市場の洞察：ビットコインが11万の大関を突破し、イーサリアムが重要な抵抗レベルに迫る

1. マクロ環境分析

アメリカの関税政策の不確実性が引き続き膨れ上がっています。関税の猶予期間が8月1日まで延長されたにもかかわらず、アメリカ政府は依然として主要貿易相手国の輸入商品に対する課税を引き上げると脅しています。現在実施されている関税は、アメリカの輸入業者に対して1.5%のGDPに相当する税金を課すものであり、年換算の関税収入は3000億ドルを超えています。この政策がインフレに与える影響は、7月のCPIデータの中で明らかになると予想されており、通常、10%の一般関税は物価指数に完全に反映されるまでに2-3ヶ月かかります。

米連邦準備制度は政策のジレンマに直面しています。一方では、1年物インフレ期待が3%に低下していますが、他方では、医療費や大学の授業料などの項目別の圧力は依然として顕著です。労働市場も矛盾した信号を示しており、失業の懸念は和らいでいるものの、再就職の難易度が増しています。

香港で施行される予定の「ステーブルコイン規制」が市場の期待を呼んでいます。この規制は8月に発効し、業界にコンプライアンスの恩恵をもたらすと予想されています。規制の枠組みは、マネーロンダリング防止、準備金監査などの核心的な要求を含む予定で、業界の競争環境を再構築する可能性があります。しかし、ステーブルコインが従来の決済システムを覆すには、金融機関とテクノロジー企業の利益配分、越境規制の協調、極端な市場条件下でのシステミックリスクの圧力という三つの大きな課題に直面しています。

2. 暗号通貨市場のダイナミクス

ビットコインは重要な技術的ブレイクスルーの段階にあり、強気と弱気の両者が11万ドル付近で激しい攻防を繰り広げています。もしこの抵抗レベルを突破できなければ、10万ドルに戻る可能性があります。一方で、突破できれば12万ドルを目指すことが期待されます。長期的な予測では、今回のブル市場のピークは2025年9月中旬から10月中旬にかけて現れる可能性があります。現在、ビットコインは106,360ドル付近でしっかりとしたサポートがあります。

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イーサリアムは2600ドルを突破した後、2630ドルの三角形抵抗レベルに迫っています。市場の感情は楽観的で、関連するコンセプト株は強いパフォーマンスを示しており、GameSquare、Sharplink、Bit Digitalなどの企業の株価は顕著に上昇しています。

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山寨コイン市場は激しい変動を示しています。VertexはそのDEXをInkネットワークに移行し、ネイティブトークンVRTXを廃止したため、VRTXは60%暴落しました。SolanaエコシステムにおけるMEMEトークンの争いは熱を失っていませんが、関連トークンLetsBONKは30%以上の調整を経験しました。注目すべきは、$Loreトークンがソーシャルメディアの後押しを受けて、時価総額が200万ドルを突破したことです。

3. 重要な市場データ

• ビットコイン：108,513ドル（年初から現在まで+15.99%）、日取引量213.24億ドル
• イーサリアム：2,600.10ドル（年初至今-22.06%）、日取引量155.21億ドル
• 市場センチメント:貪欲知覚指数67(貪欲)
• 市場占有率：ビット 64.2%、エーテル 9.3%
• 24時間BTCロングショート比：0.9728
• セクターのパフォーマンス：DeFiは2.89%上昇し、L2は2.78%上昇しました
• 24時間で清算された人数：59563人、総額1.21億ドル

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4. ETFの資金フロー

• ビットコインETF：+8008万ドル、連続4日純流入
• イーサリアムETF：+4663.08万ドル、3日連続の純流入

5. マーケットホットスポット

1. a16z CryptoはCOMPのポジションを全て清算し、40万枚のCOMPを取引所に移しました。
2. テザーはスイスの秘密の金庫に80億ドルの金を保有している
3. Vertexは既存のDEXを閉鎖し、Inkネットワークに移行します。
4. 世界の金ETFは上半期に380億ドル増加し、半年度取引量の記録を樹立しました。
5. SharpLinkはイーサリアムの保有を増やし、合計200,000イーサリアム以上を保有しました
6. 香港株式市場はステーブルコインの協力ニュースにより急騰しました
7. "義烏の商人がステーブルコインの受け取りを開始"が広く注目を集めている
8. BONK保有アドレス数は100万に近づき、1兆枚のトークンを焼却する計画です。
9. 上場企業Muranoはビットコインの準備を設立することを検討しています。
10. 多くの上場企業が暗号通貨投資戦略を調整しています