Renzo adalah protokol penyetoran ulang Ethereum berbasis Eigenlayer yang dirancang untuk menyederhanakan kompleksitas penyetoran ulang di Eigenlayer, memberikan cara yang lebih mudah bagi pengguna untuk berpartisipasi. Pengguna dapat menyimpan ETH atau token penyetoran likuid (LST) ke dalam Renzo untuk mendapatkan token ezETH sebagai imbalan. ezETH adalah token penyetoran likuid yang dapat digunakan dalam aplikasi DeFi (LRT).
Keunggulan utama Renzo adalah bahwa ia mengurangi hambatan operasional bagi pengguna. Protokol akan memilih AVS yang tepat di Eigenlayer untuk delegasi atas nama pengguna, sehingga pengguna hanya perlu menyetor aset untuk mendapatkan imbal hasil staking ETH, imbalan poin Eigenlayer, dan imbalan poin Renzo.
Token ezETH
ezETH adalah token inti dari Renzo, yang mewakili posisi re-staking pengguna dalam protokol. Setiap kali pengguna menyetor 1 ETH atau LST, mereka akan menerima jumlah ezETH yang setara. Desain ezETH mirip dengan cToken dalam keuangan terkompaun, di mana nilainya akan meningkat seiring dengan hadiah yang diperoleh.
Hadiah diharapkan akan diberikan dalam bentuk token ETH, USDC, dan layanan verifikasi aktif (AVS). Ini berarti nilai ezETH akan meningkat relatif terhadap LST dasar.
Perlu dicatat bahwa penarikan ezETH saat ini tidak didukung, pengguna dapat memilih untuk menyediakan likuiditas di Balancer atau menjual ezETH. Pembongkaran staking memerlukan minimal 7 hari, ini terutama ditentukan oleh persyaratan EigenLayer.
Renzo akan mendistribusikan 100% dari hadiah EigenLayer kepada pengguna. Biaya yang dikenakan oleh protokol akan didistribusikan antara cadangan protokol (, keuangan ), dan operator node Renzo.
Sistem Poin Renzo
Renzo poin ( ezPoints ) adalah bagian penting dari protokol, pengguna dapat memperoleh melalui cara berikut:
Mint dan pegang ezETH: setiap ezETH dapat memperoleh 1 Renzo ezPoint per jam.
Sistem Rekomendasi: Mengundang orang lain untuk bergabung dapat memperoleh 10% poin tambahan dari orang yang diundang.
Pengguna Renzo dapat memperoleh manfaat termasuk: imbal hasil staking ETH, poin staking ulang EigenLayer, dan poin Renzo.
Perkembangan Proyek
Sejak Renzo meluncurkan beta mainnet pada Desember 2023, kecepatan perkembangannya luar biasa. Tonggak utama termasuk:
18 Desember 2023: Peluncuran Mainnet Beta
16 Januari 2024: Mendapatkan pendanaan putaran benih sebesar 3,2 juta dolar AS
22 Februari 2024: Mendapatkan investasi dari platform perdagangan terkenal
23 April 2024: Mengumumkan peluncuran token $REZ di launchpool suatu platform perdagangan
Selain itu, Renzo juga secara bertahap mendukung staking di beberapa chain, termasuk Arbitrum, BNB Chain, Mode, Linea, dan Base.
Data Proyek
Menurut data dari platform, TVL Renzo telah mencapai 3,31 miliar USD, menempati peringkat kedua dalam jalur likuiditas dan staking. Di antaranya, TVL di jaringan utama Ethereum adalah 2,424 miliar USD, Arbitrum adalah 281,83 juta USD, dan rantai lainnya seperti Blast, Linea, Mode, BSC, dan Base juga memberikan kontribusi dalam berbagai tingkat.
TVL tinggi Renzo kemungkinan terkait dengan investasi dari platform perdagangan terkenal. Saat ini, tiga proyek Renzo, EthFi, dan Puffer menguasai 70% dari total TVL dalam kategori likuiditas kembali staking.
Situasi Pembiayaan
Jumlah pendanaan yang diumumkan oleh Renzo adalah 3,2 juta dolar AS.
Pada Januari 2024, Renzo menyelesaikan pendanaan putaran benih dengan valuasi $25 juta, dipimpin oleh Maven11 Capital, dengan partisipasi dari Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures, dan lainnya.
Pada Februari 2024, sebuah laboratorium dari platform perdagangan terkenal mengumumkan investasi pada Renzo, tetapi tidak mengungkapkan jumlah spesifiknya. Struktur investasi sama dengan putaran pendanaan awal, yaitu rasio antara saham dan waran opsi token adalah 1:1.
