Libération de la liquidité de staking de l'Internet Computer : Analyse du protocole StakedICP
Dans la communauté Internet Computer, on entend souvent des discours tels que "le token est mort", reflétant la déception et le ressentiment des premiers soutiens. En fait, les performances d'Internet Computer au cours de ses deux premières années de mise en ligne sur le mainnet ont été véritablement surprenantes, surtout pour ceux qui ont initialement staké leur ICP pendant 8 ans, qui souffrent particulièrement.
Actuellement, le récit de LSD basé sur des tokens PoS a prospéré sur plusieurs blockchains majeures, telles qu'Ethereum, Cosmos, Solana, etc. Cette tendance a également touché l'Internet Computer. Après tout, les détenteurs d'ICP peuvent staker leurs tokens dans le système de gouvernance NNS pour participer à la gouvernance du réseau, fournissant ainsi une base pour le développement de LSD. Cet article présentera un protocole LSD dans l'écosystème ICP - StakedICP.
Aperçu de LSD
LSD, abréviation de "Liquid Staking Derivatives", est l'un des secteurs les plus populaires de l'industrie de la cryptographie actuelle. LSD est essentiellement un substitut liquide des tokens PoS déjà stakés, visant à libérer la liquidité des actifs stakés. Détenir des LSD permet non seulement de bénéficier des rendements de staking, mais aussi de les utiliser pour le trading, fournir de la liquidité et emprunter, afin d'obtenir des rendements DeFi supplémentaires.
Selon les statistiques de la plateforme de données, la TVL du secteur LSD approche 22 milliards de dollars, se maintenant en première position dans le domaine DeFi depuis le début mars de cette année.
Le protocole LSD non seulement renforce la sécurité et la stabilité des réseaux blockchain PoS, mais maintient également la flexibilité pour les détenteurs de gérer leurs tokens, incitant ainsi davantage de personnes à participer au staking et aux activités DeFi, bénéficiant finalement à tous les participants.
StakedICP Comment libérer la liquidité NNS
NNS est le système de gouvernance de l'Internet Computer, responsable de la régulation des mises à niveau du réseau, de l'économie des tokens et de la gestion des sous-réseaux. Chaque utilisateur qui stake ICP devient un "neurone", participant à la gouvernance on-chain et recevant des récompenses. Actuellement, environ 249 millions d'ICP sont en état de staking, représentant 49 % de l'offre totale, avec un TVL d'environ 821 millions de dollars selon le prix actuel.
StakedICP est le premier protocole LSD conçu spécifiquement pour les neurones NNS, permettant aux utilisateurs de staker ICP et d'obtenir immédiatement des tokens liquides stICP. stICP est le seul certificat permettant aux utilisateurs de racheter ICP et capture les gains quotidiens générés par le staking d'ICP. En d'autres termes, détenir des stICP liquides équivaut à détenir des ICP en cours de staking.
Le protocole est actuellement en phase de test, avec 123 utilisateurs participant, ayant staké 2600 ICP, et un taux de rendement annuel d'environ 15,8 %.
Lorsque les utilisateurs mettent en jeu des ICP via StakedICP, les ICP sont mis en jeu sur le NNS, et les utilisateurs reçoivent des tokens stICP représentant leur part de mise. Détenir des stICP permet également de bénéficier des récompenses de rendement NNS. Cela est dû au fait que les neurones de StakedICP accumulent continuellement les récompenses de vote sur le NNS, ce qui fait que la valeur des stICP augmente continuellement par rapport aux ICP.
Par exemple, supposons qu'initialement 1 ICP = 1 stICP, un utilisateur stake 10 ICP pour obtenir 10 stICP. Quelques années plus tard, en raison des récompenses de vote obtenues par les neurones, le nombre d'ICP dans StakedICP augmentera. Supposons qu'il y ait 128 ICP stakés, tandis que la somme totale d'ICP des neurones StakedICP atteindra 160 ICP. À ce moment-là, 1 ICP vaut 0,8 stICP, 1 stICP vaut 1,25 ICP. Si l'utilisateur retire alors 10 stICP, il peut réellement obtenir 12,5 ICP, ce qui inclut les récompenses de vote NNS.
