Análise Profunda da Plataforma de Redes Sociais Friend.Tech: Modelo Econômico de Token e Perspectivas de Desenvolvimento
Resumo
Friend.Tech como uma aplicação representativa no campo do SocialFi, surgiu rapidamente após seu lançamento em agosto de 2023. Esta plataforma permite que influenciadores (KOL) tokenizem e negociem seu impacto social, ganhando ampla atenção. No entanto, seu modelo econômico de Token e estratégias comerciais também enfrentam desafios.
Este relatório, através da análise de dados na cadeia, explora profundamente o modelo econômico do Token do Friend.Tech, e descobre:
O preço do Token apresenta um aumento exponencial, trazendo lucros consideráveis para os KOL, mas limitando o tamanho das comunidades de fãs. 99,94% das contas têm uma quantidade de Token entre 0-100, com o preço basicamente abaixo de 4 ETH.
O mecanismo de precificação rígida levou a uma rápida diminuição do volume de negociação de tokens de alto preço. O número médio de negociações diárias foi de apenas 7 no primeiro dia, mantendo-se em 1 ou menos a partir daí. As perspectivas de lucro contínuo do modelo atual são incertas.
O espaço de arbitragem claro atraiu um grande número de especuladores e robôs de negociação, contribuindo com 90,6% do total do volume de transações. Apenas 18,6% dos especuladores conseguiram lucros positivos, dos quais metade foi obtida por 10,8% dos especuladores puramente especulativos.
Após uma análise abrangente, acreditamos que:
A sustentabilidade do modelo econômico do Friend.Tech é relativamente baixa. Após a valorização do Token, os custos de posse mais altos e os lucros mais baixos podem obstaculizar a participação dos usuários. A equipe do projeto pode precisar atrair continuamente novos usuários para manter a atividade.
A plataforma pode ter potencial de desenvolvimento nas funcionalidades sociais. O espaço de arbitragem de Token pode promover a auto-promoção dos usuários. As ligações entre os usuários são estreitas, inclinando-se mais para comportamentos recíprocos, estabelecendo um bom exemplo para o modelo SocialFi. No entanto, a experiência do usuário precisa ser aprimorada, e o modelo de negócio pode ser facilmente replicado, o que pode afetar as perspectivas.
Uma, Introdução ao Friend.Tech
Nova tentativa do modelo SocialFi
Como um conceito popular no campo do Web3 após DeFi e GameFi, SocialFi combina finanças descentralizadas com redes sociais, permitindo que os usuários obtenham valor econômico diretamente da interação social e da criação de conteúdo.
O desenvolvedor Racer lançou a plataforma Friend.Tech em 10 de agosto de 2023, permitindo que os usuários transacionem com criptomoedas a qualificação para conversas privadas um a um com outros. Este modelo que liga diretamente a influência social ao valor econômico é muito atraente para os usuários que discutem criptomoedas, oferecendo aos usuários comuns a oportunidade de se comunicar diretamente com KOLs, e também fornecendo aos KOLs uma nova forma de monetizar sua influência.
Mecanismo de operação do Friend.Tech
O usuário vincula a conta do Twitter(X), cada conta corresponde a um conjunto de Keys, sem limite de quantidade.
O número inicial de Keys por grupo é 0, os usuários recebem gratuitamente o primeiro Key para ativar a funcionalidade.
Os usuários podem comprar as Keys de outros para se tornarem detentores, obtendo资格 para chats privados um a um.
O usuário pode comprar várias Keys(, incluindo suas próprias ), e também pode vender as Keys que já possui na plataforma.
Friend.Tech está a funcionar na cadeia Base ( Ethereum Layer 2), as informações de posse das Keys são armazenadas em contratos inteligentes, e as transações são pagas em ETH. A conta deve estar vinculada ao Twitter para obter um endereço de blockchain, mas também é possível interagir diretamente com o contrato sem o APP.