Ekonomi Token
$REZ adalah token utilitas dan tata kelola asli dari protokol Renzo, dengan total pasokan 10 miliar. Jumlah sirkulasi awal setelah peluncuran adalah 1,15 miliar, sekitar 11,50% dari total pasokan.
Distribusi token adalah sebagai berikut:
Platform perdagangan launchpool: 2,50%
Airdrop komunitas: 12.00%
Tim: 20.00%
Yayasan: 12,44%
Investor dan penasihat: 31,56%
DAO Treasury: 20,00%
Kolam likuiditas: 1,50%
Peluncuran Token
$REZ akan diluncurkan perdagangan spot pada 30 April 2024 pukul 12:00( UTC) di suatu platform perdagangan.
Saat ini $REZ sedang ditambang di launchpool platform ini, dengan alokasi 2,5% dari total pasokan token. Periode penambangan adalah 6 hari, di mana 85% dari $REZ dialokasikan di kolam BNB dan 15% dialokasikan di kolam FDUSD.
Berdasarkan data perdagangan OTC, harga $REZ sekitar 0,3 dolar, tetapi kedalaman pembelian tidak cukup, hanya untuk referensi.
Mengingat kesamaan antara Renzo dan EthFi ( yang sama-sama berada di jalur staking, dengan volume sirkulasi awal yang sama ), namun TVL dan data sosial Renzo sedikit di bawah EthFi, diperkirakan harga peluncuran Renzo mungkin sedikit lebih rendah dari 3 dolar EthFi.
Ringkasan
Renzo sebagai produk turunan yang berbasis Eigenlayer, berada di jalur ETH yang populer untuk staking dan re-staking. Proyek ini telah memperoleh TVL yang signifikan, menunjukkan minat dari dana. Namun, ada ketidakseimbangan dalam rasio kolam ezETH dan WETH, yang dapat membawa risiko decoupling. Selain itu, Renzo juga menghadapi risiko proyek Eigenlayer dan risiko pemotongan yang terkait dengan AVS.
Aplikasi token $REZ terutama terfokus pada tata kelola dan stake. Di masa depan, jika Eigenlayer berkembang dengan baik dan aplikasi AVS semakin umum, Renzo diharapkan dapat memperoleh pendapatan tambahan dengan membantu AVS dalam verifikasi.
Investor perlu menimbang potensi keuntungan dan risiko saat berpartisipasi dalam proyek ini, serta membuat keputusan berdasarkan preferensi risiko pribadi.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Renzo: TVL mencapai 3,31 miliar dolar AS dari Ethereum baru yang dipertaruhkan
Renzo: Pendatang baru di jalur staking
Renzo adalah protokol penyetoran ulang Ethereum berbasis Eigenlayer yang dirancang untuk menyederhanakan kompleksitas penyetoran ulang di Eigenlayer, memberikan cara yang lebih mudah bagi pengguna untuk berpartisipasi. Pengguna dapat menyimpan ETH atau token penyetoran likuid (LST) ke dalam Renzo untuk mendapatkan token ezETH sebagai imbalan. ezETH adalah token penyetoran likuid yang dapat digunakan dalam aplikasi DeFi (LRT).
Keunggulan utama Renzo adalah bahwa ia mengurangi hambatan operasional bagi pengguna. Protokol akan memilih AVS yang tepat di Eigenlayer untuk delegasi atas nama pengguna, sehingga pengguna hanya perlu menyetor aset untuk mendapatkan imbal hasil staking ETH, imbalan poin Eigenlayer, dan imbalan poin Renzo.
Token ezETH
ezETH adalah token inti dari Renzo, yang mewakili posisi re-staking pengguna dalam protokol. Setiap kali pengguna menyetor 1 ETH atau LST, mereka akan menerima jumlah ezETH yang setara. Desain ezETH mirip dengan cToken dalam keuangan terkompaun, di mana nilainya akan meningkat seiring dengan hadiah yang diperoleh.
Hadiah diharapkan akan diberikan dalam bentuk token ETH, USDC, dan layanan verifikasi aktif (AVS). Ini berarti nilai ezETH akan meningkat relatif terhadap LST dasar.
Perlu dicatat bahwa penarikan ezETH saat ini tidak didukung, pengguna dapat memilih untuk menyediakan likuiditas di Balancer atau menjual ezETH. Pembongkaran staking memerlukan minimal 7 hari, ini terutama ditentukan oleh persyaratan EigenLayer.
