Le secteur des câbles en fibre optique montre des signes de reprise. En 2023, en raison du ralentissement de la demande en télécommunications à l'étranger et de la latence dans la construction de l'éolien offshore national, le secteur a traversé une période de morosité, avec une compression des valorisations. Cependant, au début de 2024, la situation commence à s'améliorer : la construction de l'éolien offshore national reprend progressivement, la demande de câbles à l'étranger augmente, et les fibres optiques haut de gamme devraient, sous l'impulsion de la demande en intelligence artificielle, se libérer de leurs caractéristiques cycliques. Les professionnels du secteur estiment que l'industrie des câbles en fibre optique pourrait sortir de la vallée et entrer dans une phase de reprise.
La construction de parcs éoliens offshore en Chine commence à se redresser, et l'exportation de câbles sous-marins progresse également régulièrement. Fin avril 2024, un appel d'offres pour un grand projet éolien offshore à Yangjiang, dans la province du Guangdong, a été publié, ce qui indique que l'industrie éolienne offshore est en train de se rétablir rapidement. En tant qu'élément clé de la construction éolienne offshore, le secteur des câbles sous-marins présente une concurrence saine, avec des barrières à l'entrée élevées, et devrait bénéficier de la construction éolienne offshore en Chine. Parallèlement, les entreprises nationales de câblage exploitent progressivement le marché international grâce à leur avantage technologique, et plusieurs entreprises leaders ont déjà remporté des projets en Europe et ailleurs. La double impulsion des marchés national et international devrait aider le secteur éolien à sortir de sa période de stagnation.
Sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, les fibres optiques spéciales deviennent des composants importants, offrant des opportunités pour le remplacement national. Par le passé, le marché mondial des fibres optiques était principalement dominé par les fibres optiques standard utilisées par les télécommunications et les centres de données traditionnels, le développement de l'industrie étant étroitement lié au cycle de construction des réseaux de télécommunications mondiaux. Avec la croissance de la demande en intelligence artificielle, les fibres optiques spéciales haut de gamme connaissent de nouvelles opportunités de développement. Les fibres optiques spéciales pour l'intelligence artificielle comprennent principalement des fibres à polarisation maintenue, des fibres dopées et des fibres creuses, chacune ayant différentes applications et avantages. Actuellement, la plupart des centres de calcul en intelligence artificielle dans le monde utilisent des fibres optiques haut de gamme de marques étrangères. Dans le contexte d'une demande croissante en intelligence artificielle, les entreprises leaders chinoises en fibres et câbles optiques, avec une forte accumulation technologique, devraient bénéficier de nouvelles opportunités dans la chaîne d'approvisionnement.
Les fibres optiques spéciales appartiennent à des dispositifs de petite série et de haute valeur, contrairement aux fibres optiques ordinaires qui sont fortement standardisées et faciles à produire en masse. Les fabricants de fibres optiques spéciales doivent maîtriser l'ensemble des technologies allant des matières premières, de la conception des procédés à la fabrication, ce qui constitue un seuil d'entrée élevé. Les entreprises leaders ayant traversé l'intégralité du cycle industriel devraient bénéficier pleinement de la reprise de la demande dans l'éolien offshore ainsi que de l'innovation technologique propulsée par l'intelligence artificielle et les communications par satellite, leur offrant ainsi des opportunités de croissance duales. Il est conseillé de se concentrer sur les entreprises leaders dans les domaines connexes, tant au niveau national qu'international.
Les risques à prendre en compte incluent le développement de l'intelligence artificielle qui ne répond pas aux attentes, la progression de la construction de l'énergie éolienne offshore inférieure aux prévisions, ainsi que le risque d'itération technologique.
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LiquidityWitch
· Il y a 6h
Est-ce que ça s'est finalement levé ?
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SchrodingersPaper
· Il y a 6h
Cut Loss piége cash-out, il faut dire que le câble sous-marin est vraiment bon.