II. Análise do modelo econômico do Token
Modelo econômico rígido
Keys utiliza uma fórmula de preço fixa baseada na quantidade total detida, em vez da tradicional formação de preços através de livro de ordens ou AMM:
Ao comprar, o usuário deve pagar: (n+1)^2/16000 ETH
Retorno da plataforma ao vender: n^2/16000 ETH
Na negociação real, tanto a compra quanto a venda requerem o pagamento de uma taxa de 10%, sendo 5% destinados ao criador e 5% ao projeto.
Apesar do preço em conta das Keys crescer em potência com o aumento da quantidade detida, as taxas existem, tornando a venda nem sempre lucrativa. A quantidade precisa aumentar 10,6% para recuperar o investimento, e os custos totais pagos pelos novos usuários aumentarão exponencialmente.
Análise das vantagens e desvantagens do modelo econômico
Vantagens:
Evitar problemas de arranque a frio precoce e flutuações de preço.
Criar oportunidades para investidores que descobrem precocemente KOLs potenciais.
KOL pode receber recompensas substanciais.
A possibilidade de Keys ser inflacionado indefinidamente é menor.
Questões potenciais:
A fixação de preços incentiva a compra a baixo e a venda a alto, atraindo muitos especuladores e robôs.
O número de detentores de Keys tem um limite, Keys de alto preço são difíceis de atrair fãs racionais.
O ciclo de diminuição da atividade da plataforma é curto, e Keys de alto preço podem ter valor sem mercado.
Difícil depender dos usuários existentes para continuar a lucrar, é necessário continuar a procurar novos KOLs para entrar.
Três, Análise de Evidência de Dados na Cadeia
3.1 Desempenho do projeto no primeiro mês
Friend.Tech obteve sucesso rapidamente após o lançamento. No dia 11 de agosto, foram criadas 17.556 Keys, com 136.000 transações e um volume de transações superior a 4.000 ETH. No dia 21 de agosto, o volume de transações em um único dia ultrapassou 10.000 ETH, com um total de 525.000 transações, e a receita diária da equipe do projeto superou 500 ETH.
Até 19 de setembro, o número total de usuários é de 206.706, a quantidade de Keys criadas é de 203.953, a quantidade em posse é de 258.859, o volume de transações é de 3.049.066 e o valor das transações é de 139.530,09 ETH.
3.2 Principais tipos de usuários
Participantes de baixo nível: usuários individuais com baixa frequência de transações e ganhos limitados.
KOL de criptomoeda: construir valor da comunidade, principalmente lucrando através da divisão de protocolos.
Especuladores: negociam ativamente Keys populares, aproveitando as diferenças de preço para lucrar.
3.3 Comportamento dos especuladores e rendimentos
Especuladores (21.7% usuários ) contribuíram com 78.9% do volume de negociações e 88.4% do montante negociado.
Apenas 18,6% dos especuladores obtiveram lucros, dos quais 10,8% não tinham conta de redes sociais vinculada.
186 utilizadores suspeitos de serem robôs completaram 27,648 transações de "sniping", alcançando um lucro positivo de 2553.84 ETH, que representa 28.3%.
( 3.4 Comportamento e ganhos de KOL
86.5% dos usuários têm receita de protocolo, 4.718 usuários têm receita superior a 0.1 ETH.
A receita diária de um KOL de topo é de aproximadamente 6.000-8.000 USD.
99.94% das Keys das contas têm uma quantidade inferior a 100, com um preço abaixo de 0.6 ETH.
A auto-aquisição não é a melhor estratégia, é difícil alcançar altos lucros.
![Friend.tech Token modelo Profundidade análise e discussão sobre o futuro])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ffde9b4da3523a2ade70acfa4b377102.webp###
( 3.5 problema de persistência da plataforma
O aumento do preço das Keys levou à paralisação das transações, com picos de transações concentrados no dia da criação.
Novas Keys contribuem com quase metade do volume diário de transações, a plataforma enfrenta dificuldades na obtenção de novos recursos KOL.
O volume de transações de KOL Keys está em tendência de queda, o que é desfavorável para a durabilidade do projeto.
![Friend.tech Token modelo Profundidade análise e discussão sobre o futuro])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-30209c136704bbe1990b435517763bfb.webp###
( 3.6 Análise de redes sociais dos usuários
79.2% dos usuários estão conectados na mesma comunidade.
