Revisión del mercado de encriptación de capital de riesgo en 2024: total superior a 11.5 mil millones de dólares, con el sector de infraestructura liderando.
Revisión y perspectivas del mercado de encriptación de capital de riesgo en 2024
El mercado de encriptación de 2024 experimentó un crecimiento significativo, con un valor de mercado de criptomonedas líquidas que alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, un aumento del 88% en comparación con el año anterior. La capitalización de mercado de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares, representando el 62% del aumento total. El auge de los memecoins y los tokens de IA también desempeñó un papel impulsor, especialmente con actividades activas en la cadena de Solana.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo de la encriptación de capital de riesgo sigue enfrentando desafíos. Las principales tendencias, como las oportunidades de inversión ofrecidas por Bitcoin, memecoin y tokens de IA son limitadas. Áreas que alguna vez fueron populares, como DeFi, juegos, metaverso y NFT, no han logrado atraer una gran cantidad de nuevo capital. Las empresas de infraestructura maduras enfrentan presión competitiva de las instituciones financieras tradicionales.
Las nuevas tendencias como las stablecoins, la tokenización, la fusión de DeFi y las finanzas tradicionales, así como el cruce de la encriptación y la IA, muestran potencial, pero aún se encuentran en una etapa inicial. La presión macroeconómica ha obstaculizado la asignación de alto riesgo, lo que ha tenido un gran impacto en la industria del capital de riesgo en encriptación. Después del colapso del mercado de encriptación en 2022, la mayoría de los VC integrados han mantenido una actitud cautelosa.
Según datos de una institución de investigación, las startups de encriptación y blockchain obtuvieron 3,500 millones de dólares en capital de riesgo en el cuarto trimestre de 2024, un aumento del 46% en comparación con el trimestre anterior. Sin embargo, el número de transacciones disminuyó un 13% en comparación con el trimestre anterior, alcanzando las 416 transacciones. El total de inversiones anuales fue de 11,500 millones de dólares, con un total de 2,153 transacciones.
Se prevé que para 2025 la inversión anual en el mercado de encriptación superará los 18 mil millones de dólares, y que varios trimestres superarán los 5 mil millones de dólares. La institucionalización de Bitcoin, el desarrollo de stablecoins y el progreso regulatorio en la fusión de DeFi con las finanzas tradicionales se convertirán en las áreas clave de innovación en el futuro.
Históricamente, el precio de Bitcoin ha estado fuertemente correlacionado con la cantidad de inversiones en empresas emergentes de encriptación. Sin embargo, desde enero de 2023, esta correlación ha disminuido notablemente. Las posibles razones incluyen: la incertidumbre regulatoria y la volatilidad del mercado han llevado a los inversores institucionales a dudar, la narrativa del mercado que favorece a Bitcoin ha oscurecido otras oportunidades, y la recesión más amplia del mercado de capital de riesgo.
En 2024, el sector de infraestructura dominó la encriptación de capital de riesgo, atrayendo más de 610 transacciones y alcanzando 5.5 mil millones de dólares, un aumento del 57% en comparación con el año anterior. El enfoque de inversión está en expandir las redes de blockchain a través de soluciones L2, mejorando la velocidad, reduciendo costos y aumentando la escalabilidad. Tecnologías modularizadas como la disponibilidad de datos y los ordenadores compartidos obtuvieron una gran cantidad de financiación, y los protocolos de staking líquido y las herramientas para desarrolladores siguen siendo prioridades clave.
Las empresas de NFT y juegos recaudaron 2,5 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. A pesar de la estabilidad del financiamiento, la actividad en el mercado de NFT ha disminuido a medida que los memecoins han ganado atractivo. La financiación de blockchain empresarial ha caído drásticamente un 69% hasta 164 millones de dólares.
Web3 muestra una resiliencia en la financiación, recaudando 3.3 mil millones de dólares en los últimos dos años. El crecimiento está impulsado por nuevas tendencias emergentes como SocialFi, encriptación AI y DePIN. DePIN se ha convertido en un área vertical de rápido crecimiento, atrayendo más de 260 transacciones y cerca de 1 mil millones de dólares en financiación.
DeFi se recupera con fuerza en 2024, alcanzando más de 530 financiamientos, un aumento del 85% interanual. Los casos de uso de DeFi basados en Bitcoin, incluidos los stablecoins, los protocolos de préstamos y los protocolos perpetuos, son los principales motores de crecimiento.
La financiación temprana sigue dominando, atrayendo el 60% de la inversión de capital, mientras que la financiación posterior representa el 40%, un aumento significativo en comparación con el 15% del tercer trimestre.
En cuanto a los inversores activos, una conocida institución lidera con más de 100 inversiones, mientras que otros participantes principales, como el departamento de capital de riesgo de una plataforma de intercambio y ciertos fondos, también se mantienen activos. Entre los inversores ángeles, un famoso fundador de una cadena pública destaca por su actividad, participando en más de 40 inversiones.
