Estrategia de ruptura de mercado de API3: Máquina de oráculo de primera parte y captura de valor OEV
API3 ha abierto nuevas oportunidades de desarrollo en dos campos maduros: la Máquina de oráculo y DeFi. Aunque el panorama competitivo en estos dos ámbitos ya está prácticamente definido, API3 ha encontrado un punto de inflexión a través de enfoques innovadores.
Desempeño de datos
El valor de garantía de la Máquina de oráculo API3 ( TVS ) mostró un crecimiento significativo en 2024. En términos de cuota de mercado, el rendimiento de API3 es aún más brillante. Los datos muestran que en mayo de 2023, el TVS de API3 representaba solo el 0.02% del mercado total de oráculos, mientras que los últimos datos indican que esta proporción ha aumentado al 0.22%, creciendo 10 veces. Aunque el 0.22% de participación de mercado puede parecer pequeño, considerando que la red OEV de API3 aún está en fase de prueba, el potencial de crecimiento futuro no debe subestimarse.
Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte
Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte parecen similares en términos de flujo de datos, ya que ambos son proporcionados por proveedores de datos que transmiten datos a los demandantes (principalmente contratos inteligentes de DeFi). Sin embargo, en su implementación, los oráculos de primera parte omiten la etapa de agregación y filtrado de datos de terceros, lo que no solo puede reducir los riesgos de seguridad, sino también los costos de uso.
El programa de nodos ligeros Airnode desarrollado por API3 permite a los proveedores de fuentes de datos establecer nodos más fácilmente, sin necesidad de un profundo conocimiento de blockchain y con requisitos de hardware relativamente bajos. Este diseño puede atraer a más proveedores de datos a unirse, ampliando así el ecosistema de API3.
OEV Network: Mecanismo de captura de valor innovador
OEV (Valor Extraíble de Oráculo) es un concepto innovador propuesto por API3, que tiene como objetivo capturar el MEV (Valor Extraíble por Mineros) que tradicionalmente obtienen los mineros. La red OEV aprovecha la ventaja de los datos de máquinas de oráculo de primera parte para actualizar los datos de precios de manera más temprana y eficiente, y al mismo tiempo ejecutar transacciones relacionadas (como liquidaciones), obteniendo así ganancias.
OEV Network está desarrollado sobre Polygon CDK y es una red Layer2 de ZK-rollups. Su función principal es un mecanismo de subasta descentralizado. Los participantes buscan valor capturable en los datos publicados por API3 mediante bots automatizados y participan en la subasta. Los ganadores de la subasta pueden obtener el derecho a actualizar el dAPI y activar las transacciones correspondientes, lo que les permite obtener beneficios.
Beneficiarios y espacio de mercado de OEV
Los principales beneficiarios de OEV incluyen:
Aplicaciones DeFi (como AAVE, MakerDAO, etc.): obtener la mayor parte de los ingresos de subastas y reducir el riesgo mediante datos de precios actualizados periódicamente.
Proveedor de datos (máquina de oráculo de primera parte): obtener una parte de los ingresos de la subasta.
El espacio de mercado de OEV se centra principalmente en el mercado de liquidaciones de protocolos de préstamos DeFi. Tomando como ejemplo a MakerDAO, el valor acumulado de los activos subastados en garantía supera los 600 millones de dólares. AAVE ha tenido un total de 2 mil millones de dólares en activos liquidados en los últimos 3 años. Compound ha tenido 76 millones de dólares en garantías confiscadas en el último año. Estos datos indican que OEV tiene un gran potencial en el mercado de liquidaciones DeFi.
Conclusión
API3 ha encontrado un punto de inflexión en los competidos campos de los oráculos y DeFi a través de una combinación innovadora de "oráculo de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". El diseño de la red OEV no solo transforma la forma en que se actualizan los datos de los oráculos, sino que también optimiza la distribución de valor a través de un mecanismo de subasta descentralizada, mejorando la estabilidad de las aplicaciones DeFi.
Esta estrategia de convertir parte del MEV en OEV y distribuirlo de manera razonable tiene el potencial de obtener el apoyo de fuentes de datos y aplicaciones DeFi, proporcionando un amplio espacio para el desarrollo futuro de API3. Esta estrategia de producto de API3 demuestra su fortaleza en la percepción del mercado y la innovación, abriendo un camino de desarrollo único en un mercado altamente competitivo.
