Analyse des 5 grands indicateurs du marché des cryptomonnaies : augmentation de 23 % des utilisateurs de Portefeuille mobile, la part du volume des transactions DEX augmente de 51 %.
Les cinq indicateurs clés du marché des cryptomonnaies révèlent les tendances de développement de l'industrie
Avec la maturation continue de l'industrie du chiffrement, nous avons proposé cinq indicateurs clés pour suivre la croissance et le développement du secteur. Voici les dernières données sur ces indicateurs, les facteurs moteurs et leur analyse d'importance.
1. Nombre d'utilisateurs actifs mensuels de portefeuilles mobiles : augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente
Le nombre moyen d'utilisateurs actifs mensuels atteindra 34,4 millions en 2025, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 27,9 millions de 2024. Cette croissance est principalement due à l'amélioration significative des infrastructures de portefeuille, y compris des frais de transaction bas, de nouveaux protocoles d'abstraction de compte (comme l'EIP-7702) et l'émergence de produits de portefeuille intégrés. C'est actuellement l'âge d'or pour la construction de nouveaux portefeuilles mobiles.
Il est à noter que certaines grandes entreprises de paiement s'implantent activement dans ce domaine, en renforçant leurs capacités en matière d'infrastructure de portefeuille de chiffrement par le biais d'acquisitions ou de collaborations.
2. Volume de transactions de stablecoins ajusté : augmentation de 49 % par rapport à l'année précédente
En 2025, le volume des transactions mensuel ajusté des stablecoins atteindra 702 milliards de dollars, en forte hausse par rapport aux 472 milliards de dollars de 2024. Les stablecoins ont réussi à réaliser une adéquation entre le produit et le marché, et leurs caractéristiques de transfert de valeur à faible coût et haute efficacité en font un outil de paiement idéal.
De nombreuses grandes institutions financières et entreprises technologiques adoptent activement la technologie des stablecoins, y compris le lancement de nouveaux produits par des géants des paiements, l'inscription sur des plateformes d'échange, ainsi que des actions des réseaux sociaux envisageant d'introduire des paiements par stablecoin, ce qui témoigne du vaste potentiel des stablecoins dans le domaine de la fintech.
3. Flux net de capitaux dans les ETP Bitcoin et Ethereum : augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente
D'ici juin 2025, le montant total des flux nets d'ETP atteindra 45 milliards de dollars, dont 42 milliards de dollars en bitcoins et 3,4 milliards de dollars en ethers. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 35 milliards de dollars de fin 2024 (33 milliards de dollars en bitcoins et 2,4 milliards de dollars en ethers).
Cette tendance à la hausse indique que le capital institutionnel entre rapidement dans le domaine du chiffrement, reflétant l'augmentation de la maturité globale de l'industrie. Avec l'amélioration progressive du cadre réglementaire et la participation continue des principaux organismes émetteurs, les flux nets de fonds dans les produits négociés en bourse (ETP) devraient continuer à croître.
4. Proportion du volume des transactions des échanges décentralisés par rapport aux échanges centralisés : augmentation de 51 %
En 2025, la part moyenne du volume de transactions mensuel des DEX par rapport aux CEX atteindra 17 %, contre 11 % en 2024, marquant une augmentation significative. Cette tendance reflète le processus de développement global de l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), de plus en plus d'utilisateurs commençant à privilégier les modes de transaction décentralisés.
Certaines plateformes d'échange centralisées majeures commencent également à adopter activement le trading décentralisé, en intégrant des fonctionnalités DEX dans leurs applications pour offrir aux utilisateurs un choix de trading plus riche.
5. Frais de transaction totaux (demande d'espace de bloc) : baisse de 43 % par rapport à l'année précédente
Le montant total des frais de transaction mensuels en 2025 est de 239 millions de dollars, en baisse par rapport aux 439 millions de dollars de 2024. Cet indicateur reflète la demande totale d'espace de bloc sur une blockchain spécifique, c'est-à-dire la valeur économique réelle.
Cependant, l'interprétation de cet indicateur doit prendre en compte plusieurs facteurs. La plupart des projets s'efforcent de réduire les frais de transaction des utilisateurs, il est donc particulièrement important de considérer le coût unitaire des transactions. L'état idéal est que les frais totaux continuent d'augmenter, tandis que le coût de consommation des ressources unitaires (frais de GAS) reste à un niveau bas.
Indicateurs supplémentaires : nombre de jetons à forte rentabilité
D'ici juin 2025, le nombre de tokens ayant un bénéfice net mensuel dépassant 1 million de dollars sera de 22. Avec la mise en œuvre de nouveaux environnements réglementaires et de législations sur la structure du marché, le chemin vers la réalisation d'un circuit économique pour les tokens devient progressivement plus clair. Cela incitera davantage de projets à restituer directement la valeur aux détenteurs de tokens par le biais de la distribution des revenus, contribuant ainsi à la construction d'un système économique de tokens plus sain.
Dans l'ensemble, ces indicateurs dépeignent ensemble l'état actuel et les tendances de développement du marché des cryptomonnaies, reflétant les progrès de l'industrie en matière d'adoption par les utilisateurs, d'activité de trading, de participation institutionnelle et d'amélioration des infrastructures. Bien qu'elle fasse encore face à des défis, l'industrie du chiffrement évolue progressivement vers la maturité, montrant un potentiel de développement énorme.
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defi_detective
· 07-21 19:40
FBI surveillant.jpg
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HypotheticalLiquidator
· 07-20 09:42
Le nombre d'utilisateurs a augmenté de manière significative, ce qui cache un risque de liquidation élevé.
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FadCatcher
· 07-18 22:56
Explosion de données Alerte de bull run !
