Web3游戏行业2024年趋势深度洞察

Web3游戏一直被视为解锁Web3行业下一个流量入口的关键赛道。随着加密市场逐步回暖，Web3游戏呈现出一些新的发展特征。例如,项目向提升游戏性、可玩性的方向改进;Web3游戏类型不断推陈出新,持续扩展创新;项目逐渐向平台化和生态化演变,进而增强抗风险能力等。

一、行业概览:2021-2023 Web3游戏行业三年回顾

1. 市场规模:用户占比超过行业半数

根据DappRadar的数据报告,2021-2023年期间,链游行业的交易量较为平稳,2024年第一季度爆发式增长。2021年Web3游戏每日独立活跃钱包地址超140万个,占整个加密行业钱包地址使用量的49%,这一数值甚至超过了DeFi;2022年,Web3游戏吸引了115万个活跃钱包,占比不变;2023年占比有所下滑;而2024年第一季度,日活跃钱包数量创下历史新高,平均每天超过200万个,与游戏相关的活跃钱包数量占行业总数的30%。

2023年,全球有超过30亿的游戏用户,市场规模接近21968亿美元,其中Web3游戏的营收为52亿美元。尽管与Web2传统游戏相比,Web3游戏参与用户数量仍然微不足道,但随着持续地增长以及2024年牛市的到来,Web3游戏市场增长潜力巨大。

2. 发展历程:从"卷"Fi到"卷"游戏性和可玩性

Web3游戏的关注点从早期聚焦"Fi"、"物质奖励",到如今更多地提及"游戏性"和"可玩性"。

相较早期Web3游戏,如今Web3游戏更关注的是:对玩家的长期吸引力和用户友好程度。按照发展历程,Web3游戏可分为四类:

• 专注Fi的早期Web3游戏,核心在Fi,可统称为GameFi;
• 用户参与游戏日常活动以获得物质奖励的X to Earn(X2E)游戏;
• 专注于高质量图形和可玩性以吸引玩家的AAA级游戏;
• 构建虚拟世界的元宇宙游戏。

3. 融资筹资:巨量资金涌入带动行业井喷

2021-2023年间,Web3游戏行业吸引了大量的投融资入场。其中,2021年可谓是Web3游戏融资元年,这一年传统风险投资机构、加密货币基金、天使投资者等都在该行业中积极参与投资。2022年全球Web3游戏融资达到历史高点,融资金额高达近百亿美元。

4. 挑战风险:可持续发展面临诸多挑战

从游戏本身来看,虽然Web3游戏开始注重游戏性和可玩性的提升,但2021-2023年市场上的高质量游戏内容仍然乏善可陈,游戏过度Fi化使得行业难以应对市场的波动和投机行为的风险,缺乏易用性和友好的用户界面也限制了大众用户的参与和采用,如何"破圈"仍有待探寻。

根据Game7 Research数据,目前,半数以上的Web3游戏是由独立制作人或小团队开发,而3A或2A级别的制作仅占6%。一些项目过于关注技术和经济层面,而忽视了游戏设计的精良性、创新性和内容的丰富多样性。这可能导致玩家流失和市场饱和的风险,限制了行业的长期发展。

二、行业生态:Web3游戏生态全景图

从产业链角度来看,Web3游戏行业的上游包括游戏内容创作以及研发基础设施、中游包括所有To B服务商、下游涵盖了所有To C服务商,终端则是所有玩家以及付费用户。

1. 上游 - 基础设施:游戏公链三分天下

游戏公链作为最重要的基础设施,正在加速布局,呈现出百花齐放的状态。目前承载Web3游戏公链主要分三种:通用公链、Appchain和游戏独有链。

细化到数据层面,三类游戏公链在规模、用户参与度以及交易水平等方面表现各有千秋。链上项目数量能够反映公链的吸引力和发展活力。目前,链上Web3游戏总数排名前三的分别是BNB Chain(28.9%)、Ethereum(22.6%)和Polygon(14.8%),三者总数和为66.3%,占了Web3游戏的半壁江山。

从单日用户数据来看,公链的Web3游戏用户主要由Ronin(27.35%)、Polygon(16.92%)、Near(12.58%)、Klaytn(8.56%)瓜分。从今年第一季度的数据表现来看,Ronin、Polygon两条公链也长期占据着Web3游戏单日活跃用户的前一、二名。

从交易量占比情况来看,赛道内交易额表现最佳的4条链分别是Wax(76%)、Hive(8.2%)、Sui(2.8%)、BNB Chain(2.3%)。作为专为NFT和游戏构建的公链,Wax以绝对优势领先,远超第2、3、4位。

