Pasar kripto lima indikator inti mengungkapkan tren perkembangan industri
Seiring dengan industri enkripsi yang terus menuju kematangan, kami mengajukan lima indikator kunci untuk melacak pertumbuhan dan perkembangan industri. Berikut adalah data terbaru dari indikator-indikator ini, faktor pendorong, dan analisis pentingnya.
1. Jumlah pengguna dompet mobile aktif bulanan: meningkat 23% dibandingkan tahun lalu
Jumlah pengguna aktif bulanan rata-rata mencapai 34,4 juta pada tahun 2025, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 27,9 juta pada tahun 2024. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh perbaikan signifikan dalam infrastruktur dompet, termasuk biaya transaksi yang rendah, protokol abstraksi akun baru (seperti EIP-7702), dan munculnya produk dompet terintegrasi. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangun dompet seluler generasi baru.
Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan pembayaran terkemuka sedang aktif mengatur diri mereka di bidang ini, dengan melakukan akuisisi atau kerja sama untuk memperkuat kemampuan mereka dalam infrastruktur dompet enkripsi.
2. Volume perdagangan stablecoin setelah penyesuaian: meningkat 49% tahun ke tahun
Volume transaksi stabilcoin rata-rata bulanan mencapai 702 miliar dolar AS pada tahun 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan 472 miliar dolar AS pada tahun 2024. Stabilcoin telah berhasil mencapai kesesuaian produk dan pasar, dengan karakteristik transfer nilai yang rendah biaya dan efisiensi tinggi menjadikannya alat pembayaran yang ideal.
Banyak lembaga keuangan besar dan perusahaan teknologi sedang aktif mengadopsi teknologi stablecoin, termasuk peluncuran produk baru oleh raksasa pembayaran, listing di bursa, serta platform media sosial yang mempertimbangkan untuk memperkenalkan pembayaran stablecoin, semua ini mencerminkan prospek luas stablecoin di bidang teknologi keuangan.
3. Arus Bersih Dana ETP Bitcoin dan Ethereum: Pertumbuhan YoY 28%
Hingga Juni 2025, total aliran bersih ETP mencapai 45 miliar dolar AS, di mana Bitcoin menyumbang 42 miliar dolar AS dan Ethereum 3,4 miliar dolar AS. Jika dibandingkan dengan akhir 2024 sebesar 35 miliar dolar AS (Bitcoin 33 miliar dolar AS, Ethereum 2,4 miliar dolar AS), terdapat peningkatan yang signifikan.
Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa modal institusi semakin cepat memasuki bidang enkripsi, mencerminkan peningkatan keseluruhan kematangan industri. Dengan kerangka regulasi yang semakin sempurna dan partisipasi berkelanjutan dari lembaga penerbit inti, aliran masuk bersih dana untuk produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) diharapkan akan terus meningkat.
4. Rasio volume perdagangan bursa terdesentralisasi terhadap bursa terpusat: meningkat 51% dibandingkan tahun lalu
Pada tahun 2025, proporsi rata-rata volume perdagangan bulanan DEX ke CEX mencapai 17%, meningkat signifikan dibandingkan 11% pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan perkembangan keseluruhan ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), di mana semakin banyak pengguna mulai memilih metode perdagangan terdesentralisasi.
Beberapa platform perdagangan terpusat mainstream juga mulai secara aktif merangkul perdagangan terdesentralisasi dengan mengintegrasikan fungsi DEX ke dalam aplikasi mereka, untuk memberikan lebih banyak pilihan perdagangan kepada pengguna.
5. Total Biaya Transaksi (Permintaan Ruang Blok): Menurun 43% dibandingkan tahun lalu
Total biaya transaksi rata-rata bulanan pada tahun 2025 adalah 239 juta USD, turun dari 439 juta USD pada tahun 2024. Indikator ini mencerminkan total permintaan terhadap ruang blok di blockchain tertentu, yaitu nilai ekonomi yang sebenarnya.