StakedICP offre en réalité une solution de staking plus flexible pour la chaîne IC. Actuellement, la chaîne IC développe un écosystème autour du système de gouvernance de projet SNS. En plus de pouvoir être staké sur NNS, ICP peut également être utilisé pour investir dans des projets lancés sur SNS. Cependant, les ICP stakés ne peuvent pas participer à l'investissement SNS. StakedICP fournit stICP, permettant aux utilisateurs de gagner des revenus de staking tout en pouvant à tout moment racheter ICP pour participer à l'investissement SNS, réalisant ainsi "staking et nouvelles émissions sans compromis".
De plus, avec le développement de l'écosystème DeFi de la chaîne IC, le stICP pourrait à l'avenir bénéficier de davantage de cas d'utilisation, tels que le trading, le prêt et l'investissement. Cela augmentera davantage le taux de stake de l'ICP et favorisera la croissance de l'écosystème DeFi de l'IC.
Guide d'utilisation de StakedICP
stake
La fonction de staking de StakedICP est maintenant disponible. Les utilisateurs peuvent staker ICP sur la plateforme et recevoir l'équivalent en stICP.
rachat
Actuellement, StakedICP ne prend en charge que le déverrouillage différé (Delayed Unstake). Lorsque les utilisateurs récupèrent l'ICP, StakedICP détruit stICP et commence à dissoudre les neurones correspondants pour compléter le rachat de l'ICP. Ce processus peut prendre un certain temps, en fonction de la situation spécifique des neurones. StakedICP dispose de 16 neurones, avec des durées de mise en jeu variant de 6 mois à 8 ans, afin de maintenir la liquidité de la fonction de rachat.
La fonctionnalité de rachat rapide (Fast Unstake) est en cours de développement. Cette fonctionnalité établira un pool de liquidité unilatéral pour stICP/ICP, où les LP peuvent ajouter de l'ICP au pool pour gagner des frais de transaction. Les utilisateurs peuvent échanger directement stICP contre de l'ICP dans le pool.
Avertissement de risque
StakedICP est encore en phase de développement précoce, avec certains risques de centralisation. Dans la version v1 lancée en 2022, les neurones et les contrats intelligents étaient directement contrôlés par l'équipe de développement. Dans la version v2 lancée en mai 2023, les 16 neurones utilisés pour staker ICP sont désormais contrôlés par un contrat intelligent, mais le contrat intelligent est toujours géré par l'équipe de développement. Ce problème devrait être résolu une fois que le produit final sera lancé, à ce moment-là, StakedICP sera lancé en public sur SNS, avec SNS prenant en charge le contrat intelligent pour réaliser la gouvernance communautaire.
Entretien avec le fondateur de StakedICP
Le fondateur de StakedICP, 0xAegir, a récemment accordé une interview en ligne à un institut de recherche, partageant ses réflexions sur l'avenir de StakedICP ainsi que sur les LSD et LSDfi sur la chaîne IC.
0xAegir a déclaré que l'objectif de StakedICP est d'éviter les problèmes de liquidité causés par le verrouillage à long terme des tokens tout en bénéficiant de rendements élevés sur le stake pendant 8 ans. Il prévoit que des actifs comme stICP, qui peuvent à la fois générer des rendements et être échangés, apporteront de grands avantages à l'écosystème IC et il attend avec impatience de voir les développeurs DeFi de l'écosystème IC construire de nouvelles applications basées sur stICP.
Concernant le fonctionnement de StakedICP, 0xAegir a expliqué que les utilisateurs qui déposent des ICP reçoivent des stICP. Les ICP sont stakés dans le NNS et prennent de la valeur grâce aux récompenses de vote. En détenant des stICP, on peut bénéficier d'un revenu ICP en croissance continue. Le stICP, en tant que jeton "ICRC-1", peut être échangé et utilisé dans la DeFi.
