Análisis de los principales jugadores en el campo del staking liquido del ecosistema Solana
Recientemente, con la recuperación del mercado, Solana (SOL) ha saltado a ser la sexta criptomoneda más grande. Entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), su volumen de activos en stake es solo superado por Ethereum, ocupando el segundo lugar. Sin embargo, el nivel de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su punto más alto histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido juegan un papel importante y son clave para impulsar el TVL de regreso a sus máximos históricos. Entre ellos, Marinade y Jito ocupan posiciones destacadas con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los participantes importantes en el ámbito del staking liquido en Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
Resumen de staking de Solana
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,620 millones de dólares, la proporción de stake es del 69.18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensa es del 6.87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
En Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y su capacidad de resistencia a la censura, Solana lanzó el "Programa de Piscina de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking, estos tokens SPL son los tokens de staking líquido (LST), que pueden circular libremente. Se han bloqueado un total de 16.82 millones de SOL en la piscina de staking, con un APY promedio del 6.68%. Aproximadamente el 4.3% del total de SOL está en la piscina de staking. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los 4 mayores proyectos de staking líquido en el ecosistema de Solana.
Análisis de los principales proyectos de staking líquido
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la red principal de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se puede obtener mSOL, y los rendimientos del stake se acumulan directamente en mSOL.
Marinade también ofrece un servicio de staking nativo, que permite a los usuarios obtener rendimientos de staking sin utilizar contratos inteligentes.
Cantidad de stake: 7.058 millones de SOL (el más alto en proyectos de staking liquido en Solana)
TVL: 7.77 millones de dólares (el más alto en Solana)
Rendimiento de staking: 6.543%
Crecimiento del volumen de stake en los últimos 30 días: 31.22%
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 356 millones de dólares.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking líquido a finales de 2022. En Jito, al stakear SOL se obtiene JitoSOL, y las ganancias del stake se acumulan directamente en JitoSOL.
Jito ha desarrollado una infraestructura de valor extraíble máximo (MEV) para la red Solana, y una parte de los ingresos de MEV se asignará a JisoSOL, lo que hace que los usuarios que stakeen a través de Jito tengan un rendimiento relativamente más alto.
Volumen de stake: 638 millones de SOL
TVL: 4.55 millones de dólares
Rendimiento de staking: 6.892%
Crecimiento del volumen de stake en los últimos 30 días: 17.77%
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente recientemente debido a la explosión colectiva del ecosistema de Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer proyecto de staking liquido en Solana. Al stakear SOL en BlazeStake, se puede obtener bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios hacer staking liquido a validadores específicos.
Cantidad de stake: 1.52 millones de SOL
TVL: 1.08 millones de dólares
Tasa de rendimiento del stake: 6.232%
Crecimiento del volumen de stake en los últimos 30 días: 177%
El token de gobernanza de Blaze es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021, pero su desarrollo no fue como se esperaba, y en octubre anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al stakear SOL en Lido, se puede obtener stSOL.
Volumen de stake: 88.7 mil SOL
TVL: 6340 millones de dólares
Tasa de rendimiento del stake: 6.717%
Cambios en el volumen de staking en los últimos 30 días: disminución del 41.43%
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares y una capitalización de mercado total de 23.56 mil millones de dólares.
Aplicación de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido han recibido un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los dos principales protocolos de préstamos en Solana, marginfi y Solend, admiten mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado.
En el mayor DEX Orca en Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez superior a diez millones de dólares, y también hay pares de intercambio directos entre mSOL y bSOL; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente menor.
El crecimiento en la cantidad de stake y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece el mayor incentivo, con depósitos en Solend que otorgan un subsidio de tokens de gobernanza BLZE con un APR del 15.37%, y depósitos en mSOL que otorgan un subsidio de tokens de gobernanza MNDE con un APR del 1.98%. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, y los tokens de Lido ya se han distribuido prácticamente en su totalidad, por lo que no pueden seguir incentivando y han optado por retirarse del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varios programas representativos de staking liquido, todos apoyados por proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios hacer stake de SOL a validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking liquido es bajo, ya que solo el 4.3% de SOL está apostado a través de las piscinas de stake. La existencia de múltiples esquemas de liquidez también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir algunos esquemas competitivos.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. Aunque el proyecto Blaze tiene la menor fama, ha ofrecido el mayor subsidio APR en DEX y protocolos de préstamo, con un aumento del 177% en el volumen de staking en los últimos 30 días. En comparación, Lido, a pesar de ser el más conocido en el campo del staking liquido y de haber lanzado en Solana más temprano, no puede participar en la guerra de subsidios debido a que casi todos sus tokens ya han sido emitidos, eligiendo cerrar.
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liquidation_watcher
· hace9h
¿Todavía vale este precio? Ya se ha caído todo.
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SeeYouInFourYears
· hace9h
sol me salvó la vida del perro
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SquidTeacher
· hace9h
sol acaba de despertar... sigue trabajando
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blocksnark
· hace9h
La juventud es un capital, menos mal que el tvl es bajo, si no, ¿cómo se haría swing trading?
Carrera de staking liquido en el ecosistema Solana: análisis comparativo de los principales jugadores en profundidad
Análisis de los principales jugadores en el campo del staking liquido del ecosistema Solana
Recientemente, con la recuperación del mercado, Solana (SOL) ha saltado a ser la sexta criptomoneda más grande. Entre todas las blockchains basadas en prueba de participación (PoS), su volumen de activos en stake es solo superado por Ethereum, ocupando el segundo lugar. Sin embargo, el nivel de acumulación de fondos en las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es relativamente bajo, con un valor total bloqueado (TVL) de 1,137 millones de dólares, que representa solo el 11.3% de su punto más alto histórico.