Renzo akan mendistribusikan 100% dari hadiah EigenLayer kepada pengguna. Biaya yang dikenakan oleh protokol akan didistribusikan antara cadangan protokol (, keuangan ), dan operator node Renzo.
Sistem Poin Renzo
Renzo poin ( ezPoints ) adalah bagian penting dari protokol, pengguna dapat memperoleh melalui cara berikut:
Pengguna Renzo dapat memperoleh manfaat termasuk: imbal hasil staking ETH, poin staking ulang EigenLayer, dan poin Renzo.
Perkembangan Proyek
Sejak Renzo meluncurkan beta mainnet pada Desember 2023, kecepatan perkembangannya luar biasa. Tonggak utama termasuk:
Selain itu, Renzo juga secara bertahap mendukung staking di beberapa chain, termasuk Arbitrum, BNB Chain, Mode, Linea, dan Base.
Data Proyek
Menurut data dari platform, TVL Renzo telah mencapai 3,31 miliar USD, menempati peringkat kedua dalam jalur likuiditas dan staking. Di antaranya, TVL di jaringan utama Ethereum adalah 2,424 miliar USD, Arbitrum adalah 281,83 juta USD, dan rantai lainnya seperti Blast, Linea, Mode, BSC, dan Base juga memberikan kontribusi dalam berbagai tingkat.
TVL tinggi Renzo kemungkinan terkait dengan investasi dari platform perdagangan terkenal. Saat ini, tiga proyek Renzo, EthFi, dan Puffer menguasai 70% dari total TVL dalam kategori likuiditas kembali staking.
Situasi Pembiayaan
Jumlah pendanaan yang diumumkan oleh Renzo adalah 3,2 juta dolar AS.
Pada Januari 2024, Renzo menyelesaikan pendanaan putaran benih dengan valuasi $25 juta, dipimpin oleh Maven11 Capital, dengan partisipasi dari Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures, dan lainnya.
Pada Februari 2024, sebuah laboratorium dari platform perdagangan terkenal mengumumkan investasi pada Renzo, tetapi tidak mengungkapkan jumlah spesifiknya. Struktur investasi sama dengan putaran pendanaan awal, yaitu rasio antara saham dan waran opsi token adalah 1:1.
Ekonomi Token
$REZ adalah token utilitas dan tata kelola asli dari protokol Renzo, dengan total pasokan 10 miliar. Jumlah sirkulasi awal setelah peluncuran adalah 1,15 miliar, sekitar 11,50% dari total pasokan.
Distribusi token adalah sebagai berikut:
Peluncuran Token
$REZ akan diluncurkan perdagangan spot pada 30 April 2024 pukul 12:00( UTC) di suatu platform perdagangan.
Saat ini $REZ sedang ditambang di launchpool platform ini, dengan alokasi 2,5% dari total pasokan token. Periode penambangan adalah 6 hari, di mana 85% dari $REZ dialokasikan di kolam BNB dan 15% dialokasikan di kolam FDUSD.
Berdasarkan data perdagangan OTC, harga $REZ sekitar 0,3 dolar, tetapi kedalaman pembelian tidak cukup, hanya untuk referensi.
Mengingat kesamaan antara Renzo dan EthFi ( yang sama-sama berada di jalur staking, dengan volume sirkulasi awal yang sama ), namun TVL dan data sosial Renzo sedikit di bawah EthFi, diperkirakan harga peluncuran Renzo mungkin sedikit lebih rendah dari 3 dolar EthFi.
Ringkasan
Renzo sebagai produk turunan yang berbasis Eigenlayer, berada di jalur ETH yang populer untuk staking dan re-staking. Proyek ini telah memperoleh TVL yang signifikan, menunjukkan minat dari dana. Namun, ada ketidakseimbangan dalam rasio kolam ezETH dan WETH, yang dapat membawa risiko decoupling. Selain itu, Renzo juga menghadapi risiko proyek Eigenlayer dan risiko pemotongan yang terkait dengan AVS.
Aplikasi token $REZ terutama terfokus pada tata kelola dan stake. Di masa depan, jika Eigenlayer berkembang dengan baik dan aplikasi AVS semakin umum, Renzo diharapkan dapat memperoleh pendapatan tambahan dengan membantu AVS dalam verifikasi.
Investor perlu menimbang potensi keuntungan dan risiko saat berpartisipasi dalam proyek ini, serta membuat keputusan berdasarkan preferensi risiko pribadi.