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SellLowExpert
· 07-18 22:56
bull run revient ! Ouvrez le champagne !
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OfflineValidator
· 07-18 22:53
Peu importe la qualité des indicateurs, si beaucoup de personnes y jouent, cela entraîne une hausse.
Analyse des 5 grands indicateurs du marché des cryptomonnaies : augmentation de 23 % des utilisateurs de Portefeuille mobile, la part du volume des transactions DEX augmente de 51 %.
Les cinq indicateurs clés du marché des cryptomonnaies révèlent les tendances de développement de l'industrie
Avec la maturation continue de l'industrie du chiffrement, nous avons proposé cinq indicateurs clés pour suivre la croissance et le développement du secteur. Voici les dernières données sur ces indicateurs, les facteurs moteurs et leur analyse d'importance.
1. Nombre d'utilisateurs actifs mensuels de portefeuilles mobiles : augmentation de 23 % par rapport à l'année précédente
Le nombre moyen d'utilisateurs actifs mensuels atteindra 34,4 millions en 2025, ce qui représente une augmentation significative par rapport aux 27,9 millions de 2024. Cette croissance est principalement due à l'amélioration significative des infrastructures de portefeuille, y compris des frais de transaction bas, de nouveaux protocoles d'abstraction de compte (comme l'EIP-7702) et l'émergence de produits de portefeuille intégrés. C'est actuellement l'âge d'or pour la construction de nouveaux portefeuilles mobiles.
Il est à noter que certaines grandes entreprises de paiement s'implantent activement dans ce domaine, en renforçant leurs capacités en matière d'infrastructure de portefeuille de chiffrement par le biais d'acquisitions ou de collaborations.
2. Volume de transactions de stablecoins ajusté : augmentation de 49 % par rapport à l'année précédente
En 2025, le volume des transactions mensuel ajusté des stablecoins atteindra 702 milliards de dollars, en forte hausse par rapport aux 472 milliards de dollars de 2024. Les stablecoins ont réussi à réaliser une adéquation entre le produit et le marché, et leurs caractéristiques de transfert de valeur à faible coût et haute efficacité en font un outil de paiement idéal.
De nombreuses grandes institutions financières et entreprises technologiques adoptent activement la technologie des stablecoins, y compris le lancement de nouveaux produits par des géants des paiements, l'inscription sur des plateformes d'échange, ainsi que des actions des réseaux sociaux envisageant d'introduire des paiements par stablecoin, ce qui témoigne du vaste potentiel des stablecoins dans le domaine de la fintech.
3. Flux net de capitaux dans les ETP Bitcoin et Ethereum : augmentation de 28 % par rapport à l'année précédente
D'ici juin 2025, le montant total des flux nets d'ETP atteindra 45 milliards de dollars, dont 42 milliards de dollars en bitcoins et 3,4 milliards de dollars en ethers. Cela représente une augmentation significative par rapport aux 35 milliards de dollars de fin 2024 (33 milliards de dollars en bitcoins et 2,4 milliards de dollars en ethers).
Cette tendance à la hausse indique que le capital institutionnel entre rapidement dans le domaine du chiffrement, reflétant l'augmentation de la maturité globale de l'industrie. Avec l'amélioration progressive du cadre réglementaire et la participation continue des principaux organismes émetteurs, les flux nets de fonds dans les produits négociés en bourse (ETP) devraient continuer à croître.
4. Proportion du volume des transactions des échanges décentralisés par rapport aux échanges centralisés : augmentation de 51 %
En 2025, la part moyenne du volume de transactions mensuel des DEX par rapport aux CEX atteindra 17 %, contre 11 % en 2024, marquant une augmentation significative. Cette tendance reflète le processus de développement global de l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi), de plus en plus d'utilisateurs commençant à privilégier les modes de transaction décentralisés.
Certaines plateformes d'échange centralisées majeures commencent également à adopter activement le trading décentralisé, en intégrant des fonctionnalités DEX dans leurs applications pour offrir aux utilisateurs un choix de trading plus riche.
5. Frais de transaction totaux (demande d'espace de bloc) : baisse de 43 % par rapport à l'année précédente
Le montant total des frais de transaction mensuels en 2025 est de 239 millions de dollars, en baisse par rapport aux 439 millions de dollars de 2024. Cet indicateur reflète la demande totale d'espace de bloc sur une blockchain spécifique, c'est-à-dire la valeur économique réelle.
Cependant, l'interprétation de cet indicateur doit prendre en compte plusieurs facteurs. La plupart des projets s'efforcent de réduire les frais de transaction des utilisateurs, il est donc particulièrement important de considérer le coût unitaire des transactions. L'état idéal est que les frais totaux continuent d'augmenter, tandis que le coût de consommation des ressources unitaires (frais de GAS) reste à un niveau bas.
Indicateurs supplémentaires : nombre de jetons à forte rentabilité
D'ici juin 2025, le nombre de tokens ayant un bénéfice net mensuel dépassant 1 million de dollars sera de 22. Avec la mise en œuvre de nouveaux environnements réglementaires et de législations sur la structure du marché, le chemin vers la réalisation d'un circuit économique pour les tokens devient progressivement plus clair. Cela incitera davantage de projets à restituer directement la valeur aux détenteurs de tokens par le biais de la distribution des revenus, contribuant ainsi à la construction d'un système économique de tokens plus sain.
Dans l'ensemble, ces indicateurs dépeignent ensemble l'état actuel et les tendances de développement du marché des cryptomonnaies, reflétant les progrès de l'industrie en matière d'adoption par les utilisateurs, d'activité de trading, de participation institutionnelle et d'amélioration des infrastructures. Bien qu'elle fasse encore face à des défis, l'industrie du chiffrement évolue progressivement vers la maturité, montrant un potentiel de développement énorme.