Renzo é um protocolo de re-stake em Ethereum baseado no Eigenlayer, que visa simplificar a complexidade do re-stake no Eigenlayer, proporcionando aos usuários uma forma mais conveniente de participar. Os usuários podem depositar ETH ou tokens de stake líquido (LST) no Renzo e receber tokens ezETH como recompensa. EzETH é um token de stake líquido que pode ser utilizado em aplicações DeFi (LRT).
A principal vantagem do Renzo é que ele reduz a barreira de entrada para os usuários. O protocolo escolhe em nome dos usuários o AVS apropriado para delegação na Eigenlayer, e os usuários só precisam depositar ativos para obter rendimentos de staking em ETH, recompensas de pontos da Eigenlayer e recompensas de pontos do Renzo.
ezETH token
ezETH é o token principal da Renzo, representando a posição de re-stake dos usuários no protocolo. Para cada 1 ETH ou LST depositado, os usuários recebem uma quantidade equivalente de ezETH. O design do ezETH é semelhante ao cToken em finanças compostas, e seu valor aumenta à medida que as recompensas são obtidas.
As recompensas são esperadas na forma de tokens ETH, USDC e do serviço de validação ativa (AVS). Isso significa que o valor do ezETH aumentará em relação ao LST base.
É importante notar que os levantamentos de ezETH não são suportados no momento, os usuários podem optar por fornecer liquidez no Balancer ou vender ezETH. A liberação do stake requer um mínimo de 7 dias, o que é principalmente determinado pelos requisitos do EigenLayer.
Renzo distribui 100% das recompensas do EigenLayer aos usuários. As taxas cobradas pelo protocolo serão distribuídas entre a reserva do protocolo (, as finanças ) e os operadores de nós Renzo.
Sistema de Pontos Renzo
Os pontos Renzo ( ezPoints ) são uma parte importante do protocolo, e os usuários podem obtê-los da seguinte forma:
Mintar e manter ezETH: cada ezETH pode ganhar 1 Renzo ezPoint por hora.
Sistema de Recomendações: Ao convidar outras pessoas para se juntarem, você pode obter 10% de pontos adicionais do convidado.
Os lucros que os usuários Renzo podem obter incluem: rendimentos de stake de ETH, pontos de re-stake do EigenLayer e pontos Renzo.
Desenvolvimento do projeto
Renzo tem mostrado um crescimento impressionante desde que lançou a rede principal beta em dezembro de 2023. Os principais marcos incluem:
18 de dezembro de 2023: Lançamento da rede principal Beta
16 de janeiro de 2024: obteve 3,2 milhões de dólares em financiamento da rodada de sementes
22 de fevereiro de 2024: obter investimento de uma conhecida plataforma de negociação
23 de abril de 2024: anúncio da listagem do token $REZ na launchpool de uma plataforma de negociação.
Além disso, Renzo também começou a apoiar o stake em várias blockchains, incluindo Arbitrum, BNB Chain, Mode, Linea e Base.
Dados do projeto
De acordo com a plataforma de dados, o TVL da Renzo atingiu 3,31 bilhões de dólares, ocupando o segundo lugar na corrida de re-staking de liquidez. O TVL na rede principal do Ethereum é de 2,424 bilhões de dólares, Arbitrum é de 281,83 milhões de dólares, e outras cadeias como Blast, Linea, Mode, BSC e Base também contribuíram em diferentes graus.
O alto TVL do Renzo está provavelmente relacionado com o investimento de uma conhecida plataforma de negociação. Atualmente, os três projetos Renzo, EthFi e Puffer ocupam 70% do TVL de toda a categoria de re-staking de liquidez.
Situação de Financiamento
O montante de financiamento divulgado por Renzo é de 3,2 milhões de dólares.
Em janeiro de 2024, a Renzo completou uma rodada de financiamento seed com uma avaliação de 25 milhões de dólares, liderada pela Maven11 Capital, com a participação da Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures, entre outros.
Em fevereiro de 2024, um laboratório de uma conhecida plataforma de negociação anunciou um investimento na Renzo, mas não divulgou o valor específico. A estrutura de investimento é a mesma da rodada seed, ou seja, a proporção de ações e warrants de tokens é de 1:1.
