Galaxy Digital: les moteurs derrière le coffre-fort de chiffrement
Actuellement, le marché des chiffrement est dans un nouveau cycle de hausse, avec différents types de pièces qui s'élèvent en compétition, attirant une grande attention du marché. Derrière ce récit de trésorerie, Galaxy Digital joue un rôle clé en coulisses. L'entreprise accélère sa transformation et sa stratégie de diversification à travers plusieurs moyens, tels que la gestion d'actifs, la construction d'infrastructures et des investissements directs.
Fournir des services sur mesure pour le chiffrement de trésorerie
De plus en plus d'entreprises commencent à allouer une partie de leurs actifs aux principales monnaies numériques telles que le Bitcoin et l'Ethereum, en tant qu'actifs de réserve, pour se couvrir contre le risque d'inflation, voire pour générer des revenus financiers. Bien que le marché ait des doutes sur le niveau d'endettement et la capacité de remboursement de certaines entreprises financières en cryptomonnaie, le responsable de la recherche de Galaxy Digital estime que ces inquiétudes sont exagérées. Il a souligné qu'en termes d'échelle globale, le niveau d'endettement de ces entreprises est relativement limité et que la majorité de leurs dettes arrivera à échéance dans plus de deux ans.
Galaxy fournit un soutien complet à divers types d'institutions, les aidant à lancer et à développer leurs activités de coffre-fort de chiffrement. Ses services s'adressent principalement à deux types d'entreprises : d'une part, les entreprises à gestion autonome, qui peuvent utiliser la plateforme institutionnelle de Galaxy pour le trading, le prêt et le staking ; d'autre part, les entreprises recherchant une gestion de garde, qui peuvent collaborer avec Galaxy Asset Management pour obtenir un soutien complet.
Selon des sources, Galaxy est devenu le partenaire privilégié de plus de 15 entreprises leaders, leur fournissant des infrastructures, des services professionnels et un support de bout en bout. Certains partenaires ont déjà promis d'investir plus de 4 milliards de dollars dans le chiffrement des actifs. Dans certains cas, Galaxy a également participé en tant qu'investisseur direct pour soutenir les stratégies d'actifs numériques de ces entreprises.
Le service de personnalisation du coffre-fort de chiffrement est également devenu l'une des principales sources de revenus de Galaxy. Prenons l'exemple d'une certaine société de jeux, Galaxy non seulement y investit, mais est également responsable de la gestion de son coffre-fort Ethereum, percevant un certain pourcentage de frais de gestion d'actifs. À mesure que cette société continue d'élargir la taille de son coffre-fort ETH, Galaxy obtiendra des retours continus et considérables.
De plus, Galaxy continue d'optimiser ses services de chiffrement pour répondre aux besoins des institutions. En collaborant avec plusieurs plateformes de garde de niveau institutionnel, Galaxy a élargi ses activités de chiffrement. À la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs de chiffrement de Galaxy avait atteint 3,15 milliards de dollars.
Accélérer la stratégie de diversification après l'introduction en bourse
Le fondateur de Galaxy a déclaré que l'entreprise s'engage à devenir la plateforme de choix pour les institutions cherchant des services financiers dans l'économie du chiffrement. Pour faire face à la forte volatilité du marché, Galaxy adopte une stratégie de diversification plus large.
Actuellement, les activités de Galaxy se concentrent principalement sur trois grands secteurs : le marché mondial ( comprenant le chiffrement et les services bancaires d'investissement ), la gestion d'actifs, ainsi que des solutions d'infrastructure numérique ( comprenant le minage, le soutien aux protocoles de staking et les technologies de garde personnelle ). Parmi eux, le secteur du chiffrement est la principale source de revenus de Galaxy. En 2024, les revenus totaux de Galaxy s'élèvent à près de 42,6 milliards de dollars, dont environ 99 % proviennent du chiffrement des actifs.
Cependant, cette structure dépendante d'une seule activité expose des risques significatifs en période de baisse du marché. Au premier trimestre de cette année, Galaxy a enregistré une perte nette de 295 millions de dollars, presque équivalente aux bénéfices de l'année dernière. Parallèlement, la taille de la gestion d'actifs a également diminué de 29 % par rapport au trimestre précédent.
Malgré la pression sur les performances à court terme, Galaxy conserve une réserve de liquidités suffisante. À la fin du premier trimestre de cette année, l'institution détient 1,1 milliard de dollars en espèces et en stablecoins, ainsi qu'une réserve de capital de 1,9 milliard de dollars.
