Renzo est un protocole de re-staking Ethereum basé sur Eigenlayer, visant à simplifier la complexité du re-staking sur Eigenlayer et à offrir aux utilisateurs un moyen plus pratique de participer. Les utilisateurs peuvent déposer des ETH ou des jetons de staking liquide (LST) dans Renzo pour recevoir des jetons ezETH en retour. ezETH est un jeton de staking liquide utilisable dans les applications DeFi (LRT).
Le principal avantage de Renzo est qu'il réduit le seuil d'entrée pour les utilisateurs. Le protocole choisira pour les utilisateurs les AVS appropriés sur Eigenlayer pour la délégation, les utilisateurs n'ont qu'à déposer des actifs pour obtenir des revenus de staking en ETH, des récompenses de points Eigenlayer et des récompenses de points Renzo.
jeton ezETH
ezETH est le jeton principal de Renzo, représentant la position de surstaking des utilisateurs dans le protocole. Pour chaque ETH ou LST déposé, les utilisateurs reçoivent une quantité équivalente d'ezETH. La conception de l'ezETH est similaire à celle des cTokens dans la finance composable, sa valeur augmentant avec les récompenses obtenues.
Les récompenses devraient être distribuées sous la forme de tokens ETH, USDC et de service de validation active (AVS). Cela signifie que la valeur de ezETH augmentera par rapport au LST de base.
Il est à noter que les retraits d'ezETH ne sont pas encore pris en charge. Les utilisateurs peuvent choisir de fournir de la liquidité sur Balancer ou de vendre ezETH. Le déblocage du staking nécessite un minimum de 7 jours, ce qui est principalement déterminé par les exigences d'EigenLayer.
Renzo distribue 100 % des récompenses EigenLayer aux utilisateurs. Les frais perçus par le protocole seront répartis entre la réserve du protocole (, le trésor ) et les opérateurs de nœuds Renzo.
Système de points Renzo
Les points Renzo (ezPoints) sont une partie importante du protocole, les utilisateurs peuvent les obtenir de la manière suivante:
Frappage et détention d'ezETH : chaque ezETH permet de gagner 1 Renzo ezPoint par heure.
Système de recommandation : Inviter d'autres personnes à rejoindre permet de gagner 10 % de points supplémentaires sur les personnes invitées.
Les revenus que les utilisateurs de Renzo peuvent obtenir comprennent : les revenus de staking ETH, les points de re-staking EigenLayer et les points Renzo.
Historique du développement du projet
Depuis le lancement de la bêta du réseau principal par Renzo en décembre 2023, la vitesse de développement est incroyable. Les principales étapes comprennent :
18 décembre 2023 : lancement du réseau principal Beta
16 janvier 2024 : obtention de 3,2 millions de dollars de financement lors du tour de semence
22 février 2024 : obtenir un investissement d'une plateforme de trading réputée
23 avril 2024 : annonce du lancement du token $REZ sur une plateforme de launchpool
De plus, Renzo a également progressivement pris en charge le staking sur plusieurs chaînes, y compris Arbitrum, BNB Chain, Mode, Linea et Base.
Données du projet
Selon les données de la plateforme, le TVL de Renzo a atteint 3,31 milliards de dollars, se classant deuxième dans le domaine de la re-staking de liquidités. Parmi cela, le TVL sur le réseau principal Ethereum est de 2,424 milliards de dollars, Arbitrum est de 281,83 millions de dollars, et d'autres chaînes comme Blast, Linea, Mode, BSC et Base contribuent également à différents niveaux.
Le haut TVL de Renzo est probablement lié à l'investissement d'une plateforme de trading connue. Actuellement, les trois projets Renzo, EthFi et Puffer représentent 70 % du TVL de toute la catégorie de re-staking de liquidités.
Situation de financement
Le montant du financement divulgué par Renzo est de 3,2 millions de dollars.
En janvier 2024, Renzo a terminé un tour de financement de semences avec une valorisation de 25 millions de dollars, dirigé par Maven11 Capital, avec la participation de Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures, etc.
En février 2024, un laboratoire d'une célèbre plateforme d'échange a annoncé un investissement dans Renzo, mais n'a pas révélé le montant précis. La structure de l'investissement est la même que celle du tour de financement initial, c'est-à-dire que le ratio des actions et des bons de souscription de tokens est de 1:1.