En el TVL de Solana, los proyectos de staking liquido juegan un papel importante y son clave para impulsar el TVL de regreso a sus máximos históricos. Entre ellos, Marinade y Jito ocupan posiciones destacadas con el TVL más alto, lo que resalta la importancia de la categoría de staking liquido. Este artículo profundizará en los participantes importantes en el ámbito del staking liquido en Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y desempeño en el mercado.
Resumen de staking de Solana
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado de stake es de 27,620 millones de dólares, la proporción de stake es del 69.18%, la cantidad de stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensa es del 6.87%. La capitalización de mercado de stake de SOL ocupa el segundo lugar entre todas las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las cadenas de bloques PoS con mayor capitalización de mercado.
En Solana hay un total de 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen un APY cercano al 8%, sin comisiones.
Para recompensar a los poseedores de SOL, aumentar la seguridad de la red y su capacidad de resistencia a la censura, Solana lanzó el "Programa de Piscina de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación en la piscina de staking, estos tokens SPL son los tokens de staking líquido (LST), que pueden circular libremente. Se han bloqueado un total de 16.82 millones de SOL en la piscina de staking, con un APY promedio del 6.68%. Aproximadamente el 4.3% del total de SOL está en la piscina de staking. Las 4 principales piscinas de staking son Marinade, Jito, BlazeStake y Lido, que también son los 4 mayores proyectos de staking líquido en el ecosistema de Solana.
Análisis de los principales proyectos de staking líquido
Marinade Finance
Marinade Finance es el primer protocolo de staking liquido en el ecosistema de Solana, lanzado en la red principal de Solana en agosto de 2021. Al stakear SOL en Marinade, se puede obtener mSOL, y los rendimientos del stake se acumulan directamente en mSOL.
Marinade también ofrece un servicio de staking nativo, que permite a los usuarios obtener rendimientos de staking sin utilizar contratos inteligentes.
El token de gobernanza de Marinade es MNDE, con una capitalización de mercado circulante de 85.99 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 356 millones de dólares.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking líquido a finales de 2022. En Jito, al stakear SOL se obtiene JitoSOL, y las ganancias del stake se acumulan directamente en JitoSOL.
Jito ha desarrollado una infraestructura de valor extraíble máximo (MEV) para la red Solana, y una parte de los ingresos de MEV se asignará a JisoSOL, lo que hace que los usuarios que stakeen a través de Jito tengan un rendimiento relativamente más alto.
El token de gobernanza de Jito es JTO, con una capitalización de mercado circulante de 342 millones de dólares y una capitalización de mercado total de 2,973 millones de dólares.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente recientemente debido a la explosión colectiva del ecosistema de Solana, superando a Lido para convertirse en el tercer proyecto de staking liquido en Solana. Al stakear SOL en BlazeStake, se puede obtener bSOL.
BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que cuenta con el mayor conjunto de validadores, permitiendo a los usuarios hacer staking liquido a validadores específicos.
El token de gobernanza de Blaze es BLZE, con una capitalización de mercado de 38.84 millones de dólares.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking liquido en Solana en septiembre de 2021, pero su desarrollo no fue como se esperaba, y en octubre anunció que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Al stakear SOL en Lido, se puede obtener stSOL.
El token de gobernanza de Lido es LDO, con una capitalización de mercado circulante de 20.95 mil millones de dólares y una capitalización de mercado total de 23.56 mil millones de dólares.
Aplicación de LST en DeFi
mSOL de Marinade, JitoSOL de Jito, bSOL de Blaze y stSOL de Lido han recibido un buen apoyo en las aplicaciones DeFi de Solana.
Los dos principales protocolos de préstamos en Solana, marginfi y Solend, admiten mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral para préstamos, pero stSOL ha sido retirado.
En el mayor DEX Orca en Solana, tanto mSOL/SOL como bSOL/SOL tienen una liquidez superior a diez millones de dólares, y también hay pares de intercambio directos entre mSOL y bSOL; mientras que la liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente menor.
El crecimiento en la cantidad de stake y la liquidez en DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece el mayor incentivo, con depósitos en Solend que otorgan un subsidio de tokens de gobernanza BLZE con un APR del 15.37%, y depósitos en mSOL que otorgan un subsidio de tokens de gobernanza MNDE con un APR del 1.98%. Jito aún no ha incentivado la adopción de JitoSOL en DeFi, y los tokens de Lido ya se han distribuido prácticamente en su totalidad, por lo que no pueden seguir incentivando y han optado por retirarse del mercado.
Resumen
El ecosistema de Solana incluye varios programas representativos de staking liquido, todos apoyados por proyectos DeFi dentro del ecosistema. Marinade fue el primero en lanzarse y ofrece servicios de staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite a los usuarios hacer stake de SOL a validadores específicos; Lido es el representante de los proveedores de servicios de staking liquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking liquido es bajo, ya que solo el 4.3% de SOL está apostado a través de las piscinas de stake. La existencia de múltiples esquemas de liquidez también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían surgir algunos esquemas competitivos.
Las medidas de incentivo parecen seguir siendo cruciales para el aumento del volumen de staking y la liquidez de LST en DEX. Aunque el proyecto Blaze tiene la menor fama, ha ofrecido el mayor subsidio APR en DEX y protocolos de préstamo, con un aumento del 177% en el volumen de staking en los últimos 30 días. En comparación, Lido, a pesar de ser el más conocido en el campo del staking liquido y de haber lanzado en Solana más temprano, no puede participar en la guerra de subsidios debido a que casi todos sus tokens ya han sido emitidos, eligiendo cerrar.