Análise dos 5 principais indicadores do mercado de criptomoedas: aumento de 23% no número de usuários de Carteira móvel, participação do volume de transações DEX a subir 51%.
Mercado de criptomoedas cinco principais indicadores revelam tendências de desenvolvimento da indústria
À medida que a indústria de encriptação continua a amadurecer, apresentamos cinco indicadores-chave para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do setor. Abaixo estão os dados mais recentes desses indicadores, os fatores que os impulsionam e a análise da sua importância.
1. Número de usuários ativos mensais de carteiras móveis: crescimento de 23% em relação ao ano anterior
O número médio de usuários ativos mensais em 2025 atingirá 34,4 milhões, um aumento significativo em relação aos 27,9 milhões de 2024. Este crescimento deve-se principalmente à melhoria significativa da infraestrutura de carteiras, incluindo taxas de transação baixas, novos protocolos de abstração de conta (como o EIP-7702) e o surgimento de produtos de carteiras embutidas. Atualmente, estamos na era de ouro para a construção de novas carteiras móveis.
É importante notar que algumas das principais empresas de pagamentos estão ativamente a entrar neste campo, reforçando a sua capacidade em infraestrutura de carteiras de encriptação através de aquisições ou colaborações.
2. Volume de transações de stablecoins ajustado: crescimento de 49% em relação ao ano anterior
Em 2025, o volume de negociação médio ajustado de stablecoins alcançou 702 bilhões de dólares, um aumento significativo em relação aos 472 bilhões de dólares de 2024. As stablecoins conseguiram alinhar produtos e mercados, e suas características de transferência de valor de baixo custo e alta eficiência tornam-nas uma ferramenta de pagamento ideal.
Várias grandes instituições financeiras e empresas de tecnologia estão a abraçar ativamente a tecnologia das stablecoins, incluindo o lançamento de novos produtos por gigantes de pagamentos, listagens em bolsas de valores e plataformas de redes sociais que consideram a introdução de pagamentos em stablecoins, todos refletindo o vasto potencial das stablecoins no campo da tecnologia financeira.
3. Fluxo líquido de fundos de ETP de Bitcoin e Ethereum: aumento de 28% em relação ao ano anterior
Até junho de 2025, o total líquido de entradas de ETP atingiu 45 mil milhões de dólares, dos quais o Bitcoin representa 42 mil milhões de dólares e o Ethereum 3,4 mil milhões de dólares. Em comparação com os 35 mil milhões de dólares no final de 2024 (Bitcoin 33 mil milhões de dólares, Ethereum 2,4 mil milhões de dólares), houve um crescimento significativo.
Esta tendência de crescimento indica que o capital institucional está a entrar rapidamente no campo da encriptação, refletindo o aumento da maturidade global da indústria. Com o aperfeiçoamento progressivo do quadro regulatório e a contínua participação das entidades emissoras principais, espera-se que o fluxo líquido de fundos para produtos negociados em bolsa (ETP) mantenha uma trajetória de crescimento.
4. Proporção do volume de negociação das exchanges descentralizadas em relação às exchanges centralizadas: aumento de 51% em relação ao ano anterior
Em 2025, a proporção média do volume de negociação mensal de DEX para CEX atingirá 17%, um aumento significativo em relação aos 11% de 2024. Esta tendência reflete o desenvolvimento geral do ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), com um número crescente de usuários a optar por métodos de negociação descentralizados.
Algumas plataformas de negociação centralizadas populares também começaram a abraçar ativamente a negociação descentralizada, integrando funcionalidades DEX em suas próprias aplicações para oferecer aos usuários uma gama mais rica de opções de negociação.
5. Taxa total de transação (demanda de espaço em bloco): queda de 43% em relação ao ano anterior
O total médio mensal de taxas de transação em 2025 será de 239 milhões de dólares, uma queda em relação aos 439 milhões de dólares em 2024. Este indicador reflete a demanda total por espaço em bloco em uma blockchain específica, ou seja, o valor econômico real.