Dans la gestion des actifs de staking, l'ICP dans StakedICP est staké dans un ensemble de neurones du NNS. 0xAegir a développé l'année dernière un contrat intelligent capable d'héberger des neurones, permettant au contrat intelligent de contrôler complètement ces neurones. Il est prévu de transférer le contrôle du contrat intelligent à la communauté.
L'avenir du développement de StakedICP comprend :
Décembre 2023 : achèvement du code du protocole central
Janvier 2024 : Test interne de la fonctionnalité Fast Unstake
Avril 2024 : Audit de code terminé
Juin 2024 : lancement de SNS et début des incitations à la Liquidité
0xAegir a déclaré qu'il était très intéressé par les applications LSDfi basées sur stICP, telles que la combinaison de stICP avec SNS, permettant aux utilisateurs de participer directement à la collecte de fonds publique de SNS avec stICP. Il a également mentionné la possibilité de construire des stablecoins basés sur stICP, mais cela en est encore au stade des discussions préliminaires.
0xAegir pense que stICP peut offrir aux détenteurs d'ICP des solutions de rendement plus flexibles, aidant les utilisateurs à participer à des investissements dans l'écosystème tout en obtenant des revenus de staking. Il a également souligné qu'en raison des caractéristiques techniques uniques de la chaîne IC, telles que le Gas inversé et les appels HTTPS sortants, ICP a l'opportunité d'introduire la DeFi dans le monde traditionnel du Web2, réalisant des services innovants tels que des prêts auto-remboursables et des prêts à taux d'intérêt zéro.
Enfin, 0xAegir souligne que les projets et opinions mentionnés ci-dessus ne constituent pas des conseils d'investissement, les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches et se conformer aux réglementations locales.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
13 J'aime
Récompense
13
7
Partager
Commentaire
0/400
SadMoneyMeow
· Il y a 4h
Ne dis pas que ça fait huit ans, je ne peux même pas supporter trois jours.
Voir l'originalRépondre0
SigmaBrain
· Il y a 4h
8 ans de dépôt, ne dis rien.
Voir l'originalRépondre0
AllInDaddy
· Il y a 4h
Gagner de l'argent n'est pas facile, piéger une série est une série.
Voir l'originalRépondre0
BlockchainThinkTank
· Il y a 4h
Ce n'est qu'un vieux projet avec une nouvelle apparence, c'est toujours le même piège.
Voir l'originalRépondre0
NotAFinancialAdvice
· Il y a 4h
stake 8 ans maintenant Rekt jusqu'à en souffrir
Voir l'originalRépondre0
ChainWanderingPoet
· Il y a 4h
8 ans de stake, c'est vraiment triste, difficile à supporter.
StakedICP : Libérer la liquidité de staking d'Internet Computer
Libération de la liquidité de staking de l'Internet Computer : Analyse du protocole StakedICP
Dans la communauté Internet Computer, on entend souvent des discours tels que "le token est mort", reflétant la déception et le ressentiment des premiers soutiens. En fait, les performances d'Internet Computer au cours de ses deux premières années de mise en ligne sur le mainnet ont été véritablement surprenantes, surtout pour ceux qui ont initialement staké leur ICP pendant 8 ans, qui souffrent particulièrement.
Actuellement, le récit de LSD basé sur des tokens PoS a prospéré sur plusieurs blockchains majeures, telles qu'Ethereum, Cosmos, Solana, etc. Cette tendance a également touché l'Internet Computer. Après tout, les détenteurs d'ICP peuvent staker leurs tokens dans le système de gouvernance NNS pour participer à la gouvernance du réseau, fournissant ainsi une base pour le développement de LSD. Cet article présentera un protocole LSD dans l'écosystème ICP - StakedICP.
Aperçu de LSD
LSD, abréviation de "Liquid Staking Derivatives", est l'un des secteurs les plus populaires de l'industrie de la cryptographie actuelle. LSD est essentiellement un substitut liquide des tokens PoS déjà stakés, visant à libérer la liquidité des actifs stakés. Détenir des LSD permet non seulement de bénéficier des rendements de staking, mais aussi de les utiliser pour le trading, fournir de la liquidité et emprunter, afin d'obtenir des rendements DeFi supplémentaires.
