Bancorp (NYSE:USB) é um dos maiores bancos da América, oferecendo serviços de empréstimos, depósitos, gestão de património, processamento de pagamentos e serviços para comerciantes a indivíduos e empresas.
A U.S. Bancorp reportou receitas de $6,98 bilhões, um aumento de 2% em relação ao ano anterior, ficando abaixo das expectativas dos analistas em 0,7%. Foi um trimestre mais lento, pois apresentou um resultado inferior às estimativas dos analistas para a receita líquida de juros e uma falha nas estimativas dos analistas para o valor contábil tangível por ação.
O U.S. Bancorp apresentou o desempenho mais fraco em relação às estimativas dos analistas do grupo. A ação está estável desde os resultados e atualmente é negociada a 45,54$.
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PNC Financial Services Group (NYSE:PNC)
Rastreando suas raízes até 1852, quando o boom industrial de Pittsburgh exigiu instituições financeiras mais fortes, a PNC (NYSE:PNC) é uma instituição financeira diversificada que oferece serviços de banco de varejo, banco corporativo e gestão de ativos por meio de uma rede de agências de costa a costa.
O PNC Financial Services Group reportou receitas de $5,66 bilhões, um aumento de 6,7% em relação ao ano anterior. Este resultado superou as expectativas dos analistas em 1,3%. No geral, foi um trimestre forte, já que também superou de forma impressionante as estimativas dos analistas para o valor contábil tangível por ação e uma boa superação das estimativas de EPS dos analistas.
A ação está estável desde o relatório e atualmente é negociada a $191,55.
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Bank of America (NYSE:BAC)
Com raízes que remontam a 1784 e agora atendendo aproximadamente 67 milhões de clientes individuais e pequenas empresas, o Bank of America (NYSE:BAC) é uma instituição financeira global que oferece produtos e serviços de banco, investimento, gestão de ativos e gestão de riscos a indivíduos, empresas e governos.
O Bank of America reportou receitas de 26,46 mil milhões de dólares, um aumento de 4,3% em relação ao ano anterior. Este resultado correspondeu às expectativas dos analistas. De forma mais ampla, foi um trimestre mais lento, uma vez que registou uma ligeira perda nas estimativas de rendimento líquido de juros e um lucro por ação em linha com as estimativas dos analistas.
A ação subiu 3,4% desde o relatório e atualmente é negociada a $47,70.
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Atualização de Mercado
Graças ao aumento das taxas da Fed em 2022 e 2023, a inflação tem estado em um caminho constante de queda, voltando-se para aquele ponto doce de 2%. Felizmente (milagrosamente para alguns), todo esse aperto não fez a economia despencar em uma recessão, então aqui estamos, celebrando cautelosamente um pouso suave. A cereja em cima? Recentes cortes nas taxas (meia ponto em setembro de 2024, um quarto em novembro) sustentaram os mercados, especialmente depois que a vitória de Trump em novembro acendeu um fogo sob os principais índices e os enviou a máximas históricas. No entanto, ainda há muito o que ponderar — tarifas, cortes de impostos corporativos e o que 2025 pode reservar para a economia.
Quer investir em vencedores com fundamentos sólidos? Confira nossas 5 Principais Ações de Crescimento e adicione-as à sua lista de observação. Essas empresas estão prontas para crescer, independentemente do clima político ou macroeconômico.
A StockStory está a crescer e a recrutar analistas de equity e funções de marketing. É um construtor de 0 a 1 apaixonado pelos mercados e pela IA? Veja as funções abertas aqui.
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