No entanto, a interpretação deste indicador deve levar em conta vários fatores. A maioria dos projetos está a trabalhar para reduzir as taxas de transação dos usuários, por isso é particularmente importante considerar o custo de transação unitário. O estado ideal é que as taxas totais de transação continuem a aumentar, enquanto o custo de consumo de recursos unitário (taxa de GAS) se mantenha em níveis baixos.
Indicadores adicionais: número de tokens de alta rentabilidade
Até junho de 2025, o número de tokens com lucro líquido mensal superior a 1 milhão de dólares será de 22. Com a implementação de novos regulamentos e legislações sobre a estrutura de mercado, o caminho para os tokens completarem o ciclo econômico está gradualmente se tornando mais claro. Isso incentivará mais projetos a devolver valor diretamente aos detentores de tokens por meio de distribuição de lucros, construindo assim um sistema econômico de tokens mais saudável.
No geral, esses indicadores juntos retratam o estado atual e as tendências de desenvolvimento do mercado de criptomoedas, refletindo o progresso da indústria em termos de adoção por usuários, atividade de negociação, participação institucional e aprimoramento da infraestrutura. Embora ainda enfrente desafios, a indústria de criptomoedas está gradualmente se tornando madura, mostrando um enorme potencial de desenvolvimento.
Ver original
Esta página pode conter conteúdos de terceiros, que são fornecidos apenas para fins informativos (sem representações/garantias) e não devem ser considerados como uma aprovação dos seus pontos de vista pela Gate, nem como aconselhamento financeiro ou profissional. Consulte a Declaração de exoneração de responsabilidade para obter mais informações.
11 gostos
Recompensa
11
5
Partilhar
Comentar
0/400
defi_detective
· 07-21 19:40
Agente federal sob vigilância.jpg
Ver originalResponder0
HypotheticalLiquidator
· 07-20 09:42
Número de usuários Grande subida Risco de liquidação elevado
Ver originalResponder0
FadCatcher
· 07-18 22:56
Dados em explosão alerta de bull run!
Ver originalResponder0
SellLowExpert
· 07-18 22:56
bull run está de volta! Abra o champanhe!
Ver originalResponder0
OfflineValidator
· 07-18 22:53
Indicadores bons, quanto mais pessoas jogam, mais sobe.
Análise dos 5 principais indicadores do mercado de criptomoedas: aumento de 23% no número de usuários de Carteira móvel, participação do volume de transações DEX a subir 51%.
Mercado de criptomoedas cinco principais indicadores revelam tendências de desenvolvimento da indústria
À medida que a indústria de encriptação continua a amadurecer, apresentamos cinco indicadores-chave para acompanhar o crescimento e o desenvolvimento do setor. Abaixo estão os dados mais recentes desses indicadores, os fatores que os impulsionam e a análise da sua importância.
1. Número de usuários ativos mensais de carteiras móveis: crescimento de 23% em relação ao ano anterior
O número médio de usuários ativos mensais em 2025 atingirá 34,4 milhões, um aumento significativo em relação aos 27,9 milhões de 2024. Este crescimento deve-se principalmente à melhoria significativa da infraestrutura de carteiras, incluindo taxas de transação baixas, novos protocolos de abstração de conta (como o EIP-7702) e o surgimento de produtos de carteiras embutidas. Atualmente, estamos na era de ouro para a construção de novas carteiras móveis.
É importante notar que algumas das principais empresas de pagamentos estão ativamente a entrar neste campo, reforçando a sua capacidade em infraestrutura de carteiras de encriptação através de aquisições ou colaborações.
