オラクルマシン新秀API3はどのように既存市場を突破するのか?

オラクルマシンとDeFiはどちらも新興分野ではないが、競争環境はほぼ形成されている。しかし、API3はこの2つのレッドオーシャン市場の中で新たな機会を切り開いている。

データは成長の可能性を示しています

API3オラクルマシンの担保価値(TVS)は2024年に顕著な成長を示しています。市場占有率の観点から見ると、2023年5月のAPI3のTVSは全体のオラクル市場の0.02%に過ぎませんでしたが、最新のデータでは0.22%に達し、10倍の成長を遂げました。0.22%の割合は依然として小さいですが、最近発表されたOEVネットワークはまだテスト段階にあり、将来的には大きな成長の余地があります。

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第一方オラクルマシンの優位性

第一者オラクルマシンと第三者オラクルマシンはデータフローの上で似ているように見えるが、どちらもデータプロバイダーがデータを需要者(に渡すものであり、主にDeFiスマートコントラクト)に関わる。しかし、実現方法には違いがある:

• 第三者のオラクルマシンは第三者がデータを集約し、ニーズに応じて提供します。
• API3の第一者オラクルマシンはAirnode軽ノードプログラムを開発しました。データソース提供者は、ブロックチェーンの知識を深く理解することなく、軽ノードを比較的容易に構築でき、ノードハードウェアの要件も低く抑えられています。

第一のオラクルマシンはデータ転送の段階が1つ不足しているため、論理的にはより安全である可能性があります。また、料金の主体が1つ減ったため、第一のオラクルマシンはユーザーにとって費用がより低くなる可能性があります。

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OEVネットワークの革新

MEV 対 OEV

MEV(マイナーが捕獲できる価値)は、マイナーが小さな手数料の高い取引を優先処理することで得られる利益を指します。一方、OEV(オラクルマシンが捕獲できる価値)は、API3がファーストパーティのオラクルマシンのデータの利点を利用して、価格情報を事前に取得および更新することで、本来MEVに属する一部の価値を捕獲することを意味します。

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OEV ネットワークの仕組み

OEV Networkは、Polygon CDKに基づいて開発されたZK-rollups Layer2ネットワークで、主な機能は分散型オークションです。オークション参加者は、API3が公表したデータの中から自動化ボットを使用してキャッチできる価値を検索し、オークションに参加します。最高入札者は更新されたdAPIを取得し、同時に関連する取引をトリガーする権利を得ることで、相応の利益を得ます。

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OEVの受益者

• DeFiアプリ(のようなAAVE)は、ほとんどのオークション収益を得ることができ、迅速かつ効果的な価格データの更新によりリスクを軽減します。
• OEVネットワーク(は、主にAPIプロバイダーである第一者オラクルマシン)が一部の収益を得ることを目的としています。
• データソースとDeFiアプリケーションはOEVネットワークに積極的に参加する動機を持っています

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OEV の市場ポテンシャル

貸出契約の清算はOEVの主要な市場です。以下のデータはこの市場の規模を示しています:

• MakerDAOの累積担保オークション資産価値は6億ドルを超えています
• AAVEの過去3年間で合計20億ドルの資産が清算されました
• Compoundの過去1年で7600万ドルの担保が押収されました

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まとめ

API3は「第一者オラクルマシン+ZK-rollup Layer2+OEV」の革新的な組み合わせを通じて、第一者オラクルマシンのデータの優位性を利用し、オラクルマシンのデータ更新方法を変更しました。OEVネットワークは分散型オークションメカニズムを通じて、一部のMEVをOEVに変換し、各参加者に合理的に配分することで、価値配分の公平性を高め、DeFiアプリケーションの安定性の改善に寄与しています。

この製品戦略の設計は、データソースとDeFiアプリケーションのサポートを受けることが期待されており、API3が競争の激しいオラクルマシンとDeFi市場で新たな発展のスペースを切り開くことができます。