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Estrategia innovadora de API3: Máquina de oráculo de primera parte y OEV lideran una nueva dirección en Finanzas descentralizadas
Estrategia de ruptura de mercado de API3: Máquina de oráculo de primera parte y captura de valor OEV
API3 ha abierto nuevas oportunidades de desarrollo en dos campos maduros: la Máquina de oráculo y DeFi. Aunque el panorama competitivo en estos dos ámbitos ya está prácticamente definido, API3 ha encontrado un punto de inflexión a través de enfoques innovadores.
Desempeño de datos
El valor de garantía de la Máquina de oráculo API3 ( TVS ) mostró un crecimiento significativo en 2024. En términos de cuota de mercado, el rendimiento de API3 es aún más brillante. Los datos muestran que en mayo de 2023, el TVS de API3 representaba solo el 0.02% del mercado total de oráculos, mientras que los últimos datos indican que esta proporción ha aumentado al 0.22%, creciendo 10 veces. Aunque el 0.22% de participación de mercado puede parecer pequeño, considerando que la red OEV de API3 aún está en fase de prueba, el potencial de crecimiento futuro no debe subestimarse.
Ventajas de la Máquina de oráculo de primera parte
Los oráculos de primera parte y los oráculos de tercera parte parecen similares en términos de flujo de datos, ya que ambos son proporcionados por proveedores de datos que transmiten datos a los demandantes (principalmente contratos inteligentes de DeFi). Sin embargo, en su implementación, los oráculos de primera parte omiten la etapa de agregación y filtrado de datos de terceros, lo que no solo puede reducir los riesgos de seguridad, sino también los costos de uso.
El programa de nodos ligeros Airnode desarrollado por API3 permite a los proveedores de fuentes de datos establecer nodos más fácilmente, sin necesidad de un profundo conocimiento de blockchain y con requisitos de hardware relativamente bajos. Este diseño puede atraer a más proveedores de datos a unirse, ampliando así el ecosistema de API3.
OEV Network: Mecanismo de captura de valor innovador
OEV (Valor Extraíble de Oráculo) es un concepto innovador propuesto por API3, que tiene como objetivo capturar el MEV (Valor Extraíble por Mineros) que tradicionalmente obtienen los mineros. La red OEV aprovecha la ventaja de los datos de máquinas de oráculo de primera parte para actualizar los datos de precios de manera más temprana y eficiente, y al mismo tiempo ejecutar transacciones relacionadas (como liquidaciones), obteniendo así ganancias.
OEV Network está desarrollado sobre Polygon CDK y es una red Layer2 de ZK-rollups. Su función principal es un mecanismo de subasta descentralizado. Los participantes buscan valor capturable en los datos publicados por API3 mediante bots automatizados y participan en la subasta. Los ganadores de la subasta pueden obtener el derecho a actualizar el dAPI y activar las transacciones correspondientes, lo que les permite obtener beneficios.
Beneficiarios y espacio de mercado de OEV
Los principales beneficiarios de OEV incluyen:
El espacio de mercado de OEV se centra principalmente en el mercado de liquidaciones de protocolos de préstamos DeFi. Tomando como ejemplo a MakerDAO, el valor acumulado de los activos subastados en garantía supera los 600 millones de dólares. AAVE ha tenido un total de 2 mil millones de dólares en activos liquidados en los últimos 3 años. Compound ha tenido 76 millones de dólares en garantías confiscadas en el último año. Estos datos indican que OEV tiene un gran potencial en el mercado de liquidaciones DeFi.
Conclusión
API3 ha encontrado un punto de inflexión en los competidos campos de los oráculos y DeFi a través de una combinación innovadora de "oráculo de primera parte + ZK-rollup Layer2 + OEV". El diseño de la red OEV no solo transforma la forma en que se actualizan los datos de los oráculos, sino que también optimiza la distribución de valor a través de un mecanismo de subasta descentralizada, mejorando la estabilidad de las aplicaciones DeFi.
Esta estrategia de convertir parte del MEV en OEV y distribuirlo de manera razonable tiene el potencial de obtener el apoyo de fuentes de datos y aplicaciones DeFi, proporcionando un amplio espacio para el desarrollo futuro de API3. Esta estrategia de producto de API3 demuestra su fortaleza en la percepción del mercado y la innovación, abriendo un camino de desarrollo único en un mercado altamente competitivo.