2. Volume de transações de stablecoins ajustado: crescimento de 49% em relação ao ano anterior
Em 2025, o volume de negociação médio ajustado de stablecoins alcançou 702 bilhões de dólares, um aumento significativo em relação aos 472 bilhões de dólares de 2024. As stablecoins conseguiram alinhar produtos e mercados, e suas características de transferência de valor de baixo custo e alta eficiência tornam-nas uma ferramenta de pagamento ideal.
Várias grandes instituições financeiras e empresas de tecnologia estão a abraçar ativamente a tecnologia das stablecoins, incluindo o lançamento de novos produtos por gigantes de pagamentos, listagens em bolsas de valores e plataformas de redes sociais que consideram a introdução de pagamentos em stablecoins, todos refletindo o vasto potencial das stablecoins no campo da tecnologia financeira.
3. Fluxo líquido de fundos de ETP de Bitcoin e Ethereum: aumento de 28% em relação ao ano anterior
Até junho de 2025, o total líquido de entradas de ETP atingiu 45 mil milhões de dólares, dos quais o Bitcoin representa 42 mil milhões de dólares e o Ethereum 3,4 mil milhões de dólares. Em comparação com os 35 mil milhões de dólares no final de 2024 (Bitcoin 33 mil milhões de dólares, Ethereum 2,4 mil milhões de dólares), houve um crescimento significativo.
Esta tendência de crescimento indica que o capital institucional está a entrar rapidamente no campo da encriptação, refletindo o aumento da maturidade global da indústria. Com o aperfeiçoamento progressivo do quadro regulatório e a contínua participação das entidades emissoras principais, espera-se que o fluxo líquido de fundos para produtos negociados em bolsa (ETP) mantenha uma trajetória de crescimento.
4. Proporção do volume de negociação das exchanges descentralizadas em relação às exchanges centralizadas: aumento de 51% em relação ao ano anterior
Em 2025, a proporção média do volume de negociação mensal de DEX para CEX atingirá 17%, um aumento significativo em relação aos 11% de 2024. Esta tendência reflete o desenvolvimento geral do ecossistema de finanças descentralizadas (DeFi), com um número crescente de usuários a optar por métodos de negociação descentralizados.
Algumas plataformas de negociação centralizadas populares também começaram a abraçar ativamente a negociação descentralizada, integrando funcionalidades DEX em suas próprias aplicações para oferecer aos usuários uma gama mais rica de opções de negociação.
5. Taxa total de transação (demanda de espaço em bloco): queda de 43% em relação ao ano anterior
O total médio mensal de taxas de transação em 2025 será de 239 milhões de dólares, uma queda em relação aos 439 milhões de dólares em 2024. Este indicador reflete a demanda total por espaço em bloco em uma blockchain específica, ou seja, o valor econômico real.
No entanto, a interpretação deste indicador deve levar em conta vários fatores. A maioria dos projetos está a trabalhar para reduzir as taxas de transação dos usuários, por isso é particularmente importante considerar o custo de transação unitário. O estado ideal é que as taxas totais de transação continuem a aumentar, enquanto o custo de consumo de recursos unitário (taxa de GAS) se mantenha em níveis baixos.
Indicadores adicionais: número de tokens de alta rentabilidade
Até junho de 2025, o número de tokens com lucro líquido mensal superior a 1 milhão de dólares será de 22. Com a implementação de novos regulamentos e legislações sobre a estrutura de mercado, o caminho para os tokens completarem o ciclo econômico está gradualmente se tornando mais claro. Isso incentivará mais projetos a devolver valor diretamente aos detentores de tokens por meio de distribuição de lucros, construindo assim um sistema econômico de tokens mais saudável.
No geral, esses indicadores juntos retratam o estado atual e as tendências de desenvolvimento do mercado de criptomoedas, refletindo o progresso da indústria em termos de adoção por usuários, atividade de negociação, participação institucional e aprimoramento da infraestrutura. Embora ainda enfrente desafios, a indústria de criptomoedas está gradualmente se tornando madura, mostrando um enorme potencial de desenvolvimento.