Pemulihan industri kabel serat optik didorong oleh kecerdasan buatan dan energi angin lepas pantai yang baru naik

Industri kabel serat optik menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Pada tahun 2023, akibat permintaan telekomunikasi di luar negeri yang melambat dan latensi dalam pembangunan tenaga angin lepas pantai domestik, industri ini mengalami periode lesu, dan valuasinya tertekan. Namun, di awal tahun 2024, situasi mulai membaik: pembangunan tenaga angin lepas pantai domestik secara bertahap pulih, permintaan kabel dari luar negeri meningkat, sementara serat optik kelas atas diharapkan dapat terbebas dari karakteristik siklus didorong oleh permintaan kecerdasan buatan. Para pelaku industri percaya bahwa industri kabel serat optik mungkin sedang keluar dari lembah dan menuju fase pemulihan.

Konstruksi pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di dalam negeri mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan, ekspor kabel bawah laut juga sedang berjalan dengan stabil. Pada akhir April 2024, pengumuman tender untuk proyek pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai besar di Yangjiang, Guangdong dirilis, menunjukkan bahwa industri pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai sedang mempercepat pemulihan. Sebagai bagian kunci dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai, pola persaingan di industri kabel bawah laut cukup baik, dengan hambatan masuk yang tinggi, diperkirakan akan mendapatkan manfaat dari pembangunan pembangkit listrik tenaga angin lepas pantai di dalam negeri. Sementara itu, perusahaan kabel dalam negeri secara bertahap memperluas pasar internasional berkat keunggulan teknologi, beberapa perusahaan terkemuka telah mengambil proyek di Eropa dan tempat-tempat lainnya. Dorongan ganda dari pasar domestik dan internasional diharapkan dapat membantu bisnis angin laut keluar dari periode lesu.

Di bawah penggerak kecerdasan buatan, serat optik khusus menjadi komponen penting, memberikan peluang untuk penggantian domestik. Di masa lalu, pasar serat optik global terutama didominasi oleh serat optik standar yang digunakan oleh telekomunikasi dan pusat data tradisional, perkembangan industri sangat terkait dengan siklus pembangunan jaringan telekomunikasi global. Seiring dengan meningkatnya permintaan kecerdasan buatan, serat optik khusus kelas atas mendapatkan peluang pengembangan baru. Serat optik khusus kecerdasan buatan terutama mencakup serat optik pemeliharaan polarisasi, serat optik doping, dan serat optik berongga, masing-masing dengan skenario aplikasi dan keunggulan yang berbeda. Saat ini, pusat komputasi kecerdasan buatan global banyak menggunakan serat optik kelas atas dari merek luar negeri. Dalam konteks pertumbuhan cepat permintaan kecerdasan buatan, perusahaan terkemuka China dalam serat optik dan kabel optik yang memiliki akumulasi teknologi mendalam diharapkan mendapatkan peluang baru dalam rantai pasokan.

Fiber optik khusus termasuk dalam kategori perangkat dengan volume kecil dan nilai tinggi. Berbeda dengan fiber optik biasa yang memiliki tingkat standar tinggi dan mudah diproduksi dalam jumlah besar, produsen fiber optik khusus perlu menguasai seluruh teknologi dari bahan baku, desain proses hingga produksi, sehingga memiliki hambatan yang lebih tinggi. Perusahaan-perusahaan unggulan di industri yang telah mengalami siklus industri yang lengkap diharapkan dapat memanfaatkan dengan baik pemulihan kondisi pasar energi angin lepas pantai serta inovasi teknologi yang didorong oleh kecerdasan buatan dan komunikasi satelit, mendapatkan peluang pertumbuhan ganda. Disarankan untuk memperhatikan perusahaan-perusahaan terkemuka di bidang terkait di dalam dan luar negeri.

Risiko yang perlu diperhatikan termasuk perkembangan kecerdasan buatan yang tidak sesuai harapan, kemajuan pembangunan pembangkit listrik tenaga angin laut yang lebih rendah dari harapan, serta risiko iterasi teknologi.