Pour favoriser la diversification des revenus, Galaxy élargit son écosystème. Dans le domaine de la gestion d'actifs, Galaxy étend son offre de chiffrement ETF en collaborant avec des institutions financières mondiales. Sur plusieurs marchés en Europe et aux États-Unis, Galaxy s'associe à des sociétés de gestion d'actifs renommées pour lancer plusieurs produits ETF d'actifs numériques. En même temps, Galaxy développe activement son activité de capital-risque, offrant aux investisseurs de détail l'opportunité de participer à un portefeuille de capital-risque en chiffrement.
Dans le domaine des infrastructures numériques, Galaxy développe la prochaine génération d'infrastructure IA, Helios. Les analystes prévoient qu'Helios apportera à Galaxy des revenus et une valeur boursière considérables, dépassant largement ses anciennes activités d'extraction.
De plus, Galaxy adopte activement la conformité. En mai de cette année, Galaxy a achevé sa réorganisation en transférant son enregistrement des îles Caïmans vers les États-Unis et est officiellement cotée au NASDAQ. Pour lever les obstacles à la conformité, Galaxy a également conclu un accord de règlement élevé avec les régulateurs.
Que ce soit en tant que moteur derrière le coffre-fort de chiffrement ou par ses investissements actifs dans des domaines tels que les produits ETF et les infrastructures d'IA, cela illustre les efforts de Galaxy pour faire face à l'incertitude du marché grâce à une stratégie de diversification et de conformité. Avec l'industrialisation progressive du secteur du chiffrement, Galaxy est bien positionnée pour occuper une place importante dans le paysage du marché futur.
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HackerWhoCares
· 07-29 01:36
Tsk, c'est juste un contact influent, non ?
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SchrodingerAirdrop
· 07-29 00:40
Ah ha, de nouveaux pigeons viennent d'être pris pour des idiots.
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GasFeeVictim
· 07-29 00:34
Entrer dans une position, c'est agir. Cette fois, ce n'est pas une perte.
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GateUser-3824aa38
· 07-29 00:33
Ne fais pas de choses inutiles, mets juste un btc et c'est tout.
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ImpermanentLossEnjoyer
· 07-29 00:30
prendre la position inverse un levier All in, c'est comme ça qu'on fait.
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SocialFiQueen
· 07-29 00:20
Cette nouvelle méthode de gestion des fonds est vraiment solide.
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nft_widow
· 07-29 00:13
Qui va entrer dans une position à ce stade ? Il est temps de Rug Pull, non ?
Galaxy Digital : pionnier de la diversification derrière le coffre-fort de chiffrement
Galaxy Digital: les moteurs derrière le coffre-fort de chiffrement
Actuellement, le marché des chiffrement est dans un nouveau cycle de hausse, avec différents types de pièces qui s'élèvent en compétition, attirant une grande attention du marché. Derrière ce récit de trésorerie, Galaxy Digital joue un rôle clé en coulisses. L'entreprise accélère sa transformation et sa stratégie de diversification à travers plusieurs moyens, tels que la gestion d'actifs, la construction d'infrastructures et des investissements directs.
Fournir des services sur mesure pour le chiffrement de trésorerie
De plus en plus d'entreprises commencent à allouer une partie de leurs actifs aux principales monnaies numériques telles que le Bitcoin et l'Ethereum, en tant qu'actifs de réserve, pour se couvrir contre le risque d'inflation, voire pour générer des revenus financiers. Bien que le marché ait des doutes sur le niveau d'endettement et la capacité de remboursement de certaines entreprises financières en cryptomonnaie, le responsable de la recherche de Galaxy Digital estime que ces inquiétudes sont exagérées. Il a souligné qu'en termes d'échelle globale, le niveau d'endettement de ces entreprises est relativement limité et que la majorité de leurs dettes arrivera à échéance dans plus de deux ans.
Galaxy fournit un soutien complet à divers types d'institutions, les aidant à lancer et à développer leurs activités de coffre-fort de chiffrement. Ses services s'adressent principalement à deux types d'entreprises : d'une part, les entreprises à gestion autonome, qui peuvent utiliser la plateforme institutionnelle de Galaxy pour le trading, le prêt et le staking ; d'autre part, les entreprises recherchant une gestion de garde, qui peuvent collaborer avec Galaxy Asset Management pour obtenir un soutien complet.