Économie des tokens
$REZ est le jeton utilitaire et de gouvernance natif du protocole Renzo, avec une offre totale de 10 milliards. L'offre initiale en circulation après le lancement est de 1,15 milliard, soit environ 11,50 % de l'offre totale.
La répartition des jetons est la suivante :
Plateforme de trading launchpool : 2,50 %
Airdrop communautaire : 12,00 %
Équipe : 20,00 %
Fondation : 12,44 %
Investisseurs et conseillers : 31,56 %
Trésorerie DAO : 20,00 %
Pool de liquidité : 1,50 %
Lancement de jetons
$REZ sera lancé en trading au comptant sur une certaine plateforme de trading le 30 avril 2024 à 12:00( UTC).
Actuellement, $REZ est en train d'être miné dans le launchpool de cette plateforme, avec une allocation de 2,5 % de l'offre totale de jetons. La période de minage est de 6 jours, avec 85 % de l'allocation de $REZ dans le pool BNB et 15 % dans le pool FDUSD.
Selon les données de trading de gré à gré, le prix de $REZ est d'environ 0,3 dollar, mais la profondeur des ordres d'achat est insuffisante, à titre de référence.
Considérant la similitude entre Renzo et EthFi, tous deux dans le domaine du staking, avec la même offre initiale en circulation, mais le TVL et les données sociales de Renzo étant légèrement inférieurs à ceux d'EthFi, il est prévu que le prix d'introduction de Renzo pourrait être légèrement inférieur à celui d'EthFi, soit 3 dollars.
Résumé
Renzo, en tant que produit dérivé basé sur Eigenlayer, se situe dans le secteur en plein essor du staking ETH et du re-staking. Le projet a obtenu un TVL considérable, montrant l'attrait des fonds. Cependant, il existe un certain déséquilibre dans le ratio des pools entre ezETH et WETH, ce qui pourrait entraîner un risque de décorrélation. De plus, Renzo fait face aux risques associés au projet Eigenlayer et aux risques de réduction liés à l'AVS.
Les cas d'utilisation du token $REZ sont principalement axés sur la gouvernance et le stake. À l'avenir, si Eigenlayer se développe bien et que l'application AVS se généralise, Renzo pourrait espérer obtenir des revenus supplémentaires en aidant AVS à valider.
Les investisseurs doivent peser les bénéfices potentiels et les risques lorsqu'ils participent à ce projet, et prendre des décisions en fonction de leur tolérance au risque.
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Renzo : Le nouveau venu en matière de staking sur Ethereum avec un TVL de 3,31 milliards de dollars.
Renzo: Le nouveau venu dans le domaine du staking
Renzo est un protocole de re-staking Ethereum basé sur Eigenlayer, visant à simplifier la complexité du re-staking sur Eigenlayer et à offrir aux utilisateurs un moyen plus pratique de participer. Les utilisateurs peuvent déposer des ETH ou des jetons de staking liquide (LST) dans Renzo pour recevoir des jetons ezETH en retour. ezETH est un jeton de staking liquide utilisable dans les applications DeFi (LRT).
Le principal avantage de Renzo est qu'il réduit le seuil d'entrée pour les utilisateurs. Le protocole choisira pour les utilisateurs les AVS appropriés sur Eigenlayer pour la délégation, les utilisateurs n'ont qu'à déposer des actifs pour obtenir des revenus de staking en ETH, des récompenses de points Eigenlayer et des récompenses de points Renzo.
jeton ezETH
ezETH est le jeton principal de Renzo, représentant la position de surstaking des utilisateurs dans le protocole. Pour chaque ETH ou LST déposé, les utilisateurs reçoivent une quantité équivalente d'ezETH. La conception de l'ezETH est similaire à celle des cTokens dans la finance composable, sa valeur augmentant avec les récompenses obtenues.
Les récompenses devraient être distribuées sous la forme de tokens ETH, USDC et de service de validation active (AVS). Cela signifie que la valeur de ezETH augmentera par rapport au LST de base.
Il est à noter que les retraits d'ezETH ne sont pas encore pris en charge. Les utilisateurs peuvent choisir de fournir de la liquidité sur Balancer ou de vendre ezETH. Le déblocage du staking nécessite un minimum de 7 jours, ce qui est principalement déterminé par les exigences d'EigenLayer.
