ジュピター: ソラナのトッププロトコル、レゴ版DEX新王者

Jupiterはソラナエコシステムで最も成功した分散型取引流動性アグリゲーターであり、現在、ソラナチェーン上の取引量の半分以上を集約しています。3年間の発展を経て、Jupiterは取引アグリゲーター分野で天井に達し、業務の横展開を開始し、LaunchpadプラットフォームJupiter StartとインキュベーターJupiter Labsを立ち上げて、ソラナエコシステムの各分野での横展開を実現しています。

! 木星:ソラナヘッドプロトコル、デックスニューキングのレゴ版

プロジェクト基本情報

• ウェブサイト:jup.ag
• ツイッター:@JupiterExchange人、フォロワー数42万人
• ローンチ時間:トークンは2024年にローンチされます

コアチーム

• Meow:Meteora、R.A.C.C.O.O.O.N.S、およびwBTCの共同創設者、共同創設者
• Ben Chow:共同創設者、長年のインタラクションデザインと製品経験を持つ

主な製品

取引アグリゲーター

Jupiterはソラナエコシステム内の多数の流動性プールを統合し、アルゴリズムを通じて最適な流動性リソースを自動的に探し出して統合し、ユーザーにワンストップのベストトレーディングパスを提供します。ユーザーはニーズに応じて取引パラメータを設定し、最も適した価格とスリッページを選択できます。Jupiterのスマートコントラクトアルゴリズムは市場データをリアルタイムで監視・分析し、ユーザーが最適な取引パスを選択する手助けをします。

! 木星:ソラナヘッドプロトコル、レゴエディションデックスニューキング

###指値注文

Jupiterはトレーダーに対して指値注文機能を提供し、取引時の価格影響によるコスト増加やスリッページの問題を効果的に回避し、MEV問題を回避します。指値注文は部分的に約定し、約定した部分のトークンを取得できます。ユーザーは注文の有効期限、交換価格、交換数量を自由に選択し、取引戦略をより正確に実行できます。

DCA定期投資

JupiterはDCA積立商品を提供しており、ユーザーは購入頻度、価格帯、総時間枠、希望する通貨を設定するだけで済みます。積立が有効になると、購入したトークンは自動的にユーザーのJupiterアカウントに転送され、事前に設定した条件に基づいて自動的に取引が実行されます。DCA積立は、コスト価格の制御、低コストの手数料、完全な管理取引プロセスなどの利点があります。

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ジュピターラボ

Jupiter Labsは、コミュニティ主導で運営されている独立したプロジェクト投資ラボであり、技術と資金はJupiterの支援を受けています。Jupiterのユーザーとコミュニティメンバーは、優先的な使用権やトークンインセンティブを含む特定の優先権を享受しています。Jupiter Labsは現在、永続的な契約とLST安定コインの2つの分野の開発に取り組んでいます。

###永久契約

Jupiter Perpetualは、トレーダーが最大100倍のレバレッジで永続的な契約を取引することをサポートし、LPは資金を提供して手数料を稼ぐことができます。トレーダーは、SOL、ETH、wBTCでロングまたはショートポジションを開くために、ほぼすべてのサポートされているソラナトークンを担保として使用できます。

LSTステーブルコイン

XYZはJupiter LabsがサポートするLSTステーブルコインプロジェクトであり、ユーザーはSOLを担保にして無借入利息の生息ステーブルコインSUSDを鋳造できます。XYZはまた、レバレッジアービトラージ戦略を採用して最大の収益を実現し、SUSDの価格安定を維持するために償還メカニズムを使用しています。

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ジュピターLFGランチパッド

LFG Launchpadは、コミュニティ主導で透明性を重視した革新的なモデルを採用して新プロジェクトを支援します。その利点には、巨大なコミュニティサポート、カスタマイズ可能なボット対策、ユーザーフレンドリーな流動性管理ツール、および包括的な取引機能が含まれます。

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競合他社と比較する

イーサリアムエコシステムの1inchと比較して、Jupiterは以下の点で優れています:

1. 基本的な運用ロジック:JupiterはソラナのSVMに基づいており、並列処理をサポートし、取引処理能力が向上しています。

2. ガス代: ジュピター取引コストはわずか0.00015ドル/件で、イーサリアムよりもはるかに低いです。

3. 製品の多様性: Jupiterはリミットオーダー、DCA定期投資などのさまざまなサービスを提供し、ユーザーの多様なニーズに応えます。

4. 発展方向:Jupiterは他の分野への積極的な展開を進めており、1inchはDEXアグリゲーター業務に引き続き集中しています。

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経済モデル

Jupiterの収入源には次のものがあります:

• リクイディティアグリゲーターの利用手数料は(2%以内で)されています。
• リミットオーダー機能手数料(0.3%)
• DCA自動投資機能手数料:(0.1%)
• 永久契約製品の料金
• Launchpadインキュベーションプロジェクトのトークン配分

JUPトークンの総量は100億枚で、初期流通量は13.5億枚です。トークンの主な用途には、ガバナンス、流動性マイニングの報酬、手数料の割引などが含まれます。

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プロジェクトリスク

JUPトークンはステーキングメカニズムが欠けており、集中廃棄や定期廃棄、ステーキングによる手数料分配のシーンが存在しないため、トークン価格の上昇に不利となる可能性があります。

まとめ

Jupiterはソラナエコシステムの主要DEXアグリゲーターとして、他の分野への積極的な展開を行っており、さらなる成長の可能性があります。しかし、そのトークンエコノミクスの設計は比較的シンプルで、効果的なトークン価値のキャプチャメカニズムが欠けています。全体として、Jupiterはソラナエコシステム内での影響力がさらに強化されることが期待されており、引き続き注目に値します。