Panorama de la revisión de inversiones de riesgo en encriptación de 2024: proyectos de infraestructura activos, recaudación de fondos débil
El mercado de encriptación de 2024 experimentó un crecimiento significativo, impulsado principalmente por el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado en enero y eventos clave como las elecciones políticas en Estados Unidos que apoyan la encriptación en noviembre. La capitalización de mercado de las criptomonedas líquidas alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, un aumento del 88% interanual, de los cuales la capitalización de Bitcoin creció en cerca de 1 billón de dólares, representando el 62% del aumento total. El auge de los Memecoins y los tokens de IA también impulsó el crecimiento del mercado, siendo especialmente activos en la red Solana.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo del encriptación de riesgos aún enfrenta desafíos. Las tendencias principales como Bitcoin, memecoin y tokens de IA ofrecen oportunidades de inversión limitadas, mientras que áreas que antes eran populares como DeFi, juegos, metaverso y NFT no han logrado atraer una gran cantidad de nuevos fondos. Las empresas de infraestructura enfrentan presión competitiva de instituciones financieras tradicionales. Nuevas tendencias emergentes como stablecoins, tokenización, fusión DeFi-TradFi y cruce de encriptación e IA, aunque prometedoras, aún se encuentran en una etapa temprana. La presión económica macro también obstaculiza las inversiones de alto riesgo.
Según los datos, las startups de encriptación y blockchain obtuvieron 3,5 mil millones de dólares en inversiones en el cuarto trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento intertrimestral del 46%, pero el número de transacciones cayó un 13% a 416. La inversión total del año fue de 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones. Se espera que para 2025, la inversión anual supere los 18 mil millones de dólares, aunque seguirá siendo inferior a los niveles de 2021-2022.
La institucionalización del Bitcoin, el desarrollo de las monedas estables y el avance regulatorio de la fusión DeFi-TradFi serán áreas clave de innovación y atención del capital en el futuro.
Inversión de capital y precio de Bitcoin
Históricamente, el precio de Bitcoin ha mostrado una fuerte correlación con la cantidad de inversiones en encriptación. Sin embargo, desde enero de 2023, esta correlación ha disminuido notablemente. Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos, mientras que la actividad de capital de riesgo tiene dificultades para mantenerse al día. Las posibles razones incluyen:
Los inversores institucionales dudan debido a la incertidumbre regulatoria y la volatilidad del mercado.
El enfoque del mercado está centrado en Bitcoin, lo que oculta otras oportunidades de inversión.
El mercado general de capital de riesgo deprimido ha afectado la encriptación.
Infraestructura líder en encriptación y capital de riesgo
En 2024, el sector de infraestructura atrajo más de 610 transacciones, con un total de 5.5 mil millones de dólares, un aumento del 57% interanual. Los enfoques de inversión incluyen soluciones de escalado L2, tecnología modular, staking líquido y herramientas para desarrolladores.
Las empresas emergentes de NFT y juegos obtuvieron 2.5 mil millones de dólares en financiación, ligeramente por encima de 2023. A pesar de la disminución de la actividad de comercio de NFT, el sector sigue manteniendo su atención. La financiación en blockchain empresarial cayó drásticamente un 69% hasta 164 millones de dólares.
El financiamiento en Web3 muestra resiliencia, recaudando 3.3 mil millones de dólares en dos años. Tendencias emergentes como SocialFi, encriptación AI y DePIN impulsan el crecimiento, siendo DePIN el que atrae más de 260 transacciones y cerca de 1 mil millones de dólares en financiamiento.
DeFi se recupera con fuerza en 2024, con un aumento del 85% en el número de financiamientos en comparación con el año anterior, alcanzando más de 530. Las aplicaciones DeFi del ecosistema de Bitcoin se convierten en un punto clave de crecimiento.
La financiación en etapas tempranas sigue dominando la inversión en la industria de la encriptación, atrayendo el 60% del capital. La proporción de financiación en etapas posteriores aumentó significativamente del 15% en el tercer trimestre al 40%.
Instituciones de inversión activas
Las instituciones de inversión más activas en 2024 incluyen:
Animoca Brands: más de 100 inversiones
OKX Ventures: más de 80 transacciones
Cogigent Ventures, un laboratorio de una plataforma de intercambio y Foresight Ventures: aproximadamente 60 transacciones cada uno.
The Spartan Group, Big Brain Holdings y Robot Ventures: más de 50 cada uno
Polychain Capital y Amber Group: más de 40 cada uno
Entre los inversores ángeles, Sandeep Nailwal, fundador de Polygon, es el más activo, participando en más de 40 inversiones. Paul Taylor y DCF God han participado en más de 30. Anatoly Yakovenko, fundador de Solana, Santiago R. Santos y Balaji Srinivasan también son participantes importantes, completando más de 25 inversiones.
encriptación riesgo fondo recaudación
En 2024, la recaudación de fondos para fondos de riesgo se mantuvo en general baja, con 865 fondos que recaudaron un total de 1047 millones de dólares, lo que representa una disminución del 18% en comparación con el año anterior. Debido a la influencia de la macroeconomía y la volatilidad del mercado, la presión sobre la recaudación de fondos para los fondos de encriptación es considerable.
