光ファイバーケーブル業界の回復 人工知能と洋上風力発電が新たな上昇を促進

光ファイバーケーブル業界は回復の兆しを見せている。2023年、海外の通信需要の減速と国内の洋上風力発電の建設のレイテンシーの影響で、この業界は一時的に低迷期を経験し、評価が圧縮された。しかし、2024年初頭、状況は改善し始めた：国内の洋上風力発電の建設が徐々に回復し、海外のケーブル需要が増加すると同時に、高性能光ファイバーは人工知能の需要に押されて周期的な特性から脱却する可能性がある。業界関係者は、光ファイバーケーブル業界は低迷から脱し、回復段階に向かっている可能性があると考えている。

国内の洋上風力発電の建設が回復し始め、海底ケーブルの輸出も着実に進展している。2024年4月末、広東省陽江での大規模洋上風力発電プロジェクトの入札公告が発表され、洋上風力発電業界が加速的に回復していることを示している。洋上風力発電の建設における重要な要素として、海底ケーブル業界の競争環境は良好で、参入障壁が高く、国内の洋上風力発電の建設から利益を得ることが期待される。同時に、国内のケーブル企業は技術的優位性を活かして国際市場を徐々に開拓しており、多くの主要企業がヨーロッパなどでプロジェクトを受注している。国内外の市場の二重の後押しにより、海洋風力事業が低迷期を脱することが期待される。

人工知能の推進により、特種光ファイバーは重要なコンポーネントとなり、国産代替に機会を提供しています。過去、世界の光ファイバー市場は主に電気通信と伝統的なデータセンターで使用される標準光ファイバーによって支配されており、業界の発展は世界の電気通信ネットワークの構築周期と密接に関連していました。人工知能の需要が増加する中で、高級特種光ファイバーは新たな発展の機会を迎えています。人工知能特種光ファイバーには、保偏光ファイバー、ドープ光ファイバー、ホロウ光ファイバーが含まれ、それぞれ異なる用途と利点があります。現在、世界の人工知能コンピューティングセンターは多くが海外ブランドの高級光ファイバーを採用しています。人工知能の需要が急速に増加する中で、深い技術蓄積を持つ中国の光ファイバーケーブルのリーディング企業は新たなサプライチェーンの機会を得ることが期待されています。

特種光ファイバーは小規模で高価値のデバイスに属し、標準化の程度が高く、大量生産が容易な一般的な光ファイバーとは異なり、特種光ファイバーのメーカーは原材料、プロセス設計から製造技術までの一連の技術を習得する必要があり、ハードルが高い。完全な産業サイクルを経験した業界のリーダー企業は、海上風力発電の景気回復や人工知能、衛星通信が推進する技術革新から十分な利益を享受し、二重の成長機会を得ることが期待される。国内外の関連分野のリーディング企業に注目することをお勧めします。

注意すべきリスクには、人工知能の発展が予想を下回ること、洋上風力発電の建設進捗が予想を下回ること、そして技術のイテレーションリスクが含まれます。