2024年の暗号資産の見通し:市場の回復、ビットコインの優位性、新興セクターの台頭

2024年暗号通貨市場は強力な回復の兆しを見せており、ビットコインの四度目の半減期が新たな牛市の触媒となっています。複数の要因が市場の上昇を後押ししており、マクロ経済政策の調整、現物ETFの承認、そして政治的な構図の変化が含まれます。これらの変化により、暗号資産は再び投資家の注目の焦点となり、市場の総時価総額は新たな高値を記録しました。

本報告は2024年の暗号業界の発展動向を包括的に分析しており、市場概況、主流通貨のパフォーマンス、新興分野の動向、取引プラットフォームの構造など多くの側面をカバーしています。以下は7つの重要な発見です：

1. 2024年第四季度、暗号化市場の総市値が45.7%増加し、3.91兆ドルに達し、年間増加率は97.7%に達しました。

2. ビットコイン市場の主導的地位がさらに強化され、総市場価値の53.6%を占めています。

3. ビットコイン2024年全年及び第四四半期のパフォーマンスは他の主要資産クラスを超えています。

4. AI代理プロジェクトの時価総額は第4四半期に322.2%急増し、480億ドルから1540億ドルに達しました。

5. イーサリアムLayer 2エコシステムは継続的に拡大しており、第四四半期のトップ10プロジェクトの取引量は48.3%増加し、その中のあるプラットフォームが48.3%のシェアを占めています。

6. 中央集権的な取引プラットフォームのスポット取引量は、第4四半期に6兆4500億ドルに達し、前四半期比で111.7%増加し、過去最高を記録しました。

7. あるパブリックチェーンがイーサリアムを超え、第4四半期の分散型取引の主導チェーンとなり、占有率は30%以上を占める。

! CoinGecko:仮想通貨業界年次報告書2024

市場概況:力強い反発、新高値

2024年第四四半期、暗号化通貨市場の総時価総額は大幅に上昇し45.7%、1.07兆ドル増加して3.40兆ドルに達しました。第三四半期の市場の勢いはやや減少しましたが、短期間の調整を経て第四四半期の中頃から強い反発が始まり、特にアメリカの選挙結果が発表された後に顕著です。

全年来看、暗号化市場の総時価総額は倍増し、97.7%上昇しました。12月中旬には、時価総額が一時3.91兆ドルの歴史的ピークに達し、その後若干の回落がありました。第4四半期の1日平均取引高は2007億ドルで、第三四半期の880億ドルから128.2%の上昇を見せました。

! CoinGecko:暗号資産業界年次報告書2024

ビットコインの主導地位が強化される

ビットコインの市場占有率が引き続き上昇しており、増加速度は鈍化しているが、第4四半期には0.9%の成長を遂げた。XRPのパフォーマンスは特に目を引き、市场占有率は3.5%（増加率2.0%）に上昇し、第7位から第4位に躍進し、いくつかの有名な通貨を超えた。

注目すべきは、ある人気のミーム通貨が初めて時価総額の上位7位に入り、あるステーブルコインの位置を置き換えたことです。これはそのステーブルコインが2021年4月以来初めて上位7位から外れたことになります。同時に、イーサリアムの市場占有率は引き続き低下し、第4四半期には13.4%から11.8%に減少し、2021年4月以来の最低記録を更新しました。

! CoinGecko:暗号資産業界年次報告書2024

ビットコインが主流資産をリード

2024年第四季度、ビットコインが初めて10万ドルの大関を突破し、12月9日に108,135ドルの歴史的高値を記録し、年末には93,508ドルで締めくくり、年間上昇率は121.5%に達しました。

ビットコインの上昇は、第3四半期の54,000ドルの安値から始まり、アメリカの選挙結果が発表された後に再び加速しました。米連邦準備制度の利下げ予想が市場の感情をさらに後押ししました。第4四半期の日平均取引量は311億ドルから626億ドルに急増し、前月比で101.3%増加しました。12月6日、ビットコインが10万ドルを突破した際、1日の現物取引量は1900億ドルを超え、年間の新記録を樹立しました。