Economia dos tokens
$REZ é o token utilitário e de governança nativo do protocolo Renzo, com uma oferta total de 10 bilhões de unidades. O volume de circulação inicial após o lançamento é de 1,15 bilhões de unidades, representando cerca de 11,50% da oferta total.
A distribuição de tokens é a seguinte:
Plataforma de negociação launchpool: 2,50%
Airdrop da comunidade: 12.00%
Equipa: 20.00%
Fundação: 12.44%
Investidores e consultores: 31,56%
Tesouraria DAO: 20.00%
Pool de liquidez: 1,50%
Lançamento de Token
$REZ será listado para negociação à vista em uma plataforma de negociação em 30 de abril de 2024 às 12:00(UTC).
Atualmente, $REZ está minerando na launchpool desta plataforma, com uma alocação de 2,5% do suprimento total de tokens. O ciclo de mineração é de 6 dias, com 85% da alocação de $REZ no pool BNB e 15% no pool FDUSD.
De acordo com os dados de negociação fora da bolsa, o preço do $REZ está em torno de 0,3 dólares, mas a profundidade de compra é insuficiente, servindo apenas como referência.
Considerando a semelhança entre Renzo e EthFi, ambos no mesmo setor de re-staking e com a mesma quantidade inicial em circulação, mas o TVL e os dados sociais do Renzo são ligeiramente inferiores aos da EthFi, espera-se que o preço de lançamento do Renzo possa ser ligeiramente inferior aos 3 dólares da EthFi.
Resumo
Renzo, como um produto derivado baseado no Eigenlayer, está situado na popular faixa de staking e re-staking de ETH. O projeto já obteve um TVL considerável, mostrando a preferência dos fundos. No entanto, existe um certo desbalanceamento na proporção entre o pool de ezETH e WETH, o que pode trazer riscos de desvinculação. Além disso, Renzo também enfrenta riscos de projeto relacionados ao Eigenlayer e riscos de redução associados ao AVS.
Os casos de uso do token $REZ estão principalmente concentrados na governança e no stake. No futuro, se o Eigenlayer se desenvolver bem e as aplicações AVS se tornarem mais populares, a Renzo poderá obter receita adicional ajudando a validar o AVS.
Os investidores, ao participarem deste projeto, precisam avaliar os potenciais ganhos e riscos, tomando decisões com base na sua preferência de risco pessoal.
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Renzo: A nova estrela do staking Ethereum com um TVL de 3,31 bilhões de dólares.
Renzo: O novato na pista de re-stake
Renzo é um protocolo de re-stake em Ethereum baseado no Eigenlayer, que visa simplificar a complexidade do re-stake no Eigenlayer, proporcionando aos usuários uma forma mais conveniente de participar. Os usuários podem depositar ETH ou tokens de stake líquido (LST) no Renzo e receber tokens ezETH como recompensa. EzETH é um token de stake líquido que pode ser utilizado em aplicações DeFi (LRT).
A principal vantagem do Renzo é que ele reduz a barreira de entrada para os usuários. O protocolo escolhe em nome dos usuários o AVS apropriado para delegação na Eigenlayer, e os usuários só precisam depositar ativos para obter rendimentos de staking em ETH, recompensas de pontos da Eigenlayer e recompensas de pontos do Renzo.
ezETH token
ezETH é o token principal da Renzo, representando a posição de re-stake dos usuários no protocolo. Para cada 1 ETH ou LST depositado, os usuários recebem uma quantidade equivalente de ezETH. O design do ezETH é semelhante ao cToken em finanças compostas, e seu valor aumenta à medida que as recompensas são obtidas.
As recompensas são esperadas na forma de tokens ETH, USDC e do serviço de validação ativa (AVS). Isso significa que o valor do ezETH aumentará em relação ao LST base.
É importante notar que os levantamentos de ezETH não são suportados no momento, os usuários podem optar por fornecer liquidez no Balancer ou vender ezETH. A liberação do stake requer um mínimo de 7 dias, o que é principalmente determinado pelos requisitos do EigenLayer.