总的来看,游戏公链呈现三分天下的局势。采用EVM Sidechains模式的BNB Chain、Avalanche,结合侧链和Layer2的Polygon以及Appchain - Wax、Hive数据表现均有亮眼表现。

2. 中游 - 游戏发行:更多平台抢占Web3游戏的分发高地

越来越多的平台以成为"Web3的Steam"为目标,争夺Web3游戏分发的主导地位。与传统Web2游戏相比,Web3游戏分发平台旨在通过权力下放为用户提供更多的权力,从而推动更以玩家为中心和社区驱动的游戏生态系统,更加注重用户参与。

3. 下游 - 游戏社区:社区活跃推动用户的交流互动、决策反馈和经济激励提升

不同于Web2游戏,社区在Web3游戏生态中扮演着至关重要的角色。这里所指的社区,多数是以DAO(去中心化的自治组织)的形式出现。

对于Web3游戏来说,社区意味着玩家和项目方之间形成的互动和合作的生态系统。这种经济生态系统激励了玩家的参与和贡献,增加了游戏的可持续性和吸引力。

三、行业趋势:盘点2024年行业新变化

1. 特征一:Web3游戏的游戏性、可玩性有所提升,"打金"不再是唯一目的

现阶段,Web3游戏正朝着高质量的图像、丰富的内容和卓越的玩家体验,甚至向3A制作方向挺进,趋向于通过提高游戏的可玩性来吸引更多Web2玩家。例如,BigTime、Illuvium、BLOCKLORDS、Shrapnel等均打出AAA级Web3游戏的宣传口号。

驱动Web3游戏提升的动力主要来源于两方面,一是过度关注Fi的不可持续性;二是向Web2破圈的同业竞争压力。

2. 特征二:Web3游戏的类型日趋丰富,RPG、动作、策略和休闲类游戏最为开发者青睐

与上一周期相比,Web3游戏的类型将不断完善。随着行业的发展,游戏类型日益丰富,包括但不限于以下几种类型:

1. RPG(角色扮演)游戏
2. 动作游戏
3. 策略游戏
4. 休闲游戏

除了以上几种类型,Web3游戏的种类还在不断扩展和创新,例如卡牌游戏、竞速游戏、解谜游戏等。

3. 特征三:Web3游戏项目加速向平台化和生态化演变

Web3游戏正向平台化和生态化演变,以延长生命周期,加强与其他赛道的链接与融合。一方面,从以往的市场表现来看,每款Web3游戏都有生命周期,周期长短不仅受游戏自身因素影响,也与Web3市场整体走势有关。而相较于单一游戏项目,游戏平台和生态具有更强的抗风险能力,生命周期也更长,试错空间和发展潜力也更大。

另一方面,平台是聚集资源,打通游戏内外循环的最好方式。Web3游戏信息聚合平台是玩家触达游戏的重要工具,推动游戏生态与玩家间的良性匹配。

4. 特征四:Web3游戏的社区生态或将颠覆传统游戏行业利益分配模式

传统Web2游戏行业利益分配模式相对集中,话语权集中在少数头部公司手中,而Web3游戏汇聚了玩家、受益者及投资者等多元角色,引入了代币经济学和复杂经济体系,不仅重塑了游戏的盈利模式和互动方式,游戏经济生态也以去中心化、社区互动为核心。

相较之下,Web3游戏的收入分配模式更加去中心化。玩家、发行方、研发商共同创造和分配收入,去中心化的模式为玩家和开发者带来了更公平、透明的利益分配机制,同时也加强了社区参与和决策的重要性。

除可持续的游戏经济系统外,社区在Web3游戏中的作用也越来越重要,强大的社区是Web3游戏关键的竞争优势。

四、人才供应:Web3游戏时代的生产力与生产关系

1. 生产释能:Web3游戏术革新下的创新生产引擎

游戏行业始终处于技术创新的前沿,现代游戏是综合艺术,同时也是复合技术。经过几十年的发展,已经形成了从上游的底层技术开发,到中游的游戏内容开发与发行,到下游的游戏分销的产业路径。

游戏行业的Web3技术革命带来新的技术、新的关键生产要素、新型基础设施和新兴产业的发展。

2. 范式演进:Web3游戏的生产关系与制度变革

新型生产力的出现不仅带来了生产力和社会经济层面的变迁,还引发了生产关系和社会制度层面的深刻变革。

与Web3生态圈中其他产业不同,Web3游戏既代表着Web3的新型生产力,改造了原有行业的生