Em média, cada usuário tem 3-4 amigos, e a comunicação entre os amigos é estreita.
13.5% relações sociais são recíprocas.
![Análise Profundidade do Modelo de Token Friend.tech e Discussão sobre Perspectivas])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-0d9c3e20d51f01c897a721a3ad03e824.webp###
Quatro, Resumo e Perspectivas
( 4.1 Defeito de aplicação
A funcionalidade social principal é simples, e a atratividade para a retenção de usuários é insuficiente.
Existência de fraudes, problemas técnicos e outros que afetam o uso normal.
Não é possível restringir os usuários de interagir diretamente com o contrato, contornando a interface, enfraquecendo a intenção original.
Questões de privacidade dos usuários levantam preocupações.
A barreira de entrada para a cópia do modelo de negócio é baixa, enfrentando concorrência homogênea.
![Friend.tech Token modelo Profundidade análise e discussão sobre o futuro])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d48a96128de8aebddc516d344b75687f.webp###
( 4.2 Reflexões sobre redes sociais impulsionadas por Web3
O desenvolvimento do Web3 precisa atrair usuários que não especulam.
A reestruturação das redes sociais enfrenta altos custos de transferência.
O incentivo de Token é uma vantagem única do Web3, mas a sua sustentabilidade é questionável.
Como transformar usuários especuladores em usuários reais é um desafio.
É necessário ponderar a razoabilidade da estratégia de subsídios de Token.
![Friend.tech Token modelo Profundidade análise e discussão sobre o futuro])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d7944009432500401f8a676f403d2e0.webp###
O modelo econômico do Friend.Tech tem uma sustentabilidade relativamente baixa, mas pode ter potencial de desenvolvimento nas funcionalidades sociais. As plataformas sociais Web3 precisam resolver questões como o design do modelo econômico de Token e a retenção de usuários para alcançar um desenvolvimento a longo prazo.
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Análise do modelo de Token do Friend.Tech: Desafios de sustentabilidade sob alto crescimento e potencial social
Análise Profunda da Plataforma de Redes Sociais Friend.Tech: Modelo Econômico de Token e Perspectivas de Desenvolvimento
Resumo
Friend.Tech como uma aplicação representativa no campo do SocialFi, surgiu rapidamente após seu lançamento em agosto de 2023. Esta plataforma permite que influenciadores (KOL) tokenizem e negociem seu impacto social, ganhando ampla atenção. No entanto, seu modelo econômico de Token e estratégias comerciais também enfrentam desafios.
Este relatório, através da análise de dados na cadeia, explora profundamente o modelo econômico do Token do Friend.Tech, e descobre:
O preço do Token apresenta um aumento exponencial, trazendo lucros consideráveis para os KOL, mas limitando o tamanho das comunidades de fãs. 99,94% das contas têm uma quantidade de Token entre 0-100, com o preço basicamente abaixo de 4 ETH.
O mecanismo de precificação rígida levou a uma rápida diminuição do volume de negociação de tokens de alto preço. O número médio de negociações diárias foi de apenas 7 no primeiro dia, mantendo-se em 1 ou menos a partir daí. As perspectivas de lucro contínuo do modelo atual são incertas.
O espaço de arbitragem claro atraiu um grande número de especuladores e robôs de negociação, contribuindo com 90,6% do total do volume de transações. Apenas 18,6% dos especuladores conseguiram lucros positivos, dos quais metade foi obtida por 10,8% dos especuladores puramente especulativos.
Após uma análise abrangente, acreditamos que:
A sustentabilidade do modelo econômico do Friend.Tech é relativamente baixa. Após a valorização do Token, os custos de posse mais altos e os lucros mais baixos podem obstaculizar a participação dos usuários. A equipe do projeto pode precisar atrair continuamente novos usuários para manter a atividade.
A plataforma pode ter potencial de desenvolvimento nas funcionalidades sociais. O espaço de arbitragem de Token pode promover a auto-promoção dos usuários. As ligações entre os usuários são estreitas, inclinando-se mais para comportamentos recíprocos, estabelecendo um bom exemplo para o modelo SocialFi. No entanto, a experiência do usuário precisa ser aprimorada, e o modelo de negócio pode ser facilmente replicado, o que pode afetar as perspectivas.