En 2024, la recaudación de fondos para fondos de encriptación presenta debilidades, con 79 nuevos fondos que recaudan 5.1 mil millones de dólares, marcando un nuevo mínimo desde 2020. La mediana y el tamaño promedio de los fondos han caído a su nivel más bajo desde 2017, reflejando un entorno de financiamiento más estricto.
Desde una perspectiva histórica, los fondos pequeños (menos de 100 millones de dólares) dominan en el capital de riesgo en encriptación. Sin embargo, desde 2018, ha habido una tendencia notable hacia los fondos medianos (de 100 a 500 millones de dólares). Los fondos grandes (más de 1,000 millones de dólares) crecieron rápidamente entre 2019 y 2022, pero no han aparecido en 2023-2024, debido a dificultades en el despliegue y el aumento del riesgo de valoración.
Los proyectos de inversión que vale la pena seguir en 2024 incluyen:
Monad: blockchain L1 de alto rendimiento
Farcaster: red social descentralizada
Berachain: mecanismo de consenso PoL innovador
Story Protocol: gestión de derechos de propiedad intelectual en cadena
0G Labs: Combina la escalabilidad de la encriptación con la IA
Polymarket: mercado de predicción descentralizado
EigenLayer: mercado de re-staking de Ethereum
Babylon: combina PoW y PoS de Bitcoin
Sentient: aplicación de IA descentralizada
Zama: encriptación homomórfica en blockchain
Las tendencias clave futuras incluyen la integración de IA, DeFi de Bitcoin y blockchains dedicadas. 0G Labs y Sentient están a la vanguardia en el campo de la IA, mientras que Babylon refuerza el papel de Bitcoin en DeFi. Se espera que Monad, Berachain y Story Protocol lancen sus mainnets.
En general, el capital de riesgo en 2024 muestra una actitud cautelosamente optimista. La transición hacia fondos medianos y el dominio de fondos emergentes indican que la industria está madurando y adaptándose. A pesar de una caída a corto plazo, la atención hacia proyectos tempranos y las nuevas tendencias muestran la resiliencia del ecosistema, lo que sugiere que un nuevo impulso de crecimiento podría estar en camino.
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RuntimeError
· 08-12 12:36
¿Solo esta subida?
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EyeOfTheTokenStorm
· 08-09 16:15
trampa alcista seguir el movimiento de las velas k ya se ha desviado claramente, el volumen se ha reducido
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TokenVelocityTrauma
· 08-09 16:15
El número ha subido un poquito.
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GasWastingMaximalist
· 08-09 15:58
El bull run ha llegado, ¿por qué preocuparse?
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GamefiEscapeArtist
· 08-09 15:51
El dinero caliente ha comenzado a moverse de nuevo.
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SatoshiChallenger
· 08-09 15:48
La burbuja ha crecido tanto que solo mirar provoca risa.
Revisión del mercado de encriptación de capital de riesgo en 2024: total superior a 11.5 mil millones de dólares, con el sector de infraestructura liderando.
Revisión y perspectivas del mercado de encriptación de capital de riesgo en 2024
El mercado de encriptación de 2024 experimentó un crecimiento significativo, con un valor de mercado de criptomonedas líquidas que alcanzó los 3.4 billones de dólares a finales de año, un aumento del 88% en comparación con el año anterior. La capitalización de mercado de Bitcoin se acercó a los 2 billones de dólares, representando el 62% del aumento total. El auge de los memecoins y los tokens de IA también desempeñó un papel impulsor, especialmente con actividades activas en la cadena de Solana.
A pesar de la recuperación del mercado, el campo de la encriptación de capital de riesgo sigue enfrentando desafíos. Las principales tendencias, como las oportunidades de inversión ofrecidas por Bitcoin, memecoin y tokens de IA son limitadas. Áreas que alguna vez fueron populares, como DeFi, juegos, metaverso y NFT, no han logrado atraer una gran cantidad de nuevo capital. Las empresas de infraestructura maduras enfrentan presión competitiva de las instituciones financieras tradicionales.
Las nuevas tendencias como las stablecoins, la tokenización, la fusión de DeFi y las finanzas tradicionales, así como el cruce de la encriptación y la IA, muestran potencial, pero aún se encuentran en una etapa inicial. La presión macroeconómica ha obstaculizado la asignación de alto riesgo, lo que ha tenido un gran impacto en la industria del capital de riesgo en encriptación. Después del colapso del mercado de encriptación en 2022, la mayoría de los VC integrados han mantenido una actitud cautelosa.
Según datos de una institución de investigación, las startups de encriptación y blockchain obtuvieron 3,500 millones de dólares en capital de riesgo en el cuarto trimestre de 2024, un aumento del 46% en comparación con el trimestre anterior. Sin embargo, el número de transacciones disminuyó un 13% en comparación con el trimestre anterior, alcanzando las 416 transacciones. El total de inversiones anuales fue de 11,500 millones de dólares, con un total de 2,153 transacciones.