En 2024, 79 nuevos fondos de encriptación de capital de riesgo recaudaron un total de 5.1 mil millones de dólares, alcanzando el nivel más bajo desde 2020. La mediana y el tamaño promedio de los fondos han caído al nivel más bajo desde 2017.
Los fondos medianos ( de 1 a 5 mil millones de dólares ) muestran una tendencia clara. Los fondos grandes ( de más de 10 mil millones de dólares ) no han aparecido en 2023-2024, principalmente debido a factores como la dificultad de implementación y el riesgo de valoración. Algunos fondos conocidos, como Pantera Capital, han ampliado su ámbito de negocio.
El fondo cerrado más grande en 2024 es el Fund III gestionado por cierta institución.
Proyectos de inversión a seguir en 2024
Monad: blockchain L1 compatible con EVM de alto rendimiento
Farcaster: red social descentralizada
Berachain: ecosistema DeFi con un innovador mecanismo de consenso PoL
Story Protocol: plataforma de gestión de IP en la encriptación
0G Labs: solución de expansión de blockchain combinada con AI
Polymarket: mercado de predicciones descentralizado
EigenLayer: mercado de reestaking de Ethereum
Babylon: solución de cadena cruzada que combina PoW y PoS de Bitcoin
Sentient: red de computación AI descentralizada
Zama: tecnología de encriptación homomórfica en blockchain
Tendencias futuras
La integración de IA, DeFi de Bitcoin y blockchains dedicadas dominarán el desarrollo en el campo de la blockchain. Proyectos como 0G Labs y Sentient están a la vanguardia en el campo de la IA, mientras que Babylon refuerza el papel de Bitcoin en DeFi. Se espera que Monad, Berachain y Story Protocol lancen su mainnet en un futuro cercano.
Resumen
La inversión en encriptación de riesgo en 2024 muestra una actitud prudentemente optimista, con un repunte en las actividades de financiamiento y un aumento en el interés institucional. La proporción de fondos medianos ha aumentado, y los fondos emergentes continúan dominando, lo que indica que la industria está madurando y adaptándose a los cambios del mercado. A pesar de enfrentar desafíos a corto plazo, el enfoque en inversiones tempranas y tendencias emergentes como la IA destaca la resiliencia del ecosistema de encriptación y su potencial de crecimiento.
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AirdropCollector
· hace11h
Todavía es más seguro ganar con la construcción de infraestructura.
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FadCatcher
· hace11h
Siento que el mercado es una burbuja.
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AirdropFatigue
· hace11h
Bitcoin subir tanto, ¿de qué sirve? Aún no me he hecho rico.
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BearMarketSurvivor
· hace11h
En el bull run en tiempos de guerra, ¿ya está lista la línea de retirada?
2024 encriptación capital de riesgo panorama: inversión en infraestructura activa, recaudación de fondos en frío
Panorama de la revisión de inversiones de riesgo en encriptación de 2024: proyectos de infraestructura activos, recaudación de fondos débil
El mercado de encriptación de 2024 experimentó un crecimiento significativo, impulsado principalmente por el lanzamiento del ETF de Bitcoin al contado en enero y eventos clave como las elecciones políticas en Estados Unidos que apoyan la encriptación en noviembre. La capitalización de mercado de las criptomonedas líquidas alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, un aumento del 88% interanual, de los cuales la capitalización de Bitcoin creció en cerca de 1 billón de dólares, representando el 62% del aumento total. El auge de los Memecoins y los tokens de IA también impulsó el crecimiento del mercado, siendo especialmente activos en la red Solana.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo del encriptación de riesgos aún enfrenta desafíos. Las tendencias principales como Bitcoin, memecoin y tokens de IA ofrecen oportunidades de inversión limitadas, mientras que áreas que antes eran populares como DeFi, juegos, metaverso y NFT no han logrado atraer una gran cantidad de nuevos fondos. Las empresas de infraestructura enfrentan presión competitiva de instituciones financieras tradicionales. Nuevas tendencias emergentes como stablecoins, tokenización, fusión DeFi-TradFi y cruce de encriptación e IA, aunque prometedoras, aún se encuentran en una etapa temprana. La presión económica macro también obstaculiza las inversiones de alto riesgo.
