Estratégia de ruptura de mercado da API3: Máquina Oracle de primeira parte e captura de valor OEV
API3 abriu novas oportunidades de desenvolvimento nos dois setores maduros de Máquina Oracle e DeFi. Embora o panorama competitivo nesses dois campos já esteja basicamente estabelecido, a API3 encontrou uma brecha por meio de abordagens inovadoras.
Desempenho dos Dados
O valor garantido do API3 Máquina Oracle (TVS) apresentou um crescimento significativo em 2024. Em termos de participação de mercado, o desempenho do API3 é ainda mais impressionante. Dados mostram que, em maio de 2023, o TVS do API3 representava apenas 0,02% de todo o mercado de máquinas oracle, enquanto os dados mais recentes indicam que essa proporção já subiu para 0,22%, um aumento de 10 vezes. Embora uma participação de mercado de 0,22% possa parecer pequena, considerando que a rede OEV do API3 ainda está em fase de teste, o potencial de crescimento futuro não deve ser subestimado.
Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte
As máquinas Oracle de primeira parte e de terceira parte parecem semelhantes em termos de fluxo de dados, ambas sendo fornecidas por provedores de dados que transmitem informações para os demandantes (principalmente contratos inteligentes DeFi). No entanto, na implementação, as máquinas Oracle de primeira parte eliminam a etapa de agregação e filtragem de dados por terceiros, o que não apenas pode reduzir os riscos de segurança, mas também pode diminuir os custos de utilização.
O programa Airnode de nó leve desenvolvido pela API3 permite que os fornecedores de dados estabeleçam nós com mais facilidade, sem a necessidade de um conhecimento profundo sobre blockchain, e com requisitos de hardware mais baixos. Este design pode atrair mais fornecedores de dados a se juntarem, expandindo assim o ecossistema da API3.
Rede OEV: Mecanismo inovador de captura de valor
OEV (Valor Extraível de Oracle) é um conceito inovador proposto pela API3, destinado a capturar o MEV (Valor Extraível de Minerador) que tradicionalmente era obtido por mineradores. A rede OEV utiliza a vantagem dos dados de oráculos de primeira parte para atualizar os dados de preços de forma mais rápida e eficiente, enquanto executa transações relacionadas (como liquidações), obtendo assim lucros.
A OEV Network, desenvolvida com base no Polygon CDK, é uma rede Layer2 ZK-rollups. Sua função central é um mecanismo de leilão descentralizado. Os participantes buscam valor capturável nos dados publicados pelo API3 através de bots automatizados e participam do leilão. O vencedor do leilão pode obter o direito de atualizar o dAPI e acionar transações correspondentes, gerando assim lucros.
Beneficiários e espaço de mercado da OEV
Os principais beneficiários do OEV incluem:
Aplicações DeFi (como AAVE, MakerDAO, etc.): obtêm a maior parte dos lucros de leilão e reduzem o risco através de dados de preços atualizados a tempo.
Fornecedores de dados (Máquina Oracle de primeira parte): recebem uma parte da receita do leilão.
O espaço de mercado da OEV está principalmente concentrado no mercado de liquidações de protocolos de empréstimos DeFi. Tomando o MakerDAO como exemplo, o valor total dos ativos de liquidação colateralizados ultrapassa os 600 milhões de dólares. A AAVE teve um total de 2 bilhões de dólares em ativos liquidadas nos últimos 3 anos. O Compound teve 76 milhões de dólares em colaterais confiscados no último ano. Esses dados indicam que a OEV tem um enorme potencial no mercado de liquidações DeFi.
Conclusão
A API3 encontrou uma oportunidade de ruptura nos campos competitivos de oráculos e DeFi através da combinação inovadora de "Máquina Oracle de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". O design da rede OEV não só alterou a forma como os dados dos oráculos são atualizados, mas também otimizou a distribuição de valor através de um mecanismo de leilão descentralizado, aumentando a estabilidade das aplicações DeFi.
Esta estratégia de transformar parte do MEV em OEV e distribuí-lo de forma razoável tem o potencial de obter o apoio de fontes de dados e aplicações DeFi, proporcionando um amplo espaço para o desenvolvimento futuro da API3. A estratégia de produto da API3 demonstra sua força em percepção de mercado e inovação, abrindo um caminho de desenvolvimento único em um mercado altamente competitivo.