Uma, Introdução ao Friend.Tech
Nova tentativa do modelo SocialFi
Como um conceito popular no campo do Web3 após DeFi e GameFi, SocialFi combina finanças descentralizadas com redes sociais, permitindo que os usuários obtenham valor econômico diretamente da interação social e da criação de conteúdo.
O desenvolvedor Racer lançou a plataforma Friend.Tech em 10 de agosto de 2023, permitindo que os usuários transacionem com criptomoedas a qualificação para conversas privadas um a um com outros. Este modelo que liga diretamente a influência social ao valor econômico é muito atraente para os usuários que discutem criptomoedas, oferecendo aos usuários comuns a oportunidade de se comunicar diretamente com KOLs, e também fornecendo aos KOLs uma nova forma de monetizar sua influência.
Mecanismo de operação do Friend.Tech
O usuário vincula a conta do Twitter(X), cada conta corresponde a um conjunto de Keys, sem limite de quantidade.
O número inicial de Keys por grupo é 0, os usuários recebem gratuitamente o primeiro Key para ativar a funcionalidade.
Os usuários podem comprar as Keys de outros para se tornarem detentores, obtendo资格 para chats privados um a um.
O usuário pode comprar várias Keys(, incluindo suas próprias ), e também pode vender as Keys que já possui na plataforma.
Friend.Tech está a funcionar na cadeia Base ( Ethereum Layer 2), as informações de posse das Keys são armazenadas em contratos inteligentes, e as transações são pagas em ETH. A conta deve estar vinculada ao Twitter para obter um endereço de blockchain, mas também é possível interagir diretamente com o contrato sem o APP.
II. Análise do modelo econômico do Token
Modelo econômico rígido
Keys utiliza uma fórmula de preço fixa baseada na quantidade total detida, em vez da tradicional formação de preços através de livro de ordens ou AMM:
Na negociação real, tanto a compra quanto a venda requerem o pagamento de uma taxa de 10%, sendo 5% destinados ao criador e 5% ao projeto.
Apesar do preço em conta das Keys crescer em potência com o aumento da quantidade detida, as taxas existem, tornando a venda nem sempre lucrativa. A quantidade precisa aumentar 10,6% para recuperar o investimento, e os custos totais pagos pelos novos usuários aumentarão exponencialmente.
Análise das vantagens e desvantagens do modelo econômico
Vantagens:
Questões potenciais:
Três, Análise de Evidência de Dados na Cadeia
3.1 Desempenho do projeto no primeiro mês
Friend.Tech obteve sucesso rapidamente após o lançamento. No dia 11 de agosto, foram criadas 17.556 Keys, com 136.000 transações e um volume de transações superior a 4.000 ETH. No dia 21 de agosto, o volume de transações em um único dia ultrapassou 10.000 ETH, com um total de 525.000 transações, e a receita diária da equipe do projeto superou 500 ETH.
Até 19 de setembro, o número total de usuários é de 206.706, a quantidade de Keys criadas é de 203.953, a quantidade em posse é de 258.859, o volume de transações é de 3.049.066 e o valor das transações é de 139.530,09 ETH.
3.2 Principais tipos de usuários
3.3 Comportamento dos especuladores e rendimentos
( 3.4 Comportamento e ganhos de KOL
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( 3.5 problema de persistência da plataforma
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( 3.6 Análise de redes sociais dos usuários
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Quatro, Resumo e Perspectivas
( 4.1 Defeito de aplicação
![Friend.tech Token modelo Profundidade análise e discussão sobre o futuro])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-d48a96128de8aebddc516d344b75687f.webp###
( 4.2 Reflexões sobre redes sociais impulsionadas por Web3
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O modelo econômico do Friend.Tech tem uma sustentabilidade relativamente baixa, mas pode ter potencial de desenvolvimento nas funcionalidades sociais. As plataformas sociais Web3 precisam resolver questões como o design do modelo econômico de Token e a retenção de usuários para alcançar um desenvolvimento a longo prazo.