A recuperação da indústria de cabos de fibra ótica impulsionada pela inteligência artificial e pela energia eólica offshore.

A indústria de cabos de fibra ótica está apresentando sinais de recuperação. Em 2023, devido à desaceleração da demanda de telecomunicações no exterior e à latência na construção de parques eólicos marítimos no país, a indústria passou por um período de baixa, com a avaliação sendo comprimida. No entanto, no início de 2024, a situação começou a melhorar: a construção de parques eólicos marítimos no país está gradualmente se recuperando, a demanda por cabos no exterior está aumentando e, ao mesmo tempo, a demanda por fibra ótica de alta qualidade, impulsionada pela inteligência artificial, espera-se que escape das características cíclicas. Especialistas da indústria acreditam que a indústria de cabos de fibra ótica pode estar saindo do vale e avançando para uma fase de recuperação.

A construção de energia eólica offshore na China começa a aquecer, e a exportação de cabos submarinos também avança de forma constante. No final de abril de 2024, foi publicado um anúncio de licitação para um grande projeto de energia eólica offshore em Yangjiang, Guangdong, indicando que a indústria de energia eólica offshore está se recuperando rapidamente. Como um elo crucial na construção de energia eólica offshore, o setor de cabos submarinos apresenta um bom cenário competitivo, com barreiras de entrada elevadas, e deve se beneficiar da construção de energia eólica offshore no país. Ao mesmo tempo, as empresas de cabos domésticas, aproveitando sua vantagem tecnológica, estão gradualmente abrindo mercado internacional, com várias empresas líderes já assumindo projetos na Europa e em outras regiões. O impulso duplo dos mercados interno e externo deve ajudar o negócio de energia eólica offshore a sair do período de baixa.

Impulsionada pela inteligência artificial, a fibra óptica especial tornou-se um componente importante, oferecendo oportunidades para a substituição nacional. No passado, o mercado global de fibra óptica era dominado por fibras ópticas padrão utilizadas por telecomunicações e centros de dados tradicionais, e o desenvolvimento do setor estava intimamente relacionado ao ciclo de construção da rede de telecomunicações global. Com o crescimento da demanda por inteligência artificial, as fibras ópticas especiais de alta gama estão enfrentando novas oportunidades de desenvolvimento. As fibras ópticas especiais para inteligência artificial incluem principalmente fibra de polarização conservada, fibra dopada e fibra oca, cada uma com diferentes cenários de aplicação e vantagens. Atualmente, os centros de computação de inteligência artificial em todo o mundo utilizam principalmente fibras ópticas de alta gama de marcas estrangeiras. No contexto do rápido crescimento da demanda por inteligência artificial, empresas líderes de fibra óptica e cabo na China, com uma profunda acumulação tecnológica, têm a expectativa de obter novas oportunidades na cadeia de suprimentos.

As fibras ópticas especiais pertencem a dispositivos de pequeno volume e alto valor. Ao contrário das fibras ópticas comuns, que têm um alto grau de padronização e são fáceis de produzir em massa, os fabricantes de fibras ópticas especiais precisam dominar um conjunto completo de tecnologias, desde a matéria-prima, design do processo até a fabricação. A barreira de entrada é alta. As empresas líderes de setor que já passaram por um ciclo industrial completo têm a expectativa de se beneficiarem plenamente da recuperação do mercado de energia eólica offshore, bem como da inovação tecnológica impulsionada pela inteligência artificial e comunicação via satélite, obtendo oportunidades de crescimento duplo. Recomenda-se prestar atenção às empresas líderes nos setores relacionados, tanto nacionais quanto internacionais.

Os riscos a ter em conta incluem o desenvolvimento da inteligência artificial não estar à altura das expectativas, o progresso na construção de parques eólicos offshore ser inferior ao previsto e os riscos associados à iteração tecnológica.