同時、ナスダック指数は8.0%上昇し、S&P 500指数は3.0%上昇しました。ドル指数は7.0%上昇し、主に他の主要通貨の下落の影響を受けています。円は最もパフォーマンスが悪く、第4四半期に8.0%下落し、以前の上昇幅をほぼ相殺しました。

! CoinGecko:仮想通貨業界年次報告書2024

AI代理プロジェクトの台頭

AI代理プロジェクトは2024年第四四半期に爆発的な成長を見せ、市場価値は48億ドルから155億ドルに急増し、増加率は322.2%に達しました。このカテゴリーは10月初めにあるプロジェクトがあるパブリックチェーンに上場して以来、急速に人気を集めています。

現在、AIエージェントプロジェクトは主に2つの主要なパブリックチェーンに集中しています。年末には、あるLayer 2プラットフォームがいくつかの新プロジェクトを通じて市場シェアを大幅に向上させました。しかし、別のパブリックチェーンは12月末に新しいプロジェクトを開始した後、一部の市場シェアを取り戻し始めました。

! CoinGecko:暗号資産業界年次報告書2024

レイヤー2エコシステムが繁栄している

2024年第4四半期、イーサリアムLayer 2エコシステムは引き続き拡大し、上位10プロジェクトの平均日取引量は1500万件に達した。あるプラットフォームは特に目立ち、平均日取引量は400万件から720万件に増加し、前月比で78.7%の成長を遂げた。それに対して、イーサリアムメインネットの平均日取引量は約120万件である。このプラットフォームは第4四半期において48.3%のLayer 2取引シェアを占めた。

もう一つの新興Layer 2プロジェクトが素晴らしいパフォーマンスを見せ、第二の活発なプラットフォームとなり、ある有名なプロジェクトを超えました。前者は第四四半期に20.6%の取引シェアを占め、後者は13.7%でした。新興プロジェクトの取引量は前期比で85.5%増加し、老舗プロジェクトはわずか14.0%の増加にとどまりました。これは主に複数のDeFiプロトコルが新しいプラットフォームに展開されたことによるものです。

! CoinGecko:暗号資産業界年次報告書2024

中央集権的な取引所が記録を樹立

2024年第四四半期、前十大中心化取引所（CEX）の現物取引量は6.5兆ドルに達し、前四半期比で111.7%の増加を記録し、初めて6兆ドルの大台を突破しました。年間取引量は17.4兆ドルに達し、2023年の7.2兆ドルと比べて大幅に増加しました。

ある主要な取引所が引き続き主導的な地位を維持し、12月の市場シェアは34.7%に達しました。このプラットフォームの12月の取引量は1兆ドルを突破し、2024年に2回目のこのマイルストーンを達成しました。

ある韓国の取引所が第4四半期で最も成長したプラットフォームとなり、取引量が1355億ドルから5619億ドルに急増し、前期比314.8%の成長を記録しました。これは主に12月3日に韓国が特別措置を発表した影響を受けており、その期間の1日あたりの取引量は約210億ドルに達し、通常のレベルの6倍となりました。

! CoinGecko:暗号資産業界年次報告書2024

分散型取引環境の変化

2024年第四四半期、あるパブリックチェーンがイーサリアムを超え、分散型取引プラットフォーム（DEX）の主導チェーンとなり、市場シェアは30％を超えた。このチェーンの第四四半期の取引量は2192億ドルで、前期比152.0％の成長を記録した。それに対して、イーサリアムの取引量は1843億ドルで、市場シェアは25％から28％の間であった。しかし、年間ベースでは、イーサリアムが依然としてリードしており、DEX取引量の33.5％を占め、このパブリックチェーンは25.2％である。

同時に、あるLayer 2プラットフォームが第4四半期に別の有名なプラットフォームを成功裏に上回り、市場シェアは14%を超えました。前者は12月の市場シェアが19.0%に達し、前月比で206.5%増加し、取引量は1167億ドル、後者は792億ドルでした。

あるパブリックチェーンが最も成長の速いチェーンとなり、前月比で232.7%増加し、取引量は第3四半期の29億ドルから第4四半期の96億ドルに増加しました。2024年12月、そのチェーンの市場シェアは2.1%に達し、第6位に躍り出ました。

! CoinGecko:仮想通貨業界年次報告書2024