Según los datos, las startups de encriptación y blockchain obtuvieron 3,5 mil millones de dólares en inversiones en el cuarto trimestre de 2024, lo que representa un crecimiento intertrimestral del 46%, pero el número de transacciones cayó un 13% a 416. La inversión total del año fue de 11,5 mil millones de dólares, con un total de 2153 transacciones. Se espera que para 2025, la inversión anual supere los 18 mil millones de dólares, aunque seguirá siendo inferior a los niveles de 2021-2022.
La institucionalización del Bitcoin, el desarrollo de las monedas estables y el avance regulatorio de la fusión DeFi-TradFi serán áreas clave de innovación y atención del capital en el futuro.
Inversión de capital y precio de Bitcoin
Históricamente, el precio de Bitcoin ha mostrado una fuerte correlación con la cantidad de inversiones en encriptación. Sin embargo, desde enero de 2023, esta correlación ha disminuido notablemente. Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos, mientras que la actividad de capital de riesgo tiene dificultades para mantenerse al día. Las posibles razones incluyen:
Infraestructura líder en encriptación y capital de riesgo
En 2024, el sector de infraestructura atrajo más de 610 transacciones, con un total de 5.5 mil millones de dólares, un aumento del 57% interanual. Los enfoques de inversión incluyen soluciones de escalado L2, tecnología modular, staking líquido y herramientas para desarrolladores.
Las empresas emergentes de NFT y juegos obtuvieron 2.5 mil millones de dólares en financiación, ligeramente por encima de 2023. A pesar de la disminución de la actividad de comercio de NFT, el sector sigue manteniendo su atención. La financiación en blockchain empresarial cayó drásticamente un 69% hasta 164 millones de dólares.
El financiamiento en Web3 muestra resiliencia, recaudando 3.3 mil millones de dólares en dos años. Tendencias emergentes como SocialFi, encriptación AI y DePIN impulsan el crecimiento, siendo DePIN el que atrae más de 260 transacciones y cerca de 1 mil millones de dólares en financiamiento.
DeFi se recupera con fuerza en 2024, con un aumento del 85% en el número de financiamientos en comparación con el año anterior, alcanzando más de 530. Las aplicaciones DeFi del ecosistema de Bitcoin se convierten en un punto clave de crecimiento.
La financiación en etapas tempranas sigue dominando la inversión en la industria de la encriptación, atrayendo el 60% del capital. La proporción de financiación en etapas posteriores aumentó significativamente del 15% en el tercer trimestre al 40%.
Instituciones de inversión activas
Las instituciones de inversión más activas en 2024 incluyen:
Entre los inversores ángeles, Sandeep Nailwal, fundador de Polygon, es el más activo, participando en más de 40 inversiones. Paul Taylor y DCF God han participado en más de 30. Anatoly Yakovenko, fundador de Solana, Santiago R. Santos y Balaji Srinivasan también son participantes importantes, completando más de 25 inversiones.
encriptación riesgo fondo recaudación
En 2024, la recaudación de fondos para fondos de riesgo se mantuvo en general baja, con 865 fondos que recaudaron un total de 1047 millones de dólares, lo que representa una disminución del 18% en comparación con el año anterior. Debido a la influencia de la macroeconomía y la volatilidad del mercado, la presión sobre la recaudación de fondos para los fondos de encriptación es considerable.
En 2024, 79 nuevos fondos de encriptación de capital de riesgo recaudaron un total de 5.1 mil millones de dólares, alcanzando el nivel más bajo desde 2020. La mediana y el tamaño promedio de los fondos han caído al nivel más bajo desde 2017.
Los fondos medianos ( de 1 a 5 mil millones de dólares ) muestran una tendencia clara. Los fondos grandes ( de más de 10 mil millones de dólares ) no han aparecido en 2023-2024, principalmente debido a factores como la dificultad de implementación y el riesgo de valoración. Algunos fondos conocidos, como Pantera Capital, han ampliado su ámbito de negocio.
El fondo cerrado más grande en 2024 es el Fund III gestionado por cierta institución.
Proyectos de inversión a seguir en 2024
Tendencias futuras
La integración de IA, DeFi de Bitcoin y blockchains dedicadas dominarán el desarrollo en el campo de la blockchain. Proyectos como 0G Labs y Sentient están a la vanguardia en el campo de la IA, mientras que Babylon refuerza el papel de Bitcoin en DeFi. Se espera que Monad, Berachain y Story Protocol lancen su mainnet en un futuro cercano.
Resumen
La inversión en encriptación de riesgo en 2024 muestra una actitud prudentemente optimista, con un repunte en las actividades de financiamiento y un aumento en el interés institucional. La proporción de fondos medianos ha aumentado, y los fondos emergentes continúan dominando, lo que indica que la industria está madurando y adaptándose a los cambios del mercado. A pesar de enfrentar desafíos a corto plazo, el enfoque en inversiones tempranas y tendencias emergentes como la IA destaca la resiliencia del ecosistema de encriptación y su potencial de crecimiento.