Renzo distribue 100 % des récompenses EigenLayer aux utilisateurs. Les frais perçus par le protocole seront répartis entre la réserve du protocole (, le trésor ) et les opérateurs de nœuds Renzo.
Système de points Renzo
Les points Renzo (ezPoints) sont une partie importante du protocole, les utilisateurs peuvent les obtenir de la manière suivante:
Les revenus que les utilisateurs de Renzo peuvent obtenir comprennent : les revenus de staking ETH, les points de re-staking EigenLayer et les points Renzo.
Historique du développement du projet
Depuis le lancement de la bêta du réseau principal par Renzo en décembre 2023, la vitesse de développement est incroyable. Les principales étapes comprennent :
De plus, Renzo a également progressivement pris en charge le staking sur plusieurs chaînes, y compris Arbitrum, BNB Chain, Mode, Linea et Base.
Données du projet
Selon les données de la plateforme, le TVL de Renzo a atteint 3,31 milliards de dollars, se classant deuxième dans le domaine de la re-staking de liquidités. Parmi cela, le TVL sur le réseau principal Ethereum est de 2,424 milliards de dollars, Arbitrum est de 281,83 millions de dollars, et d'autres chaînes comme Blast, Linea, Mode, BSC et Base contribuent également à différents niveaux.
Le haut TVL de Renzo est probablement lié à l'investissement d'une plateforme de trading connue. Actuellement, les trois projets Renzo, EthFi et Puffer représentent 70 % du TVL de toute la catégorie de re-staking de liquidités.
Situation de financement
Le montant du financement divulgué par Renzo est de 3,2 millions de dollars.
En janvier 2024, Renzo a terminé un tour de financement de semences avec une valorisation de 25 millions de dollars, dirigé par Maven11 Capital, avec la participation de Figment Capital, SevenX Ventures, IOSG Ventures, etc.
En février 2024, un laboratoire d'une célèbre plateforme d'échange a annoncé un investissement dans Renzo, mais n'a pas révélé le montant précis. La structure de l'investissement est la même que celle du tour de financement initial, c'est-à-dire que le ratio des actions et des bons de souscription de tokens est de 1:1.
Économie des tokens
$REZ est le jeton utilitaire et de gouvernance natif du protocole Renzo, avec une offre totale de 10 milliards. L'offre initiale en circulation après le lancement est de 1,15 milliard, soit environ 11,50 % de l'offre totale.
La répartition des jetons est la suivante :
Lancement de jetons
$REZ sera lancé en trading au comptant sur une certaine plateforme de trading le 30 avril 2024 à 12:00( UTC).
Actuellement, $REZ est en train d'être miné dans le launchpool de cette plateforme, avec une allocation de 2,5 % de l'offre totale de jetons. La période de minage est de 6 jours, avec 85 % de l'allocation de $REZ dans le pool BNB et 15 % dans le pool FDUSD.
Selon les données de trading de gré à gré, le prix de $REZ est d'environ 0,3 dollar, mais la profondeur des ordres d'achat est insuffisante, à titre de référence.
Considérant la similitude entre Renzo et EthFi, tous deux dans le domaine du staking, avec la même offre initiale en circulation, mais le TVL et les données sociales de Renzo étant légèrement inférieurs à ceux d'EthFi, il est prévu que le prix d'introduction de Renzo pourrait être légèrement inférieur à celui d'EthFi, soit 3 dollars.
Résumé
Renzo, en tant que produit dérivé basé sur Eigenlayer, se situe dans le secteur en plein essor du staking ETH et du re-staking. Le projet a obtenu un TVL considérable, montrant l'attrait des fonds. Cependant, il existe un certain déséquilibre dans le ratio des pools entre ezETH et WETH, ce qui pourrait entraîner un risque de décorrélation. De plus, Renzo fait face aux risques associés au projet Eigenlayer et aux risques de réduction liés à l'AVS.
Les cas d'utilisation du token $REZ sont principalement axés sur la gouvernance et le stake. À l'avenir, si Eigenlayer se développe bien et que l'application AVS se généralise, Renzo pourrait espérer obtenir des revenus supplémentaires en aidant AVS à valider.
Les investisseurs doivent peser les bénéfices potentiels et les risques lorsqu'ils participent à ce projet, et prendre des décisions en fonction de leur tolérance au risque.