Selon les statistiques de la plateforme de données, la TVL du secteur LSD approche 22 milliards de dollars, se maintenant en première position dans le domaine DeFi depuis le début mars de cette année.
Le protocole LSD non seulement renforce la sécurité et la stabilité des réseaux blockchain PoS, mais maintient également la flexibilité pour les détenteurs de gérer leurs tokens, incitant ainsi davantage de personnes à participer au staking et aux activités DeFi, bénéficiant finalement à tous les participants.
StakedICP Comment libérer la liquidité NNS
NNS est le système de gouvernance de l'Internet Computer, responsable de la régulation des mises à niveau du réseau, de l'économie des tokens et de la gestion des sous-réseaux. Chaque utilisateur qui stake ICP devient un "neurone", participant à la gouvernance on-chain et recevant des récompenses. Actuellement, environ 249 millions d'ICP sont en état de staking, représentant 49 % de l'offre totale, avec un TVL d'environ 821 millions de dollars selon le prix actuel.
StakedICP est le premier protocole LSD conçu spécifiquement pour les neurones NNS, permettant aux utilisateurs de staker ICP et d'obtenir immédiatement des tokens liquides stICP. stICP est le seul certificat permettant aux utilisateurs de racheter ICP et capture les gains quotidiens générés par le staking d'ICP. En d'autres termes, détenir des stICP liquides équivaut à détenir des ICP en cours de staking.
Le protocole est actuellement en phase de test, avec 123 utilisateurs participant, ayant staké 2600 ICP, et un taux de rendement annuel d'environ 15,8 %.
Lorsque les utilisateurs mettent en jeu des ICP via StakedICP, les ICP sont mis en jeu sur le NNS, et les utilisateurs reçoivent des tokens stICP représentant leur part de mise. Détenir des stICP permet également de bénéficier des récompenses de rendement NNS. Cela est dû au fait que les neurones de StakedICP accumulent continuellement les récompenses de vote sur le NNS, ce qui fait que la valeur des stICP augmente continuellement par rapport aux ICP.
Par exemple, supposons qu'initialement 1 ICP = 1 stICP, un utilisateur stake 10 ICP pour obtenir 10 stICP. Quelques années plus tard, en raison des récompenses de vote obtenues par les neurones, le nombre d'ICP dans StakedICP augmentera. Supposons qu'il y ait 128 ICP stakés, tandis que la somme totale d'ICP des neurones StakedICP atteindra 160 ICP. À ce moment-là, 1 ICP vaut 0,8 stICP, 1 stICP vaut 1,25 ICP. Si l'utilisateur retire alors 10 stICP, il peut réellement obtenir 12,5 ICP, ce qui inclut les récompenses de vote NNS.
StakedICP offre en réalité une solution de staking plus flexible pour la chaîne IC. Actuellement, la chaîne IC développe un écosystème autour du système de gouvernance de projet SNS. En plus de pouvoir être staké sur NNS, ICP peut également être utilisé pour investir dans des projets lancés sur SNS. Cependant, les ICP stakés ne peuvent pas participer à l'investissement SNS. StakedICP fournit stICP, permettant aux utilisateurs de gagner des revenus de staking tout en pouvant à tout moment racheter ICP pour participer à l'investissement SNS, réalisant ainsi "staking et nouvelles émissions sans compromis".
De plus, avec le développement de l'écosystème DeFi de la chaîne IC, le stICP pourrait à l'avenir bénéficier de davantage de cas d'utilisation, tels que le trading, le prêt et l'investissement. Cela augmentera davantage le taux de stake de l'ICP et favorisera la croissance de l'écosystème DeFi de l'IC.
Guide d'utilisation de StakedICP
stake
La fonction de staking de StakedICP est maintenant disponible. Les utilisateurs peuvent staker ICP sur la plateforme et recevoir l'équivalent en stICP.
rachat
Actuellement, StakedICP ne prend en charge que le déverrouillage différé (Delayed Unstake). Lorsque les utilisateurs récupèrent l'ICP, StakedICP détruit stICP et commence à dissoudre les neurones correspondants pour compléter le rachat de l'ICP. Ce processus peut prendre un certain temps, en fonction de la situation spécifique des neurones. StakedICP dispose de 16 neurones, avec des durées de mise en jeu variant de 6 mois à 8 ans, afin de maintenir la liquidité de la fonction de rachat.