Namun, interpretasi indikator ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Sebagian besar proyek berusaha untuk mengurangi biaya transaksi pengguna, sehingga mempertimbangkan biaya transaksi per unit menjadi sangat penting. Keadaan ideal adalah biaya transaksi total terus meningkat, sementara biaya konsumsi sumber daya per unit (biaya GAS) tetap pada tingkat yang rendah.
Indikator Tambahan: Jumlah Token dengan Keuntungan Tinggi
Hingga Juni 2025, jumlah token dengan laba bersih bulanan lebih dari 1 juta dolar AS adalah 22. Dengan diterapkannya lingkungan regulasi baru dan legislasi struktur pasar, jalan bagi token untuk menyelesaikan siklus ekonomi semakin terbuka. Ini akan mendorong lebih banyak proyek untuk mengembalikan nilai secara langsung kepada pemegang token melalui cara distribusi pendapatan, sehingga membangun sistem ekonomi token yang lebih sehat.
Secara keseluruhan, indikator-indikator ini bersama-sama menggambarkan keadaan dan tren perkembangan pasar kripto, mencerminkan kemajuan industri dalam adopsi pengguna, tingkat aktivitas transaksi, partisipasi institusi, serta penyempurnaan infrastruktur. Meskipun masih menghadapi tantangan, industri enkripsi secara bertahap menuju kematangan, menunjukkan potensi perkembangan yang besar.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
5
Bagikan
Komentar
0/400
defi_detective
· 07-21 19:40
Agen federal sedang mengawasi.jpg
Lihat AsliBalas0
HypotheticalLiquidator
· 07-20 09:42
Jumlah pengguna big pump, risiko likuidasi yang tinggi.
Lihat AsliBalas0
FadCatcher
· 07-18 22:56
Data meledak peringatan bull run!
Lihat AsliBalas0
SellLowExpert
· 07-18 22:56
bull run datang lagi! Buka sampanye!
Lihat AsliBalas0
OfflineValidator
· 07-18 22:53
Indikator sebaik apapun, semakin banyak orang yang bermain, semakin naik.
Analisis 5 indikator utama pasar kripto: Pengguna dompet bergerak meningkat 23%, proporsi volume transaksi DEX naik 51%
Pasar kripto lima indikator inti mengungkapkan tren perkembangan industri
Seiring dengan industri enkripsi yang terus menuju kematangan, kami mengajukan lima indikator kunci untuk melacak pertumbuhan dan perkembangan industri. Berikut adalah data terbaru dari indikator-indikator ini, faktor pendorong, dan analisis pentingnya.
1. Jumlah pengguna dompet mobile aktif bulanan: meningkat 23% dibandingkan tahun lalu
Jumlah pengguna aktif bulanan rata-rata mencapai 34,4 juta pada tahun 2025, meningkat secara signifikan dibandingkan dengan 27,9 juta pada tahun 2024. Pertumbuhan ini terutama disebabkan oleh perbaikan signifikan dalam infrastruktur dompet, termasuk biaya transaksi yang rendah, protokol abstraksi akun baru (seperti EIP-7702), dan munculnya produk dompet terintegrasi. Saat ini adalah waktu yang tepat untuk membangun dompet seluler generasi baru.
Perlu dicatat bahwa beberapa perusahaan pembayaran terkemuka sedang aktif mengatur diri mereka di bidang ini, dengan melakukan akuisisi atau kerja sama untuk memperkuat kemampuan mereka dalam infrastruktur dompet enkripsi.
2. Volume perdagangan stablecoin setelah penyesuaian: meningkat 49% tahun ke tahun
Volume transaksi stabilcoin rata-rata bulanan mencapai 702 miliar dolar AS pada tahun 2025, meningkat signifikan dibandingkan dengan 472 miliar dolar AS pada tahun 2024. Stabilcoin telah berhasil mencapai kesesuaian produk dan pasar, dengan karakteristik transfer nilai yang rendah biaya dan efisiensi tinggi menjadikannya alat pembayaran yang ideal.