Renzo distribui 100% das recompensas do EigenLayer aos usuários. As taxas cobradas pelo protocolo serão distribuídas entre a reserva do protocolo (, as finanças ) e os operadores de nós Renzo.
Sistema de Pontos Renzo
Os pontos Renzo ( ezPoints ) são uma parte importante do protocolo, e os usuários podem obtê-los da seguinte forma:
Os lucros que os usuários Renzo podem obter incluem: rendimentos de stake de ETH, pontos de re-stake do EigenLayer e pontos Renzo.
Desenvolvimento do projeto
Renzo tem mostrado um crescimento impressionante desde que lançou a rede principal beta em dezembro de 2023. Os principais marcos incluem:
Além disso, Renzo também começou a apoiar o stake em várias blockchains, incluindo Arbitrum, BNB Chain, Mode, Linea e Base.
Dados do projeto
De acordo com a plataforma de dados, o TVL da Renzo atingiu 3,31 bilhões de dólares, ocupando o segundo lugar na corrida de re-staking de liquidez. O TVL na rede principal do Ethereum é de 2,424 bilhões de dólares, Arbitrum é de 281,83 milhões de dólares, e outras cadeias como Blast, Linea, Mode, BSC e Base também contribuíram em diferentes graus.
O alto TVL do Renzo está provavelmente relacionado com o investimento de uma conhecida plataforma de negociação. Atualmente, os três projetos Renzo, EthFi e Puffer ocupam 70% do TVL de toda a categoria de re-staking de liquidez.
Situação de Financiamento
O montante de financiamento divulgado por Renzo é de 3,2 milhões de dólares.
Em janeiro de 2024, a Renzo completou uma rodada de financiamento seed com uma avaliação de 25 milhões de dólares, liderada pela Maven11 Capital, com a participação da Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures, entre outros.
Em fevereiro de 2024, um laboratório de uma conhecida plataforma de negociação anunciou um investimento na Renzo, mas não divulgou o valor específico. A estrutura de investimento é a mesma da rodada seed, ou seja, a proporção de ações e warrants de tokens é de 1:1.
Economia dos tokens
$REZ é o token utilitário e de governança nativo do protocolo Renzo, com uma oferta total de 10 bilhões de unidades. O volume de circulação inicial após o lançamento é de 1,15 bilhões de unidades, representando cerca de 11,50% da oferta total.
A distribuição de tokens é a seguinte:
Lançamento de Token
$REZ será listado para negociação à vista em uma plataforma de negociação em 30 de abril de 2024 às 12:00(UTC).
Atualmente, $REZ está minerando na launchpool desta plataforma, com uma alocação de 2,5% do suprimento total de tokens. O ciclo de mineração é de 6 dias, com 85% da alocação de $REZ no pool BNB e 15% no pool FDUSD.
De acordo com os dados de negociação fora da bolsa, o preço do $REZ está em torno de 0,3 dólares, mas a profundidade de compra é insuficiente, servindo apenas como referência.
Considerando a semelhança entre Renzo e EthFi, ambos no mesmo setor de re-staking e com a mesma quantidade inicial em circulação, mas o TVL e os dados sociais do Renzo são ligeiramente inferiores aos da EthFi, espera-se que o preço de lançamento do Renzo possa ser ligeiramente inferior aos 3 dólares da EthFi.
Resumo
Renzo, como um produto derivado baseado no Eigenlayer, está situado na popular faixa de staking e re-staking de ETH. O projeto já obteve um TVL considerável, mostrando a preferência dos fundos. No entanto, existe um certo desbalanceamento na proporção entre o pool de ezETH e WETH, o que pode trazer riscos de desvinculação. Além disso, Renzo também enfrenta riscos de projeto relacionados ao Eigenlayer e riscos de redução associados ao AVS.
Os casos de uso do token $REZ estão principalmente concentrados na governança e no stake. No futuro, se o Eigenlayer se desenvolver bem e as aplicações AVS se tornarem mais populares, a Renzo poderá obter receita adicional ajudando a validar o AVS.
Os investidores, ao participarem deste projeto, precisam avaliar os potenciais ganhos e riscos, tomando decisões com base na sua preferência de risco pessoal.