Récupération de l'industrie des câbles en fibre optique, l'intelligence artificielle et l'énergie éolienne en mer stimulent une nouvelle hausse
Le secteur des câbles en fibre optique montre des signes de reprise. En 2023, en raison du ralentissement de la demande en télécommunications à l'étranger et de la latence dans la construction de l'éolien offshore national, le secteur a traversé une période de morosité, avec une compression des valorisations. Cependant, au début de 2024, la situation commence à s'améliorer : la construction de l'éolien offshore national reprend progressivement, la demande de câbles à l'étranger augmente, et les fibres optiques haut de gamme devraient, sous l'impulsion de la demande en intelligence artificielle, se libérer de leurs caractéristiques cycliques. Les professionnels du secteur estiment que l'industrie des câbles en fibre optique pourrait sortir de la vallée et entrer dans une phase de reprise.
La construction de parcs éoliens offshore en Chine commence à se redresser, et l'exportation de câbles sous-marins progresse également régulièrement. Fin avril 2024, un appel d'offres pour un grand projet éolien offshore à Yangjiang, dans la province du Guangdong, a été publié, ce qui indique que l'industrie éolienne offshore est en train de se rétablir rapidement. En tant qu'élément clé de la construction éolienne offshore, le secteur des câbles sous-marins présente une concurrence saine, avec des barrières à l'entrée élevées, et devrait bénéficier de la construction éolienne offshore en Chine. Parallèlement, les entreprises nationales de câblage exploitent progressivement le marché international grâce à leur avantage technologique, et plusieurs entreprises leaders ont déjà remporté des projets en Europe et ailleurs. La double impulsion des marchés national et international devrait aider le secteur éolien à sortir de sa période de stagnation.
Sous l'impulsion de l'intelligence artificielle, les fibres optiques spéciales deviennent des composants importants, offrant des opportunités pour le remplacement national. Par le passé, le marché mondial des fibres optiques était principalement dominé par les fibres optiques standard utilisées par les télécommunications et les centres de données traditionnels, le développement de l'industrie étant étroitement lié au cycle de construction des réseaux de télécommunications mondiaux. Avec la croissance de la demande en intelligence artificielle, les fibres optiques spéciales haut de gamme connaissent de nouvelles opportunités de développement. Les fibres optiques spéciales pour l'intelligence artificielle comprennent principalement des fibres à polarisation maintenue, des fibres dopées et des fibres creuses, chacune ayant différentes applications et avantages. Actuellement, la plupart des centres de calcul en intelligence artificielle dans le monde utilisent des fibres optiques haut de gamme de marques étrangères. Dans le contexte d'une demande croissante en intelligence artificielle, les entreprises leaders chinoises en fibres et câbles optiques, avec une forte accumulation technologique, devraient bénéficier de nouvelles opportunités dans la chaîne d'approvisionnement.
Les fibres optiques spéciales appartiennent à des dispositifs de petite série et de haute valeur, contrairement aux fibres optiques ordinaires qui sont fortement standardisées et faciles à produire en masse. Les fabricants de fibres optiques spéciales doivent maîtriser l'ensemble des technologies allant des matières premières, de la conception des procédés à la fabrication, ce qui constitue un seuil d'entrée élevé. Les entreprises leaders ayant traversé l'intégralité du cycle industriel devraient bénéficier pleinement de la reprise de la demande dans l'éolien offshore ainsi que de l'innovation technologique propulsée par l'intelligence artificielle et les communications par satellite, leur offrant ainsi des opportunités de croissance duales. Il est conseillé de se concentrer sur les entreprises leaders dans les domaines connexes, tant au niveau national qu'international.
Les risques à prendre en compte incluent le développement de l'intelligence artificielle qui ne répond pas aux attentes, la progression de la construction de l'énergie éolienne offshore inférieure aux prévisions, ainsi que le risque d'itération technologique.