Selon des sources, Galaxy est devenu le partenaire privilégié de plus de 15 entreprises leaders, leur fournissant des infrastructures, des services professionnels et un support de bout en bout. Certains partenaires ont déjà promis d'investir plus de 4 milliards de dollars dans le chiffrement des actifs. Dans certains cas, Galaxy a également participé en tant qu'investisseur direct pour soutenir les stratégies d'actifs numériques de ces entreprises.
Le service de personnalisation du coffre-fort de chiffrement est également devenu l'une des principales sources de revenus de Galaxy. Prenons l'exemple d'une certaine société de jeux, Galaxy non seulement y investit, mais est également responsable de la gestion de son coffre-fort Ethereum, percevant un certain pourcentage de frais de gestion d'actifs. À mesure que cette société continue d'élargir la taille de son coffre-fort ETH, Galaxy obtiendra des retours continus et considérables.
De plus, Galaxy continue d'optimiser ses services de chiffrement pour répondre aux besoins des institutions. En collaborant avec plusieurs plateformes de garde de niveau institutionnel, Galaxy a élargi ses activités de chiffrement. À la fin du premier semestre de cette année, la taille des actifs de chiffrement de Galaxy avait atteint 3,15 milliards de dollars.
Accélérer la stratégie de diversification après l'introduction en bourse
Le fondateur de Galaxy a déclaré que l'entreprise s'engage à devenir la plateforme de choix pour les institutions cherchant des services financiers dans l'économie du chiffrement. Pour faire face à la forte volatilité du marché, Galaxy adopte une stratégie de diversification plus large.
Actuellement, les activités de Galaxy se concentrent principalement sur trois grands secteurs : le marché mondial ( comprenant le chiffrement et les services bancaires d'investissement ), la gestion d'actifs, ainsi que des solutions d'infrastructure numérique ( comprenant le minage, le soutien aux protocoles de staking et les technologies de garde personnelle ). Parmi eux, le secteur du chiffrement est la principale source de revenus de Galaxy. En 2024, les revenus totaux de Galaxy s'élèvent à près de 42,6 milliards de dollars, dont environ 99 % proviennent du chiffrement des actifs.
Cependant, cette structure dépendante d'une seule activité expose des risques significatifs en période de baisse du marché. Au premier trimestre de cette année, Galaxy a enregistré une perte nette de 295 millions de dollars, presque équivalente aux bénéfices de l'année dernière. Parallèlement, la taille de la gestion d'actifs a également diminué de 29 % par rapport au trimestre précédent.
Malgré la pression sur les performances à court terme, Galaxy conserve une réserve de liquidités suffisante. À la fin du premier trimestre de cette année, l'institution détient 1,1 milliard de dollars en espèces et en stablecoins, ainsi qu'une réserve de capital de 1,9 milliard de dollars.
Pour favoriser la diversification des revenus, Galaxy élargit son écosystème. Dans le domaine de la gestion d'actifs, Galaxy étend son offre de chiffrement ETF en collaborant avec des institutions financières mondiales. Sur plusieurs marchés en Europe et aux États-Unis, Galaxy s'associe à des sociétés de gestion d'actifs renommées pour lancer plusieurs produits ETF d'actifs numériques. En même temps, Galaxy développe activement son activité de capital-risque, offrant aux investisseurs de détail l'opportunité de participer à un portefeuille de capital-risque en chiffrement.
Dans le domaine des infrastructures numériques, Galaxy développe la prochaine génération d'infrastructure IA, Helios. Les analystes prévoient qu'Helios apportera à Galaxy des revenus et une valeur boursière considérables, dépassant largement ses anciennes activités d'extraction.
De plus, Galaxy adopte activement la conformité. En mai de cette année, Galaxy a achevé sa réorganisation en transférant son enregistrement des îles Caïmans vers les États-Unis et est officiellement cotée au NASDAQ. Pour lever les obstacles à la conformité, Galaxy a également conclu un accord de règlement élevé avec les régulateurs.
Que ce soit en tant que moteur derrière le coffre-fort de chiffrement ou par ses investissements actifs dans des domaines tels que les produits ETF et les infrastructures d'IA, cela illustre les efforts de Galaxy pour faire face à l'incertitude du marché grâce à une stratégie de diversification et de conformité. Avec l'industrialisation progressive du secteur du chiffrement, Galaxy est bien positionnée pour occuper une place importante dans le paysage du marché futur.