Se prevé que para 2025 la inversión anual en el mercado de encriptación superará los 18 mil millones de dólares, y que varios trimestres superarán los 5 mil millones de dólares. La institucionalización de Bitcoin, el desarrollo de stablecoins y el progreso regulatorio en la fusión de DeFi con las finanzas tradicionales se convertirán en las áreas clave de innovación en el futuro.
Históricamente, el precio de Bitcoin ha estado fuertemente correlacionado con la cantidad de inversiones en empresas emergentes de encriptación. Sin embargo, desde enero de 2023, esta correlación ha disminuido notablemente. Las posibles razones incluyen: la incertidumbre regulatoria y la volatilidad del mercado han llevado a los inversores institucionales a dudar, la narrativa del mercado que favorece a Bitcoin ha oscurecido otras oportunidades, y la recesión más amplia del mercado de capital de riesgo.
En 2024, el sector de infraestructura dominó la encriptación de capital de riesgo, atrayendo más de 610 transacciones y alcanzando 5.5 mil millones de dólares, un aumento del 57% en comparación con el año anterior. El enfoque de inversión está en expandir las redes de blockchain a través de soluciones L2, mejorando la velocidad, reduciendo costos y aumentando la escalabilidad. Tecnologías modularizadas como la disponibilidad de datos y los ordenadores compartidos obtuvieron una gran cantidad de financiación, y los protocolos de staking líquido y las herramientas para desarrolladores siguen siendo prioridades clave.
Las empresas de NFT y juegos recaudaron 2,5 mil millones de dólares, ligeramente por encima de 2023. A pesar de la estabilidad del financiamiento, la actividad en el mercado de NFT ha disminuido a medida que los memecoins han ganado atractivo. La financiación de blockchain empresarial ha caído drásticamente un 69% hasta 164 millones de dólares.
Web3 muestra una resiliencia en la financiación, recaudando 3.3 mil millones de dólares en los últimos dos años. El crecimiento está impulsado por nuevas tendencias emergentes como SocialFi, encriptación AI y DePIN. DePIN se ha convertido en un área vertical de rápido crecimiento, atrayendo más de 260 transacciones y cerca de 1 mil millones de dólares en financiación.
DeFi se recupera con fuerza en 2024, alcanzando más de 530 financiamientos, un aumento del 85% interanual. Los casos de uso de DeFi basados en Bitcoin, incluidos los stablecoins, los protocolos de préstamos y los protocolos perpetuos, son los principales motores de crecimiento.
La financiación temprana sigue dominando, atrayendo el 60% de la inversión de capital, mientras que la financiación posterior representa el 40%, un aumento significativo en comparación con el 15% del tercer trimestre.
En cuanto a los inversores activos, una conocida institución lidera con más de 100 inversiones, mientras que otros participantes principales, como el departamento de capital de riesgo de una plataforma de intercambio y ciertos fondos, también se mantienen activos. Entre los inversores ángeles, un famoso fundador de una cadena pública destaca por su actividad, participando en más de 40 inversiones.
En 2024, la recaudación de fondos para fondos de encriptación presenta debilidades, con 79 nuevos fondos que recaudan 5.1 mil millones de dólares, marcando un nuevo mínimo desde 2020. La mediana y el tamaño promedio de los fondos han caído a su nivel más bajo desde 2017, reflejando un entorno de financiamiento más estricto.
Desde una perspectiva histórica, los fondos pequeños (menos de 100 millones de dólares) dominan en el capital de riesgo en encriptación. Sin embargo, desde 2018, ha habido una tendencia notable hacia los fondos medianos (de 100 a 500 millones de dólares). Los fondos grandes (más de 1,000 millones de dólares) crecieron rápidamente entre 2019 y 2022, pero no han aparecido en 2023-2024, debido a dificultades en el despliegue y el aumento del riesgo de valoración.
Los proyectos de inversión que vale la pena seguir en 2024 incluyen:
Las tendencias clave futuras incluyen la integración de IA, DeFi de Bitcoin y blockchains dedicadas. 0G Labs y Sentient están a la vanguardia en el campo de la IA, mientras que Babylon refuerza el papel de Bitcoin en DeFi. Se espera que Monad, Berachain y Story Protocol lancen sus mainnets.
En general, el capital de riesgo en 2024 muestra una actitud cautelosamente optimista. La transición hacia fondos medianos y el dominio de fondos emergentes indican que la industria está madurando y adaptándose. A pesar de una caída a corto plazo, la atención hacia proyectos tempranos y las nuevas tendencias muestran la resiliencia del ecosistema, lo que sugiere que un nuevo impulso de crecimiento podría estar en camino.