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Estratégia inovadora da API3: Máquinas Oracle de primeira parte e OEV lideram novas direções em Finanças Descentralizadas
Estratégia de ruptura de mercado da API3: Máquina Oracle de primeira parte e captura de valor OEV
API3 abriu novas oportunidades de desenvolvimento nos dois setores maduros de Máquina Oracle e DeFi. Embora o panorama competitivo nesses dois campos já esteja basicamente estabelecido, a API3 encontrou uma brecha por meio de abordagens inovadoras.
Desempenho dos Dados
O valor garantido do API3 Máquina Oracle (TVS) apresentou um crescimento significativo em 2024. Em termos de participação de mercado, o desempenho do API3 é ainda mais impressionante. Dados mostram que, em maio de 2023, o TVS do API3 representava apenas 0,02% de todo o mercado de máquinas oracle, enquanto os dados mais recentes indicam que essa proporção já subiu para 0,22%, um aumento de 10 vezes. Embora uma participação de mercado de 0,22% possa parecer pequena, considerando que a rede OEV do API3 ainda está em fase de teste, o potencial de crescimento futuro não deve ser subestimado.
Vantagens da Máquina Oracle de Primeira Parte
As máquinas Oracle de primeira parte e de terceira parte parecem semelhantes em termos de fluxo de dados, ambas sendo fornecidas por provedores de dados que transmitem informações para os demandantes (principalmente contratos inteligentes DeFi). No entanto, na implementação, as máquinas Oracle de primeira parte eliminam a etapa de agregação e filtragem de dados por terceiros, o que não apenas pode reduzir os riscos de segurança, mas também pode diminuir os custos de utilização.
O programa Airnode de nó leve desenvolvido pela API3 permite que os fornecedores de dados estabeleçam nós com mais facilidade, sem a necessidade de um conhecimento profundo sobre blockchain, e com requisitos de hardware mais baixos. Este design pode atrair mais fornecedores de dados a se juntarem, expandindo assim o ecossistema da API3.
Rede OEV: Mecanismo inovador de captura de valor
OEV (Valor Extraível de Oracle) é um conceito inovador proposto pela API3, destinado a capturar o MEV (Valor Extraível de Minerador) que tradicionalmente era obtido por mineradores. A rede OEV utiliza a vantagem dos dados de oráculos de primeira parte para atualizar os dados de preços de forma mais rápida e eficiente, enquanto executa transações relacionadas (como liquidações), obtendo assim lucros.
A OEV Network, desenvolvida com base no Polygon CDK, é uma rede Layer2 ZK-rollups. Sua função central é um mecanismo de leilão descentralizado. Os participantes buscam valor capturável nos dados publicados pelo API3 através de bots automatizados e participam do leilão. O vencedor do leilão pode obter o direito de atualizar o dAPI e acionar transações correspondentes, gerando assim lucros.
Beneficiários e espaço de mercado da OEV
Os principais beneficiários do OEV incluem:
O espaço de mercado da OEV está principalmente concentrado no mercado de liquidações de protocolos de empréstimos DeFi. Tomando o MakerDAO como exemplo, o valor total dos ativos de liquidação colateralizados ultrapassa os 600 milhões de dólares. A AAVE teve um total de 2 bilhões de dólares em ativos liquidadas nos últimos 3 anos. O Compound teve 76 milhões de dólares em colaterais confiscados no último ano. Esses dados indicam que a OEV tem um enorme potencial no mercado de liquidações DeFi.
Conclusão
A API3 encontrou uma oportunidade de ruptura nos campos competitivos de oráculos e DeFi através da combinação inovadora de "Máquina Oracle de primeira parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". O design da rede OEV não só alterou a forma como os dados dos oráculos são atualizados, mas também otimizou a distribuição de valor através de um mecanismo de leilão descentralizado, aumentando a estabilidade das aplicações DeFi.
Esta estratégia de transformar parte do MEV em OEV e distribuí-lo de forma razoável tem o potencial de obter o apoio de fontes de dados e aplicações DeFi, proporcionando um amplo espaço para o desenvolvimento futuro da API3. A estratégia de produto da API3 demonstra sua força em percepção de mercado e inovação, abrindo um caminho de desenvolvimento único em um mercado altamente competitivo.