AI時代の世界的なコンピューティングパワーは継続的に上昇しており、高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーがフォローの焦点となっています

今週、マイクロソフト、グーグル、メタなどのテクノロジー大手の決算が相次いで発表され、AIがクラウドコンピューティングや広告などのビジネスの急上昇を促しています。大手クラウドプロバイダーはAIコンピューティングパワーへの投資を引き続き強化しており、短期間での資本支出の減速は期待できません。市場は、実際に生産性を向上させるか、生活の便利さをもたらす「身近な」AIアプリケーションがもっと見られることを期待しています。

現在は「高コストパフォーマンスコンピューティングパワー」に注目すべきです。モバイルインターネット時代を振り返ると、トラフィックコストの低下がAPPの繁栄をもたらしました。同様に、単位コンピューティングパワーのコスト低下がAIの発展の鍵となります。OpenAI Soraなどの高度なAIアプリケーションは、引き続きコンピューティングパワーの需要を最適化する必要があります。大手クラウドプロバイダーは資金を持続的に投資する力がありますが、ロングテールの中小企業はより高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーを必要としています。

ハードウェアの観点から見ると、GPUの生産能力の拡張、ネットワーク機器のコスト管理、液冷冷却などは、単位コンピューティングパワーコストを引き下げるために努力しています。TSMCのCoWoS生産能力は、年末までに昨年比150%の上昇が見込まれています。NVIDIAのGB200は大量の銅ケーブルを採用しており、コスト管理の意識を反映しています。光モジュールメーカーは、LPOなどの高コストパフォーマンスのソリューションを推進しています。ラックの電力密度が向上した後、液冷のコストパフォーマンスは風冷を上回ることが期待されています。

今後のAIコンピューティングパワーの需要は持続的に上昇すると予想され、高コストパフォーマンスのコンピューティングパワーがフォローの焦点となります。光通信、コンピューティングパワー機器、クラウドコンピューティング、液冷放熱などの関連分野への投資機会に注目することをお勧めします。また、AIアプリケーションの革新にも注目し、AIがより多くの分野で生産性向上の役割を果たすのを静かに待つべきです。