La fonctionnalité de rachat rapide (Fast Unstake) est en cours de développement. Cette fonctionnalité établira un pool de liquidité unilatéral pour stICP/ICP, où les LP peuvent ajouter de l'ICP au pool pour gagner des frais de transaction. Les utilisateurs peuvent échanger directement stICP contre de l'ICP dans le pool.
Avertissement de risque
StakedICP est encore en phase de développement précoce, avec certains risques de centralisation. Dans la version v1 lancée en 2022, les neurones et les contrats intelligents étaient directement contrôlés par l'équipe de développement. Dans la version v2 lancée en mai 2023, les 16 neurones utilisés pour staker ICP sont désormais contrôlés par un contrat intelligent, mais le contrat intelligent est toujours géré par l'équipe de développement. Ce problème devrait être résolu une fois que le produit final sera lancé, à ce moment-là, StakedICP sera lancé en public sur SNS, avec SNS prenant en charge le contrat intelligent pour réaliser la gouvernance communautaire.
Entretien avec le fondateur de StakedICP
Le fondateur de StakedICP, 0xAegir, a récemment accordé une interview en ligne à un institut de recherche, partageant ses réflexions sur l'avenir de StakedICP ainsi que sur les LSD et LSDfi sur la chaîne IC.
0xAegir a déclaré que l'objectif de StakedICP est d'éviter les problèmes de liquidité causés par le verrouillage à long terme des tokens tout en bénéficiant de rendements élevés sur le stake pendant 8 ans. Il prévoit que des actifs comme stICP, qui peuvent à la fois générer des rendements et être échangés, apporteront de grands avantages à l'écosystème IC et il attend avec impatience de voir les développeurs DeFi de l'écosystème IC construire de nouvelles applications basées sur stICP.
Concernant le fonctionnement de StakedICP, 0xAegir a expliqué que les utilisateurs qui déposent des ICP reçoivent des stICP. Les ICP sont stakés dans le NNS et prennent de la valeur grâce aux récompenses de vote. En détenant des stICP, on peut bénéficier d'un revenu ICP en croissance continue. Le stICP, en tant que jeton "ICRC-1", peut être échangé et utilisé dans la DeFi.
Dans la gestion des actifs de staking, l'ICP dans StakedICP est staké dans un ensemble de neurones du NNS. 0xAegir a développé l'année dernière un contrat intelligent capable d'héberger des neurones, permettant au contrat intelligent de contrôler complètement ces neurones. Il est prévu de transférer le contrôle du contrat intelligent à la communauté.
L'avenir du développement de StakedICP comprend :
0xAegir a déclaré qu'il était très intéressé par les applications LSDfi basées sur stICP, telles que la combinaison de stICP avec SNS, permettant aux utilisateurs de participer directement à la collecte de fonds publique de SNS avec stICP. Il a également mentionné la possibilité de construire des stablecoins basés sur stICP, mais cela en est encore au stade des discussions préliminaires.
0xAegir pense que stICP peut offrir aux détenteurs d'ICP des solutions de rendement plus flexibles, aidant les utilisateurs à participer à des investissements dans l'écosystème tout en obtenant des revenus de staking. Il a également souligné qu'en raison des caractéristiques techniques uniques de la chaîne IC, telles que le Gas inversé et les appels HTTPS sortants, ICP a l'opportunité d'introduire la DeFi dans le monde traditionnel du Web2, réalisant des services innovants tels que des prêts auto-remboursables et des prêts à taux d'intérêt zéro.
Enfin, 0xAegir souligne que les projets et opinions mentionnés ci-dessus ne constituent pas des conseils d'investissement, les utilisateurs doivent effectuer leurs propres recherches et se conformer aux réglementations locales.