Banyak lembaga keuangan besar dan perusahaan teknologi sedang aktif mengadopsi teknologi stablecoin, termasuk peluncuran produk baru oleh raksasa pembayaran, listing di bursa, serta platform media sosial yang mempertimbangkan untuk memperkenalkan pembayaran stablecoin, semua ini mencerminkan prospek luas stablecoin di bidang teknologi keuangan.
3. Arus Bersih Dana ETP Bitcoin dan Ethereum: Pertumbuhan YoY 28%
Hingga Juni 2025, total aliran bersih ETP mencapai 45 miliar dolar AS, di mana Bitcoin menyumbang 42 miliar dolar AS dan Ethereum 3,4 miliar dolar AS. Jika dibandingkan dengan akhir 2024 sebesar 35 miliar dolar AS (Bitcoin 33 miliar dolar AS, Ethereum 2,4 miliar dolar AS), terdapat peningkatan yang signifikan.
Tren pertumbuhan ini menunjukkan bahwa modal institusi semakin cepat memasuki bidang enkripsi, mencerminkan peningkatan keseluruhan kematangan industri. Dengan kerangka regulasi yang semakin sempurna dan partisipasi berkelanjutan dari lembaga penerbit inti, aliran masuk bersih dana untuk produk yang diperdagangkan di bursa (ETP) diharapkan akan terus meningkat.
4. Rasio volume perdagangan bursa terdesentralisasi terhadap bursa terpusat: meningkat 51% dibandingkan tahun lalu
Pada tahun 2025, proporsi rata-rata volume perdagangan bulanan DEX ke CEX mencapai 17%, meningkat signifikan dibandingkan 11% pada tahun 2024. Tren ini mencerminkan perkembangan keseluruhan ekosistem keuangan terdesentralisasi (DeFi), di mana semakin banyak pengguna mulai memilih metode perdagangan terdesentralisasi.
Beberapa platform perdagangan terpusat mainstream juga mulai secara aktif merangkul perdagangan terdesentralisasi dengan mengintegrasikan fungsi DEX ke dalam aplikasi mereka, untuk memberikan lebih banyak pilihan perdagangan kepada pengguna.
5. Total Biaya Transaksi (Permintaan Ruang Blok): Menurun 43% dibandingkan tahun lalu
Total biaya transaksi rata-rata bulanan pada tahun 2025 adalah 239 juta USD, turun dari 439 juta USD pada tahun 2024. Indikator ini mencerminkan total permintaan terhadap ruang blok di blockchain tertentu, yaitu nilai ekonomi yang sebenarnya.
Namun, interpretasi indikator ini perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Sebagian besar proyek berusaha untuk mengurangi biaya transaksi pengguna, sehingga mempertimbangkan biaya transaksi per unit menjadi sangat penting. Keadaan ideal adalah biaya transaksi total terus meningkat, sementara biaya konsumsi sumber daya per unit (biaya GAS) tetap pada tingkat yang rendah.
Indikator Tambahan: Jumlah Token dengan Keuntungan Tinggi
Hingga Juni 2025, jumlah token dengan laba bersih bulanan lebih dari 1 juta dolar AS adalah 22. Dengan diterapkannya lingkungan regulasi baru dan legislasi struktur pasar, jalan bagi token untuk menyelesaikan siklus ekonomi semakin terbuka. Ini akan mendorong lebih banyak proyek untuk mengembalikan nilai secara langsung kepada pemegang token melalui cara distribusi pendapatan, sehingga membangun sistem ekonomi token yang lebih sehat.
Secara keseluruhan, indikator-indikator ini bersama-sama menggambarkan keadaan dan tren perkembangan pasar kripto, mencerminkan kemajuan industri dalam adopsi pengguna, tingkat aktivitas transaksi, partisipasi institusi, serta penyempurnaan infrastruktur. Meskipun masih menghadapi tantangan, industri enkripsi secara bertahap menuju kematangan, menunjukkan potensi perkembangan yang besar.